올해 2분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량이 전분기대비 소폭 증가했다. 지난해 3분기 이후 첫 반등이다. 26일 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 글로벌 2분기 실리콘 웨이퍼 출하 면적은 33억3천100만in²다. 1분기 대비 2.0% 증가했다. 실리콘 웨이퍼 출하량은 IT 기기 수요가 감소하면서 시작됐다. 지난해 3분기부터 하락세를 기록했으며, 올 2분기 처음으로 반등세를 기록했다. 다만 업황 반등까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보인다. SEMI는 "아직 반도체 산업은 재고 소진을 위해 노력 중이며, 이에 팹(공장)들이 높은

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TSMC new CoWoS packaging plant to start volume production in mid-2027
TSMC, 신규 COWOS 패키징 공정은 2027년 중순 정도에 양산을 시작할 것.

- planning to invest nearly NT$90 billion (US$2.85 billion) to establish an advanced chip packaging plant in Miaoli, northern Taiwan with the facility scheduled to begin volume production around mid-2027, according to sources familiar with.

https://www.digitimes.com/news/a20230725PD214/cowos-tsmc.html

Taiwan chipmaker UMC sees 'uncertain' demand, gearing up for AI
대만 UMC, 단기 수요는 불확실하지만 AI 수요 대응하기 위해 기존 투자 규모 유지할 것.

- sees "uncertain" demand in the third quarter but stuck to its 2023 capital spending plans as its gears up to meet customer demand for artificial intelligence.

- while they had seen "spots of limited recovery" in the second quarter, overall end market sentiment remained weak.

- "Looking into the third quarter, wafer demand outlook is uncertain given prolonged inventory correction in the supply chain," he added.

- "We are gearing up to offer the necessary silicon interposer technology and capacity to fulfil emerging AI market demand from customers," Wang said.

https://www.reuters.com/technology/taiwan-chipmaker-umc-sees-uncertain-demand-gearing-up-ai-2023-07-26/

Yageo expects AI server boom to bring long-term biz opportunities
대만 야교, AI 수요 폭증이 동사 중장기 사업 기회를 만들어 줄 것으로 기대.

- Taiwan's top passive components maker Yageo has delivered a cautious sales outlook for the third quarter of the year, with terminal market demand recovery still in low gear, but the company is optimistic about long-term business opportunities associated.

https://www.digitimes.com/news/a20230726PD202/passive-components-yageo-ai-server-automotive-ems.html

[FOMC : 25bps 인상]
(Feat.5.25%~5.5% / 21년이후 최고)

☑️연준은 언론을 통해 FOMC 이전에 시장 가이던스를 만들고, 그대로 금리를 올리거나 멈추는 형태의 meeting by meeting결정을 당분간 지속할 듯, 지역은행부도사태 등 시장충격을 최소화는 나름의 고육지책

☑️결국 CPI(PCE) 추세가 중요하며, 인사이트 없는 연준의 스탠스는 바뀐 것이 없음

<Powell>
•금리 추가인상/인상중단 여부는 매 FOMC에서 그때그때 data기반 결정할 것, data가 만족스럽지 않으면 9월 FOMC 추가인상 가능

•통화정책은 확실히 긴축상태이지만 여전하 충분하지 않고, 몇몇 섹터에서 긴축효과 확인가능하지만, 금리민감섹터에서 여전히 높은 수요 확인

•고용시장은 점점 밸런스를 맞춰가는 상황, 공급망의 추가개선 필요

•긴축은 일정 기간 지속되어야할 것이며, 확고한 목표인 2% 인플레이션은 시간이 걸리고, 현상황은 FED가 단기 금리가이던스를 줄 수 없는 상황으로 금리결정은 그때그때 data기반 결정할 것(meeting by meeting)

•양적긴축(QT)하면서 금리인하 가능

SMART한 주식투자

메타(META) 2Q23 실적발표 (시간외 +8%)

EPS : $2.98 vs 컨센 $2.91 (Beat)
매출 : $32B vs 컨센 $31.12 (Beat) (YoY +11%)

DAU : 20.6억명 vs 컨센 20.4억명 (Beat)
MAU : 30.3억명 vs 컨센 30억명 (Beat)
ARPU : $10.63 vs $10.22 (Beat)

Reality Labs 영업이익 : 분기 -$3.7B (매년 의미있게 증가예상)
임직원 수 : 71,469명 (YoY -14%)

3분기 가이던스
- 매출 : $32~34.5B vs 컨센 $31.3B (Beat) (YoY +15%)

CAPEX 가이던스
- 이전 $30~33B → 변경 $27~30B
- 비 AI 서버에서 비용절감 + 프로젝트 및 장비 인도 지연으로 인한 CAPEX 2024년 이동에 의한 것
- 데이터센터와 AI 지출로 인해 2024년 비용 증가할 것

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ SK하이닉스 [TP 14만원(상향)]

  : 3분기 영업적자 축소, DRAM 흑자전환 예상

♠ 투자 포인트

 1) 2Q23 영업적자 2.9조원으로 당사 예상치 부합

  NAND의 영업적자가 확대되며, DRAM의 수익성 개선 효과를 상쇄

 2) 3Q23 영업적자 1.7조원 전망. DRAM의 영업흑자 전환과 NAND의 영업적자 폭 축소 기대

  4Q23에는 DRAM과 NAND의 판매 가격 인상이 반영되며, 추가적인 수익성 개선을 이룰 전망

 3) 상당 기간 조정을 보여 온 SK하이닉스 주가가 '메모리 가격 반등에 대한 기대감이 반영'되며 재차 강세 전환될 것으로 판단. 3Q23 DRAM 부분 흑자 전환과 NAND의 영업적자 폭 축소가 예상되는 등 펀더멘탈의 개선도 이러한 주가 상승을 뒷받침해 줄 것

  '23~'25년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가를 14만원으로 상향 조정. 반도체 업종 top pick을 유지함.

