中 BOE "왕의 법칙" 큰소리치더니…삼성, '경고' 날렸다

BOE. '징둥팡'으로도 불리는 이 중국 기업은 현재 글로벌 디스플레이 1위에 올라있다. BOE의 선전 덕분에 중국의 글로벌 디스플레이 시장점유율도 지난해 기준 42.5%로 한국(36.9%), 대만(18.2%), 일본(2.1%)보다 높다. LCD(액정표시장치) 시장에서 저가 물량 공세를 통해 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 밀어냈다. 노골적인 한국 기술 베끼기와 중국 정부의 천문학적인 지원이 뒷받침된 결과라는 평가가 많다.

대표적인 사례가 '하이디스' 인수다. 하이디스는 옛 현대전자 TFT LCD사업부다. 현대전자는 김대중 정부 당시 '빅딜' 정책에 따라 15조원을 들여 LG반도체를 인수했지만, 반도체 경기침체로 위기를 맞았다. 채권단은 LCD사업부 분리매각을 추진했고 이때 분사한 LCD사업부가 하이디스다. 2002년 하이디스는 4500억원 헐값에 BOE에 팔렸다. 인수대금은 대부분 중국 정부에서 나왔다고 한다.

당시 만년 적자 기업이었던 BOE는 하이디스 인수를 계기로 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 발판을 마련한다. 하이디스의 기술력을 고스란히 흡수한 결과다.

BOE는 삼성전자, LG디스플레이보다 TV용 LCD 패널을 제품을 싸게 팔았다. 정부 지원이 있었기에 가능했다. 서서히 시장을 잠식해 들어갔다. 2010년 1.7%에 불과했던 9인치 이상 LCD패널 시장의 BOE 점유율은 2012년 5.5%를 기록했고 2015년엔 12.1%까지 올랐다. 그리고 2017년 21.5%를 기록, 삼성과 LG를 제치고 1위에 올랐다. 삼성은 LCD 사업을 아예 그만뒀고 LG는 국내 대형 LCD 패널 사업을 접었다.

BOE 관계자는 "반도체에 무어의 법칙, 황의 법칙이 있는 것처럼 BOE에는 '왕의 법칙'이 있다"고 말했다. 디스플레이 패널 가격은 3년 주기로 50% 하락하기 때문에 수익성을 유지하기 위해 제품 성능을 2배 이상 확보해야 한다는 것이다.

BOE가 최근 주력하고 있는 분야가 유기발광다이오드(OLED)다. 중소형 OLED는 삼성디스플레이, 대형은 LG디스플레이가 주도하고 있는 시장이다. 시장을 지키려는 한국 디스플레이업체들과 잠식하려는 BOE 간 경쟁이 치열하다.

BOE가 아직까진 큰 성과를 못 내는 모습이다. 시장을 선점하고 기술 고도화에 주력하고 있는 삼성디스플레이와의 기술격차가 크기 때문이다. 대표적인 사례가 애플의 아이폰용 OLED 디스플레이 납품 경쟁이다. BOE는 아이폰 14 때 OLED 패널 납품에 성공했다. 하지만 프로, 프로맥스 같은 프리미엄 아이폰 모델이 아닌 수리용 패널을 주로 공급하는 것으로 알려졌다. 오는 10월께 출시 예정인 아이폰 15와 관련해선 최근 "BOE가 애플의 테스트를 통과하는 데 실패했다"는 외신 보도가 나오고 있다.

글로벌 디스플레이업계에선 수리용 OLED 패널과 관련해서도 'BOE가 삼성디스플레이의 특허를 도용했다'는 평가가 확산하고 있다. 공식 서비스센터가 발달해있는 한국과 달리 미국에선 '사설' 수리업체들이 많다. BOE가 사설 수리업체들에 아이폰용 OLED 패널을 공급하는데, 이 패널 생산 때 삼성디스플레이 특허를 무단으로 사용했다는 것이다.

삼성디스플레이는 지난해 12월 "특허를 침해한 패널을 사용하지 않게 해달라"며 미국 부품 업체들을 미국 국제무역위원회(ITC)에 제소했다. 지난 6월엔 직접 BOE를 겨냥해 "스마트폰용 OLED 특허를 침해했다"며 미국 텍사스주 동부 지방법원에 소송을 냈다. 이에 앞서 지난 5월 BOE가 자국 법원에 "삼성이 자사 OLED 기술을 베꼈다"며 소송을 내자 '강경 대응'에 나선 것이다.

