골드만, Ai는 거품이 아니며 랠리는 계속될 것

거품이 꺼지면 이 분야에서 지배적인 새로운 그룹의 기업이 등장하고 기술의 영향력이 다른 산업을 재편하는 등 전형적으로 리더십이 새롭게 시작되었습니다.

기술 부문의 현재 가치는 이전 버블 시기만큼 확장되지 않으며 가장 강력한 수익을 누린 '초기 승자'는 이례적으로 대차대조표와 투자 수익률이 높습니다.

우리는 여전히 새로운 기술 주기의 비교적 초기 단계에 있으며, 이는 더욱 뛰어난 성과로 이어질 가능성이 높다고 생각합니다.

https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2023:newsml_L1N3AH0X2:0-goldman-sachs-says-ai-is-not-a-bubble/

* 사우디 100만배럴 자발적 감산 3개월 연장 소식에 오름폭 확대되는 유가

报道称沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月。

뇌피셜
지금의 반도체섹터는 거대한 항공모함이 서서히 방향을 틀어가고있는 모양새로 보임
중간중간 업황우려와 기습적인 매크로이슈등 ,
수많은 불안의 벽을 타고 서서히 오르는중( 급등, 차익실현,급등,투매, 다시상승... 반복되는패턴으로 전체그림은 우상향모습으로 진행중 )
매번 말하지만, 과거 사례를 보면 섹터가 돌아서는 과정에서 나름 재빠르고, 스마트한 플레이가 큰 수익을 보장해주진않았슴

[피부미용 CFD 잔고금액 추이(230904)]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

피부미용 CFD 잔고금액 추이는 주기적으로 업데이트 예정입니다.

많관부🙏🏻

230831 기준 CFD 잔고금액
파마리서치 2,717,452 만원
원텍 2,714,123 만원
메디톡스 2,693,218 만원
비올 1,629,915 만원
제이시스메디칼 25 만원

230904 기준 CFD 잔고금액
파마리서치 2,575,395 만원
메디톡스 2,823,267 만원
원텍 1,530,639 만원
비올 9,81,100 만원
제이시스메디칼 25 만원

최근 피부미용 기업 하락은 임원 매도 + CFD 매도 영향
메디톡스 +13억
파마리서치 -14.2억
원텍 -118억
비올 -65억

-> CFD 매도가 어느 정도 마무리 국면에 들어서면 피부미용 섹터가 다시 상승할 가능성이 높다고 보여집니다.

[단독]檢, 사건처리업무에 생성형 AI 도입 검토…자체 LLM 만든다

https://n.news.naver.com/article/008/0004934489?sid=105

정부, 내년 AI 예산 1조2천억원…스타트업 펀드 2조원 조성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230906032900002?input=1195m

#삼성전자

- 대신증권에 삼성전자의 연간 영업이익 전망치를 7.1조에서 8.4조로 약20% 상향조정, 최근 시장컨센이 8.5조원 수준까지 올라온 상황에서 특이한 전망치 상향은 아님

- 9월 시장내 DRAM 현물가 고정가 반등, ASP 상승전환 예상
DDR5는 고객 재고축적 수요가 강하기에 9월에도 반등예상

#울산고래

• 궈밍치, 화웨이 Mate 60 Pro 수요 급증으로 23년 출하량 YoY+65%로 3,800만 대 예상. 2024년 출하량 최소 6,000만 대로 글로벌 스마트폰 브랜드 출하 성장 최강자로 등극할 전망.

> 9月5日，天风国际证券分析师郭明錤更新最新调查与预估：Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至 3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动
能最强者。

AMD의 CEO 리사 수, AI 시장이 "급성장 중"

Lisa Su는 AMD가 칩과 소프트웨어 전반에 걸쳐 완전한 AI 기술 포트폴리오를 제공하는 몇 안 되는 회사 중 하나라고 강조했습니다. 화요일 샌프란시스코에서 열린 Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference 세션에서 AMD CEO Lisa Su는 AI 추세에 대해 낙관적인 평가를 제시했습니다.

