Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
< 12월 FOMC 기자회견 총평: 달라진 파월 >
1️⃣ 승리 선언에 시기상조라는 기존 입장을 고수했지만 (No one declaring victory that would premature)
2️⃣ *any* 용어 삽입 배경을 이번 사이클에서 금리가 정점 또는 그 근처에 있을 가능성이 높다는 점을 인정하기 위함이라 답변 (as acknowledgment FOMC was at or near the peak of rate for this cycle)
3️⃣ WSJ 닉 티미라오스 preview처럼 이번 회의에서 금리 인하 시점에 대한 논의는 없었다고 밝혔지만
4️⃣ 인하 시사 발언을 상당히 많이 내놓았음. 1) 금리인상은 더이상 기본 시나리오가 아님 (Rate hike is not the base case anymore), 2) 긴축 장기화에 대한 위험에 상당히 초점을 맞추고 있음 (very much focused on the risk it keeps rates too high for too long), 3) 완화를 논의할 시점이며, 앞으로 주제가 될 것임 (just at beginning of discussion on policy easing), (This will be a topic for us, looking ahead)
5️⃣ 그외 FOMC 참가자들은 근원 물가 진전을 바라보고 있고 (seeing progress in the core infla), 일부 위원들은 이번 인플레이션 전망치를 최근 이틀 간의 물가 발표 이후 변경했다고 밝힘 (Some~updated infla forecasts following last two days of data)
1️⃣ 승리 선언에 시기상조라는 기존 입장을 고수했지만 (No one declaring victory that would premature)
2️⃣ *any* 용어 삽입 배경을 이번 사이클에서 금리가 정점 또는 그 근처에 있을 가능성이 높다는 점을 인정하기 위함이라 답변 (as acknowledgment FOMC was at or near the peak of rate for this cycle)
3️⃣ WSJ 닉 티미라오스 preview처럼 이번 회의에서 금리 인하 시점에 대한 논의는 없었다고 밝혔지만
4️⃣ 인하 시사 발언을 상당히 많이 내놓았음. 1) 금리인상은 더이상 기본 시나리오가 아님 (Rate hike is not the base case anymore), 2) 긴축 장기화에 대한 위험에 상당히 초점을 맞추고 있음 (very much focused on the risk it keeps rates too high for too long), 3) 완화를 논의할 시점이며, 앞으로 주제가 될 것임 (just at beginning of discussion on policy easing), (This will be a topic for us, looking ahead)
5️⃣ 그외 FOMC 참가자들은 근원 물가 진전을 바라보고 있고 (seeing progress in the core infla), 일부 위원들은 이번 인플레이션 전망치를 최근 이틀 간의 물가 발표 이후 변경했다고 밝힘 (Some~updated infla forecasts following last two days of data)
Forwarded from Rafiki research
주말칼럼 “한발짝 앞서는 투자”
2024년 사람들은 몇 번이나 반복돼 온 패턴으로 소비를 늘려갈 겁니다. 투자는 한발짝만 앞서면 됩니다. 경기가 너무 안좋을 때 IT, 남들이 스마트폰 살 때 자동차, 남들이 차 바꿀 때 건설, 건자재 사면 됩니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
2024년 사람들은 몇 번이나 반복돼 온 패턴으로 소비를 늘려갈 겁니다. 투자는 한발짝만 앞서면 됩니다. 경기가 너무 안좋을 때 IT, 남들이 스마트폰 살 때 자동차, 남들이 차 바꿀 때 건설, 건자재 사면 됩니다.
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Blogspot
Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=오타니 쇼헤이=
* 이번주 화제 중 하나는 스포츠 역사를 바꾼 오타니 쇼헤이 선수와 LA다저스간 계약일 것입니다.
* 언론에서는 향후 10년 동안 7억 달러 계약이라며, 역대 최고(연 7천만 달러)라고 말합니다.
* 하지만, 실상은 다릅니다. 오타니 선수는 향후 10년간 매년 2백만 달러만 받고(다저스 연봉 순위 17위), 계약이 끝나는 2034년부터 10년 동안 연 6,8000만 달러를 받게 됩니다.
