**곧 결정나겠죠. 왕이의 미국 직접 방문은 상징성이 큽니다.

https://www.reuters.com/world/us/us-says-no-response-yet-china-foreign-minister-invite-washington-2023-08-03/

20230804 09:18:23
기업명: 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 4,682억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 571억(예상치: 469억)
영업익: 103억(예상치: 71억)
순익: 88억(예상치: 62억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 571억 / 103억 / 88억
2023.1Q 462억 / 60억 / 66억
2022.4Q 384억 / 47억 / 8억
2022.3Q 361억 / 71억 / 86억
2022.2Q 307억 / 34억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900053

애플 6월 분기 실적 소회: IT디바이스 침체기
[삼성증권 / IT이종욱]

■ 제품 매출 부진 지속

- 아이폰과 아이패드, 맥북의 매출이 전년대비 각각 2%, 20%, 7% 하락했습니다. 특히 아이패드는 시장 컨센서스를 9.6% 하회한 부진한 실적입니다. 

- 다행스러운 점은 중국 매출이 바닥을 찍고 전년대비 상승했다는 것이고, 불안한 점은 탄탄했던 아시아 매출이 하락하기 시작했다는 것입니다.

- 아이패드 실적이 부진한 이유는 팬데믹 기간 동안의 교체주기가 소진된 상황 속에서 22년 10월 출시한 아이패드 프로의 M2 프로세서가 교체주기를 자극하지 못했기 때문입니다.

- GPM이 지속적으로 하락하고 있습니다. 몇몇 부품에서 판가 압박이 이미 나타나고 있습니다.

■ 서비스 성장의 해석

- 제품 매출의 부진에도 불구하고 애플 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 0.3%, 2.3% 상회했습니다.

- 가장 큰 이유는 전년대비 8% 성장한 서비스 매출의 서프라이즈 때문입니다. 유료구독자수는 전년동기 약 18% 성장하며 최초로 10억명이 넘었고, active user도 사상 최대치를 경신했다고 공개했습니다.

- 서비스 성장은 중고폰을 통한 애플 생태계 때문이라 생각합니다. 글로벌 아이폰 중고폰 시장은 약 1.3억대 수준이고, 이중 6,000만대가 최근 3년 사이에 늘어난 것으로 추산합니다. 중저가 스마트폰 수요가 중고 아이폰 시장으로 넘어온 소비자들은 신제품 아이폰은 사지 않았지만 애플 서비스는 사용합니다.

- 이러한 추세를 생각하면 제품 매출 부진과 서비스 매출 성장 추세는 당분간 바뀌지 않을 추세라 생각합니다.

■ 9월분기 플랫 가이던스

- 9월 분기 매출 가이던스를 전분기 유사 수준으로 주었습니다. 전년대비 9% 하락하는 수치로, 시간외 주가 하락중입니다.

- 이미지센서와 디스플레이 부품 수율로 인한 아이폰 출시 지연 때문이라고 생각합니다.

- 올해 아이폰 신제품에서 미국과 일본의 역성장을 중국이 막아 줄 수 있을까요? 적어도 중국에 성장의 명운이 담겨 있다는 것 자체가 애플 주주들에게 불안한 요소입니다.

- 다만 서비스 매출은 지속 성장할 것입니다. 장기적으로 보면 아이폰 생태계 가치로 주주의 관심이 더욱 이동하리라 생각합니다.

■ AI in Apple

- 애플에서 AI를 강조하기 시작하였습니다. 사실 AI가 모든 제품에 이미 적용되고 있는 것은 사실이나, 도입의 강도는 더욱 강해지리라 생각합니다.

- 변곡점은 두 가지입니다. 첫번째는 비전 프로가 새로운 AI 서비스를 동반할 것인가, 두번째는 맥프로, 맥북 프로에 로컬 AI 가속기가 탑재될수 있는가입니다. 궁극적으로은 아이폰의 NPU 기능 강화까지 확대되리라 믿습니다.

