Forwarded from •SMART한 주식투자•
[메가테크 성장포인트 = AI]
(feat. 모두의 AI = 모두의 Nvidia)
☑️글로벌하게 한자리하는 named 테크기업들 중 AI투자에 공격적이지 않은 기업이 있다면 둘중 하나
1)아래 AI에 집중 투자하는 메가테크가 모두 틀리고 자신들이 맞아서, 시간이 흘러 메가테크들을 모두 제치고 세계최고의 테크기업이 되거나
2)판세를 잘 못 읽은 대가로, 시간이 흐르며 점점 도태되어 소멸 되거나
<메가테크의 투자 = AI>
•Nvidia : H100
아래 모든 기업에 H100 판매
•Apple : Vision Pro(VR) + ?
VR(가상현실) + 관련 컨텐츠(핵심은 AI)
•Microsoft : chat GPT + Azure
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
•Google : Bard + Goole Cloud
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
•Amazon : AI(Alexa 등) + AWS
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
*AI투자비용 확대를 위해 물류투자비용 축소(효율화 진행중)
•meta : Oculus(VR) + AI
VR(가상현실) + 관련 컨텐츠(핵심은 AI)
•Tesla : FSD 상용화
FSD의 핵심은 결국 Data수집과 분석(=AI)
SMART한 주식투자
(feat. 모두의 AI = 모두의 Nvidia)
☑️글로벌하게 한자리하는 named 테크기업들 중 AI투자에 공격적이지 않은 기업이 있다면 둘중 하나
1)아래 AI에 집중 투자하는 메가테크가 모두 틀리고 자신들이 맞아서, 시간이 흘러 메가테크들을 모두 제치고 세계최고의 테크기업이 되거나
2)판세를 잘 못 읽은 대가로, 시간이 흐르며 점점 도태되어 소멸 되거나
<메가테크의 투자 = AI>
•Nvidia : H100
아래 모든 기업에 H100 판매
•Apple : Vision Pro(VR) + ?
VR(가상현실) + 관련 컨텐츠(핵심은 AI)
•Microsoft : chat GPT + Azure
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
•Google : Bard + Goole Cloud
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
•Amazon : AI(Alexa 등) + AWS
AI서비스 + AI개발운영 위한 클라우드
*AI투자비용 확대를 위해 물류투자비용 축소(효율화 진행중)
•meta : Oculus(VR) + AI
VR(가상현실) + 관련 컨텐츠(핵심은 AI)
•Tesla : FSD 상용화
FSD의 핵심은 결국 Data수집과 분석(=AI)
SMART한 주식투자
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
• 폭스콘, 엔비디아의 차세대 AI 칩 GH200 모듈과 L40S GPU 그래픽카드 주문 독점 수주 소식 (대만경제일보)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
Digitimes: '24년 AI 서버 출하량이 337,000개를 기록할 것으로 예상. 올해 출하량은 167,000개로 추정. 2030년까지 생성형 AI 시장은 CAGR 35%의 성장률을 보일 것으로 전망.
뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20230823PD213/advanced-packaging-ai-server-cowos-digitimes-research-hbm3-server-shipments.html
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20230823PD213/advanced-packaging-ai-server-cowos-digitimes-research-hbm3-server-shipments.html
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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DIGITIMES
AI server shipments forecast to top 300,000 units in 2024, says DIGITIMES Research
High-end AI server shipments are forecast to reach 337,000 units in 2024, with the generative AI market reaching US$109 billion by 2030, at a CAGR of 35%, according to DIGITIMES Research.
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
독일이 AI 연구를 위한 공적 자금을 향후 2년간 10억 유로 수준까지 늘릴 계획. 대학 연구소 설립과 데이터센터 확장에 쓰일 예정
뉴스: https://www.reuters.com/technology/germany-plans-double-ai-funding-race-with-china-us-2023-08-23/
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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뉴스: https://www.reuters.com/technology/germany-plans-double-ai-funding-race-with-china-us-2023-08-23/
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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Reuters
Germany plans to double AI funding in race with China, U.S.
Germany plans to almost double its public funding for artificial intelligence research to nearly a billion euros over the next two years, as it attempts to close a skills gap with sector leaders China and the United States.