* 언듯 이해가 잘 가지 않는 계약입니다. 2034년부터 받는 10년간 받는 6.8억 달러의 가치를 지금 금리 수준으로 할인하면, 4.5~4.6억 달러 정도에 불과하기 때문입니다.
* 또한 옵트아웃, 즉 다저스 인사(구단 경영진)이 바뀔 때 계약이 바뀌는 조항이 들어가 있습니다. 당연히 다저스가 파산하게 되면 전부 못 받게 됩니다.
* 명분은 현재 연봉을 낮추는 대신, 다른 우수한 선수들을 데려올 수 있도록 한다는 방침이나, 구단에 유리한 계약임에는 틀림없습니다.
* 그렇다면 왜 오타니 선수는 이런 결정을 했을까요? 제 상상이지만 94/7월생인 그는 일본에서 금리 1%인 시절을 보지 못했습니다.
* 즉 돈의 시간가치를 절실하게 이해하지 못했던 측면도 있지 않을까 싶습니다.
* 내년 봄 일본의 춘투, 임금 협상 시즌에 노동자들이 오타니처럼 행동하면 아마도 일본은 디플레를 벗어나기 힘들고, 엔저는 좀더 이어질 가능성이 높습니다.
* 18~19일 예정된 BOJ통화정책회의에서도 전세계에서 유일하게 (-)금리인 통화정책을 정상화하려는 필요성을 별로 느끼지 못할 공산이 큽니다.
* 반대로 BOJ가 바뀐다면 아마 소비자와 기업들의 행동들이 크게 바뀌게 될 것입니다. 내년도 중요한 테마 중 하나는 바로 엔화입니다.
좋은 하루 되십시오.
https://news.1rj.ru/str/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=오타니 쇼헤이=
* 이번주 화제 중 하나는 스포츠 역사를 바꾼 오타니 쇼헤이 선수와 LA다저스간 계약일 것입니다.
* 언론에서는 향후 10년 동안 7억 달러 계약이라며, 역대 최고(연 7천만 달러)라고 말합니다.
* 하지만, 실상은 다릅니다. 오타니 선수는 향후 10년간 매년 2백만 달러만 받고(다저스 연봉 순위 17위), 계약이 끝나는 2034년부터 10년 동안 연 6,8000만 달러를 받게 됩니다.
* 언듯 이해가 잘 가지 않는 계약입니다. 2034년부터 받는 10년간 받는 6.8억 달러의 가치를 지금 금리 수준으로 할인하면, 4.5~4.6억 달러 정도에 불과하기 때문입니다.
* 또한 옵트아웃, 즉 다저스 인사(구단 경영진)이 바뀔 때 계약이 바뀌는 조항이 들어가 있습니다. 당연히 다저스가 파산하게 되면 전부 못 받게 됩니다.
* 명분은 현재 연봉을 낮추는 대신, 다른 우수한 선수들을 데려올 수 있도록 한다는 방침이나, 구단에 유리한 계약임에는 틀림없습니다.
* 그렇다면 왜 오타니 선수는 이런 결정을 했을까요? 제 상상이지만 94/7월생인 그는 일본에서 금리 1%인 시절을 보지 못했습니다.
* 즉 돈의 시간가치를 절실하게 이해하지 못했던 측면도 있지 않을까 싶습니다.
* 내년 봄 일본의 춘투, 임금 협상 시즌에 노동자들이 오타니처럼 행동하면 아마도 일본은 디플레를 벗어나기 힘들고, 엔저는 좀더 이어질 가능성이 높습니다.
* 18~19일 예정된 BOJ통화정책회의에서도 전세계에서 유일하게 (-)금리인 통화정책을 정상화하려는 필요성을 별로 느끼지 못할 공산이 큽니다.
* 반대로 BOJ가 바뀐다면 아마 소비자와 기업들의 행동들이 크게 바뀌게 될 것입니다. 내년도 중요한 테마 중 하나는 바로 엔화입니다.