- 따라서 애플 주가는 내년 상반기 비전 프로 전후를 좋은 진입 시점으로 생각합니다. 하지만 그 전에도 고배당 가치주로서 주가를 방어할 능력은 충분합니다.

감사합니다.
(2023/8/4 공표자료)

룰라팔루자 뉴진스 굿즈 줄

Tim Cook 형 안목 칭찬해~
(Apple x NewJeans 로고에 토끼귀)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #가십

HBM 수주 나오기 시작

https://www.newspim.com/news/view/20230804000214

한미 본더 내년 5배 이상 성장인데
본딩장비만 5배 늘어날까?
자르고, 뚫고, 붙이고, 검사하고 HBM 관련 장비투자가 대략 5배이상 늘어난다고 봐야?

네이버 컨콜

[컨콜] 최수연 네이버 대표 "생성 AI 활용해 검색 서비스 고도화해 나갈 것"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000175

[컨콜] 최수연 네이버 대표 "4분기 멤버십 고객 위한 라운지 솔루션 정식 오픈"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000182

[컨콜] 네이버 "생성형 AI 검색 '큐:', 쇼핑·로컬·광고와 융합"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402160

[컨콜] 네이버 "매출 대비 인프라 비용, 내년까지 7% 수준 유지"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDgvMDQvMjAyMzA4MDQwMDA1My5odG1s0gEA?oc=5

[컨콜] 네이버 "3분기 신입 공채, '인건비' 소폭 상승"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDgvMDQvMjAyMzA4MDQwMDA1Mi5odG1s0gEA?oc=5

[컨콜] 김남선 네이버 CFO "3분기 수익성 하락 예상…합리적 자원 배분 원칙 적용할 것"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000247

하이퍼클로바X 공개 앞둔 네이버 "전세계 유일무이한 플랫폼" 자신
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402218

네이버웹툰, 올 2분기 영업손실 130억원…전년 동기 대비 256억원 축소
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaXQtc2NpZW5jZS9pY3QvMjAyMy8wOC8wNC9KNVBGVlE3N1NSRlpOSVc0Q0hNT0g2VkVGVS_SAQA?oc=5

[컨콜] 네이버 "AI 도입으로 검색·커머스·로컬 여행 서비스 향상될 것…재무적으로도 긍정적 성과 기대"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000306

[컨콜] 네이버 "하반기 앱 개편, 개인화된 추천 피드에 집중…동반 성장 위한 수익 쉐어 고려"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000272

[컨콜] 네이버 "AI 누적 투자금액 총 1조원 넘어"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402277

[컨콜] 네이버 김남선 초거대 AI 개발에 1조원 이상 투자했다...GPU 구매에만 연 1500억원 집행
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MDQwOTA0MDIzMjTSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwODA0MDkwNDAyMzI0?oc=5


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

애플 2023년 2분기 실적 中 핵심 내용 정리

blog.naver.com/seokd1/223174553025

공권력이 왜 이리 떨어졌을까 싶음.

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202308040084167361&select=&query=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=hgjzHltgk3eRKfX2h3a9RY-Yghlq

글로벌 파운드리 1위인 TSMC가 엔비디아의 AI(인공지능) 칩 패키징 수요를 소화하지 못하는 것으로 전해졌다. AI 칩 수요 폭발이 지속되는 가운데, 결국 삼성이 반도체 패키징 시장에서 TSMC로부터 주도권을 뺏을 기회가 마련됐다는 분석이 제기된다. 이로써 후발주자 중 가장 기술력이 뛰어난 것으로 평가되는 삼성의 파운드리 사업이 확대될지 주목된다.