Forwarded from Risk & Return
엔비디아 Q2'23 컨퍼런스콜 中 핵심 내용 요약
t.me/seokd_platform
1. CPU와 GPU를 합친 슈퍼칩 GH200 출시 예정
» CPU 그레이스(Grace) 아키텍처와 GPU 호퍼(Hopper) 아키텍처를 합친 GH200은 HBM3 및 HBM3e과 결합해 AI 가속화에 특화된 칩
» 1세대 GH100 DGX(서버제품)의 경우 NVLink를 통해 8개의 GPU만 연결했던 반면 GH200 기반 DGX에서는 256개 GPU를 연결해 하나로 작동하도록 지원.
※ NVLink = 근거리 반도체 통신을 위한 유선 기반 통신 프로토콜로 GPU 간 병목현상을 해결하는 데 사용하는 기술
» HBM3 탑재한 슈퍼칩 GH200 1세대 2023년 3분기 출하 예정, HBM3e가 탑재된 2세대 버전은 2024년 2분기에 출시 예정
2. 범용 데이터센터 GPU L40S
» 최근 8월에 발표한 L40S는 서버용 GPU로 AI 언어모델 훈련 및 추론, 3D 그래픽 및 렌더링에 이르기까지 차세대 데이터센터 워크로드를 지원
» H100은 대규모 언어 모델과 매우 큰 모델 및 대량의 데이터 처리를 위해 설계된 반면 L40S는 사전 학습된 모델을 미세조정(파인튜닝)하는 데 중점을 두고 있음
» 기존 하이퍼스케일 데이터센터에 L40S 서버를 쉽게 설치할 수 있음 표준 랙, 표준 서버로 제공되며 모든 것이 표준으로 제공돼 설치 용이
3. 게이밍 분야의 생성 AI 툴
» 맞춤형 AI 모델 파운드리 서비스인 게임용 NVIDIA 아바타 클라우드 엔진(ACE)를 발표
» 게임 개발자는 ACE를 통해 게임 내 NPC에 지능을 부여할 수 있습니다.
4. 가속 컴퓨팅은 AI 개발 뿐만 아니라 에너지 효율의 목적도 존재
» 가속 컴퓨팅은 현재 컴퓨팅을 수행하는 가장 비용 효율적이고, 가장 에너지 효율적이며, 가장 성능이 뛰어난 방법
» 기존 범용 컴퓨팅을 대규모로 사용하는 것은 더 이상 최선의 방법이 아님. 에너지 비용이 너무 많이 들고, 비용이 너무 비싸며, 애플리케이션의 성능이 너무 느리기 때문.
» 주요 IT 기업들 대부분은 기존 범용 컴퓨팅에서 가속 컴퓨팅으로 전환하고 있음. 매년 약 1조 달러 규모의 데이터센터 시장은 가속 컴퓨팅에 0.25조 달러의 자본지출을 할 것으로 예상.
5. 엔비디아 데이터센터와 깊이 연관된 VMware
» 데이터센터 관리 시스템, 운영 체제, 보안 및 소프트웨어 지원은 VMware가 제공.
» VMware는 CPU 가상화뿐만 아니라 GPU의 분산 컴퓨팅 기능을 지원할 수 있도록 협력해 왔으며 고성능 네트워킹을 위한 BlueField(데이터 처리 장치, DPU)를 지원.
» 엔비디아의 모든 생성 AI 라이브러리는 전 세계 약 수십만 명의 VMware 고객에게 도달할 수 있음. 이는 VMware Private AI Foundation라는 이름의 서비스로 제공
6. 중국 수출 제재에도 불구하고 강력한 중국의 수요
» 중국 수요는 컴퓨팅 및 네트워킹 솔루션을 포함해 데이터센터 매출의 20~25%에 해당
» 중국 수출에 대한 추가 제재가 있더라도 수익에 중대한 영향을 미치진 않을 것이다.
7. 젠슨 황이 언급한 엔비디아를 특별하게 만드는 3가지
» 첫 번째는 아키텍처. 데이터 처리, AI 모델 훈련 및 추론, 실시간 음성처리, 컴퓨터 비전에 이르기까지 모든 컴퓨팅 기능을 가속화합니다.
» 두 번째는 설치 기반. 엔비디아는 전 세계에 수억 개의 CUDA 호환 GPU를 보유하고 있으며 이는 개발자가 최종 사용자에게 도달하고 비즈니스를 성장시키기 위한 대규모 설치 기반이 되고 있음.
