Возвращаемся к ресерчам в рубрике #аналитика. Сегодня листаем исследование CNAS Cyber Crossroads in the Indo-Pacific о цифровых рисках и возможностях региона, где сходятся интересы США, Китая и других игроков.

Индо-Тихоокеанский регион — это почти 40% мирового ВВП и две трети глобального роста. Но вместе с бурной цифровизацией приходят и новые угрозы: по оценке CNAS, кибератаки уже обходятся экономикам региона примерно в 300 млрд $ ежегодно.

Кто атакует?

1️⃣Китай — крупнейший игрок по версии американцев. С 2005 по 2023 годы Пекин провёл или спонсировал более 240 операций. Среди них — кампании Volt Typhoon и Flax Typhoon — целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру США и Тайваня. Их цель — внедриться в сети и оставаться незаметными как можно дольше, чтобы при необходимости вывести системы из строя. Недавнюю атаку Salt Typhoon тоже связывают с Китаем.

2️⃣ Северная Корея — «финансовый хакер» региона. Здесь фокус на криптобиржи и вымогательство. По данным ООН, за шесть лет Пхеньян заработал на кибератаках более 3 млрд $. Эти деньги, как полагают в CNAS, напрямую идут на финансирование оружейных программ.

3️⃣ Киберпреступники и хактивисты — еще один фронт. В 2024 году взлом национального дата-центра Индонезии парализовал работу государственных сервисов. Ущерб от вымогательства и онлайн-мошенничества в Восточной и Юго-Восточной Азии оценивается в 18–37 млрд $ в год.

Что делают страны региона?

– В 2022 году Япония впервые включила кибербез в стратегию нацбезопасности.
– Южная Корея перешла к концепции Defend Forward — это проактивная оборона: вместо ожидания атак, государство само ищет и нейтрализует угрозы в чужих сетях.
– Тайвань создал Национальный институт кибербезопасности и утвердил четырёхлетний план цифровой устойчивости, включая защиту телекомов и электросетей.
– Филиппины приняли пятилетний план киберзащиты, но кадровая база минимальна: при населении 118 млн в стране всего около 200 сертифицированных специалистов.

CNAS подчеркивает: усилия значительны, но отставание сохраняется. Угрозы масштабируются быстрее, чем строится защита. США и партнерам предлагают два пути: во-первых, помогать странам региона выстраивать внутренние возможности для создания защиты, а во-вторых, усиливать совместную проактивную оборону. Среди идей — программа «Cyber Shield» для союзников, расширение миссий Hunt Forward (когда специалисты США создают бэкдоры работают внутри сетей партнёров, чтобы искать вредоносные внедрения) и создание общего рынка доверенной инфраструктуры.

Короче говоря, авторы подводят итог: Индо-Тихоокеанский регион оказался в точке бифуркации. Либо страны сумеют построить защиту и повысить доверие к своим сетям, либо атаки Китая, КНДР и растущая киберпреступность продолжат стоить экономике сотни миллиардов, а политикам — устойчивости и легитимности.

Само исследование, как всегда, в комментариях.

#государства_и_ИТ

Мы в «ГК» много писали о том, как Китай централизованно (и под «Марш добровольцев») садится под колпак, требуя от бизнеса перехода на чипы от Huawei, пока американцы давят пошлинами и добиваются переезда азиатских мощностей на свою землю. А вот о том, что делают европейцы и что у них в планах, писали не так чтобы много. В сегодняшнем #контексте мы решили восполнить этот пробел и внимательнее присмотреться к стратегии ЕС по достижению техсуверенитета.

Его призрак бродил по Европе еще в нулевые. Но сталкивался с местными идеалами™: отмечалось, что он противоречит декларируемой открытости инновациям и науке. Ситуация начала меняться после финансового кризиса 2008 года, когда заявили концепцию «Открытой стратегической автономии», которая подразумевала «способность ЕС действовать автономно — то есть без зависимости от других стран — в стратегически важных областях политики».

