스마트테크 코리아를 다녀와서

지난 주 스마트테크 코리아 로보테크쇼에 다녀왔습니다.
가장 기억에 남는 한가지만 적어봅니다.

부스를 도는데 한눈에도 익숙한 ESL(전자가격표시기)이 보였습니다.
당연히 솔루엠이겠거니 했는데 아니었습니다.

한칸짜리 작은 부스이고 대표님 혼자 계시길래 이것저것 물어봤습니다.
예상대로 삼성전기 출신이셨고 솔루엠을 거쳐서 독립해서 회사를 차리셨더라고요.

스타트업으로서 솔루엠과 어떻게 경쟁하실 건지
기술력 차이는 어느 정도인지
또 시장현황이 어떤지 등등
다양한 질문들을 했습니다.

답변도 다 들었는데 그 내용이 중요한 건 아니고
시간 내서 행사에 잘 왔구나 생각이 들었습니다.

탐방을 가고 IR담당자와 통화를 하면 편향된 정보를 얻게 됩니다.
그들은 직원 입장에서 최선을 다해야 하니 어쩌면 당연한 일이기도 합니다.
간혹 지극히 솔직한 담당자를 만나기도 하는데 나중에 보면 곧
퇴사를 앞둔 사람입니다.
이런 분들 만나게 되면 운이 좋은 거죠:)

진실에 가까운 내용을 듣기 위해
허를 찌르는 질문을 하기도 하고
어떤 질문을 했을 때 눈빛이 흔들리는지 등을 보면서 감을 잡기도 합니다.
그렇더라도 업계 관계자가 아닌 이상 진실을 알아내는 건 무척 어렵습니다.

그래서 경쟁사의 이야기를 들어보고
현업 근무자를 수소문해 인터뷰를 하고
IR담당자를 귀찮게 하면서 퍼즐을 맞춰가야 합니다.

저희는 경쟁사 혹은 동종업계의 다른 회사에서 해주는 이야기를
무척 중요하게 생각합니다.
아무래도 남 얘기라 쉽게 하기도 하고 의외로 쉽게 단점을 알게 되기도 하거든요(물론 나중에 크로스체크 해서 확인과정을 거쳐야 합니다)

간혹 경쟁사나 업계 관계자로부터 칭송에 가까운 이야기를 듣는 경우가 있습니다. 이런 경우는 실제로 주가측면에서 결과가 좋았기 때문에 귀를 쫑긋 세우게 됩니다.

작년에 제룡전기 올해는 아이센스가 이런 경우였습니다.

글이 길어졌는데 거창한 이야기를 하려는 건 아니었고 직원들과 행사에 다녀왔는데 뭐라도 후기를 남겨야겠다 싶어서
끄적여 봤습니다.

아참…솔루엠은 좋은 회사 같습니다.
같은 공간 다른 부스에 솔루엠도 참여했고 많은 대화를 나누고 왔습니다. 솔루엠 퇴사하신 분께 좋은 이야기를 듣지는 않았습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

빛광우

https://n.news.naver.com/article/003/0011947979

https://youtu.be/R3sBn6TZxIc

#엔터 #피프티피프티

아이투자에서 전설적인 투자자였던 크로체님의 글입니다.
http://www.redcrow.co.kr/wordpress/?p=259

Tesla 2Q23 인도량
466k(act) vs 447k(cons)

오늘부터 월요일마다 새롭게 올려드릴 컨텐츠입니다.

스타트업들이 투자유치한 내용인데
신기하게도 상장된 섹터들의 관심도와 굉장히 유사합니다.

지금 당장은 어렵더라도 미래에 잘 될 회사에 자본이 투입되어야 하는데
현실적으로 VC입장에서도 어려운 부분이 많습니다.
일단 본인부터 미래를 예측하기가 어렵고 팀원들을 설득하기도 LP들을 설득하기도 어렵기 때문입니다.

그래서 스타트업이 투자유치한 내용을 보면 투자자들이 어느 섹터에 관심을 가지고 있는지를 파악할 수 있습니다.
그리고 실제로 돈이 계속 투입되면 미래가 만들어지기도 합니다.

몰로코는 머신러닝 기반의 광고솔루션 회사인데 개발자들 사이에서 작년부터 네카라쿠배 보다 인기 많은 회사입니다.
무려 2.6조원의 밸류를 받고 있네요.

그 외에도 엑스오비스 / 콘토로 로보틱스 / 넥스터 등이 어려운 시기에
자금을 유치한 것을 보면 초기시장도 AI / 메타버스에 관심이 높은 걸
알 수 있습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

"편의점서 K팝 구매", BGF·YG플러스 손잡는다

https://n.news.naver.com/entertain/now/article/003/0011948834

S&P 500이 상반기 10% 이상 상승한 해 하반기 수익률. 1950년대 이후 대부분 하반기도 상승.
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu

뉴진스 Get Up ~7/2 중국 공구 12.7만장 추정

반려인형(MD) 팔아먹기 위한 정성
- 멤버 특징을 살려서 누군지 바로 알 수 있음
- MD 구매에 대한 저항을 낮춤 (자발적 소비)
https://youtu.be/6hdaC0rlt9A

팬미팅(KSPO Dome)에서도 높은 활용도
https://youtu.be/D0-msXi4SY4

관련 게시물 (MD 매출 증가의 비밀)
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/35539

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP

옐런이 간다

7.6~9일 방중 확정

6월 블링컨 국무장관에 이어서 옐런 재무장관의 중국 방문이 확정되었습니다. 미중 디커플링에 반대하는 비둘기파의 중국 방문입니다.