» 세 번째는 산업 도달 범위. 클라우드, 엔터프라이즈 데이터센터, 산업용 엣지, PC, 워크스테이션, 계측기 및 로봇까지 이름. 액센츄어, 어도비, 게티, 허깅 페이스, 스노우플레이크, 서비스나우, VMware, WPP 등 글로벌 IT 기업과 델, HPE, 레노버과 같은 엔터프라이즈 시스템 파트너와 함께 전 세계 기업에 생성 AI를 도입 중
※ 3줄 요약
① AI 칩이 잘 팔리는 것은 AI 모델 개발 뿐만 아니라 데이터센터 에너지 효율성 향상을 위한 대형 트렌드
② GH200 기반 DGX 플랫폼과 서버용 GPU L40S는 H100 이상 중욯나 제품이 될 것
③ 엔비디아 가속 컴퓨팅 솔루션의 산업 도달 범위를 확대하기 위해 VMware 외 여러 회사와 파트너십을 형성 중.
t.me/seokd_platform
1. CPU와 GPU를 합친 슈퍼칩 GH200 출시 예정
» CPU 그레이스(Grace) 아키텍처와 GPU 호퍼(Hopper) 아키텍처를 합친 GH200은 HBM3 및 HBM3e과 결합해 AI 가속화에 특화된 칩
» 1세대 GH100 DGX(서버제품)의 경우 NVLink를 통해 8개의 GPU만 연결했던 반면 GH200 기반 DGX에서는 256개 GPU를 연결해 하나로 작동하도록 지원.
※ NVLink = 근거리 반도체 통신을 위한 유선 기반 통신 프로토콜로 GPU 간 병목현상을 해결하는 데 사용하는 기술
» HBM3 탑재한 슈퍼칩 GH200 1세대 2023년 3분기 출하 예정, HBM3e가 탑재된 2세대 버전은 2024년 2분기에 출시 예정
2. 범용 데이터센터 GPU L40S
» 최근 8월에 발표한 L40S는 서버용 GPU로 AI 언어모델 훈련 및 추론, 3D 그래픽 및 렌더링에 이르기까지 차세대 데이터센터 워크로드를 지원
» H100은 대규모 언어 모델과 매우 큰 모델 및 대량의 데이터 처리를 위해 설계된 반면 L40S는 사전 학습된 모델을 미세조정(파인튜닝)하는 데 중점을 두고 있음
» 기존 하이퍼스케일 데이터센터에 L40S 서버를 쉽게 설치할 수 있음 표준 랙, 표준 서버로 제공되며 모든 것이 표준으로 제공돼 설치 용이
3. 게이밍 분야의 생성 AI 툴
» 맞춤형 AI 모델 파운드리 서비스인 게임용 NVIDIA 아바타 클라우드 엔진(ACE)를 발표
» 게임 개발자는 ACE를 통해 게임 내 NPC에 지능을 부여할 수 있습니다.
4. 가속 컴퓨팅은 AI 개발 뿐만 아니라 에너지 효율의 목적도 존재
» 가속 컴퓨팅은 현재 컴퓨팅을 수행하는 가장 비용 효율적이고, 가장 에너지 효율적이며, 가장 성능이 뛰어난 방법
» 기존 범용 컴퓨팅을 대규모로 사용하는 것은 더 이상 최선의 방법이 아님. 에너지 비용이 너무 많이 들고, 비용이 너무 비싸며, 애플리케이션의 성능이 너무 느리기 때문.
» 주요 IT 기업들 대부분은 기존 범용 컴퓨팅에서 가속 컴퓨팅으로 전환하고 있음. 매년 약 1조 달러 규모의 데이터센터 시장은 가속 컴퓨팅에 0.25조 달러의 자본지출을 할 것으로 예상.
5. 엔비디아 데이터센터와 깊이 연관된 VMware
» 데이터센터 관리 시스템, 운영 체제, 보안 및 소프트웨어 지원은 VMware가 제공.
» VMware는 CPU 가상화뿐만 아니라 GPU의 분산 컴퓨팅 기능을 지원할 수 있도록 협력해 왔으며 고성능 네트워킹을 위한 BlueField(데이터 처리 장치, DPU)를 지원.
