빈 그릇이 가장 큰 소리를 낸다.

삼성, 인텔 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' 추진

-인텔과 일명 '캐시 D램' 기술 개발
-이르면 2025년 양산…인텔 최첨단 칩 탑재 가능성
-여러 D램 수직 적층한 HBM을 하나로 구현
-2.5·3D 패키징 떠오르자 합종연횡·설비투자 고삐

https://www.sedaily.com/NewsView/29UKE4NV4J

반도체 업계의 한 관계자는 “미세 회로 구현이 점차 힘들어지면서 각종 칩을 이어붙이는 3D 패키징이 칩 회사들의 경쟁력을 가르는 분수령이 될 것”이라며 “삼성전자가 2030년 시스템 반도체 1위 비전을 실현하려면 패키징 투자는 필수”라고 말했다.

[뉴스속 기업]루이뷔통 밀어낸 덴마크 제약사

이제 다아는 기업이죠. 스토리가 재밌어서 올립니다.

https://naver.me/G3XdaqZn

[하이브x에스엠] SM엔터 13개팀, 위버스 9월 12일 입점

■ SM 아티스트 13팀, 9월 12일 위버스에 공식 커뮤니티 오픈 예고

- 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 레드벨벳, 엔시티(NCT) 127, NCT 드림(DREAM), 웨이션 브이(Way V), 에스파, 그리고 9월 4일 데뷔한 라이즈(RIIZE) 등

■ SM 아티스트들은 위버스 공식 커뮤니티와 커머스 플랫폼 위버스샵, 공식 팬클럽 서비스인 위버스 멤버십을 통해 글로벌 팬덤과 소통할 예정

출처: 위버스 공지, 에스엠

삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 11.7%… TSMC와 파운드리 격차 좁혀
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/09/05/4ZMM7AFUVVGV5IBDUOPETJ5QCU/

🧖🏻‍♂️헬스케어 산업 예산의 11%가 AI 기술에 쓰일 전망(by 모건스탠리)

- 모건스텐리는 24년 헬스케어 산업 예산 중 10.5%가 AI기술에 쓰일 것으로 전망

- 이는 22년 5.5% 대비 급증한 수치. 2년 동안 헬스케어 AI시장 2배 성장을 의미

- 지난 7월 Nvidia가 AI 기반 신약 개발 기업 Recursion Pharmaceuticals(RXRX)에 5천만달러를 투자하는 등 최근 업계 내 AI 기술 도입 흐름 강화되고 있어

- AI 기술 활용은 신약개발에만 국한되지 않고 있어. 다양한 사업에서 AI/머신러닝 기술 도입이 확대되고 있는 상황(헬스케어 기업들 중 94%가 어떤 형태로든 AI/머신러닝 인력 고용)

- 다만, 의료장비 영역에서 AI 기술 도입률은 24% 수준에 그친 것으로 조사

- 모건스탠리는 생명과학 기기, 진단기기, 바이오테크, 헬스케어 서비스 분야 등에서 AI기술이 집중되어 사용될 것이라 전망. 아래는 주요 언급 기업


1) 생명과학 및 진단기기(Life sciences tools and diagnostics)
주로 유전자/진단 기업: Illumina(lLMN), Pacific Biosciences of California (PACB), Thermo Fisher Scientific (TMO), Agilent Technologies (A), QIAGEN (QGEN) 등

2) 의료기술(Medical technology)
주로 당뇨 등 건강관리 기업: Medtronic (MDT), Insulet (PODD), and Tandem Diabetes (TNDM) 등

3) 바이오파마(Biopharma)
신약 개발, 임상 개발 솔루션 기업: Recursion Pharmaceuticals(RXRX), Abcellera Biologics (ABCL), Absci Corporation (ABSI), Exscientia (EXAI), Schrodinger (SDGR), Bioworks(DNA) 등

4) 헬스케어 서비스(Healthcare services)
주로 질병탐지, 환자/의료기록 관리 기업: GE Healthcare (GEHC), NextGen Healthcare (NXGN), HCA Healthcare(HCA) 등


바바리안 코멘트: 위 언급 기업들 대다수 아직 추세적으로 주가 반등 나오고 있지 않은 상황(트렌드 따라가는 것은 한국시장이 빠른 듯!)

