[DB금융투자 반도체 서승연]

금일 DRAMeXchange 오후장(한국시간 기준 15:20)에서 대부분 디램모듈 스팟가격이 상승해 공유드립니다.

업무에 도움되시길 바랍니다. 감사합니다.

메모리에서 처음 있는 일

* 아쉬울 따름

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~ 중국이 올해 리오프닝(경제 활동 재개) 후 첫 여름인 7, 8월 대규모 공연 특수(特需)를 누린 것으로 나타났다. 특히 지방 도시들이 지역 소비 부진을 타개하고자 대형 콘서트 및 음악 페스티벌 유치에 적극적으로 나서 ‘콘서트 이코노미’가 작용한 결과로 분석됐다

https://n.news.naver.com/article/020/0003519838?sid=104

노후 전력망 교체 관련해서 외국 IB에서 "메가 테마"로 진단한다고 하는데

"아니 이게 얼마나 메가 테마인데?"라는 궁금증이 드실만하다 생각합니다.

그에 대해서 북미 전력인프라 기업 Quanta Services의 IR Presentation 자료를 참고할 수 있겠네요

"대중이 한 방향만을 좋아할 리가 없다. 이래라저래라 할 마음 없이 내버려 두고, 재미있는 일을 쫓다 보면 남들도 재미있을 거라 생각했다"

"특히 뮤직비디오를 만들 때 일부러 글로벌 팬들을 겨냥하는 것은 없었다. 유튜브가 확산하면서 전 세계인이 이웃사촌이 됐다고 봤다. 인간이라면 느낄 수 있는 보편적인 정서가 있다. 공감이 되는 포인트를 만들어주면 당연히 해외 팬들도 재미있게 볼 것이라고 생각했다"

"잘 되고 있는 현재를 즐기면 되는데 한국 사람들은 내일 더 잘해야 한다고 걱정한다. 지금은 관심을 받는 것에 모두가 축제처럼 즐겼으면 좋겠다"

- 민희진 어도어 대표

https://v.daum.net/v/20230911135113783

테슬라, 장전 5% 급등

-Adam Jonas, 투자등급과 목표가 상향

-테슬라의 AI 가치 반영

-자체 AI 시스템인 DOJO를 통한 로봇택시와 네트워크 가치가 5천억달러까지 상승할수 있다고 주장

"테슬라는 AI 업체다"라고 주장하네요

https://electrek.co/2023/09/11/tesla-tsla-stock-surges-optimistic-dojo-supercomputer/

https://m.blog.naver.com/bboyanaga/223208652591

#김경민애널 #반도체

* 중국 반도체 전문 매체가 분석한 메모리 반도체 전망

> 메모리반도체 전환기 머지 않아

1) “노트북 시장 회복 -> 전자제품 경기 회복 -> 메모리 반도체 시장 회복”
- 인텔의 Metero Lake에 탑재된 DRAM(DDR4>DDR5) 업그레이드로 4분기 삼성, 마이크론, 하이닉스 실적 전망 긍정적
- 스마트폰 등 전자제품 수요 급증, 스마트폰 가격 30-35% 인상에도 구매의향 증가
- 최근 HBM3, DDR5, NAND 등 첨단 메모리 확대 가속화, 공장 생산라인 투자 확대
- AI, 자동차 등 분야의 중장기적 신수요 유입.

2) “공급업체의 생산 능력 통제가 핵심”
- 지난 2년간 반도체 칩 대란으로 메모리 시장이 점차 냉각. 반도체 기업은 재고 완화를 위해 생산량 감소 및 가격 인하 전략 시행.
- 긴 하향 사이클을 지나 현재 메모리 반도체는 낙관적 신호 방출: 재고 감소, 주문 증가, 공장 가격 인상 준비. 산업 사이클 바닥이 점점 분명해지고 반도체 산업의 전환기가 다가오고 있음을 시사.
- 메모리 반도체 종목의 주가 상승도 긍정적으로 해석 가능

[JYP] 스키즈 일본 EP 1집 초동 (빌보드 기준)

73.8만장

출처: 빌보드재팬
https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/129680

*23년 1월 일본 정규 1집 초동 45만장 (빌보드 기준)
**주간 차트 상위 5위 모두 k-pop

미쳤...

https://youtube.com/shorts/VOI1yisrE3M?si=sCbKNZ0xYkDAT56w

Ai 돈되겠네요

예전에 아이돌 팬인 어떤 동생이 '저런 가상 캐릭터는 실제로 만날 수 있는 것도 아닌데...' 라고 하길래. 걸그룹도 어차피 실제로 못 만나잖아. 다 모니터 안 가상의 인물들이야.. 라고 대답해 주었던 기억이 납니다.