♠ 리포트: https://bit.ly/46Z1st8

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[한투증권 채민숙] Lam Research CY2Q23 실적 요약

▶ 2분기 실적
※ 매출액: 32.1억달러 (vs. 컨센서스 31.2억달러) -17.1% QoQ / -30.8% YoY
※ 이연 매출액 18.4억달러, Customer Support Business Group 매출액 15.0억달러
※ GPM: 45.7% (vs. 컨센서스 43.8%) +1.7%p QoQ
※ 영업이익: 8.8억달러 (vs. 컨센서스 8.0억달러), OPM 27.3%

▶ 장비별 매출 비중
※ Memory: 27% (-5%p QoQ)
※ Foundry: 47% (+1%p QoQ)
※ Logic/other: 26% (+24%p QoQ)

▶ 2분기 가이던스 (중간 값 기준)
※ 매출액: 34억달러 (vs. 컨센서스 33억달러)
※ GPM: 46.5% (vs. 컨센서스 44.3%)
※ OPM: 28.0% (vs. 컨센서스 26.8%)

▶ 실적 주요 사항
※ WFE 수요 전망: 23년 700억달러 중반대로 예상
※ 중국 내 수요 및 HBM 수요 증가로 인한 수혜 입을 것으로 예상
※ 상반기 WFE 수요는 하반기 比 높을 것으로 예상
※ 데이터센터 내 AI서버 침투율 상승 1%당 WFE 투자 10억달러 추가 집행 예상
※ GAA, 3D DRAM, Advanced Packaging 등 전 분야에 걸쳐 미세공정 포트폴리오 확대 예정


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

금일 실적발표 기업(공개컨콜 List)

09:00 삼성전자(https://www.samsung.com/sec/ir)

14:00 LG화학(https://www.lgchem.com/main/index)

14:00 한화솔루션(https://www.hanwhasolutions.com/)

14:00 삼성SDS(https://www.samsungsds.com)

14:00 신한지주(http://www.shinhangroup.com/)

15:00 하나금융지주(https://www.hanafn.com/)

15:30 OCI홀딩스(https://oci.co.kr/sub/investment/ir_01_1_holdings.asp)

16:00 LG전자(https://www.lge.co.kr/company/investor/presentation)

16:00 한화에어로스페이스(https://www.hanwhaaerospace.co.kr/)

그 외 (결산실적공시, 공개 Web Casting 컨퍼런스콜 X)
- LG생활건강, 제이브이엠, LIG넥스원, 에스티팜, 제일기획, 삼성엔지니어링, LX하우시스, DL이앤씨 등

✅ 조금 늦게 올리는 해외 대형 페스티벌
① 헤드라이너 BTS / BlackPink 3세대 전유물
② 헤드라이너 StrayKids / TXT 4세대 등장
③ KPOP 위상이 올라가는 것을 느낄 수 있음
④ 24년에는 NewJeans 헤드라이너 등장할 듯
(TXT도 초청 받은 이듬 해 헤드라이너로 격상)

🔥Lollapalooza 일정
07-21 StrayKids Paris (헤드라이너, 완료)
08-04 NewJeans Chicago (초청, 예정)
08-06 TXT Chicago (헤드라이너, 예정)

🔥Lollapalooza 일정 상세
① StrayKids (07-21) 👈 지금 영상
TOP LINE 떼창 (6만명+) 원본 링크

② NewJeans 위버스 라이브 (08-04 07:00am)
https://youtu.be/c-z8yWIFDbY

③ TXT 위버스 라이브 (08-06 10:30am)
https://youtu.be/gKdg0aWAIv4

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

기존 자동차 업계의 새로운 충전 동맹을 보며 세 가지 생각이 들었습니다.

1. 이들의 충전 인프라 확장과 동행한 전기차 상품성 경쟁력 강화 계획은 무엇인가. SW 비즈니스가 가능한 SDV, 낮은 가격의 차종, 대량 생산 역량에 대한 브랜드별 준비가 다 다를 것인데, 충전 인프라 투자에 대한 합의된 의견을 유지할 수 있을까

2. NACS 및 기존 CPO들과 차별화가 필요할텐데, 단순 충전소가 아닌 에너지 발전/저장/거래 생태계 구축 위한 준비는 어떻게 전개할 것인가

3. 미국 국립 재생에너지 연구소 (NREL)의 2030년 미국 충전소 전망은 120만개이며, 바이든 행정부의 2030년 목표는 50만개. 현재 미국 충전소는 약 15만개이며, 이 중 Tesla가 3.5만개. 새로운 동맹의 2030년 3만개 목표는 충분한 숫자인가

전기차라 부르던 스마트카라 부르던 새로운 정의가 요구되는 새로운 자동차의 시대가 그 누구의 전망보다도 더 빠르게 다가올 것입니다.

고민을 더해 새 자료로 업데이트 드리겠습니다. 감사합니다