(아래) 금융당국·5대은행, 새마을금고 RP 매입용 5조 이상 투입

이는 새마을금고가 자금을 확보하고자 채권을 대규모로 매도하고 있는 것을 차단하려는 취지로, 은행들이 환매조건부채권(RP)을 인수하는 방식으로 새마을금고에 자금을 지원하는 방식이다.

시중은행 고위관계자는 "검토중인 것이 맞다"고 확인했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273068

7월 10일 발매된 보이그룹 앨범 판매량

(CJ ENM) 제로베이스원 (데뷔앨범)
발매 당일 기준
- 124만 장 이상 판매
✔️역대 데뷔 앨범 기준 최고 기록
+ 이미 밀리언셀러

* 참고) 7/3 기준 북앨범 기준 선주문량 108만 장 (추가 주문 및 디지팩 주문)

(에스엠) EXO (정규 7집)
- 107만 장 이상 판매
* 참고) 7/9 기준 선주문량 160만 장

출처: 한터차트

인텔 '사파이어래피즈' 출하 재개…DDR5 수요 급증 예고
https://newsis.com/view/?id=NISX20230711_0002371693

에스파, 美 ‘빌보드 200′ 2연속 톱10… 4세대 K팝 걸그룹 처음

https://www.chosun.com/entertainments/music/2023/07/11/L7FMXQA6S5EWXF3433P4KXX2KA/

베이비 몬스터, 9월 데뷔 목표 "양현석, 진두지휘"

https://www.xportsnews.com/article/1746011

당시 공격적인 분석가들은 새롬기술의 혁신적이고 독보적인 인터넷 전화 기술을 전세계인의 손에 쥐어 주면 국내 재계 1위도 가능할 뿐만 아니라 현재 시총도 싸다고 자평.

경험이 짧은 투자자일수록 강력한 내러티브와 급등하는 주가에 흥분하는 경향. 하지만 주제만 바뀌어 매번 반복되는 현상.

경험많은 투자자들이 루보, 코데즈컴바인, 새롬, 신라젠, 각종 생명공학과 자원개발 테마로 급등하는 기업이 나올 때 마다 브레이크를 걸어 주었고 대부분 적중했던 기억. 뻔하니까.

이미 바닥서 10배가 급등한 자원개발 테마주 같은 건 안 사면 그만이다. 우리에게 대안은 많다. 그런데 귀가 팔랑거려 샀다가 피해를 입으면 복구가 불가능한 피해를 입는다. 우리는 늘 도박이 아니라 투자를 해야한다.

강력한 내러티브와 미친 성장이 좋으면 상장 주식을 할게 아니라 더 앞단에서 투자하자. Vc가 되던지.

포스코그룹 "3년간 그룹 투자비 절반 투입…2030년 매출 목표 62조"

www.sedaily.com/NewsView/29S38X0ACI?OutLink=telegram
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* 7/7 모건 스탠리에서 반도체 리포트가 발간되었습니다
(Memory – What is the Right Multiple for AI?)


핵심적인 내용 5가지만 정리하면 다음과 같습니다.

1) HBM 시장은 USD 2bn -> 19bn 수준으로 향후 4년간 10배 성장할 것. 이는 AI 시장 전체 성장 속도를 훨씬 초과하는 성장세

DRAM is well positioned to thrive in our forecast HBM market scenario, with TAM up nearly 10x over the next 4 years, from US $2bn to US$19bn, significantly outgrowing the overall AI market.

2) HBM은 2027년 19bn까지 시장규모가 성장. 이는 2023년 현재 DRAM 시장의 약 45% 규모

HBM can contribute an incremental US$19bn by 2027e in the global DRAM TAM equivalent to 45% of the DRAM market in 2023.

3) 삼성, SK하이닉스의 밸류에이션은 각각 1.5x, 1.3x 수준에서 거래 중 - 이는 DRAM 사이클을 넘어선 AI TAM(Total Addressable Market)의 장기 성장을 반영하지 못했음. HBM은 실제하며 투자자들은 막대한 매출과 이익 성장을 1~2년이 아닌 5~10년 그림으로 바라보고 인식해야 할 것

We believe that market estimates – at 1.5x Fwd P/B for Hynix and 1.3x for Samsung – may not yet reflect the new AI TAM longer-term drivers that go beyond DRAM cycle dynamics. HBM is real, very large incremental tangible growth that is going to happen for many years, and investors are recognizing that they can own these companies that are going to see significant sales and earnings growth not for 1-2 years but 5-10 years out.

4) H100 GPU에 사용되는 HBM과 AI 서버에 함께 적용되는 128GB DRAM은 새로운 수요 성장을 이끌 것. SK하이닉스의 4Q23 매출액에서 이들은 25%를 차지할 것으로 추정

High-performance HBM (High Bandwidth Memory) are used in the H100 GPUs and are driving significant new demand growth for memory along with 128GB DRAM for the AI server system. For Hynix, these account for 25% of DRAM revenue exposure by 4Q23, in our estimates.

5) AI 서버의 HBM,NAND 기여에 따라 TP를 5~21% 상향 조정. 이번 메모리 사이클의 상승 전환은 직전 피크 사이클의 멀티플을 정당화할 것. 이는 AI 서버의 영향과 중국의 경쟁강도 악화가 장기적인 마진의 안정성을 가져올 것이라 믿기 때문. DRAM은 30~50% 이상, NAND는 10~30% 이상의 마진을 예상

Our price targets have increased by 5-21%, due to an increase in AI server contribution from HBM, servers and NAND. The start of a memory cyclical upturn justifies prior peak cycle multiples, in our view and the impact of AI servers over the long term, and reduced China competition means margin over cycles in the outer years remain stable. For DRAM, we see 30-50% operating margins levels and NAND 10-30% over cycles.