비싼 건 영원히 비싸다느니, 스토리만 보면 된다느니, mz가 땡겨야 간다느니.. 투자 20년 이상해 온 사람들에겐 진부한 반복되는 소리들. 어차피 장세마다 이리저리 흔들리며 쓸려나가 사라질 사람들의 이야기에 귀 기울일 필요가 있을까.

[에스엠] 효연이 얘기해주는 SM엔터의 앨범 발매기준과 앨범 예산

약간은 당연한 이야기인데 에스엠의 컬처(?) 및 캐릭터를 보여주는 소소한 얘기여서 공유합니다.

영상 기준: 9분 32초부터~
 
■ 음반 제작과 발매엔 돈이 꽤 많이 들어감
 
- 앨범 제작비용은 그룹과 솔로 간 차이가 별로 나지 않음

- 따라서 엔터사는 기대 매출이 더 큰 그룹의 음반 제작을 선호할 수 밖에 없는 것.
 
- 따라서 퍼포먼스 위주의 아티스트인 효연 입장에서는 손익분기점을 넘기기 위해선 행사를 많이 다닐 수 밖에 없음

■ 엔터사는 기업이다 보니까 당연하지만 수익성을 생각 안 할 수는 없는 것
 
- 그래도 에스엠은 아티스트 본인의 의지, 열정을 많이 리스펙해주고 서포트 해주는 편

https://youtu.be/NHm3zCLxk80?si=A2dDGYHvk0ea_o0J

출처: 유튜브 콘텐츠 <대세갑이주>

* 현재 중국 비관론 과하다

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~ The idea that investment opportunities in China have met their demise is probably overhyped, said Jenny Johnson, president and chief executive officer at global investment management firm Franklin Templeton

~ "You are talking about the second-largest economy," she said. "You are talking about an economy that generates more engineers than any other any country in the world every year, and so from innovation I think there is going to be opportunities."

https://www.reuters.com/business/finance/franklin-templeton-ceo-says-china-pessimism-is-overhyped-2023-09-11/

* TSMC가 인공지능향 반도체 증산 가속화하고 있는 것으로 알려짐. 신공장 가동 등과 함께 2024년까지 주요 제조공정 생산능력은 현재의 2배까지 늘어날 전망

市场消息：台积电（TSMC）正加快增产面向人工智能（AI）的半导体。随着新工厂投产等，到2024年，台积电将使重要工序的产能提高至目前的2倍。

* 예상범위 내 조치

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~ 중국 중앙은행 당국이 미국과 금리 격차를 확대하지 않으면서도 시장에 유동성 공급이 가능한 금융기관의 지급준비율을 이르면 이달 안에 조정할 것이라는 전망이 나오고 있다

~ 인하 폭은 0.25%가 유력한 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/014/0005071320?sid=101

2023.09.12 16:14:15
기업명: 메가스터디교육(시가총액: 6,311억)
보고서명: 주식소각결정

None
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912900311
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=215200

✅ StrayKids 일본음반 특이사항 (Renova)
* 일본은 특이사항 있을 때만 게시 예정

🐺시장이 잘 못 알고 있는 일반론
① 일본음반은 중요도가 낮게 평가되는 경향
② 매출인식 절대값이 글로벌 대비 낮기 때문
③ 그러나 음반은 다른 매출의 중요 바로미터
④ 모객/MD/광고 매출이 음반 레벨에 연동
* 글로벌보다 적게 팔려도, 랭킹이 높다면
응원봉/인형은 글로벌보다 더 팔릴수 있음

🐺StrayKids 일본 컴백에서 발견된 특이점
① StrayKids 음반판매 급증 감지 (+64%)
② 음반 매출인식 절대값은 크지 않은 금액
③ SEVENTEEN 동급, BTS 턱밑 랭킹 중요
④ 따라서 모객/MD/광고 매출 급증 그려짐
* 실제로 돔8회를 단 5분만에 매진시켰었음

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매