До реализации шли долго, с каждым новым шагом все больше убеждаясь в её необходимости — то политическая турбулентность в Восточной Европе, то брекзит, то COVID со вставшими цепочками производства. Поворотным моментом можно назвать выступление лидеров четырех европейских стран в 2021 году в адрес председателя Еврокомиссии — не мюнхенская речь, конечно, но все равно знаковая штука. «Сейчас настало время для Европы обрести цифровой суверенитет», — писали премьеры Германии, Дании, Эстонии и Финляндии.

Заходить решили в первую очередь с цифрового пространства: обеспечить Европу единым цифровым рынком, который необходимо защищать от конкуренции.

В 2020 рынок европейских облачных сервисов занимали зарубежные провайдеры: Amazon, Microsoft, Alibaba и Google. На них приходилось около 69% рынка в Европе. В то же время 92% данных, производимых на условном «Западе», хранились в США, всего 4% — в Европе.

Что же происходит сейчас? Давайте заглянем в отчет о технологическом суверенитете и цифровой инфраструктуре ЕС от Европарламента. Некоторые решения покажутся вам до боли знакомыми.

1️⃣ Нужно поддерживать полупроводниковую отрасль: Европе не хватает передовых заводов, способных производить современные полупроводники (<10 нм). Страны ЕС при этом производят лишь 10% мировых полупроводников. Есть собственный Chips Act, который поощряет переезд иностранных компаний, но этого мало. Европа не может быть промышленной базой, она должна быть на острие: для этого ЕС запустил программу Quantum Flagship с бюджетом в 1 млрд €, рассчитанную на десять лет. Параллельно 32 страны ЕС запустили инициативу EuroHPC с бюджетом в 7 млрд €. Цель — упростить европейским компаниям доступ к передовым вычислительным возможностям.

2️⃣ В планах — строительство DPI (Digital Public Infrastructure, общественной цифровой инфраструктуры). Речь про формирование в ЕС единой цифровой среды: от собственной облачной инфраструктуры и ПО до доступа к данным для разработки ИИ-моделей. Свое железо — свои решения, при этом «европейская DPI должна быть основана на справедливых и конкурентных экономических моделях, а также использовать модели управления, при которых ни частные компании, ни правительства не сохраняют централизованный контроль». Короче, Атлантропа нервно курит в сторонке.

3️⃣ Отдать госзакупки на службу техсуверенитета: в Китае все государственные закупки в стратегических секторах достаются национальным компаниям. В США этот показатель составляет 70%. Для сравнения, в некоторых государствах-членах ЕС лишь от 8 до 12% государственных закупок проводятся в пользу европейских компаний.

Но интереснее всего звучит мысль о том, где на все эти чудеса взять деньги. В отчете отмечается, что именно частный капитал позволил США и Азии доминировать в секторе полупроводников. Европейские пенсионные фонды располагают активами в размере 3000 млрд €, но, по данным Европейского центрального банка, они выделяют лишь 0,02% своих активов на венчурный капитал. Это по сравнению с 2% в случае пенсионных фондов США.

Такой сегодня грустный киберпанк, эксперты: пенсии идут на чипы.

#государства_и_ит

Китайские власти запретили разработчикам тестировать новые западные чипы, разработанные специально для Поднебесной. Запрет наложили не только на обкатку, но и на дальнейшие заказы RTX Pro 6000D от Nvidia.

Решение приняло китайское Управление по контролю в киберпространстве. Некоторые компании успели заказать свежие RTX до запрета, но после распоряжения пришлось свернуть все закупки.

«Нам дали четкий сигнал. Если раньше мы надеялись на возобновление поставок от Nvidia в случае улучшения геополитической ситуации, то теперь все силы брошены на создание собственных продуктов», — заявил руководитель одной из китайских компаний.

Прямой запрет, похоже, стал финальной точкой в долгой и непростой истории взаимоотношений между Китаем и Nvidia. Расставание тяжело переживает CEO Nvidia Дженсен Хуанг — в комментарии CNBC он заявил о собственном разочаровании. Но еще какая-то надежда теплится.

«Мы, вероятно, внесли больший вклад в китайский рынок, чем большинство стран. И я разочарован тем, что вижу, — заявил Хуанг. — Мы рекомендуем всем финансовым аналитикам не включать Китай в финансовые прогнозы. Причина в том, что этот вопрос в значительной степени будет обсуждаться правительствами США и Китая».