4일 업계와 외신에 따르면 최근 TSMC는 자사 반도체 패키징 서비스 공급 수준이 AI 칩 수요를 따라가지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 패키징이란 선로가 새겨진 반도체 칩들을 보호하고 이들의 기능이 잘 구현되도록 연결하는 막바지 작업을 뜻한다. 최근 글로벌 그래픽처리장치(GPU) 칩을 공급하며 AI 서버 시장의 폭발적인 확대를 견인하고 있는 엔비디아가 TSMC가 아닌 다른 업체로의 패키징 아웃소싱을 구상하고 있다는 얘기가 나오면서 업계가 술렁이고 있다.

채민숙 한국투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 “삼성에게 기회가 왔다”고 평가했다. AI 칩 수요 증가로 인해 TSMC의 패키징 생산능력이 이를 따라가지 못하면서, 그동안 강조돼 왔던 TSMC의 경쟁력에 큰 균열이 생길 것이라는 분석이다. 업계에선 TSMC가 현재까지 파운드리 업계에서 독보적인 영향력을 유지한 이유가 7나노미터 이하 첨단 칩 기술뿐 아니라 최첨단 패키징 기술까지 제공하는 ‘통합 서비스’를 시행하며 고객사들을 만족시켰기 때문인 것으로 본다. 그런데 TSMC가 AI 칩 패키징 공급이 한계치에 다다르면서 고객사 불편이 수면 위로 부상하고 있다는 설명이다. 특히 엔비디아를 중심으로 한 주요 AI 업체들이 이런 상황을 마주하게 됐다.

TSMC는 ‘칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS)’ 기술을 바탕으로 지금까지 칩 고객사들을 이끌어 왔다. ‘CoWoS’는 2.5D(차원) 패키지 기술을 이르는 TSMC의 브랜드명이다. 최근 AI 업계에서 가장 수요가 높은 칩 또한 이 패키징 기술로 구현된다. 엔비디아 제품은 그래픽처리장치(GPU)를 기판 중앙에 올려놓고, SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)를 가장자리에 배치하는 방식으로 제작된다.

업계에선 TSMC가 제공하지 못하는 CoWoS 서비스를, TSMC의 오랜 파트너인 후공정(반도체의 검수와 포장) 기업인 ASE나 앰코에서 맡을 것이란 분석도 나왔다. 그러나 CoWoS의 기술적 난도를 생각할 때 생각보다 수율이 높지 않을 수 있다는 진단이 제기된다.

결국 삼성이 TSMC의 빈 자리를 빼앗아 AI용 고성능컴퓨팅(HPC) 관련 패키징 기술을 공급할 가능성이 높다는 분석이다. 삼성 반도체가 자사 HBM-2.5D 패키징 턴키 솔루션 공급하는 데 성공할 경우, 추후 엔비디아 등 AI 선도 기업들의 칩 생산 수주 폭도 대폭 늘어날 수 있다.

삼성은 TSMC의 아성을 무너뜨리기 위해 패키징 기술 ‘반격 카드’를 최근 지속적으로 쏟아내고 있다. 지난해 12월 첨단 패키지 기술 강화와 사업부 간 시너지 극대화를 목적으로 DS(디바이스솔루션)부문 내 AVP(어드밴스드 패키지)사업팀을 신설했다. 현재 삼성은 HBM과 연산 기능 칩을 담은 ‘H-큐브’(2.5D 기술) 패키징 기술을 고객사들에 제공할 수 있다. 지난 4월 삼성 파운드리 사업부는 패키징 턴키 서비스를 시작해 설계사들의 칩 제작 편의를 최대한 높이겠다고 밝히기도 했다. 최첨단 패키지 협의체 ‘MDI(멀티 다이 통합) 얼라이언스’의 출범 역시 새롭게 알리며, 파트너사 간 협력을 강화하고 있다.

https://v.daum.net/v/20230804131346591

이 와중에 테마 찾고 있는거 보면 참... 제가 예민한건지 모르겠군요.

수익성 높은 재계약을 앞둔 블랙핑크 멤버들: 소문난 110만 달러 계약과 80%의 이익 점유율!


계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.

