오일머니 끌어오는 네이버···글로벌 AI 초읽기
- 네이버, 무바달라 캐피탈과 투자 논의

https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023061916251818952

카카오게임즈, ‘이터널 리턴’ 7월 20일 정식 서비스
- 2년 간의 얼리억세스 드디어 끝..
- 카겜보다는 넵튠 관련 게임입니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004203458?sid=105

네오위즈 P의 거짓, 일본 액션 RPG 와룡과 협업

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002807639?sid=105

컴투스, VR 게임 '다크스워드'...中 PICO 스토어 유료 게임 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002295787?sid=105

5월 이후 게임 세미나에서는 비슷한 말씀만 드렸습니다.
"중국 게임 사업 아무런 문제 없는데 센티멘트 이유로 주가가 빠졌습니다. 매수 기회입니다."
그럼에도 주가는 만족스럽게 움직이지 못했습니다.
중국에 대한 불안감이 남아있기 때문이라고 해석합니다.

상반기 대부분의 섹터가 한 번 정도는 큰 폭의 주가 상승 경험하는 와중
인터넷/게임 섹터는 실망스러운 주가 흐름을 보였습니다.

만약 게임 섹터가 시장을 주도할 수 있다면 아마 두 가지 시나리오 중 하나일 것입니다.
1) 'P의 거짓'이 매우 크게 성공할 경우와
2) 중국 시장에서 우려와 달리 진척을 보이는 경우입니다.

1)은 가능성은 있겠지만 예측의 범위를 넘어서는 개별 게임의 흥행 시나리오고

2)에 관해서는 앞으로 열흘 간 중요한 사건들이 예정되어 있습니다.

1. 20일 오픈 베타 형태로 출시되는 '에픽세븐'이 기대를 넘어 흥행한다면
한국 모바일 게임의 흥행 가능성에 대한 신뢰가 회복될 수 있습니다.

2. 외자판호가 다시 한번 발급된다면 2022년 12월, 2023년 3월 이후 3개월의 주기성이 증명됩니다.
앞으로도 외자판호가 지속적으로 발급될 수 있다는 기대가 가능합니다.

3. 외자판호에 넷마블 MCOC, 펄어비스 검은사막(PC), 네오위즈 고양이와 스프, 카카오게임즈 관계사의 에버소울, 컴투스의 서머너즈워 크로니클, 어쩌면 엔씨소프트와 위메이드의 주력 MMORPG 등도 포함될 수 있습니다.

마침 이 사건들을 확인하기 직전에 중국 관련 낭보가 들렸습니다. 기대를 가져봅니다.

감사합니다.

https://www.ajunews.com/view/20230619215446059

마찬가지로 인터넷 섹터도 올해 소외되었는데
인터넷 섹터가 주도 섹터가 되기 위해서는 5월 자료에서 말씀드렸다시피

네이버의 검색 점유율이 어떻건, 카카오의 AI 전략이 어떻건
당장은 실적 저점 확인이 중요하다고 판단합니다.

YTD로 마이크로소프트 +45%, 알파벳 +39%, 아마존 +46%, 메타 +125% 상승하는 와중
네이버는 +11%, 카카오는 -0.4%로 상대적으로 부진했습니다.

한국 빅테크는 실적 저점 관련 불확실성이 완전히 해소되지 않아 밸류에이션이 상승에 제약이 걸렸다고 해석합니다.
2019년 네이버처럼 실적 저점만 확인된다면 글로벌 피어와의 수익률 갭 메우기가 있으리라 전망합니다.

물론 글로벌 빅테크와 한국 빅테크의 펀더멘털은 다릅니다.
하지만 2019년 네이버가 글로벌 빅테크와 펀더멘털이 유사해서 갭 메우기가 있지는 않았습니다.

따라서 2분기 프리뷰에서, 1분기가 정말로 저점이었음을 확인하는 일이 중요할 것입니다.
실적 숫자 면밀히 검토해서 2분기 프리뷰 리포트로 다시 정리해 말씀드리겠습니다.

미중 갈등 관련 희소식에 반가워서
게임 섹터 의견 정리하다가
인터넷 섹터가 섭섭할까봐 인터넷 섹터 의견도 정리했습니다.

감사합니다.

