메가스터디교육 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 보고자:이창섭 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000112
2023-07-10

7월 5일에 이어 1900주 추매하신 전무님

#메가스터디교육

[단독] 이수만 SM 전 대표, 중국서 10대 아이돌 발굴 오디션- 프로듀서 새 출발

■ 이수만 전 에스엠엔터 대표 프로듀서, 아이돌 제작을 위해 중국 베이징에서 10대 청소년 발굴 오디션을 진행 중

- 현재 중국 베이징에 체류하며 중국 10대 청소년들 대상으로 아이돌 오디션에 한창

- 이 전 대표의 최측근이자 중화권 정보통으로 알려진 김한구 대표 등이 이번 일정에 함께 하고 있음

■ 참고)

- 2월 하이브는 “이수만은 향후 3년간 국내를 제외한 해외에서만 프로듀싱 업무를 수행할 수 있다”고 밝힌 바 있음

- 5월에는 이 전 총괄이 하이브에 경업금지 조항 해제를 요청했다는 사실이 알려짐

https://naver.me/xV3aAwCp

SK하이닉스는 투자 자금 확보와 재무건전성을 높이기 위해 이천캠퍼스 수처리센터를 SK리츠에 매각하는 안을 추진한다고 10일 밝혔다.회사 측은 매각을 통해 확보한 자금을 통해 기술 개발과 미래 산업 투자에 활용할 계획이다.SK리츠는 이번 거래를 위한 인가 신청을 이날 국토교통부에 접수했다. 양사는 7월에 이사회 의결을 거쳐, 정부 인가가 나오면 매매대금을 확정해 올 하반기 중 자산 양수도 절차를 마무리할 예정이다.SK하이닉스는 "최근 전세계적으로 반도체 산업 설비투자 규모가 확대되면서 차입을 통한 투자뿐 아니라 자산 유동화를 통해 자

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/OUj9QyI

* 중국 정부는 부동산 개발사 대출 연장 지원. 하나씩 꺼내기 시작하는 부동산 정책

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• 중국 인민은행/국가금융감독관리총국: 부동산 개발사 대출, 신탁대출 등 기존 융자에 대해 금융기관-부동산기업 간 자체적인 협상 통해 만기연장 및 상환일정 조정 등 방식 지원 & 안정적인 인도 촉진. 2024년 말 만기도래 건에 대해 추가 1년 연장 가능

中国人民银行、国家金融监督管理总局：对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

(아래) 금융당국·5대은행, 새마을금고 RP 매입용 5조 이상 투입

이는 새마을금고가 자금을 확보하고자 채권을 대규모로 매도하고 있는 것을 차단하려는 취지로, 은행들이 환매조건부채권(RP)을 인수하는 방식으로 새마을금고에 자금을 지원하는 방식이다.

시중은행 고위관계자는 "검토중인 것이 맞다"고 확인했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273068

7월 10일 발매된 보이그룹 앨범 판매량

(CJ ENM) 제로베이스원 (데뷔앨범)
발매 당일 기준
- 124만 장 이상 판매
✔️역대 데뷔 앨범 기준 최고 기록
+ 이미 밀리언셀러

* 참고) 7/3 기준 북앨범 기준 선주문량 108만 장 (추가 주문 및 디지팩 주문)

(에스엠) EXO (정규 7집)
- 107만 장 이상 판매
* 참고) 7/9 기준 선주문량 160만 장

출처: 한터차트

인텔 '사파이어래피즈' 출하 재개…DDR5 수요 급증 예고
https://newsis.com/view/?id=NISX20230711_0002371693

에스파, 美 ‘빌보드 200′ 2연속 톱10… 4세대 K팝 걸그룹 처음

https://www.chosun.com/entertainments/music/2023/07/11/L7FMXQA6S5EWXF3433P4KXX2KA/

베이비 몬스터, 9월 데뷔 목표 "양현석, 진두지휘"

https://www.xportsnews.com/article/1746011

당시 공격적인 분석가들은 새롬기술의 혁신적이고 독보적인 인터넷 전화 기술을 전세계인의 손에 쥐어 주면 국내 재계 1위도 가능할 뿐만 아니라 현재 시총도 싸다고 자평.

경험이 짧은 투자자일수록 강력한 내러티브와 급등하는 주가에 흥분하는 경향. 하지만 주제만 바뀌어 매번 반복되는 현상.

경험많은 투자자들이 루보, 코데즈컴바인, 새롬, 신라젠, 각종 생명공학과 자원개발 테마로 급등하는 기업이 나올 때 마다 브레이크를 걸어 주었고 대부분 적중했던 기억. 뻔하니까.

이미 바닥서 10배가 급등한 자원개발 테마주 같은 건 안 사면 그만이다. 우리에게 대안은 많다. 그런데 귀가 팔랑거려 샀다가 피해를 입으면 복구가 불가능한 피해를 입는다. 우리는 늘 도박이 아니라 투자를 해야한다.

강력한 내러티브와 미친 성장이 좋으면 상장 주식을 할게 아니라 더 앞단에서 투자하자. Vc가 되던지.