За отношения между Китаем и Nvidia мы в «ГК» переживали даже больше, чем за свои — так что с уверенностью скажем, что этот развод намечался давненько.

Почти месяц назад Компартия распространяла настоятельное требование среди компаний в пользу отказа от зарубежных чипов. Это требование звучало несколько неожиданно: китайские разработчики еще в начале года впрок закупались чипами от Nvidia, с обострением торговой войны угроза лишиться поставок в равной степени беспокоила как китайских предпринимателей, так и самого Хуанга. Когда в конце лета Трамп и Си, вроде как, договорились о поставках (на довольно таки непростых условиях для Nvidia) — кому-то казалось, что буря миновала.

Но поперек встал целый ряд факторов:

1️⃣Соображения безопасности — китайцы поняли, что им, как и американцам, не нужно чужое железо в своей критической информационной инфраструктуре;

2️⃣Сокращение технологического и производственного разрыва — про успехи Huawei мы вам все уши прожужжали (да и история с чипом Ascend видится нам показателем той еще смекалочки), строятся госзаводы чипов, объемы обещают грандиозные. Зачем чужое, если есть свое?

3️⃣Обиду тоже не стоит списывать со счетов — стране, пережившей опиумные войны, вряд ли хотелось бы быть «подсаженной» на западное оборудование. Тем более, что такие формулировочки со стороны уважаемых партнеров звучали.

При всем этом мы видели, что американская политика по сдерживанию поставок передового железа в Китай реализовывалась так себе — чипы ввозили по серым каналам, а то и просто арендовали железо в третьих странах, чтобы прогонять свои ИИ-модели. Были бы китайцам нужны западные разработки — они точно так же спокойно бы ввозили их, пускай и в меньшем масштабе. Но если идет такой сигнал сверху, то выходит, что западные чипы просто стали не нужны.

А еще поделимся мыслями спекулятивного характера: не мог ли Си специально прожимать Трампа на поставки Nvidia только чтобы потом демонстративно от них отказаться? Сам жест выглядит как хорошо подготовленная, красивая пощечина американцам — особенно после саммита ШОС и обиженных твитов Трампа в Truth про заговор, который против него плетут Путин, Моди и Си.

«Хардварного во мне [дофига]. Дедушка передо мной стоит, чипы свои [теребит], я показываю ему свой Ascend и говорю: „Старина...“»

#государства_и_ит

В нашем очередном дайджесте рассказываем о самых интересных событиях минувшей недели.

1️⃣ Число атак на российские школы растет — только за первое полугодие 2025 года на них пришлось 7% от всех атак. Чаще всего учреждения атаковали сами ученики — они ломают сайты школ для срыва уроков и экзаменов. Увеличение количества DDoS-атак по школам связывают с доступностью инструментов в интернете — инструментарий недорогой и его легко достать.

2️⃣ К концу года рынок образования в сфере ИИ может достигнуть 5,6 млрд руб. Основной драйвер — спрос на автоматизацию рутинных задач. Причем речь идет не только о бизнесе, но и о пользователях. Как полагают эксперты, скоро навык пользования ИИ станет обязательным при трудоустройстве.

3️⃣ Литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром, будет продаваться за 6 млн $. Как отмечают разработчики, установка, способная обрабатывать от 100 до 140 пластин в час, обойдется дешевле зарубежных аналогов на 40–60%. Аналогичная установка от нидерландской ASML стоит 15 млн $.

4️⃣ Сделка года: Nvidia купит долю в Intel. Для Intel это спасательный круг — фирма наконец получит постоянного заказчика, который загрузит простаивающие мощности. Компании планируют вместе начать разработку чипов для ПК и ЦОДов. Intel будет предоставлять свое литейное производство для выпуска процессоров и корпусирования совместной продукции.

5️⃣ Tencent «полностью адаптировала» вычислительную инфраструктуру своих ИИ под китайские чипы. Конкретный производитель чипов не был назван, но, судя по формулировке компании, речь идет уже не об опытном развертывании, а о производственном. Как заявил исполнительный вице-президент компании Даусон Тонг, Tencent работает с несколькими отечественными производителями чипов.