좋은 하루 되십시오.
https://news.1rj.ru/str/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
Forwarded from [📚리딩방] '현명한 투자자(핵심요약판)' - 현재 읽고있는 책
281쪽
멍거는 확증편향을 인간의 진화 과정에서 유래한 것으로 보았다. (중략) 20세기까지 대부분의 기간에 인간은 일생동안 아주 적은 양의 새로운 정보를 접해왔다. 그런데 21세기의 현대인들은 날마다 엄청난 양의 새로운 정보를 받아들이고 복잡한 선택을 해야 하는 처지에 놓였다.
정보의 홍수에 매몰되지 않기 위해서 결국 인간은 지름길을 선택하게 된다. 즉 우리가 원하는 결과와 부합하는 정보에 매몰된다. 우리의 믿음을 강화해주는 정보를 받아들이는 것은 상대적으로 쉬울 뿐만 아니라 정신 에너지 소모도 적기 때문이다. 반면 기존 믿음을 부정하는 정보는 어떻게 해서든 피하려고 노력한다. 우리의 믿음을 끊임없이 재평가하는 험난하고 먼 길 대신 기존의 믿음을 강화하는 지름길을 선택하는 셈이다.
멍거는 확증편향을 인간의 진화 과정에서 유래한 것으로 보았다. (중략) 20세기까지 대부분의 기간에 인간은 일생동안 아주 적은 양의 새로운 정보를 접해왔다. 그런데 21세기의 현대인들은 날마다 엄청난 양의 새로운 정보를 받아들이고 복잡한 선택을 해야 하는 처지에 놓였다.
정보의 홍수에 매몰되지 않기 위해서 결국 인간은 지름길을 선택하게 된다. 즉 우리가 원하는 결과와 부합하는 정보에 매몰된다. 우리의 믿음을 강화해주는 정보를 받아들이는 것은 상대적으로 쉬울 뿐만 아니라 정신 에너지 소모도 적기 때문이다. 반면 기존 믿음을 부정하는 정보는 어떻게 해서든 피하려고 노력한다. 우리의 믿음을 끊임없이 재평가하는 험난하고 먼 길 대신 기존의 믿음을 강화하는 지름길을 선택하는 셈이다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.12.18 07:45:58
기업명: 삼성중공업(시가총액: 7조 48억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
사건명칭 : 손해배상 중재 ( - )
원고이름 : SHIKC1 SHIPHOLDING S.A/SHIKC2 SHIPHOLDING S.A
관할법원 : 영국해사중재인협회 중재재판소
청구금액 : 3,781억(자산대비 : 10.6%)
* 판결내용
- 당사가 건조하여 원고들에게 인도한 가스운반선의 하자로 인한 손해배상 중재와 관련하여
- 중재재판부는 원고들의 미운항 손실에 대한 청구는 기각하고, 선박가치하락에 대한 손해로 2.9억불을 지급할 것을 결정함
* 판결사유
- 화물창의 하자가 완전히 수리되지 않은 점이
인정되어 손해배상책임이 인정됨
- 단, 미운항손실은 간접 손해에 해당하여 계약서에 따라 손해배상책임이 인정되지 아니함
* 참고사항
1. 한국형 화물창 도입 및 선박인도 후 하자 발생
- 2015.1월, 당사는 SK해운의 SPC社인 SHIKC1社 및 SHIKC2社(이하, 선주사)와 한국형 KC-1 화물창을 적용한 LNG선 2척에 대한 선박건조계약을 체결하고 '18.2월 및 '18.3월에 선박 건조를 완료하여 선주사에 인도하였으나, 화물창에 Cold spot이 발생하여 운항이 중단된 후 하자에 대한 수리가 수차례 진행되옴
* Cold spot: LNG화물창 내부의 냉기가 화물창 외벽에 전달되어, 화물창 외벽의 온도가 설계상 허용온도보다 떨어지는 현상
- KC-1 화물창은 한국가스공사 주도로 개발된 한국형 LNG 화물창으로서, 한국가스공사가 소유한 육상용 화물창 기술을 선박에 적용하여 개발된 것임
2. 관련 분쟁 진행 경과
- 이와 관련하여 국내에서 당사, 한국가스공사, SK해운 등 관련 당사자간에 여러 건의 소송이 제기되었고,
2018년 5월 원고들은 당사를 상대로 본 건
영국중재를 제기함