현재까지 BOE는 이날 삼성전자의 경고와 관련해 입장을 내놓지 않고 있다. 다만 '디스플레이 비즈니스 포럼 2023'에서 BOE 관계자는 기술력을 강조했다. 그는 "BOE가 출원한 특허는 8만건에 달한다"며 "지난 7년간 세계지식재산권기구(WIPO)에서 톱 10개 기업에 꼽히기도 했다"고 말했다.

https://naver.me/GJE0tRua

https://n.news.naver.com/article/092/0002300995?sid=105

[주말생각] 타이밍 VS 변화 by 벤저민

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=235744

"SEMI는 테크인사이트와 공동으로 발행하고 있는 ‘Semiconductor Manufacturing Monitor 리포트’ 최신판에서 반도체 시장이 2024년에야 회복될 것이라는 전망을 발표했다"

기사 내용 처럼
하반기 업황 반등의 기대감이 무너지면서
반도체 회사들의 조정 국면이
이어지고 있습니다

권위있는 전문 기관들의 예상도
의외로 빗나갈때가 많습니다

내년 1분기에 수요가 진짜 반등할지
또 그 때 가봐야 알겠죠

적절한 타이밍을 찾을 수 있을거라는
기대를 애초부터 하지 않으면
좀 더 편하게 투자를 할 수 있습니다

지구가 망하지만 않으면
집나간 수요는 언젠가는 돌아오니까요

그 보다 개별 기업단에서의
변화의 크기에 초점을 맞춘다면
조정을 매수 기회로 삼을 수도 있습니다

최근에 소통한 몇몇 회사들은
"신규 고객사들에 대한
퀄 테스트가 완료되었지만
업황이 회복되지 않아서
주문이 나오기만을 기다리고 있다 "
라는 언급을 하더군요

올해 초
세미콘 탐방 후기에 남기기도 했던
모 기업 임원분의 멘트가
다시 생각 났습니다

"불황일때는 양산 라인이 바쁘지 않기에
비용 절감을 위한 이원화 테스트 혹은
생산성을 높히기 위한 신기술을
테스트 받을 수 있는 기회가 된다"

역대급으로 투자된 R&D 비용들은 결국
양산을 위한 CAPEX 로 연결됩니다

그리고
변화의 기울기가 큰 회사일수록
그 수혜 강도가 높을 것입니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

전문가들은 “K팝이 향후 20년, 30년 동안 계속해서 성장하려면 글로벌 전 연령층과 접점이 생기는 ‘메인스트림’으로 자리를 잡아야 한다”고 말한다. BTS·블랙핑크 등 대형 그룹의 성공으로 전세계 K팝 인지도가 최근 수년 사이 폭발적으로 커졌지만, 냉정하게 봤을땐 미국 주류 방송계·미디어계에선 여전히 K팝을 ‘변방의 문화’로 보는 시선이 남아 있다는 것이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003782634

#K팝 #엔터

sk증권발췌

엔비디아향 HBM3 메인 플레이어인 SK 하이닉스의 HBM 생산 능력은
1Q23 15K 수준에서 4Q23 50K 수준까지 확대 될 것으로 전망한다
—-> 35k 증가
TSV Process 가
Via middle 을 택하고 있다는 점을 감안하면, HBM 을 위한 전공정 Capa. Allocation
이 필요
Wafer 당 Core 및 Base die 수량은 기존 Commodity DRAM (1znm
DDR4 16Gb 기준)대비 40~50% 수준의 감소가 수반

==> 당장은 아니더라도 결국은 생성ai의 급속한 성장이 디램 사이클에 유의미한 영향을 줄것으로 생각됨
전공정 증설 역시 지연은 있을지라도, 다가올 미래

* 인민은행/금융감독총국/증감회 총출동: 부동산신탁정책 조정/효율화 & 지방정부 채무부담 완화 추진. 시스템리스크 발생 방지 마지노선 보장

=========================

China’s PBOC, Regulators Urge Boosting Loans, Cutting Debt Risk

~ China’s central bank and the country’s financial and securities regulators urged a boosting of loans to support the economy and the cutting of local government bond risks

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-20/china-s-pboc-regulators-urge-boosting-loans-cutting-debt-risk

트와이스 굿즈도 직접 만든다, JYP 위블링 투자로 JYP360과 시너지 기대

위블링은 지난해 IBK캐피탈과 유니온파트너스, 두은앤컴퍼니 등으로부터 85억 원의 투자를 유치하기도 했다. 올해 하반기 상장 계획도 갖고 있는 것으로 알려졌다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=324794