=> 외사들은 이번 AI 사이클을 장기적인 측면에서 분석을 시작했습니다. 특히 어제 골드만삭스에서는 생성형AI의 향후 발전과정에 따라 엔비디아의 실적 추정치를 best, worst case로 나누어서 추정하기도 했습니다. (추정치 상향 조정)

=> 연일 외사에서는 AI, 특히 생성형AI와 AI서버에 대한 분석이 이어지고 있습니다. 전체적인 방향인 전부 긍정적입니다. 삼성, SK하이닉스는 HBM과 AI서버향 128GB DRAM, 서버용 SSD로 인해 목표가가 상향되고 있고, 엔비디아도 추정치와 목표가가 상향되고 있습니다.

=> 특히 엔비디아는 생성형 AI의 발전에 따라 업사이드가 훨씬 더 커질 수 있는 포텐셜을 가질 수 있다고 분석하는 것 같습니다. (Best Case 기준) 이 골드만 리포트는 정리되는대로 또 공유드리겠습니다.

=> 이번 모건 리포트에서는 SK하이닉스의 TP를 17만원으로, 삼성전자는 9.5만원으로 상향하였습니다. 특히 이번 AI 사이클을 장기적인 관점에서 바라봐야 한다는 점이 인상적입니다. 한국의 시각도 마찬가지로 따라갈 것이라고 생각합니다.

2023.07.11 14:28:40
기업명: F&F(시가총액: 4조 3,172억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

보고자: (주)에프앤에프홀딩스 (-)
보고전 지분율: 30.5%
보고후 지분율: 30.8%
변동율: 0.3%

날짜/사유/변동/비고
2023년 07월 05일 / 장내매수(+) / 15,251주 / -
2023년 07월 06일 / 장내매수(+) / 15,049주 / -
2023년 07월 07일 / 장내매수(+) / 31,721주 / -
2023년 07월 10일 / 장내매수(+) / 20,000주 / -
2023년 07월 11일 / 장내매수(+) / 29,919주 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711000160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=383220

"삼성전자, 4나노 수율 75%"…파운드리 고객 더 많아진다 https://v.daum.net/v/20230711151543991

향후 3년간 중소기업 정책의 밑그림 나왔다.

중소기업 육성 종합계획 수립

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

하계 다보스포럼이 꼽은 10대 혁신기술💡
https://www.newspim.com/news/view/20230710000556

하계 다보스포럼에서는 2023년 10대 신흥기술 보고서를 발표하면서 향후 3~5년간 사회에 적극적인 영향을 끼칠 기술 10가지를 선정했습니다.

1. 플렉서블 배터리
가전제품, 엔터테인먼트, 의료기기, 스마트카드, 웨어러블 등 방대한 용도에 사용될 수 있음.

2. 생성형 인공지능
현재 생성 텍스트, 컴퓨터 프로그래밍, 이미지 및 사운드 분야에 접목되고 있지만 신약 설계, 건축 및 엔지니어링 등의 용도에도 접목될 수 있음.

3. 바이오 항공유
이산화탄소를 배출하지 않는 지속가능항공연료(SAF)는 현재 세계 제트연료 수요의 1% 미만을 차지하지만 2040년까지 이 비율을 13~15%로 늘려나갈 것으로 전망.

4. 박테리오파지
인체에 무해하며 특정 세균만 특이적으로 감염하여, 항생제 내성 세균을 제거할 수 있음.

5. 치유의 메타버스
딥웰디지테라퓨틱스는 우울증과 불안증 치료를 위한 게임을 만들었고, 아킬리인터렉티브는 ADHD(주의력결핍 과다행동장애) 치료를 위한 게임을 개발 중

6. 웨어러블 식물센서
실시간으로 농작물의 수분 상태와 수분량에 따른 스트레스, 성장량 등을 모니터링해서 적절한 관수주기와 관개량에 대한 정보를 제공함.

7. 공간 오믹스(Spatial Omics)
조직 내 세포 및 소세포 수준에서 분자 정보를 식별하고 분석할 수 있게 하는 최첨단 기술

8. 플렉시블 뉴럴 일렉트로닉스
플렉시블 뉴럴 일레트로닉스는 뇌조직과 비슷한 소재로 이뤄져 뇌에 삽입돼도 거부감이 없어 수백만 개의 뇌세포를 자극해 치매 및 자폐증과 같은 신경계 질환에 대한 이해도를 높일 수 있음.

9. 지속가능 컴퓨팅
데이터센터의 전력소비량을 낮추기 위한 차원에서 개발중.
액체냉각 시스템을 효율화시키고, 냉각 후에 데워진 수자원을 공간 난방이나 온수 공급 및 산업 공정에 재사용하는 기술이 연구 중임.

10. AI의료
AI를 의료분야에 적용하는 것은 기술적 대세로 자리잡았으며, AI 기반 의료는 더 많은 인구가 높은 품질의 의료서비스를 누릴 수 있게 함.

**팩트입니다.

https://v.daum.net/v/20230711170035202