- 2021년 7월, 중재 재판부는 Cold Spot 등이 수리가 필요한 하자에 해당되고, 발생일로부터
34개월(합리적 수리기간) 이내에 수리되어야 할
하자임을 인정함
- 2021년 12월, 원고들은 합리적 수리기간이
도과하였음에도 수리가 완료되지 않았다는 이유로 운항하지 못한 미운항 손실과 수리가 완료되지 않은 선박가치하락분을 구하는 손해배상 청구를 제출함
- 2023년 10월 국내법원에서는 Cold spot등 하자는 KC-1 화물창의 구조적 특성에서 비롯된 설계상 하자로서, 한국가스공사가 기술의 개발자이자 실질적 기술제공자로서 전적으로 책임이 있음을 인정하여 한국가스공사는 당사에 수리비 726억원, SK해운에 미운항손실 1,154억원을 지급하라고 판결함
- 2023년 12월, 중재 재판부는 손해배상 청구에 대해 일부 배상책임을 인정함에 따라 금일 공시를 실시함
3. 당사 대응방안
- 최근 수리를 완료한 선박 2척에 대한 선적시험결과에서 일정 조건 하에서 운항이 가능함을
확인한 가운데
당사자인 당사, SK해운, 한국가스공사와 소송과 중재 해소를 위한 협의를 진행중이므로
협의에 적극 임하여 본 중재를 종결시킬 수 있도록 노력해 나갈 계획임
- 3자간의 협의가 무산될 경우에 당사는
한국가스공사에 대한 구상소송을 통해 본 건 중재로 인한 배상액을 회수해 나갈 계획임
4. 기타
- 상기 4항의 청구금액은 소송 확인일자의 매매기준 환율(@1,295.6원/$)를 적용하였으며, 청구금액 및 자기자본은 각각 억원 미만에서 반올림 함
- 상기 4항의 자기자본은 2022년말 자기자본 기준임
- 상기 8항의 판결·결정일자는 영국 현지시간이며, 9항의 확인일자는 한국 시간 기준임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218800010
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 7조 48억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
사건명칭 : 손해배상 중재 ( - )
원고이름 : SHIKC1 SHIPHOLDING S.A/SHIKC2 SHIPHOLDING S.A
관할법원 : 영국해사중재인협회 중재재판소
청구금액 : 3,781억(자산대비 : 10.6%)
* 판결내용
- 당사가 건조하여 원고들에게 인도한 가스운반선의 하자로 인한 손해배상 중재와 관련하여
- 중재재판부는 원고들의 미운항 손실에 대한 청구는 기각하고, 선박가치하락에 대한 손해로 2.9억불을 지급할 것을 결정함
* 판결사유
- 화물창의 하자가 완전히 수리되지 않은 점이
인정되어 손해배상책임이 인정됨
- 단, 미운항손실은 간접 손해에 해당하여 계약서에 따라 손해배상책임이 인정되지 아니함
* 참고사항
1. 한국형 화물창 도입 및 선박인도 후 하자 발생
- 2015.1월, 당사는 SK해운의 SPC社인 SHIKC1社 및 SHIKC2社(이하, 선주사)와 한국형 KC-1 화물창을 적용한 LNG선 2척에 대한 선박건조계약을 체결하고 '18.2월 및 '18.3월에 선박 건조를 완료하여 선주사에 인도하였으나, 화물창에 Cold spot이 발생하여 운항이 중단된 후 하자에 대한 수리가 수차례 진행되옴
* Cold spot: LNG화물창 내부의 냉기가 화물창 외벽에 전달되어, 화물창 외벽의 온도가 설계상 허용온도보다 떨어지는 현상
- KC-1 화물창은 한국가스공사 주도로 개발된 한국형 LNG 화물창으로서, 한국가스공사가 소유한 육상용 화물창 기술을 선박에 적용하여 개발된 것임
2. 관련 분쟁 진행 경과
- 이와 관련하여 국내에서 당사, 한국가스공사, SK해운 등 관련 당사자간에 여러 건의 소송이 제기되었고,
2018년 5월 원고들은 당사를 상대로 본 건
영국중재를 제기함
- 2021년 7월, 중재 재판부는 Cold Spot 등이 수리가 필요한 하자에 해당되고, 발생일로부터
34개월(합리적 수리기간) 이내에 수리되어야 할
하자임을 인정함