» 엔비디아의 모든 생성 AI 라이브러리는 전 세계 약 수십만 명의 VMware 고객에게 도달할 수 있음. 이는 VMware Private AI Foundation라는 이름의 서비스로 제공
6. 중국 수출 제재에도 불구하고 강력한 중국의 수요
» 중국 수요는 컴퓨팅 및 네트워킹 솔루션을 포함해 데이터센터 매출의 20~25%에 해당
» 중국 수출에 대한 추가 제재가 있더라도 수익에 중대한 영향을 미치진 않을 것이다.
7. 젠슨 황이 언급한 엔비디아를 특별하게 만드는 3가지
» 첫 번째는 아키텍처. 데이터 처리, AI 모델 훈련 및 추론, 실시간 음성처리, 컴퓨터 비전에 이르기까지 모든 컴퓨팅 기능을 가속화합니다.
» 두 번째는 설치 기반. 엔비디아는 전 세계에 수억 개의 CUDA 호환 GPU를 보유하고 있으며 이는 개발자가 최종 사용자에게 도달하고 비즈니스를 성장시키기 위한 대규모 설치 기반이 되고 있음.
» 세 번째는 산업 도달 범위. 클라우드, 엔터프라이즈 데이터센터, 산업용 엣지, PC, 워크스테이션, 계측기 및 로봇까지 이름. 액센츄어, 어도비, 게티, 허깅 페이스, 스노우플레이크, 서비스나우, VMware, WPP 등 글로벌 IT 기업과 델, HPE, 레노버과 같은 엔터프라이즈 시스템 파트너와 함께 전 세계 기업에 생성 AI를 도입 중
※ 3줄 요약
① AI 칩이 잘 팔리는 것은 AI 모델 개발 뿐만 아니라 데이터센터 에너지 효율성 향상을 위한 대형 트렌드
② GH200 기반 DGX 플랫폼과 서버용 GPU L40S는 H100 이상 중욯나 제품이 될 것
③ 엔비디아 가속 컴퓨팅 솔루션의 산업 도달 범위를 확대하기 위해 VMware 외 여러 회사와 파트너십을 형성 중.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
에테르의 일본&미국 리서치
Photo
1) JPM은 2025년까지 DRAM+NAND 시장규모 지속적으로 성장할 것으로 추정
2) DRAM 가격 올해 3분기부터 qq +전환 시작 예상
3) 2024년 1~4분기 qq로 DRAM HSD(High-single digit) 상승 지속 예상
2) DRAM 가격 올해 3분기부터 qq +전환 시작 예상
3) 2024년 1~4분기 qq로 DRAM HSD(High-single digit) 상승 지속 예상
Forwarded from YM리서치
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
금일 한은 금통위에서 기준금리를 동결하였고, 이어진 기자간담회에서 이창용 총재님께서 하신 모두발언 및 Q&A 진행 관련 정리입니다.
1. 국제경제
- (미국) 고용 좋아. 소비 좋아. 연착륙 가능성 높아. 그래서 달러 강하고, 국채 금리 올라.
- (유럽) 바닥은 친 것 같은데 성장세는 여전히 낮아. 물가 아직 좀 높아
- (중국) 부동산 불안. 수출 부진. 경기 둔화 후달림
2. 국내경제
- (수출) 수출은 기조적으로 감소세 줄어들고 있다(좋다는 말). 소비회복세는 주춤.