“첫 번째, 두 번째, 세 번째 우선순위는 AI, AI, AI에 관한 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

“지난 30일 동안 우리가 본 것은 데이터 센터의 AI에 대한 참여가 지속적으로 가속화되는 것입니다.” Su는 시장이 "급등"하고 있다고 덧붙였습니다.

AMD 주가는 화요일 오후 거래에서 1% 상승한 110.55달러를 기록했습니다. Su의 최근 긍정적인 논평은 주목할 만하다. 한 달 전인 8월 1일 실적 발표에서 그녀는 지난 분기에 AI 고객 참여가 7배 이상 증가했다고 말했습니다. 관심이 더욱 향상된다면 시장이 아직 정점에 도달하지 않았다는 신호일 것입니다.

그녀는 또한 AMD가 AI 반도체 시장에서 큰 플레이어가 되기 위해 고급 칩 패키징 및 고급 메모리 칩을 포함하여 필요한 용량을 확보하기 위한 공급망 관계를 갖고 있다고 말했습니다.

https://headtopics.com/us/amd-ceo-says-the-ai-market-is-skyrocketing-43651458

대만 반도체 대기업 4곳: 내년 반도체 회복, AI가 주축될 것

내년 상반기까지는 큰 회복은 없을 것으로 예상되나, 주요 4개 업체는 장기적 번영을 낙관하고 있으며, AI가 주요 원동력 중 하나이다.

반도체 대기업 4곳이 시장 상황에 대해 이야기

1. Wu Tianyu(ASE Investment Holdings)는 반도체 산업 재고가 계속 조정되고 있으며 세계 경제가 여전히 불확실한 요인을 안고 있다고 솔직하게 말했습니다. 그러나 장기적으로 반도체에 대한 수요는 건전합니다. 그는 AI, 자율주행차와 같은 응용 분야의 발전과 함께 낙관하고 있습니다. 이를 통해 세상은 'PMMP(People-'Machine-Machine-People)' 시대로 바뀔 것이며, 반도체는 새로운 성장의 물결을 맞이할 것입니다.

빅데이터, AI, 자율주행의 글로벌 추세에 따라 기계 간 협업에 대한 수요가 크게 증가할 것이며, 이로 인해 2030년에는 전 세계 반도체 생산량이 1조 달러(약 NT$32조)를 초과할 것으로 예상

2. Xu Xiulan(글로벌 크리스탈 )은 하반기가 여전히 매우 어려울 것이며 고객의 재고에 대한 압박이 여전히 있을 것이라고 인정했습니다. 그러나 더 긍정적인 점은 이번 분기에 대부분의 고객의 실적이 반등하기 시작했다는 것입니다. 서서히 제거되었습니다. 실리콘 웨이퍼 엔드는 일반적으로 후행 지표로, 고객의 실적이 향상되고 재고가 감소할 때까지 주문이 보충되지 않습니다. 전체적으로 실리콘 웨이퍼 엔드는 내년 상반기에 상당한 회복세를 보일 것으로 예상된다.

장기적으로 반도체가 지난 4~50년과 마찬가지로 향후 10년에도 급속한 발전을 이룰 것이라고 믿고 있으며, 주요 성장은 AI, 에너지 관리 등 및 새로운 애플리케이션에서 나올 것이라고 강조했습니다. 업계의 확장된 생산 능력을 가득 채울 것입니다.

