퀀텀에너지연구소 홈페이지 어디갔엉

https://qcentre.co.kr/

#Game #DATA #넥슨게임즈

아까껀 IOS였고 이건 AOS.

3월에 센서타워 기준으로 250억원 블루아카이브 매출. 일본이 70% 매출을 점유하는데 175억 정도가 일본에서 발생했다고 볼 수 있음. 해당 사이트에서 3월에 6.77(ios) + 6.77(aos)로 추정했으니 130억 정도 추정함.

고로 따로 보는게 맞는거 같네요. (아마도)
그럼 7월에는 14.63억엔으로 134억매출.(일매출 45억) 돌았네요...

하고픈 말은 7월 매출 미쳤다! 라는거였습니다.

출처 : https://game-i.daa.jp/?APP/1515877221

(미)국뽕할배께서 정리해주심

https://www.cnbc.com/amp/2023/08/03/warren-buffett-says-hes-not-worried-about-fitchs-us-downgrade.html

•정저우시가 부동산 부양책을 발표했습니다. 24일 정치국회의와 28일 주택건설부 부장 메시지 이후 첫 케이스로 예상에 부합합니다. (2)-(3)번 정책 의미가 새롭고 효과가 클수있으며 향후 1-2선 도시 유사 정책 발표 주목

(1)첫주택 대출 적용 금리 하한선 하향

(2)'무주택이나 기존 대출 기록 보유'의 경우 '생애 첫 주택'으로 간주 선수금 비율과 금리 혜택 제공 (**현재 30대 도시중 20대 도시는 대출 기록 확인. 생애 첫 주택 적용시 선수금 비율 10-15% 하락 가능. 금리도 혜택)

(3)정저우 시중은행에 순차적으로 기존 보유 주택담보대출 금리 인하 장려, 선수금 비율과 금리 인하 통해 소비 회복 촉진 (**기존 대출 금리인하시 상환금 부담과 조기상환 현상 완화 기대)

(4)주택 공적금 인출과 대출 비율 확대. 2자녀, 미성년 자여 사정 첫주택 공적금 대출과 지원 확대

(5)성중촌(도시빈민가) 재개발, 청년주택, 부동산 거래세 인하 등 발표

>郑州：满足改善性住房需求，鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 : 8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局等8部门印发通知，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知提及，做好金融信贷支持。落实新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，结合评估情况及时调整我市新发放首套住房商业贷款利率下限。落实“认房不认贷”政策，更大程度满足刚需和改善性住房需求。加大公积金支持力度。适时出台住房公积金提取和贷款支持政策，对生育二孩及以上且有一名未成年子女的家庭、首次使用公积金贷款购买改善性住房的家庭，在提取住房公积金和申请住房公积金贷款时，实施差异化倾斜支持政策。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。

[Amazon 2Q23 : 슈퍼서플!]
(Feat. 미국, 경기침체는 없다!)

☑️Amazon의 실적과 가이던스를 보면 미국은 경기침체 없이 인플레이션을 극복한 것으로 확신하며, 예상외의 특별한 쇼크가 없다면 당분간 미국 시장의 강세는 지속될 가능성

☑️AWS는 압도적인 시장1위 사업자지만 성장성을 유지하며 AI투자확대 수혜

☑️북미를 중심으로 빠르게 확장중인 오프라인 유통채널의 매출액이 온라인의 10% 수준 도달

•주가 : +0.55% / +7%

•EPS : $0.65 vs $0.36e
OP : $7.68B vs $4.72Be
OPM : 5.7% vs 3.46%e

•Net Sales
: $134.38B vs $131.63Be
-AWS : $22.14B vs $21.71Be
(YoY +12%)
-Online Store
: $52.97B vs $52.45Be
-Physical Store
: $5.02B vs $4.96Be
-Subnoscription
: $9.89B vs $9.79Be

-북미 : $82.55B vs $79.68Be

•3Q23 가이던스
-NET SALES
: $138.0B ~ $143.0B vs $138.3Be
-OP : $5.5B ~ $8.5B vs $5.41Be

SMART한 주식투자

[Apple 3Q23 : 매출⬇️ 이익⬆️]
(Feat. 소비침체구간에서는 컨텐츠!!)