그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)

https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share

2분기 글로벌 반도체 매출 1분기 대비 4.7% 증가

2023년 2분기 매출 yoy는 17.3% 감소 
6월 전세계 판매는 전월 대비 1.7% 증가

2023년 글로벌 반도체 매출이 지난해보다 부진하지만 6월 매출이 4개월 연속 증가하고 견조한 QOQ 증가를 기록해 하반기에도 시장 반등이 이어질 것이라는 낙관론이 힘을 얻는중

https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-4-7-in-q2-compared-to-q1/?utm_content=259343637&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-225102729

> 아마존 vs 애플

1) 애플이 현재 -3% 가량 하락 중입니다. 애플의 이정도 하락은 올해 들어서 처음입니다. 컨센서스가 부합했음에도 불구, 올해 3분기 가이던스가 컨센보다 소폭 못미쳤습니다. 이유는 북미 시장 중심으로 세트 업황 회복이 예상대비 늦어지고 있기 때문입니다. 아이폰 15 초반 공급량이 일부 부품 공급 차질로 인해 못미칠 가능성이 높다는 전망도 존재합니다. 이번 2분기 CY2Q23 실적 부합도 HW보다는 SW 서비스 때문이었습니다.

2) 아마존의 경우, 모든 사업부가 호실적이었습니다. 영업이익이 컨센을 무려 62% 상회했습니다. AWS 클라우드 부분도 예상보다 호실적이었고, 매출액의 대부분을 차지하는 이커머스 부문의 매출 성장률이 회복세입니다. 결국 온라인 리테일의 강세라고 볼 수 있습니다.

3) 애플의 이런 하락에도 불구하고 나스닥이 버티는 이유는 결국 아마존(+9.6%상승) 때문입니다. 물론 애플의 압도적인 지위는 여전하겠으나, 최근 퀄컴의 컨콜에서도 나왔다시피 스마트폰 업황 전반의 부진은 어쩔 수 없는 변수로 보입니다. 시간이 다소 필요한 것으로 보입니다.

4) 최근 빅테크들의 모양새를 보면, AI수익화 전략을 잘 수행한 메타와 알파벳은 주가가 좋은 반응이었고, 조금 더 시간이 걸린다고 언급한 MS는 주가가 조정이 있었습니다. 결국 SW쪽에서도 수익화가 얼마나 빨리 이뤄질 수 있는지 시장이 계속 집중하고 있습니다.

아마존과 애플의 실적발표에서는 결국 HW의 부진이 약간은 있을 수밖에 없다는 언급으로 보입니다. 반대로 아마존은 오히려 강력한 온라인 이커머스 실적을 보여주면서 미국의 리테일 시장 분위기를 보여주는듯 합니다.

5) 그 외로는 빅테크와 나스닥과는 무관하지만, 최근에 E.L.F Beauty라는 미국 색조 화장품 업체의 실적발표가 있었습니다. 이번 분기에만 매출액이 yy +76% 성장했고, 24년 가이던스를 기존 22% 성장에서 37% 성장으로 상향 조정할만큼 매우 성장세가 빠릅니다. 주가 또한 실적 발표 당일 +14%가 상승했고, 작년 중순부터 거의 4~5배 가까이 상승했습니다. 그만큼 미국의 가성비 위주의 수요가 강하는 것으로 보입니다.

6) 테크 실적의 반전은 엔비디아에서 나올 것으로 보입니다. 일단 magnificent 7 중에서 엔비디아를 제외한 업체들은 실적이 대부분 나왔습니다. 개인적으로 엔비디아 실적이 테크 업체들의 반전이 나타날 계기가 되지 않을까 싶습니다.

투모로우바이투게더, 美 레코드산업협회 '골드' 인증 획득..BTS 이후 처음

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1,000만 이상)로 구분해 인증한다. 앨범 부문의 경우 음반(실물/디지털) 판매량, 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등에 가중치를 부여하는 방식으로 인증이 이뤄진다.

https://v.daum.net/v/20230805081320452