#진시스템

» 최대주주 장내매수

» 지금 인도 입찰 이슈로 인해 대표님이 인도에 직접 날아가신걸로 알고 있는데, 어제 5억원 장내 매수를 진행

» 인도 입찰이 잘 풀릴 것 같습니다.

안녕하십니까, 다올투자증권 박종현 연구원입니다.

국내 의료기기 상장사 편람 및 연간 전망 자료 발간했습니다.

의료기기 50개 기업(커버리지 9, 신규 3, NR 38) 자료와 함께 해당 기업을 9개 카테고리로 세분화하여 분류별 관전 포인트를 정리했습니다.

2024년에도 비중 확대 의견 유지합니다. 국내 의료기기는 고령화 흐름 속 제조업 강점 바탕한 Affordable 전략으로 성장세 이어갈 전망입니다.

[의료기기(Overweight) 다올투자증권 박종현/이정우]

🎈Travel! 의료기기

#당뇨 - 오젬픽 쇼크. 반등의 실마리를 잡다! _21p
: 아이센스(Top pick)

#메디컬에스테틱 - 항상 우려를 뚫고 성장했다 _31p
: 클래시스, 제이시스메디칼, 파마리서치, 휴젤, 대웅제약, 원텍(신규), 휴메딕스, 제테마, 이루다, 비올, 바이오플러스, 메디톡스

#의료AI - 테마로 끝나지 않는다 _85p
: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트

#수술/재생 의료 - 5번째 의료기기 중흥기? _109p
: 엠아이텍, 엘앤씨바이오, 큐렉소, 한스바이오메드, 코렌텍, 메타바이오메드, 오스테오닉

#덴탈 - 답은 중국에 있다 _135p
: 덴티움, 디오, 레이, 플라즈맵, 바텍, 덴티스, 뷰웍스

#진단 - Post-COVID 살아남기. 국가별 확장 전략과 신규 바이오마커 _159p
: 바이오노트(신규), 에스디바이오센서(신규), 씨젠, 바디텍메드, 랩지노믹스, 지노믹트리, 지니너스, 마크로젠, 싸이토젠, 피플바이오, 소마젠

#수출 주도 헬스케어 - 꾸준함 더하기 새로움 _211p
: 휴비츠, 인바디, 제이브이엠

#바이오소부장 - 이제는 진짜 숫자가 필요해 _223p
: 큐리옥스바이오시스템즈, 아미코젠, 마이크로디지탈

#의료인프라 - AI 수혜를 볼 수 있을까? _239p
: 유비케어, 이지케어텍, 케어랩스

* 보고서 < https://bit.ly/3S7rDZK >

* 채널 <https://news.1rj.ru/str/alexppark>

2023.10.25 08:54:56
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 6,495억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 6,944억(예상치 : 6,594억)
영업익 : 854억(예상치 : 622억)
순이익 : 534억(예상치 : 391억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 534억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
2022.3Q 5,351억/ 378억/ 1,006억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800066
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

HD현대일렉트릭 실적 발표 컨퍼런스콜

주요 내용 요약

1)3분기 실적 요약

-3분기 하기 휴가 및 추석 연휴 등 조업일수 감소에도 불구하고 QoQ +8.1%, YoY +29.8% 매출 증가.
-변압기 및 고압차단기 매출 증가가 주요 요인 QoQ +20%, YoY +61%
-전력기기와 함께 회전기기/배전기기(선박용 제품)도 양호한 매출 수준 유지 전력 변압기 대비 수익성 낮지만, 가타르 대형 LNG 선 신조에 따라 내년 1분기 이후 발주 증가 기대. 중장기적 친환경 선박 수요 증가등에 따라 현재 수준 수요 꾸준히 유지될 전망. 선가 상승이 기자재 판가 인상으로 반영되며 수익성도 우상향 그림.


2)중동 네옴시티 프로젝트

-전분기 수주 급증에 따른 기저효과로 3분기 수주 QoQ -28.7% 감소.
-중동 및 북미 지역 중심으로 변압기 수익성 개선 중.
-네옴시티 프로젝트 2027년 까지 인프라 깔려야 하기 떄문에, 변압기 뿐만 아니라 고압차단기 발주도 증가세 전망.(고압차단기 수익성은 시기에 따라 다르지만 현재는 변압기가 더 좋음)


3)북미 시장

-전력 변압기 대비 상대적으로 수익성 낮았던 배전 변압기도 수익성 개선. 미주 알라바마법인 QoQ +24.9% 매출 증가.
-주력 전력 변압기 외에 배전용 패드 변압기 매출 본격 반영되면서 판매 제품 다양화 중.

4)증설

-본사 울산 공장 공장 효율화 및 철심공정 통합 운영 통해 24.10월까지 연간 1,400억원(현재 단가 기준) 매출 증대 목표.
-알라바마법인 조립장 및 야적장 공간 확보 통해 24년 9월까지 연간 800억원 매출 증대 효과 기대.
-추가적인 변압기 Capa 확대 방안도 검토

[한투증권 유통/화장품 김명주] 금일 화장품 섹터 주가 상승 코멘트

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

★ 현재(10/25 11:09) 아모레퍼시픽 주가 6.70%, LG생활건강 주가 4.29% 상승 중

- 1) 국내 기관의 섹터 순환매와 함께 2) 최근 달러 강세 등이 주춤하면서 소비재 대형주로 위주로 외국인 수급이 유입되고 화장품 섹터의 주가 상승을 견인하고 있다고 판단
- 중소형주는 키 맞추기, 대형주는 밸류에이션 매력(12MF AP 29.3x, LG H&H 16.8x)이 부각되며 주가 상승
- 전일 미국 기업(마이크로소프트, 코카콜라 등)의 양호한 실적은 미국 소비 둔화에 대한 우려를 줄여주는 요인으로 작용
- 소비재 기업인 코카콜라는 실적 발표에서 가이던스를 상향, 마이크로소프트의 클라우드 부문은 시장 기대치를 상회한 매출 증가를 기록
- 중국의 광군제 기대감까지 붙으면서 화장품 섹터 위주로 수급이 유입되고 있다고 판단
- 특히 기존에 주가가 상대적으로 부진했던 대형주(아모레퍼시픽/LG생건) 등이 주가 강세를 보이고 있음

★ 코멘트

- 섹터 순환매와 함께 달러 강세가 주춤할 경우 상대적으로 소외되었던 대형주의 주가 흐름이 양호할 전망
- 특히 중국의 소비 회복(화장품은 중저가 위주로 회복 예상)과 미국의 양호한 경기에 모두 수혜를 받을 수 있는 아모레퍼시픽의 지속적인 수혜를 예상
- LG생활건강은 브랜드 리뉴얼에 따른 비용 발생 가능성 등이 있기 때문에 여전히 보수적인 관점을 유지
- 3Q23 아모레퍼시픽의 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망 (https://vo.la/dyWp1)
- 다만, 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영되어 있기 때문에, 실적 발표에서 미국 시장에서의 전략과 4분기 대응 등이 관전 포인트로 작용할 것

감사합니다.

김명주 드림