상한가를 맞아도 인간은 포모를 느낍니다.

이름하여 비중포모.

"아... 더 살껄..."

컨트롤 싸움.

매일매일이 나와의 싸움...

독백)

지금 텔레그램이나 블로그에 좋은 글들이 묻히면 개인들은 참여 못하는 기업 세미나들이 많은데 정보 비대칭이 안 커질래야 안 커질 수가 없다.

나는 지금도 무료로 좋은 글 올리는 여러 다양한 채널들과 현자분들이 계신 게 기적이고 이게 우리나라 사람들의 저력이라고 생각함.

이제 정보의 우위는 없다. 갖고 있는 정보를 어떻게 해석하느냐의 싸움이다. 이 말이 요즘 상식화되고 있다는 뜻은 그 전까지의 개인과 기관투자자간의 정보 비대칭 경계가 허물어지고 있다는 뜻임.

그런데 무료로 주식 추천이 아닌 주식 관련 글과 인사이트 올리는 블로그나 텔레그램, 유튜브가 사라진다고 해보자.

누가 가장 이득을 볼까? 라는 생각은 안해봤나 모르겠다.

생각 좀 하면서 남을 비방해도 비방했으면 좋겠다.

#독백

[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004869552

테슬라의 HW 5.0 수주가 사실상 확정되면서 삼성전자는 테슬라, 모빌아이, 암바렐라 등 자율주행 칩 ‘빅3’ 모두를 고객사로 두게 됐다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난 2월 “미국 암바렐라의 자율주행용 칩을 5㎚ 공정에서 양산한다”고 발표했고, 석 달 뒤엔 모빌아이의 고성능 반도체 생산 계약을 따냈다고 밝혔다.

테슬라 HW 5.0칩 수주가 스마트폰용 칩에 편중됐던 삼성전자 파운드리사업부의 매출처를 다변화하는 전환점이 될 것이란 분석이 나온다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난해 기준 39%인 모바일기기용 칩 수주 비중을 2028년 28%까지 낮추고 대신 자동차용 칩, 고성능컴퓨팅(HPC)용 칩 등의 비중을 끌어올릴 계획이다.

IDC: Server and storage price hikes fueled cloud infrastructure growth
-AI를 둘러싼 열광과 인플레이션의 영향으로 올해 1분기 클라우드 배포를 위한 서버 및 스토리지에 대한 지출이 증가. 앞으로 클라우드 인프라 판매는 향후 4년 동안 증가할 것으로 예상
- 수요는 줄었지만 가격은 급등
- 인플레이션 압력과 클라우드 서비스 제공업체가 배포하는 더 비싼 GPU 가속 시스템의 집중화 때문
- CNBC Technology Executive Council이 100명의 임원을 대상으로 실시한 설문 조사에서 기업의 거의 절반(47%)이 AI가 향후 12개월 동안 기술에서 가장 많이 지출하는 영역이라고 답했으며 58%는 AI가 전략의 중요한 부분
https://www.networkworld.com/article/3702773/idc-server-and-storage-price-hikes-fueled-cloud-infrastructure-growth.html

✅ Billboard HOT 100 KPOP 정리
(괄호안은 발매 후 주차)

❤️ FIFTY FIFTY - Cupid [17주 연속]
100위(5) 94위(6) 85위(7) 60위(8)
50위(9) 41위(10) 19위(11) 17위(12)
18위(13) 20위(14) 23위(15) 21위(16)
24위(17) 24위(18) 24위(19) 24위(20)
27위(21)

🐰NewJeans - Super Shy [1주]
66위(1) 커리어 하이
(기존기록 OMG 74위[6주] Ditto 76위[5주])

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #빌보드

[BTS] 정국 <Seven>

발매 3일차 스트리밍량 기준
✔️역대 글로벌 스포티파이 1위

모건스탠리,"애플, 인도시장서 10년간 매출 7배 늘 것"
https://www.hankyung.com/economy/article/202307185727i

정국이 그 자체로 트렌드. 정국이가 하면 그게 트렌드.

Lockheed Martin[LMT]
어닝 서프라이즈 & 가이던스 상향

Sales $16.69bn
vs consensus $15.89bn

Full year Guidance

Sales $66.2bn-$66.75bn
기존 $65bn-$66bn
EPS $27-$27.2
기존 $26.6-$26.9

https://seekingalpha.com/news/3988313-lockheed-martins-q2-earnings-beat-estimates-as-sales-rise-81

[Microsoft aka 믿고 그냥 사는]
(Feat. AI+MS365=월$30+월$36)

✔️Microsoft : 장중 +3.87%

☑️오전 횡보중이던 나스닥은 Microsoft의 생성형AI서비스 상용화발표로 급반등, Microsoft는 5%이상 급등하며 지수 상승을 이끌었고, Microsoft와 유사한 AI구독모델을 준비중이며 각 분야에서 독점력을 자랑하는 Adobe, Palantir 등도 동반 반등에 성공하며 시장 주도, 물론 Nvidia는 ‘A’만 언급되도 자율반등하는 상황

☑️당분간 ’미국은 AI‘ -> ‘한국은 미국’ 이 시장의 코어테마 역할을 할 것이라 판단

•Microsoft는 오늘 지난 3월 공개한 생성형AI를 기존 MS365(오피스 등)에 add-on하는 형태인 ‘Microsoft 365 Copilot’ 의 상용화를 발표

•기존 Microsoft 365의 엔터프라이즈 패키지인 E3(월$36/user), E5(월$57/user)고객들만 계정당 월$30의 추가비용을 지불하면 사용 가능
(순식간에 ARPU 2배???)