여전히 낮은 주가 수준에서 AI활용 확대로 찐수혜 기대되는 기업 선별 작업 필요한 시점

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

골드만, Ai는 거품이 아니며 랠리는 계속될 것

거품이 꺼지면 이 분야에서 지배적인 새로운 그룹의 기업이 등장하고 기술의 영향력이 다른 산업을 재편하는 등 전형적으로 리더십이 새롭게 시작되었습니다.

기술 부문의 현재 가치는 이전 버블 시기만큼 확장되지 않으며 가장 강력한 수익을 누린 '초기 승자'는 이례적으로 대차대조표와 투자 수익률이 높습니다.

우리는 여전히 새로운 기술 주기의 비교적 초기 단계에 있으며, 이는 더욱 뛰어난 성과로 이어질 가능성이 높다고 생각합니다.

https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2023:newsml_L1N3AH0X2:0-goldman-sachs-says-ai-is-not-a-bubble/

* 사우디 100만배럴 자발적 감산 3개월 연장 소식에 오름폭 확대되는 유가

报道称沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月。

뇌피셜
지금의 반도체섹터는 거대한 항공모함이 서서히 방향을 틀어가고있는 모양새로 보임
중간중간 업황우려와 기습적인 매크로이슈등 ,
수많은 불안의 벽을 타고 서서히 오르는중( 급등, 차익실현,급등,투매, 다시상승... 반복되는패턴으로 전체그림은 우상향모습으로 진행중 )
매번 말하지만, 과거 사례를 보면 섹터가 돌아서는 과정에서 나름 재빠르고, 스마트한 플레이가 큰 수익을 보장해주진않았슴

[피부미용 CFD 잔고금액 추이(230904)]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

피부미용 CFD 잔고금액 추이는 주기적으로 업데이트 예정입니다.

많관부🙏🏻

230831 기준 CFD 잔고금액
파마리서치 2,717,452 만원
원텍 2,714,123 만원
메디톡스 2,693,218 만원
비올 1,629,915 만원
제이시스메디칼 25 만원

230904 기준 CFD 잔고금액
파마리서치 2,575,395 만원
메디톡스 2,823,267 만원
원텍 1,530,639 만원
비올 9,81,100 만원
제이시스메디칼 25 만원

최근 피부미용 기업 하락은 임원 매도 + CFD 매도 영향
메디톡스 +13억
파마리서치 -14.2억
원텍 -118억
비올 -65억

-> CFD 매도가 어느 정도 마무리 국면에 들어서면 피부미용 섹터가 다시 상승할 가능성이 높다고 보여집니다.

[단독]檢, 사건처리업무에 생성형 AI 도입 검토…자체 LLM 만든다

https://n.news.naver.com/article/008/0004934489?sid=105

정부, 내년 AI 예산 1조2천억원…스타트업 펀드 2조원 조성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230906032900002?input=1195m

#삼성전자

- 대신증권에 삼성전자의 연간 영업이익 전망치를 7.1조에서 8.4조로 약20% 상향조정, 최근 시장컨센이 8.5조원 수준까지 올라온 상황에서 특이한 전망치 상향은 아님

- 9월 시장내 DRAM 현물가 고정가 반등, ASP 상승전환 예상
DDR5는 고객 재고축적 수요가 강하기에 9월에도 반등예상

#울산고래

• 궈밍치, 화웨이 Mate 60 Pro 수요 급증으로 23년 출하량 YoY+65%로 3,800만 대 예상. 2024년 출하량 최소 6,000만 대로 글로벌 스마트폰 브랜드 출하 성장 최강자로 등극할 전망.

> 9月5日，天风国际证券分析师郭明錤更新最新调查与预估：Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至 3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动
能最强者。

AMD의 CEO 리사 수, AI 시장이 "급성장 중"

Lisa Su는 AMD가 칩과 소프트웨어 전반에 걸쳐 완전한 AI 기술 포트폴리오를 제공하는 몇 안 되는 회사 중 하나라고 강조했습니다. 화요일 샌프란시스코에서 열린 Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference 세션에서 AMD CEO Lisa Su는 AI 추세에 대해 낙관적인 평가를 제시했습니다.