네이버페이 앱, 3월29일 삼성페이 연동으로 오프라인 결제가 가능해지면서 사용자 및 실행횟수가 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004857993?sid=101

에픽세븐은 출시 후 5시간 지난 시점 중국 iOS 매출 37위로 시작합니다

참고로, 검은사막 모바일은 75위로 시작해서
출시 후 약 15시간 지난 시점에서 30위권을 기록했습니다

네이버 AI챗봇 서비스명 '큐:(Cue:)' 확정
- 7월 중 베타 출시
- 네이버의 검색 대규모언어모델(LLM)인 오션(OCEAN) 기반. 오션은 네이버 자체 언어모델인 하이퍼클로바를 검색에 특화

- 하이퍼클로바X는 7~8월 공개될 것으로 보임(기사 추정)

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005146790?sid=105

넷마블의 자체개발작 A3:스틸얼라이브가 이르면 오는 8월10일 중국에 출시될 예정이다. 앱마켓 자체 마케팅일 가능성이 커, 출시일 자체가 바뀔 가능성이 있지만 중국 인터넷 엔터테인먼트 플랫폼 4399 등을 통한 현지 마케팅은 본격화한 모습이다(기사 내용 중)

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=111384

에픽세븐 중국 iOS 매출순위는 출시한 지 17시간이 지난 지금 14위 수준입니다.
과거에도 그랬듯 이제 중국인 분들도 대부분 자고 있을테니 매출순위는 이정도 수준에서 안정화될 전망입니다.

[게임(Overweight) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]

★ 에픽세븐이 끌어올릴 중국 기대감

▶️ 중국 모바일 게임 시장을 두려워하는 시각 많았지만, 결과로 증명한 에픽세븐
- 6월 20일 11시(한국 시간) 중국에 오픈베타 형태로 출시된 ‘에픽세븐(중국명 ‘제칠사시’)’ 출시 후 19시간 지난 21일 오전 6시 기준 iOS 매출 순위 12위 기록 중
- 출시 초기 일 매출 약 7~8억원 수준으로 판단. 개발사 슈퍼크리에이티브의 매출을 근거로 2019~2021년 에픽세븐의 글로벌 일 매출이 5~6억원 수준으로 판단되는 점을 고려한다면 지속되었던 중국 모바일 시장의 경쟁 압력에 대한 우려에도 불구하고 훌륭한 초기 성과를 보이고 있음

▶️ 높아진 넥슨게임즈 ‘블루 아카이브’의 중국 진출 성공 가능성
- ‘에픽세븐’의 개발사 슈퍼크리에이티브도 모회사 스마일게이트메가포트도 상장사가 아니지만, 에픽세븐은 중국에 출시하는 한국 서브컬쳐 게임이라는 점에서 상장사 넥슨게임즈가 중국에 출시할 ‘블루 아카이브’의 Peer 게임으로서 의미가 큼

▶️ 6월 외자판호까지 나와준다면 모두가 중국 시장의 가능성을 믿게 될 듯
- 2023년 6월 하순은 중국 외자판호의 재차 발급을 기대할 수 있는 시기. 2022년 12월 28일 재개된 외자판호가 2023년 3월 21일에도 발급되었기 때문

♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ http://bitly.ws/J6wk

네이버 AI 번역기 파파고, MAU 1700만 기록
- 여행 효과

https://n.news.naver.com/article/008/0004902081?sid=105

네오위즈 퍼블리싱 브라운더스트2가 오늘 11시 오픈했고

서버가 터졌다는 이야기가 커뮤니티에 많은데 일단 저도 접속은 안 되고 있습니다.
상황 확인해보겠습니다.

예상보다 트래픽이 많아서 서버가 터졌다고 합니다

중국 메이플 7월 19일 테스트 시작

https://a.4399.cn/game-id-208293.html

[단독]네이버에서 주식 거래한다…미래에셋증권과 '맞손'
- 토스, 카카오와 달리 미래에셋증권 계좌 연동 예정

https://n.news.naver.com/article/421/0006886355?sid=101

"AI 개발자 채용 안 늘었네"…해외 빅테크는 개발자 끌어들이기
- 사진은 원티드랩 제공 개발 직군 신규 공고 중 AI 관련 직무 공고 비율
- 알파고가 부각받은 2016년 이후 2017~2018년 이미 관련 인력을 채용한 영향+중소기업은 LLM 자체 개발 없이 빅테크 LLM 활용하고자 함

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004205888?sid=105

컴투스, '서머너즈 워' 10년 다질 '리로디드' 업데이트 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000754402?sid=105

컴투스홀딩스 '제노니아', 출시 D-1 앱마켓 인기 최상위권

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011934977?sid=105