•Microsoft 365 Copilot은 사실상 최초의 의미있는 생성형AI(chatGPT기반) B2B 구독서비스로 향후 다양한 AI구독모델의 가격 결정에 기준이 될 가능성이 높다는 판단

•Microsoft는 Copilot add-on가격을 기존365 E3 월구독료와 비슷한 수준으로 결정하며 서비스 완성도에 대한 자신감 표출

•현재 전세계 Microsoft 365 구독자 수는 약350M명이며 Microsoft는 365를 통해 연간 $60B이상의 매출 창출중(매출비중 30%), 향후Copilot(월$30 add-on)서비스 상용화를 통해 빠른 ARPU증가 기대

•Copilot의 예상보다 높은 구독가격은, 향후 Tesla 자율주행(FSD)과 같은 Copilot대비 고차원의 AI기반 구독서비스 가격에도 영향을 줄 것으로 보임

SMART한 주식투자

* 애플과 인도가 함께 웃게 되는 성적표. 반대로 인도 진출 기업에는 새로운 도전

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~ 18일(현지시간) 시장조사기관 카운터포인트리서치(Counterpoint Research)에 따르면 지난 2분기(4∼6월) 인도는 아이폰 판매량에서 독일과 프랑스를 제치고 5위에 올랐다. 인도가 분기 기준으로 아이폰 판매량에서 5위 내에 진입한 것은 이번이 처음이다. 미국과 중국이 여전히 1, 2위를 차지했고 인도는 일본과 영국 다음이었다

~ 카운터포인트리서치는 인도 시장이 지난해보다 50% 성장해 2분기 전체 아이폰 판매량의 약 4%를 차지했다고 설명했다. 아이폰이 인도 전체 스마트폰 시장에서 차지하는 비중도 지난해 2분기 3.4%에서 5.1%로 증가했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014076181?sid=104

로봇 조종사가 항공기 몬다…챗GPT로 조작법 학습

인간형 조종사 로봇 파이봇 개발 중
KAIST "2026년 완료, 군용 등 상용화"
비상 매뉴얼 등 항공차트 읽고 적용

연구팀은 “이를 통해 파이봇은 실시간으로 안전한 경로를 계산하고 인간 조종사보다 빠르게 비상상황에 대처하는 것이 가능하다”며 “또 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능했던 기존 로봇과 달리 파이봇은 카메라를 통해 항공기 내외부 상황을 파악하고 조종간의 스위치들을 정확하게 조작할 수 있다”고 설명했다. 고정밀 강인 제어 기술’을 통해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 조작이 가능하도록 했다.

https://naver.me/GmVL1P3r

[한투증권 채민숙] ASML 2Q23 실적 요약

▶ 2Q23 실적
※ 매출액: 69.0억유로 (vs. 컨센서스 66.9억유로) +2.3% QoQ / +27.1% YoY
※ Net system 56억유로, Installed Base Management 13억유로
※ GPM: 51.3% (vs. 컨센서스 50.6%) +0.7%p QoQ
※ 영업이익: 22.1억유로 (vs. 컨센서스 21.2억유로), OPM 32.8%

▶ 장비별 매출 비중 및 판매 대수
※ EUV: 37% (-17%p QoQ) / 12대
※ ArFi: 49% (+19%p QoQ) / 39대
※ KrF: 9% (+0%p QoQ) / 43대
※ 2분기 메모리 매출액 비중은 31%로 전분기대비 10%p 증가

▶ 3Q23 가이던스
※ 매출액: 65~70억유로, Installed Base Management 매출액 14억유로 포함
※ GPM: 50%
※ 23년 매출액은 22년 대비 30% 증가할 것으로 예상, 매출총이익률 또한 개선될 것
※ 예상 실효세율 15~16%


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

LG, '챗GPT' 압도할 초거대 AI 내놨다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHA6Ly9uZXdzLmJpendhdGNoLmNvLmtyL2FydGljbGUvaW5kdXN0cnkvMjAyMy8wNy8xOS8wMDMw0gEA?oc=5

기사에 따르면 AMD의 리사수 CEO가 어제 TSMC에 방문해서 우리 MI300X를 CoWoS로 생산해 달라고 요청한 것 같습니다.

아시다시피 TSMC는 엔비디아 물량을 소화하기에도 벅찬 상황이고
실제로 2분기까지 AMD를 위해 할당한 CoWoS 생산능력은 0이라고 합니다.

리사수 CEO가 이번 방문을 통해 일정 물량을 확보했는지는 의문이나
이런 상황이면 당연히 삼성전자에 기회가 올 것 같습니다.

참고) MI300X는 AMD의 GPU, 엔비디아의 H100 대항마

https://focustaiwan.tw/business/202307170017