고위급 회담이 물꼬를 트게되면서 시장은 자연스럽게 바이든ㅡ시진핑 정상회담의 시기와 의제를 주목하게 되었습니다.

t.me/jkc123

TREASURE 우리도 미국 간다~
https://naver.me/xcJe1ezG

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

https://blog.naver.com/cybermw/223145355220

#좋은친구님 #인도

피프피 피프티 소속사, 녹취 공개 “강탈 배후, 바이아웃 몰래 논의” [공식입장]
https://entertain.naver.com/now/read?oid=382&aid=0001060968

워너뮤직은 소속사에서 주장한 강탈행위에 대해 부정해왔는데 대표가 녹취록을 까버리며 사실로 밝혀짐
소속사 대표는 개인사비까지 들여가며 아티스트에게 80억이 달하는 투자를 해왔지만 멤버, 프로듀서에게 뒷통수를 맞은상황

여론이 상당히 안좋은데 댓글에서 언급한 표현이 와닿음 '황금알을 낳는 거위의 배를 가르는 케이스들은 많이 봐 왔지만 거위가 자기 배를 스스로 할복하는 케이스는 또 처음보는듯..'

주식쟁이들도 관심이 꽤 많았고 상장얘기까지 오갔던 회사인데 여러모로 안타까운 케이스가 되어감

2023.07.03 14:09:05
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 8조 1,884억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

계약상대: 멕시코 소재 원유 개발 업체
세부내용: FPU 1기
매출대비: 17.3%
계약금: 15663억 원
계약시작: 2023-07-01
계약종료: 2027-04-01
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 4.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800182
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

https://v.daum.net/v/20230703152043032

글로벌 거대 빅테크 기업들이 SK하이닉스에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 샘플을 요청, 사실상 선주문에 나섰다. 앞서 다량의 샘플을 요청한 엔비디아에 이어 고객사 요청이 쏟아지면서 SK하이닉스는 'HBM3E' 올인 모드다. AI(인공지능)열풍으로 HBM 시장이 커지는 가운데 SK하이닉스가 글로벌 '슈퍼 을' 지위를 공고히하고, 그룹 실적부진 회복의 실마리를 찾을지 관심이 집중된다.

3일 반도체 업계에 따르면 최근 주요 글로벌 빅테크 기업들이 줄줄이 SK하이닉스에 HBM3E 샘플을 요청했다. AMD와 마이크로소프트(MS), 아마존이 포함된 것으로 업계는 보고 있다.

고객사들이 자사 GPU 등 반도체 칩이나 클라우드 시스템과 메모리 반도체 간의 호환성을 인증하기 위해 진행하는 샘플 요청은 발주 전 필수적인 과정이다. 제품의 수율이 대량 양산을 할 만큼 안정적으로 올라왔다는 것을 시사해, 납품 전 최종 단계로 여겨진다. HBM3E는 현존 최고 사양인 4세대 HBM 'HBM3'의 다음 세대 제품이다. 현재 HBM3를 대량 양산하는 곳은 전세계에서 SK하이닉스가 유일하다.

SK하이닉스는 쏟아지는 고객사들의 HBM3E 샘플 요청에 분주한 모습이다. 먼저 샘플을 요청한 엔비디아 물량을 맞추기도 빠듯하다. 이번 샘플 요청 고객사들은 올 연말에나 받아볼 수 있다. GPU(그래픽처리장치) 1위 기업인 엔비디아는 기존에 SK하이닉스의 HBM3를 공급받아 왔는데, 연이어 HBM3E 샘플을 요청했다. 거대 빅테크 기업들이 SK하이닉스 샘플을 목빼고 기다린다.

HBM3E 수요가 폭발적으로 늘면서 물량도 크게 늘렸다. SK하이닉스는 최근 업계 최선단 미세공정인 10나노급 5세대(1b)기술을 활용한 내년도 제품 생산량을 크게 늘리기로 했다. 대부분이 HBM3E로 채워질 예정이다.

SK하이닉스가 반도체 불황 타개를 위한 최우선 사업 전략으로 HBM을 점찍고 전력투구하고 있다는 의미다. 현재 SK하이닉스 영업이익의 40%가량이 HBM에서 나오는 것으로 전해진다. 국내 메모리반도체 업계 관계자는 "물 들어올 때 노 젓는다고 하지 않느냐"며 "그야말로 HBM 올인"이라고 말했다.

“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시

AI용 GPU 수요 폭발적 증가… 공급량 병목현상
엔비디아, TSMC-삼성 ‘투트랙’ 생산구도 검토
“삼성 2.5D 패키징 기술 완성도가 관건”

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/