“첫 번째, 두 번째, 세 번째 우선순위는 AI, AI, AI에 관한 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

“지난 30일 동안 우리가 본 것은 데이터 센터의 AI에 대한 참여가 지속적으로 가속화되는 것입니다.” Su는 시장이 "급등"하고 있다고 덧붙였습니다.

AMD 주가는 화요일 오후 거래에서 1% 상승한 110.55달러를 기록했습니다. Su의 최근 긍정적인 논평은 주목할 만하다. 한 달 전인 8월 1일 실적 발표에서 그녀는 지난 분기에 AI 고객 참여가 7배 이상 증가했다고 말했습니다. 관심이 더욱 향상된다면 시장이 아직 정점에 도달하지 않았다는 신호일 것입니다.

그녀는 또한 AMD가 AI 반도체 시장에서 큰 플레이어가 되기 위해 고급 칩 패키징 및 고급 메모리 칩을 포함하여 필요한 용량을 확보하기 위한 공급망 관계를 갖고 있다고 말했습니다.

https://headtopics.com/us/amd-ceo-says-the-ai-market-is-skyrocketing-43651458

대만 반도체 대기업 4곳: 내년 반도체 회복, AI가 주축될 것

내년 상반기까지는 큰 회복은 없을 것으로 예상되나, 주요 4개 업체는 장기적 번영을 낙관하고 있으며, AI가 주요 원동력 중 하나이다.

반도체 대기업 4곳이 시장 상황에 대해 이야기

1. Wu Tianyu(ASE Investment Holdings)는 반도체 산업 재고가 계속 조정되고 있으며 세계 경제가 여전히 불확실한 요인을 안고 있다고 솔직하게 말했습니다. 그러나 장기적으로 반도체에 대한 수요는 건전합니다. 그는 AI, 자율주행차와 같은 응용 분야의 발전과 함께 낙관하고 있습니다. 이를 통해 세상은 'PMMP(People-'Machine-Machine-People)' 시대로 바뀔 것이며, 반도체는 새로운 성장의 물결을 맞이할 것입니다.

빅데이터, AI, 자율주행의 글로벌 추세에 따라 기계 간 협업에 대한 수요가 크게 증가할 것이며, 이로 인해 2030년에는 전 세계 반도체 생산량이 1조 달러(약 NT$32조)를 초과할 것으로 예상

2. Xu Xiulan(글로벌 크리스탈 )은 하반기가 여전히 매우 어려울 것이며 고객의 재고에 대한 압박이 여전히 있을 것이라고 인정했습니다. 그러나 더 긍정적인 점은 이번 분기에 대부분의 고객의 실적이 반등하기 시작했다는 것입니다. 서서히 제거되었습니다. 실리콘 웨이퍼 엔드는 일반적으로 후행 지표로, 고객의 실적이 향상되고 재고가 감소할 때까지 주문이 보충되지 않습니다. 전체적으로 실리콘 웨이퍼 엔드는 내년 상반기에 상당한 회복세를 보일 것으로 예상된다.

장기적으로 반도체가 지난 4~50년과 마찬가지로 향후 10년에도 급속한 발전을 이룰 것이라고 믿고 있으며, 주요 성장은 AI, 에너지 관리 등 및 새로운 애플리케이션에서 나올 것이라고 강조했습니다. 업계의 확장된 생산 능력을 가득 채울 것입니다.

3. Yu Dinglu(대만 Applied Materials 사장 )는 반도체 산업이 복잡성, 비용, 흐름, 탄소 배출, 대학 졸업자, 인재 부족 등을 포함한 '5C' 과제에 직면해 있다고 말했습니다. 생태계만이 이러한 과제를 해결하기 위해 협력해야만 비즈니스 기회를 열 수 있습니다. 우리는 대만의 반도체 산업이 글로벌 자원을 활용하여 생태계를 구축하고 관련 핵심 사업 기회도 포착할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

4. Cao Shilun(SEMI 글로벌 마케팅 책임자)은 현재 글로벌 반도체 산업이 지정학, 공급망 관리, 지속 가능한 개발, 인재 격차 등 4가지 주요 과제에 직면해 있다고 말했습니다. 전반적인 시장 상황에 대해서는 올해 공급망이 조정되더라도 내년에는 더 건강한 상태로 돌아올 것이라고 그는 믿고 있다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7419170?from=edn_maintab_index