Такие дела, эксперты. Продолжаем наблюдение.

Энергия, эквивалентная потреблению Нью-Йорка в пиковые часы, будет направлена на новые ЦОДы для нужд OpenAI. Новые вычислительные мощности — от нового партнера компании, Nvidia, который готов вложить до 100 млрд $ в центры обработки данных. Как и обещали (пускай и не без задержки) — возвращаемся с деталями по сделке между Nvidia и OpenAI, и рассказываем, что она значит для всех её участников.

Сперва о проекте: 10 гигаватт эквивалентны пиковому потреблению электроэнергии в Нью-Йорке. Для сравнения, общая мощность всех ЦОДов США составляет 53,7 гигаватт. Сроки реализации пока неизвестны, но источники сообщают, что первый транш в размере 10 млрд $ пройдет сразу после заключения сделки.

Рынок отреагировал моментально: акции NVIDIA выросли на 3,9% на торгах в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября. Следом подтянулись ключевые партнеры производителя плат: акции TSMC подскочили на 3,5%, SK Hynix тоже вырос на 2,5%. Производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron (о роли TEL мы рассказывали здесь) тоже подросли. А Broadcom, с которым OpenAI сотрудничал с 2024 года в разработке специализированного ИИ-чипа, потерпел просадку на 0,8%.

OpenAI, кстати, выходил на разработку чипов с Broadcom, чтобы выйти из под уязвимости от плат Nvidia. На фоне предстоящей сделки можно сделать вывод, что от этого курса компания пока отклонилась — зато, совместно с NVIDIA, Альтман увеличит степень независимости от Microsoft. OpenAI долгое время была под крылом компании, которая помогала с вычислительной инфраструктурой. Но в январе 2025 года договор между ИИ-стартапом и цифровым гигантом решили переписать.

Выгода для NVIDIA очевидна: на совместном проекте будет задействовано около 5 миллионов их чипов — это буквально общий объем поставок компании за весь 2025 год. Так что Хуангу можно не убиваться из-за бана его продукции в Китае.

Аналитики сходятся во мнении, что сделка обещает укрепить первенство Nvidia в полупроводниковом секторе. Каждый гигаватт мощности ЦОД-ИИ, по некоторым оценкам, приносит около 50 млрд $ дохода, а итоговый выхлоп может составить до 500 млрд $.

«Выбрав OpenAI в качестве стратегического партнера и оптимизировав планы развития аппаратного и программного обеспечения, NVIDIA добьется, что ее графические процессоры останутся основой инфраструктуры ИИ следующего поколения, — отметил старший аналитик Hargreaves Landsown Мэтт Бритцман. — Рынок, очевидно, достаточно велик для множества игроков, но эта сделка подчеркивает, что когда дело касается масштаба и глубины экосистемы, NVIDIA по-прежнему задает темп — и повышает ставки для всех остальных».

Итого: одни обеспечивают себя продажами, вторые увеличивает независимость от старых партнеров, усугубляя зависимость от новых. Трудно представить, что может пойти не так на этой «свадьбе века». Но сделка вызвала немало вопросов:

1️⃣Дженсен Хуанг говорил, что в ЦОД на один гигаватт приходится около 50 млрд $, 35 из них — только на железо Nvidia. Итого, инвестиции в OpenAI могут дать 2–3 гигаватта (100 млрд $, напоминаем). А откуда пойдут остальные деньги тогда? Или гигаватт будет меньше?

2️⃣Что там с юридическим статусом OpenAI? Фирма стартовала как исследовательский некоммерческий проект, с зимы бьется за статус полноценного бизнеса, и процесс продолжается до сих пор. Как вопрос об инвестициях ложится на текущую путаницу в статусе?

3️⃣Что будет с Oracle, занимающейся строительством ЦОДов? Фирма договорилась с OpenAI, SoftBank и Microsoft по поводу проекта Stargate на 500 млрд $. Как новая сделка повлияет на эту около-государственную инициативу?

На фоне этих вопросов создается впечатление, что на западе заявить в паблик грандиозные инвестиции, все равно что у нас — показать дорожную карту. Звучит красиво, но сколько денег дойдет до реализации — открытый вопрос.

#государства_и_ит