- (물가) 물가 둔화 지속. 근원/기대인플레 모두 낮아짐(3.3% 수준)
- (여타 대내상황) 비은행 리스크는 진정되는 모습이나 완전 해소는 아님. 주택가격은 매수심리 강함. 거래증가를 동반한 상승. 그래서 가계대출도 증가세
3. 눈에 띄는 포인트
1) 올해 성장률은 전망치 유지하며 “불확실성이 다음 통방 때까지는 어느 정도 해소될 것으로 보이기 때문에 그때 국내외 경제상황을 보다 정확하게 말해주겠다”
: 다음 통방이 10/19 예정. 누적된 CPI 데이터와 9월 FOMC 방향성을 볼 수 있는 시간적인 여유가 있음. 그때쯤 되면 이미 어느정도 윤곽이 나온다는 얘기
: 달리 말해, 불확실성이 해소되어 간다는 것은 어쨌든 먹을 룸이 줄어든다는 말과 같음. (8-9월까지 열심히 달려보자 일단)
2) 국내 소비자물가상승률은 8월부터 다시 높아져서 연말까지 3% 내외에서 등락할 것으로 보임. 예상했던 것임
: 예상하는 경로대로 아직까지는 흘러가고 있음. 근원만 약간 슬로우하게 내려오는 중(국내 얘기임). 물가상승률 다시 높아진다고 화들짝하면 안됨(예상된거임). 물가 막 8% 간다, 10% 간다 혹세무민에 빠지면 계좌 녹을 수 있음
3) 향후 금리와 관련해서 “창드 형님이 가계부채 연착륙이 내가 한은 총재가 된 이유”라고까지 언급
: 부동산쟁이, 주식쟁이의 염원과는 달리 최근 몇달 동안 한은의 주요 관심사는 물가도 아니고 바로 가계부채임. 가계부채 규모를 엄중하게 보고 있고, 이 부분이 오히려 앞으로도 완화책이 다소 딜레이될 수 있는 포인트로 작용할지도 모르겠다는 생각
4) 향후 3개월 금리 전망은 금통위원 모두 3.75%까지는 열려있다고 보고 있음
: 이건 사실 이렇게밖에 이빨을 털 수가 없는 상황임. 위에서도 말했다시피 가계부채문제를 1번으로 놨는데, “금리는 지금이 꼭지입니다” 할 수는 없는 노릇 아닌가? 참고만 하면 될듯함
5) 현재 우리 금리수준은 긴축적인게 맞는지에 대해 “긴축 범위 상단이나 그 위에 있다고 표현”
: 실질금리를 기간별로 보면 미국을 제외한 다른 어떤 선진국보다 우리나라가 높은 상황이라고 함. (중기적으로 봤을 때는 금리환경은 좋아질 일만 남았겠네 싶은 생각이 듦)
6) 중국 경제 악화로 인해 내년도 우리 성장률 전망치를 소폭 낮춤
: “중국의 여러 시장 상황을 볼 때 내년에도 중국 경제의 빠른 회복은 힘들 가능성이 커졌다”는 표현을 쓰심. 중국의 빠른 경제회복을 투자아이디어로 삼았던 종목이 있다면 맞게 흘러갈 것인지 한번 검토가 필요한 상황.
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
Forwarded from 제이지의 투자이야기
#네이버
팀네이버 컨퍼러스 단 23 오전 세미나 후기
- 개인적으로 네이버의 AI를 바라보는 관점은 크게 3가지
- 1) 유저 / 2) 파트너사 / 3) 네이버 DNA
1) 유저
- 여기서 말하는 유저의 기준은 검색, 쇼핑, 블로그, 카페 등 네이버 플랫폼 이용자
- 사실 이 부분에 대해서 네이버에 대한 시장의 기대감이 어느정도 있었을 것으로 판단
- 오늘 보여준 대화형 AI 서비스, CUE에 대한 디테일한 내용들은 생각보다 디테일한 면이 있었음
- 기대되는 효과로는 위와 같은 AI 서비스를 이용하게 되는 유저들은 서비스 큐레이션에 대한 만족감이 올라가고 락인효과가 발생할 수 있음
- 특히 여행 코스 추천, 제품 비교 등은 기존에 네이버 블로그가 가지고 있던 M/S를 유튜브로 어느정도 빼앗긴 느낌이 있음. 전자기기를 구매할 때에도 사실 전자기기에 해박한 크리에이터들의 구매후기 확인하기도 함
- 이러한 부분에서 디테일한 큐레이션이 진행된다면 CUE -> 구매까지 이어지는 선순환이 진행될 수 있다고 생각, 유저의 플랫폼 만족도가 좋아지며 트래픽이 확대되는 선순환 기대
2) 파트너사
- 네이버는 지난 7월에 파트너사들에게 HyperCLOVA X를 선공개함
- 그 이전부터 네이버는 클로바 및 하이퍼클로바X 관련하여 지속적으로 파트너사들을 모집하였음
- 대표적인 파트너사로는 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 쏘카, 클로잇, 유비온, 브릭메이트 등
- 이 부분에 대해서는 지속적으로 뉴스플로우들이 나왔기 때문에 기대감이 낮았을 것
- 일단 쏘카와의 협력을 통해 예시를 하나 보여 줌. 여행 계획 시 렌터카 비교->예약까지 진행할 수 있는 큐레이션 등
- 이 외에 상상력을 뛰어넘는 파트너사와의 협력들을 지금부터 기대해봐야 하는 상황
3) 네이버 DNA
- 이 부분이 시장에서 기대치가 가장 낮지 않았을까 생각
- 지난 분기 실적 발표에서도 많은 애널리스트들은 AI를 활용한 검색, 쇼핑 적용 시 증가하게 되는 매출규모들을 궁금해 했었으나 회사에서는 시원하게 답변을 못함
- 네이버의 DNA는 검색, 이를 활용한 쇼핑, 쇼핑 사업자를 위한 광고, 트래픽 4가지
- CUE를 통한 검색의 효율성이 확대됨. 이를 통해 스마트스토어 쇼핑 접근까지 수월하게 만들어 줌. 이는 선순환으로 많은 판매자들을 네이버 스마트스토어에 락인시킬 수 있는 하나의 요인이 됨.