☑️Amazon과 Apple의 실적을 보면 북미 소비자들은 인플레구간에 고가의 내구재에 대한 지갑은 닫고, 필수소비재에 대한 지갑은 더 여는 소비패턴 보여주는 듯

☑️아이폰을 중심으로한 제품매출액은 대부분 컨센서스를 하회했지만, app store중심의 컨텐츠 매출액은 컨센서스를 비트하며 역대 최고 분기매출 달성했고, 서비스(컨텐츠)매출의 성장으로 이익은 시장 컨센 상회

☑️9월 iphone15 출시 예정

•Cook
-AI투자 생성형AI를 포함해 광범위하게 진행중

•주가 : 장중 -0.82% / 시간외 -0.76%

•Revenue : $81.8B vs $81.4Be
-Services : $21.2B vs $20.7Be
(역대최고 분기매출)
-Products : 60.58B vs $60.67Be

-Iphone : $39.7B vs $40.2Be
-Mac : $6.84B vs $6.3Be
(전년동기 $7.33B)
-iPad : $5.79B vs $$6.4Be
(전년동기 $7.22B)

-Greater China
: $15.7B vs $14.6Be
(전년동기 $14.6B)
(전분기 $17.8B)

•EPS : $1.26 v $1.19e
-영업현금흐름 : $26B vs $22.94Be
-영업비용 : $13.42B vs $13.5Be

SMART한 주식투자

대덕전자

3Q23(E) 2,541억 / 243억 / -억 (하나추정)
2023.2Q 2,198억 / 56억 / 43억
(예상치 2,260억 / 126억 / 100억)
2023.1Q 2,177억 / 103억 / 112억
2022.4Q 2,965억 / 483억 / 222억
2022.3Q 3,714억 / 775억 / 705억
2022.2Q 3,430억 / 619억 / 548억

*2Q23 경영실적(회사자료)
https://www.daeduck.com/board_data/0000000197/00000001972023000001_file2.pdf

🔵 보고서
▪️메모리 중심으로 개선중
(23.8.4) 하나 김록호
원문 링크: https://zrr.kr/ehHg

1. 2Q23
- 영업이익 부진 : 비메모리 매출액 감소폭 예상보다 컸음.
-> 매출 19%↓(QoQ). 뒤늦은 재고조정 진행중.
- FCBGA 전장 및 가전/네트워크 고객사 물량 크게 감소
- 메모리 PKG기판은 이른시점 반등(32%증가 QoQ)
- 국내 주요 고객사향 서버 및 모바일향 매출액 급증

2. 23년 하반기전망
- 메모리 PKG기판 중심으로 매출액 양호예상
- 서버향 DDR5 수요 예상보다 강하게 나타나며 실적견인예상
- 모바일향 메모리기판 LPDDR5 공급본격화로 믹스개선

3. 메모리 턴어라운드와 FCBGA 레벨업
- 기존대비 기술난이도 높은 영역으로의 진출 가시권에 들어온 것으로 파악

—————
▪️2H 실적 개선에 초점
(23.8.4) 대신 박강호

1. 23년 하반기 투자포인트
1) 하반기 메모리중심 패키지매출 52.2% 증가속에 FCBGA 매출도 1,312억으로 상반기 대비 8.7% 증가예상
2) FCBGA 23년 부진하나 24년 4,021억 25년 6,501억으로 높은 성장 추정

#대덕전자 #FCBGA

✅ TREASURE 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 소폭성장 (54만 → 64만)
② 총판매는 퀀텀점프 (80만 → 171만)
③ 초동 / 총판 갭에서 글로벌 확장 추정
④ 흐름을 살려 북미 공략할 중요한 시점
* 회사 역량 개선과 아낌없는 지원 필요
* 한번 더 성장하면 꽤 낭만적인 이야기

