HBM 또 한발 앞서가는 SK하이닉스…'꿈의 공정' 하이브리드 본딩 기술 확보
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5WUs3MjlJTUTSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlZSzcyOUlNRA?oc=5

전에 소개한 니콜라스 다바스 김대현님과 시스트레이더님의 신간이 나와서 소개합니다.

제목이 한국인이 사랑하는 전술 " 돌파매매 전략" 이네요

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=330658133

🤖탐방봇 리서치노트 : 엘티씨 Update, 대장주 냄새 물씬 풍기는 하닉향 밸류체인

✅ SK하이닉스 밸류체인, 디스카운트에서 프리미엄으로
- 이제까지 시장에서는 삼전 밸류체인단에 프리미엄을 부여했음
- 삼전향 밸류체인인 하닉보다 일반적으로 마진을 더 후하게 쳐주는 경우가 많았기 때문
- 그러나 HBM의 등장으로 삼전은 하닉에게 기술력이나 점유율 측면에서 많이 밀렸다는 점에서,
- 하닉향 밸류체인에 이제는 프리미엄을 줘야한다고 생각함
- 따라서 삼전 밸류체인보다는 하닉 밸류체인에 더 크게 주목할 필요 O

✅ SK하닉 장비투자액 100% 증액 + 선단공정 내 세정장비 중요성UP
- 그런 점에서 엘티씨는 하닉향 소재와 장비를 아우르는 기업이기에 주목할 필요 O
- 동사는 무진전자 세정사업부 인수하며 세정장비 기술력을 거의 거저로 양수했으며,
- 특히 내년에는 SK하닉이 장비 투자액을 올해보다 100% 늘릴 것이라는 점에서 1,000억 원 이상의 PO 예상
- 이미 다운싸이클 초입인 22년에 세정장비로 1,000억 이상의 매출을 기록했고,
- HBM의 등장으로 세정장비 중요성이 크게 올라갔다는 점에서 이번 업싸이클에는 더 큰 매출이 가능하다고 생각

✅ 낸드 부활 조짐 솔솔~
- 동사의 자회사 LTCAM은 HSN(고선택비인산계식각액) 양산 중
- HSN은 식각 과정에 필수적으로 사용되는 핵심 습식 케미칼로, 복잡한 3D 낸드는 습식이 비용과 효율을 높일 수 있기 때문에 채택이 필수
- 따라서 낸드의 적층 단수가 높아질수록 HSN 소재의 사용량 증가 → 25년 하닉은 321단 낸드 양산 목표로 HSN 수요↑
- HSN 시장규모는 약 2,000억으로, 현재 솔브레인이 과점체제
- 그러나 LTCAM이 HSN 신규개발에 성공, 하닉에 3D 238단 낸드 라인에 제품을 초도공급함
- SK하닉이 LTCAM의 2대 주주라는 점과 낸드 업황이 부침 끝에 되살아나려는 점을 고려할 때, HSN 시장증가+솔브레인 물량 가져오기 전략이 가능할 듯
- SK하닉 연간 HSN 사용량이 7~800억이므로, 이중에서 상당액을 점진적으로 가져오지 않을까..?

✅ 엘티씨,하닉향 새로운 대장주의 등장?
- 디아이티에서 봤던 것처럼 시장이 흔들릴 때 견조한 움직임을 보인 기업을 주목해야함
- 동사는 오버행에도 불구하고 계속해서 견조한 흐름을 이어나가고 있음
- 하닉향 밸류체인 중에서도 특히 의존도가 높고, SK에서 동사의 지분투자도 진행했다는 점을 고려할 떄 앞으로의 행보가 흥미진진할 것 같음
- 세정기업 제우스(시총 4700억)와의 밸류 차이를 매꾸려는 움직임도 가능할듯
- CMP 슬러리, HSN, 세정장비 무엇이든 공급공시가 터져준다면 하닉향 밸류체인으로서 높은 프리미엄을 받지 않을까..?

오늘은 트렌드캐치 스터디를 함께 기획 중인 '친구E'의 최근 트렌드 리서치 사례 몇가지 공유드립니다.
하이퍼링크 클릭하시고 에버노트 읽어보시면 됩니다.
아마 저희의 투자 로직/방향성이 더욱 느껴질거에요.

추가로 친구가 작성해 준 자료를 읽으며 저 개인적으로 인상적이었던 부분들에 대해 간단하게 코멘트 달아보았습니다ㅎ
(리서치 괴물이라 실리콘투, 글텍, LS 등 아주 많이 보내줬는데 일단 아래 3개만 올리자했습니다ㅋ)

#'친구E' 트렌드 리서치 사례
1) 비만약
자료를 읽어보시면 7월 초부터 비만약에 대해 열심히 팔로업 한 것을 알 수 있고 미국 당뇨병 협회 자료까지 보며 이것저것 딥하게 리서치 한 것 같네요.

리서치의 깊이도 대단하지만 제가 가장 인상적이었던 부분은 이 친구가 비만약 관련 주식을 비중 있게 매매를 한 적이 없다는 것 입니다 !!
공부 열심히 하고 많이 못샀네 ㅋ 이 말이 아닙니다. (이 친구 수익률 아주 훌륭합니다 ㅎㅎ)
꼭 매매를 하지않아도 세상을 바꾸는 트렌드 중 하나라 생각하고 꾸준히 팔로업 했다는 점이 투자자로서 정말 배워야 할 자세 같습니다 ㅎㅎ
저는 비만약에 대해 아직도 잘모르는데 반성합니다 ㅠ-ㅠ

2) 중국직구
제가 중국 직구 리서치 자료를 보고 놀란 점은 세가지인데요..
첫번째로 올 해 3월부터 Temu, Shein에 대한 본인 생각을 정리해두었다는 점 !
이때는 관련주도 없었는데 단지 소비트렌드라는 이유 하나만으로 생각정리를 하고 코멘트를 남겨두다니 대단하네요..!

두번째는 인스타, 릴스를 통해 일상에 침투한 흔적들을 발굴한 디테일!
인스타그램 일기장은 이 친구가 Temu에 대한 확신을 가지는 과정에서 아주 큰 퍼즐조각이 아니었을지 ㅎㅎ

세번째는 중국 직구 성장 아이디어를 통계청 데이터를 활용해 상품군별 국내 이커머스 침투율을 계산해 본 부분!
나는 검색어 트렌드 정도 생각났는데.. 이런 생각 어떻게 하는거지 ?

3) On Device AI
요건 위에 저의 리노공업 투자 로직과 크게 벗어나는 부분은 없는 것 같아 코멘트 생략합니다.

XR 관련 기업

'밸류 체인' 이라 다 때려넣은것이지
'수혜주' 만 추린게 아님.

저평가 주식 재평가 사례

https://youtu.be/I3VjntoEeOg?si=pxj8RH_6eA_nT4LP

좋은 글을 읽고나면
자신만의 방식으로 다시 한번
정리해보는 습관들이기.

#지적호기심님

https://m.blog.naver.com/dicecasts/223294396110

2024년 게임 일정

1분기 확정
카카오게임즈 - ROM
한빛소프트 - 그라나도 에스파다M

(예상 출시 시기 다른 게임들 있습니다.)

[단독] 소액주주 연대, 운용사 차린다…"직접 펀드 굴려 경영 참여"
https://www.hankyung.com/article/2023122081516