포스코그룹 "3년간 그룹 투자비 절반 투입…2030년 매출 목표 62조"

www.sedaily.com/NewsView/29S38X0ACI?OutLink=telegram
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* 7/7 모건 스탠리에서 반도체 리포트가 발간되었습니다
(Memory – What is the Right Multiple for AI?)


핵심적인 내용 5가지만 정리하면 다음과 같습니다.

1) HBM 시장은 USD 2bn -> 19bn 수준으로 향후 4년간 10배 성장할 것. 이는 AI 시장 전체 성장 속도를 훨씬 초과하는 성장세

DRAM is well positioned to thrive in our forecast HBM market scenario, with TAM up nearly 10x over the next 4 years, from US $2bn to US$19bn, significantly outgrowing the overall AI market.

2) HBM은 2027년 19bn까지 시장규모가 성장. 이는 2023년 현재 DRAM 시장의 약 45% 규모

HBM can contribute an incremental US$19bn by 2027e in the global DRAM TAM equivalent to 45% of the DRAM market in 2023.

3) 삼성, SK하이닉스의 밸류에이션은 각각 1.5x, 1.3x 수준에서 거래 중 - 이는 DRAM 사이클을 넘어선 AI TAM(Total Addressable Market)의 장기 성장을 반영하지 못했음. HBM은 실제하며 투자자들은 막대한 매출과 이익 성장을 1~2년이 아닌 5~10년 그림으로 바라보고 인식해야 할 것

We believe that market estimates – at 1.5x Fwd P/B for Hynix and 1.3x for Samsung – may not yet reflect the new AI TAM longer-term drivers that go beyond DRAM cycle dynamics. HBM is real, very large incremental tangible growth that is going to happen for many years, and investors are recognizing that they can own these companies that are going to see significant sales and earnings growth not for 1-2 years but 5-10 years out.

4) H100 GPU에 사용되는 HBM과 AI 서버에 함께 적용되는 128GB DRAM은 새로운 수요 성장을 이끌 것. SK하이닉스의 4Q23 매출액에서 이들은 25%를 차지할 것으로 추정

High-performance HBM (High Bandwidth Memory) are used in the H100 GPUs and are driving significant new demand growth for memory along with 128GB DRAM for the AI server system. For Hynix, these account for 25% of DRAM revenue exposure by 4Q23, in our estimates.

5) AI 서버의 HBM,NAND 기여에 따라 TP를 5~21% 상향 조정. 이번 메모리 사이클의 상승 전환은 직전 피크 사이클의 멀티플을 정당화할 것. 이는 AI 서버의 영향과 중국의 경쟁강도 악화가 장기적인 마진의 안정성을 가져올 것이라 믿기 때문. DRAM은 30~50% 이상, NAND는 10~30% 이상의 마진을 예상

Our price targets have increased by 5-21%, due to an increase in AI server contribution from HBM, servers and NAND. The start of a memory cyclical upturn justifies prior peak cycle multiples, in our view and the impact of AI servers over the long term, and reduced China competition means margin over cycles in the outer years remain stable. For DRAM, we see 30-50% operating margins levels and NAND 10-30% over cycles.

=> 외사들은 이번 AI 사이클을 장기적인 측면에서 분석을 시작했습니다. 특히 어제 골드만삭스에서는 생성형AI의 향후 발전과정에 따라 엔비디아의 실적 추정치를 best, worst case로 나누어서 추정하기도 했습니다. (추정치 상향 조정)

=> 연일 외사에서는 AI, 특히 생성형AI와 AI서버에 대한 분석이 이어지고 있습니다. 전체적인 방향인 전부 긍정적입니다. 삼성, SK하이닉스는 HBM과 AI서버향 128GB DRAM, 서버용 SSD로 인해 목표가가 상향되고 있고, 엔비디아도 추정치와 목표가가 상향되고 있습니다.

=> 특히 엔비디아는 생성형 AI의 발전에 따라 업사이드가 훨씬 더 커질 수 있는 포텐셜을 가질 수 있다고 분석하는 것 같습니다. (Best Case 기준) 이 골드만 리포트는 정리되는대로 또 공유드리겠습니다.

=> 이번 모건 리포트에서는 SK하이닉스의 TP를 17만원으로, 삼성전자는 9.5만원으로 상향하였습니다. 특히 이번 AI 사이클을 장기적인 관점에서 바라봐야 한다는 점이 인상적입니다. 한국의 시각도 마찬가지로 따라갈 것이라고 생각합니다.

2023.07.11 14:28:40
기업명: F&F(시가총액: 4조 3,172억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

보고자: (주)에프앤에프홀딩스 (-)
보고전 지분율: 30.5%
보고후 지분율: 30.8%
변동율: 0.3%

날짜/사유/변동/비고
2023년 07월 05일 / 장내매수(+) / 15,251주 / -
2023년 07월 06일 / 장내매수(+) / 15,049주 / -
2023년 07월 07일 / 장내매수(+) / 31,721주 / -
2023년 07월 10일 / 장내매수(+) / 20,000주 / -
2023년 07월 11일 / 장내매수(+) / 29,919주 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711000160
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"삼성전자, 4나노 수율 75%"…파운드리 고객 더 많아진다 https://v.daum.net/v/20230711151543991