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

20230804 07:33:36
기업명: NAVER(시가총액: 36조 5,829억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 24,079억(예상치: 24,148억)
영업익: 3,727억(예상치: 3,585억)
순익: 2,677억(예상치: 2,276억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 24,079억 / 3,727억 / 2,677억
2023.1Q 22,804억 / 3,305억 / 437억
2022.4Q 22,717억 / 3,365억 / 1,318억
2022.3Q 20,573억 / 3,302억 / 2,316억
2022.2Q 20,458억 / 3,362억 / 1,585억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804800001

[Universal Display 2Q23 실적 발표 - 하나증권 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]

* 환율 1,280원/달러 적용

<2Q23 실적>
- 매출 1.47억달러(1,876억원)
(YoY +7.3%, QoQ +12.3%)
- 영업이익 5,864만달러(751억원)
(YoY +10.0%, QoQ +29.2%)
- 영업이익률 40.0%
(YoY +1.0%p, QoQ +5.2%p)

<2Q23 컨센서스>
- 매출 1.28억달러 상회
- 영업이익 3,957만달러 상회
- 영업이익률 30.9% 상회

**곧 결정나겠죠. 왕이의 미국 직접 방문은 상징성이 큽니다.

https://www.reuters.com/world/us/us-says-no-response-yet-china-foreign-minister-invite-washington-2023-08-03/

20230804 09:18:23
기업명: 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 4,682억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 571억(예상치: 469억)
영업익: 103억(예상치: 71억)
순익: 88억(예상치: 62억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 571억 / 103억 / 88억
2023.1Q 462억 / 60억 / 66억
2022.4Q 384억 / 47억 / 8억
2022.3Q 361억 / 71억 / 86억
2022.2Q 307억 / 34억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900053

애플 6월 분기 실적 소회: IT디바이스 침체기
[삼성증권 / IT이종욱]

■ 제품 매출 부진 지속

- 아이폰과 아이패드, 맥북의 매출이 전년대비 각각 2%, 20%, 7% 하락했습니다. 특히 아이패드는 시장 컨센서스를 9.6% 하회한 부진한 실적입니다. 

- 다행스러운 점은 중국 매출이 바닥을 찍고 전년대비 상승했다는 것이고, 불안한 점은 탄탄했던 아시아 매출이 하락하기 시작했다는 것입니다.

- 아이패드 실적이 부진한 이유는 팬데믹 기간 동안의 교체주기가 소진된 상황 속에서 22년 10월 출시한 아이패드 프로의 M2 프로세서가 교체주기를 자극하지 못했기 때문입니다.

- GPM이 지속적으로 하락하고 있습니다. 몇몇 부품에서 판가 압박이 이미 나타나고 있습니다.

■ 서비스 성장의 해석

- 제품 매출의 부진에도 불구하고 애플 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 0.3%, 2.3% 상회했습니다.

- 가장 큰 이유는 전년대비 8% 성장한 서비스 매출의 서프라이즈 때문입니다. 유료구독자수는 전년동기 약 18% 성장하며 최초로 10억명이 넘었고, active user도 사상 최대치를 경신했다고 공개했습니다.

- 서비스 성장은 중고폰을 통한 애플 생태계 때문이라 생각합니다. 글로벌 아이폰 중고폰 시장은 약 1.3억대 수준이고, 이중 6,000만대가 최근 3년 사이에 늘어난 것으로 추산합니다. 중저가 스마트폰 수요가 중고 아이폰 시장으로 넘어온 소비자들은 신제품 아이폰은 사지 않았지만 애플 서비스는 사용합니다.

- 이러한 추세를 생각하면 제품 매출 부진과 서비스 매출 성장 추세는 당분간 바뀌지 않을 추세라 생각합니다.

■ 9월분기 플랫 가이던스

- 9월 분기 매출 가이던스를 전분기 유사 수준으로 주었습니다. 전년대비 9% 하락하는 수치로, 시간외 주가 하락중입니다.

- 이미지센서와 디스플레이 부품 수율로 인한 아이폰 출시 지연 때문이라고 생각합니다.