- 나이키와의 협업에서 보여준 바와 같이 판매자들의 경우 광고에 대한 효율성이 중요한데, AI 적용으로 인해 광고로 인한 수익성 확대를 기대해볼 수 있음. 앞으로 분기 실적마다 이와 관련된 질문이 쏟아질 것
팀네이버 컨퍼러스 단 23 오전 세미나 후기
- 개인적으로 네이버의 AI를 바라보는 관점은 크게 3가지
- 1) 유저 / 2) 파트너사 / 3) 네이버 DNA
1) 유저
- 여기서 말하는 유저의 기준은 검색, 쇼핑, 블로그, 카페 등 네이버 플랫폼 이용자
- 사실 이 부분에 대해서 네이버에 대한 시장의 기대감이 어느정도 있었을 것으로 판단
- 오늘 보여준 대화형 AI 서비스, CUE에 대한 디테일한 내용들은 생각보다 디테일한 면이 있었음
- 기대되는 효과로는 위와 같은 AI 서비스를 이용하게 되는 유저들은 서비스 큐레이션에 대한 만족감이 올라가고 락인효과가 발생할 수 있음
- 특히 여행 코스 추천, 제품 비교 등은 기존에 네이버 블로그가 가지고 있던 M/S를 유튜브로 어느정도 빼앗긴 느낌이 있음. 전자기기를 구매할 때에도 사실 전자기기에 해박한 크리에이터들의 구매후기 확인하기도 함
- 이러한 부분에서 디테일한 큐레이션이 진행된다면 CUE -> 구매까지 이어지는 선순환이 진행될 수 있다고 생각, 유저의 플랫폼 만족도가 좋아지며 트래픽이 확대되는 선순환 기대
2) 파트너사
- 네이버는 지난 7월에 파트너사들에게 HyperCLOVA X를 선공개함
- 그 이전부터 네이버는 클로바 및 하이퍼클로바X 관련하여 지속적으로 파트너사들을 모집하였음
- 대표적인 파트너사로는 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 쏘카, 클로잇, 유비온, 브릭메이트 등
- 이 부분에 대해서는 지속적으로 뉴스플로우들이 나왔기 때문에 기대감이 낮았을 것
- 일단 쏘카와의 협력을 통해 예시를 하나 보여 줌. 여행 계획 시 렌터카 비교->예약까지 진행할 수 있는 큐레이션 등
- 이 외에 상상력을 뛰어넘는 파트너사와의 협력들을 지금부터 기대해봐야 하는 상황
3) 네이버 DNA
- 이 부분이 시장에서 기대치가 가장 낮지 않았을까 생각
- 지난 분기 실적 발표에서도 많은 애널리스트들은 AI를 활용한 검색, 쇼핑 적용 시 증가하게 되는 매출규모들을 궁금해 했었으나 회사에서는 시원하게 답변을 못함
- 네이버의 DNA는 검색, 이를 활용한 쇼핑, 쇼핑 사업자를 위한 광고, 트래픽 4가지
- CUE를 통한 검색의 효율성이 확대됨. 이를 통해 스마트스토어 쇼핑 접근까지 수월하게 만들어 줌. 이는 선순환으로 많은 판매자들을 네이버 스마트스토어에 락인시킬 수 있는 하나의 요인이 됨.
- 나이키와의 협업에서 보여준 바와 같이 판매자들의 경우 광고에 대한 효율성이 중요한데, AI 적용으로 인해 광고로 인한 수익성 확대를 기대해볼 수 있음. 앞으로 분기 실적마다 이와 관련된 질문이 쏟아질 것