- 2021년 12월, 원고들은 합리적 수리기간이
도과하였음에도 수리가 완료되지 않았다는 이유로 운항하지 못한 미운항 손실과 수리가 완료되지 않은 선박가치하락분을 구하는 손해배상 청구를 제출함
- 2023년 10월 국내법원에서는 Cold spot등 하자는 KC-1 화물창의 구조적 특성에서 비롯된 설계상 하자로서, 한국가스공사가 기술의 개발자이자 실질적 기술제공자로서 전적으로 책임이 있음을 인정하여 한국가스공사는 당사에 수리비 726억원, SK해운에 미운항손실 1,154억원을 지급하라고 판결함
- 2023년 12월, 중재 재판부는 손해배상 청구에 대해 일부 배상책임을 인정함에 따라 금일 공시를 실시함
3. 당사 대응방안
- 최근 수리를 완료한 선박 2척에 대한 선적시험결과에서 일정 조건 하에서 운항이 가능함을
확인한 가운데
당사자인 당사, SK해운, 한국가스공사와 소송과 중재 해소를 위한 협의를 진행중이므로
협의에 적극 임하여 본 중재를 종결시킬 수 있도록 노력해 나갈 계획임
- 3자간의 협의가 무산될 경우에 당사는
한국가스공사에 대한 구상소송을 통해 본 건 중재로 인한 배상액을 회수해 나갈 계획임
4. 기타
- 상기 4항의 청구금액은 소송 확인일자의 매매기준 환율(@1,295.6원/$)를 적용하였으며, 청구금액 및 자기자본은 각각 억원 미만에서 반올림 함
- 상기 4항의 자기자본은 2022년말 자기자본 기준임
- 상기 8항의 판결·결정일자는 영국 현지시간이며, 9항의 확인일자는 한국 시간 기준임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218800010
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
명품+온라인+과욕=줍줍
https://n.news.naver.com/article/421/0007241463?sid=101
https://n.news.naver.com/article/014/0005115917?sid=101
https://naver.me/xIgjMVOA
https://n.news.naver.com/article/025/0003319217?sid=101
https://n.news.naver.com/article/421/0007241463?sid=101
https://n.news.naver.com/article/014/0005115917?sid=101
https://naver.me/xIgjMVOA
https://n.news.naver.com/article/025/0003319217?sid=101
Naver
쿠팡 "샤넬·에르메스백도 팝니다"…세계 1위 명품 플랫폼 '파페치' 6500억 인수
쿠팡은 모회사 쿠팡Inc가 샤넬·에르메스 등 1400개 명품 브랜드를 글로벌 190개국 이상 소비자에게 판매하는 세계 최대 규모 명품 e커머스 '파페치'를 인수했다고 18일 밝혔다. 쿠팡Inc는 이날 보도자료를 통해
Forwarded from 블루버드_장기우상향 투자공부방
성공과 행복을 위한 21단계
1. 삶의 규범을 배우고 점검하라.
2. 내가 가진 것을 활용하라.
3. 다른 사람을 도움으로써 스스로를 도우라.
4. 소중한 것을 먼저하라.
5. 지금 하고 있는 일에서 행복을 찾으라.
6. 부정적인 것에서 긍정적인 면을 찾으라.
7. 내 일에 나의 전부를 투자하라.
8. 행운을 만들어가라.
9. 성공의 두가지 원칙을 지켜라.
- 정직함과 불굴의 의지
10. 시간의 주인의 되어라.
11. 마지막 땀 한방울을 더 흘려라.
12. 절약하고 저축해서 최고의 수익률을 달성하라.
13. 더 나아지도록 꾸준히 노력하라.
14. 사고를 절제하고 효과적으로 행동하라.
15. 사랑을 베풀어라.
16. 신념을 가져라.
17. 기도를 통해 힘을 얻으라.
18. 삶이란 주는 것이다.
19. 겸손으로 이기라.
20. 미개척 분야를 발견하라. 변화하라.
21. 문제를 만드는 사람이 아닌 해결하는 사람이 되어라.