3. Yu Dinglu(대만 Applied Materials 사장 )는 반도체 산업이 복잡성, 비용, 흐름, 탄소 배출, 대학 졸업자, 인재 부족 등을 포함한 '5C' 과제에 직면해 있다고 말했습니다. 생태계만이 이러한 과제를 해결하기 위해 협력해야만 비즈니스 기회를 열 수 있습니다. 우리는 대만의 반도체 산업이 글로벌 자원을 활용하여 생태계를 구축하고 관련 핵심 사업 기회도 포착할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

4. Cao Shilun(SEMI 글로벌 마케팅 책임자)은 현재 글로벌 반도체 산업이 지정학, 공급망 관리, 지속 가능한 개발, 인재 격차 등 4가지 주요 과제에 직면해 있다고 말했습니다. 전반적인 시장 상황에 대해서는 올해 공급망이 조정되더라도 내년에는 더 건강한 상태로 돌아올 것이라고 그는 믿고 있다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7419170?from=edn_maintab_index

라온텍의 오늘 장 마감 후 공시에 대해 질문을 받았습니다. LCoS 디스플레이 가능성에 대해 문의주셨습니다.

답변이 길어져 블로그 글로 별도로 작성하였습니다.
LCoS는 LCD 방식입니다. OLED보다 유리한 부분도 있지만 불리한 부분도 있습니다.
근데 어차피 유리하든 불리하든 지금은 그게 중요한게 아닌 것 같습니다.
자세한 내용은 블로그 글을 확인해주세요.

https://blog.naver.com/hodolry/223204190158

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■ Hodolry의 블로그 주소
https://blog.naver.com/hodolry

■ 이외에 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다. 막연한 주가 전망이 아닌, 기업과 산업 공부에 도움이 될 수 있는 내용을 문의해주시면 감사드리겠습니다.
https://naver.me/FQ5D0QjB

■ 본 텔레그램 채널에 게시되는 내용은 타 채널로 퍼가셔도 무방하나, 출처를 꼭 남겨주시기 바라며, 악의적인 비방과 비난 목적으로는 사용하지 말아주시기를 부탁드립니다.

#GLP-1은 CGM과 보완관계다.

GLP-1의 유탄이 여기저기 떨어지고 있는 상황에서 Dexcom이 좋은 자료를 내놓았네요. GLP-1을 처방받은 사람들이 오히려 CGM 사용률이 증가했다는거지요.

*왜 Type1은 없냐고요? 애초에 대상이 아니죠. GLP-1은 2형당뇨 치료제니깐..

*저 자료읠 출처는 Optum이네요, United Health Group이 가진 데이터의 힘을 간접적으로 확인할 수 있네요

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223204400400

#센텀호랑이님 #미디어 #콘텐츠

- 주가가 부담스러워 보이지만, 사실 그 반대이다. 주가지수가 횡보하는 동안, EPS가 오르면서 코스피 12M Fwd P/E는 경감되었음

- 코스피 12M Fwd P/E는 13.5배에서 10.7배로 부담 경감. 코스피 12M Fwd EPS는 상향 지속되고 있음

- 경기사이클이 상승하는 동안에 buy and hold, 반락하면 sell. 현재 증시는 주가 부담이 경감된 상태에서, 이익/경기는 상승하고 있음. 이것이 기본적인 상황 판단

출처: 23/09/06, [이그전: 주가가 부담스러워 보이지만, 사실 그 반대이다], KB증권 이은택

일부 제조사, 32GB램 탑재 스마트폰 테스트중
https://m.blog.naver.com/yeux1122/223203647565

: 디램, 낸드 가격이 낮아지면 제조사들은 이때다 싶어 용량을 늘려서 가격차별화, 스펙차별화를 노리게됨. 디램짠돌이 애플이 메모리를 올려주는 구간도 반도체 침체기. 이번 발표될 아이폰15 프로도 RAM용량이 늘어날 예정.
이런 변화들이 수요 빗그로쓰에 영향을 미치고 반도체 업턴을 가져오게 됨.

수요와 공급이 가격을 결정합니다.

그런데 때로는 가격이 수요를 유발합니다.

어차피 폰 전체 가격 대충 정해져 있고, 부품별 할당된 BOM cost 정해져 있고
램 값 똥 값 되면 더 큰 용량 탑재하는게

용산전자상가 조립 PC 고르던 시절부터 익숙한 풍경이네요.

오늘 니케이1면에 버튜버등장