- 올해 아이폰 신제품에서 미국과 일본의 역성장을 중국이 막아 줄 수 있을까요? 적어도 중국에 성장의 명운이 담겨 있다는 것 자체가 애플 주주들에게 불안한 요소입니다.

- 다만 서비스 매출은 지속 성장할 것입니다. 장기적으로 보면 아이폰 생태계 가치로 주주의 관심이 더욱 이동하리라 생각합니다.

■ AI in Apple

- 애플에서 AI를 강조하기 시작하였습니다. 사실 AI가 모든 제품에 이미 적용되고 있는 것은 사실이나, 도입의 강도는 더욱 강해지리라 생각합니다.

- 변곡점은 두 가지입니다. 첫번째는 비전 프로가 새로운 AI 서비스를 동반할 것인가, 두번째는 맥프로, 맥북 프로에 로컬 AI 가속기가 탑재될수 있는가입니다. 궁극적으로은 아이폰의 NPU 기능 강화까지 확대되리라 믿습니다.

- 따라서 애플 주가는 내년 상반기 비전 프로 전후를 좋은 진입 시점으로 생각합니다. 하지만 그 전에도 고배당 가치주로서 주가를 방어할 능력은 충분합니다.

감사합니다.
(2023/8/4 공표자료)

룰라팔루자 뉴진스 굿즈 줄

Tim Cook 형 안목 칭찬해~
(Apple x NewJeans 로고에 토끼귀)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #가십

HBM 수주 나오기 시작

https://www.newspim.com/news/view/20230804000214

한미 본더 내년 5배 이상 성장인데
본딩장비만 5배 늘어날까?
자르고, 뚫고, 붙이고, 검사하고 HBM 관련 장비투자가 대략 5배이상 늘어난다고 봐야?

네이버 컨콜

[컨콜] 최수연 네이버 대표 "생성 AI 활용해 검색 서비스 고도화해 나갈 것"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000175

[컨콜] 최수연 네이버 대표 "4분기 멤버십 고객 위한 라운지 솔루션 정식 오픈"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000182

[컨콜] 네이버 "생성형 AI 검색 '큐:', 쇼핑·로컬·광고와 융합"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402160

[컨콜] 네이버 "매출 대비 인프라 비용, 내년까지 7% 수준 유지"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDgvMDQvMjAyMzA4MDQwMDA1My5odG1s0gEA?oc=5

[컨콜] 네이버 "3분기 신입 공채, '인건비' 소폭 상승"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDgvMDQvMjAyMzA4MDQwMDA1Mi5odG1s0gEA?oc=5

[컨콜] 김남선 네이버 CFO "3분기 수익성 하락 예상…합리적 자원 배분 원칙 적용할 것"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000247

하이퍼클로바X 공개 앞둔 네이버 "전세계 유일무이한 플랫폼" 자신
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402218

네이버웹툰, 올 2분기 영업손실 130억원…전년 동기 대비 256억원 축소
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaXQtc2NpZW5jZS9pY3QvMjAyMy8wOC8wNC9KNVBGVlE3N1NSRlpOSVc0Q0hNT0g2VkVGVS_SAQA?oc=5

[컨콜] 네이버 "AI 도입으로 검색·커머스·로컬 여행 서비스 향상될 것…재무적으로도 긍정적 성과 기대"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000306

[컨콜] 네이버 "하반기 앱 개편, 개인화된 추천 피드에 집중…동반 성장 위한 수익 쉐어 고려"
http://www.newspim.com/news/view/20230804000272

[컨콜] 네이버 "AI 누적 투자금액 총 1조원 넘어"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230804_0002402277

[컨콜] 네이버 김남선 초거대 AI 개발에 1조원 이상 투자했다...GPU 구매에만 연 1500억원 집행
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA4MDQwOTA0MDIzMjTSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwODA0MDkwNDAyMzI0?oc=5


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

애플 2023년 2분기 실적 中 핵심 내용 정리

blog.naver.com/seokd1/223174553025

공권력이 왜 이리 떨어졌을까 싶음.

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202308040084167361&select=&query=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=hgjzHltgk3eRKfX2h3a9RY-Yghlq