행복을 오래 유지하기 위한 첫번째 조건은
삶의 목적을
이기적인 것이 아닌 다른 무엇을 지향하는 것에 두는 것이다.
인간이 가진 능력을 바깥으로 향할 때 비로소 찾아온다.
행복은 자신에게 직접적으로 즐거움을 주지 않는 다른 것을 하려고 애쓰는 것이다.
행복은 따라가면 숨고, 주면 되돌아온다.
행운은 우리가 세운 계획의 부산물일 뿐이다.
기회는 그것을 찾아 나설 때에만 그 모습을 드러낸다.
좋은 말을 할 수 없다면
차라리 입을 다물라.
-템플턴 플랜, 존 템플턴
1. 삶의 규범을 배우고 점검하라.
2. 내가 가진 것을 활용하라.
3. 다른 사람을 도움으로써 스스로를 도우라.
4. 소중한 것을 먼저하라.
5. 지금 하고 있는 일에서 행복을 찾으라.
6. 부정적인 것에서 긍정적인 면을 찾으라.
7. 내 일에 나의 전부를 투자하라.
8. 행운을 만들어가라.
9. 성공의 두가지 원칙을 지켜라.
- 정직함과 불굴의 의지
10. 시간의 주인의 되어라.
11. 마지막 땀 한방울을 더 흘려라.
12. 절약하고 저축해서 최고의 수익률을 달성하라.
13. 더 나아지도록 꾸준히 노력하라.
14. 사고를 절제하고 효과적으로 행동하라.
15. 사랑을 베풀어라.
16. 신념을 가져라.
17. 기도를 통해 힘을 얻으라.
18. 삶이란 주는 것이다.
19. 겸손으로 이기라.
20. 미개척 분야를 발견하라. 변화하라.
21. 문제를 만드는 사람이 아닌 해결하는 사람이 되어라.
행복을 오래 유지하기 위한 첫번째 조건은
삶의 목적을
이기적인 것이 아닌 다른 무엇을 지향하는 것에 두는 것이다.
인간이 가진 능력을 바깥으로 향할 때 비로소 찾아온다.
행복은 자신에게 직접적으로 즐거움을 주지 않는 다른 것을 하려고 애쓰는 것이다.
행복은 따라가면 숨고, 주면 되돌아온다.
행운은 우리가 세운 계획의 부산물일 뿐이다.
기회는 그것을 찾아 나설 때에만 그 모습을 드러낸다.
좋은 말을 할 수 없다면
차라리 입을 다물라.
-템플턴 플랜, 존 템플턴
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
NAVER
24년 투자에 대한 이런저런 생각들..
2023년도 거의 마무리 되어가고있다.
28일 와이즈클럽 세미나는 '조선&방산' 섹터입니다.
와이즈클럽 오픈 이후 처음 '업데이트' 세미나가 진행됩니다. ^^
지난 5월 열강을 해주셨던
최광식 다올투자증권 이사님이 재등판 하십니다~!!
참고로 오늘(21일) 세미나는
반도체 소부장입니다~
임소정 유진투자증권 연구원 세미나가 잠시 후 7시 반에 시작됩니다.
물론, 와이즈클럽(네이버프리미엄콘텐츠)에서 다시 보실 수 있습니다~
🎯 와이즈클럽 👉 https://naver.me/5D3rzerK
와이즈클럽 오픈 이후 처음 '업데이트' 세미나가 진행됩니다. ^^
지난 5월 열강을 해주셨던
최광식 다올투자증권 이사님이 재등판 하십니다~!!
참고로 오늘(21일) 세미나는
반도체 소부장입니다~
임소정 유진투자증권 연구원 세미나가 잠시 후 7시 반에 시작됩니다.
물론, 와이즈클럽(네이버프리미엄콘텐츠)에서 다시 보실 수 있습니다~
🎯 와이즈클럽 👉 https://naver.me/5D3rzerK
Naver
와이즈클럽 'WISE CLUB' : 네이버 프리미엄콘텐츠
현명한 투자자들이 모인 'WISE CLUB'
지식과 경험을 나누는 커뮤니티 '클럽Y'
지식과 경험을 나누는 커뮤니티 '클럽Y'