전에 소개한 니콜라스 다바스 김대현님과 시스트레이더님의 신간이 나와서 소개합니다.

제목이 한국인이 사랑하는 전술 " 돌파매매 전략" 이네요

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=330658133

🤖탐방봇 리서치노트 : 엘티씨 Update, 대장주 냄새 물씬 풍기는 하닉향 밸류체인

✅ SK하이닉스 밸류체인, 디스카운트에서 프리미엄으로
- 이제까지 시장에서는 삼전 밸류체인단에 프리미엄을 부여했음
- 삼전향 밸류체인인 하닉보다 일반적으로 마진을 더 후하게 쳐주는 경우가 많았기 때문
- 그러나 HBM의 등장으로 삼전은 하닉에게 기술력이나 점유율 측면에서 많이 밀렸다는 점에서,
- 하닉향 밸류체인에 이제는 프리미엄을 줘야한다고 생각함
- 따라서 삼전 밸류체인보다는 하닉 밸류체인에 더 크게 주목할 필요 O

✅ SK하닉 장비투자액 100% 증액 + 선단공정 내 세정장비 중요성UP
- 그런 점에서 엘티씨는 하닉향 소재와 장비를 아우르는 기업이기에 주목할 필요 O
- 동사는 무진전자 세정사업부 인수하며 세정장비 기술력을 거의 거저로 양수했으며,
- 특히 내년에는 SK하닉이 장비 투자액을 올해보다 100% 늘릴 것이라는 점에서 1,000억 원 이상의 PO 예상
- 이미 다운싸이클 초입인 22년에 세정장비로 1,000억 이상의 매출을 기록했고,
- HBM의 등장으로 세정장비 중요성이 크게 올라갔다는 점에서 이번 업싸이클에는 더 큰 매출이 가능하다고 생각

✅ 낸드 부활 조짐 솔솔~
- 동사의 자회사 LTCAM은 HSN(고선택비인산계식각액) 양산 중
- HSN은 식각 과정에 필수적으로 사용되는 핵심 습식 케미칼로, 복잡한 3D 낸드는 습식이 비용과 효율을 높일 수 있기 때문에 채택이 필수
- 따라서 낸드의 적층 단수가 높아질수록 HSN 소재의 사용량 증가 → 25년 하닉은 321단 낸드 양산 목표로 HSN 수요↑
- HSN 시장규모는 약 2,000억으로, 현재 솔브레인이 과점체제
- 그러나 LTCAM이 HSN 신규개발에 성공, 하닉에 3D 238단 낸드 라인에 제품을 초도공급함
- SK하닉이 LTCAM의 2대 주주라는 점과 낸드 업황이 부침 끝에 되살아나려는 점을 고려할 때, HSN 시장증가+솔브레인 물량 가져오기 전략이 가능할 듯
- SK하닉 연간 HSN 사용량이 7~800억이므로, 이중에서 상당액을 점진적으로 가져오지 않을까..?

✅ 엘티씨,하닉향 새로운 대장주의 등장?
- 디아이티에서 봤던 것처럼 시장이 흔들릴 때 견조한 움직임을 보인 기업을 주목해야함
- 동사는 오버행에도 불구하고 계속해서 견조한 흐름을 이어나가고 있음
- 하닉향 밸류체인 중에서도 특히 의존도가 높고, SK에서 동사의 지분투자도 진행했다는 점을 고려할 떄 앞으로의 행보가 흥미진진할 것 같음
- 세정기업 제우스(시총 4700억)와의 밸류 차이를 매꾸려는 움직임도 가능할듯
- CMP 슬러리, HSN, 세정장비 무엇이든 공급공시가 터져준다면 하닉향 밸류체인으로서 높은 프리미엄을 받지 않을까..?

오늘은 트렌드캐치 스터디를 함께 기획 중인 '친구E'의 최근 트렌드 리서치 사례 몇가지 공유드립니다.
하이퍼링크 클릭하시고 에버노트 읽어보시면 됩니다.
아마 저희의 투자 로직/방향성이 더욱 느껴질거에요.

추가로 친구가 작성해 준 자료를 읽으며 저 개인적으로 인상적이었던 부분들에 대해 간단하게 코멘트 달아보았습니다ㅎ
(리서치 괴물이라 실리콘투, 글텍, LS 등 아주 많이 보내줬는데 일단 아래 3개만 올리자했습니다ㅋ)

#'친구E' 트렌드 리서치 사례
1) 비만약
자료를 읽어보시면 7월 초부터 비만약에 대해 열심히 팔로업 한 것을 알 수 있고 미국 당뇨병 협회 자료까지 보며 이것저것 딥하게 리서치 한 것 같네요.

리서치의 깊이도 대단하지만 제가 가장 인상적이었던 부분은 이 친구가 비만약 관련 주식을 비중 있게 매매를 한 적이 없다는 것 입니다 !!
공부 열심히 하고 많이 못샀네 ㅋ 이 말이 아닙니다. (이 친구 수익률 아주 훌륭합니다 ㅎㅎ)
꼭 매매를 하지않아도 세상을 바꾸는 트렌드 중 하나라 생각하고 꾸준히 팔로업 했다는 점이 투자자로서 정말 배워야 할 자세 같습니다 ㅎㅎ
저는 비만약에 대해 아직도 잘모르는데 반성합니다 ㅠ-ㅠ

2) 중국직구
제가 중국 직구 리서치 자료를 보고 놀란 점은 세가지인데요..
첫번째로 올 해 3월부터 Temu, Shein에 대한 본인 생각을 정리해두었다는 점 !
이때는 관련주도 없었는데 단지 소비트렌드라는 이유 하나만으로 생각정리를 하고 코멘트를 남겨두다니 대단하네요..!

두번째는 인스타, 릴스를 통해 일상에 침투한 흔적들을 발굴한 디테일!
인스타그램 일기장은 이 친구가 Temu에 대한 확신을 가지는 과정에서 아주 큰 퍼즐조각이 아니었을지 ㅎㅎ

세번째는 중국 직구 성장 아이디어를 통계청 데이터를 활용해 상품군별 국내 이커머스 침투율을 계산해 본 부분!
나는 검색어 트렌드 정도 생각났는데.. 이런 생각 어떻게 하는거지 ?

3) On Device AI
요건 위에 저의 리노공업 투자 로직과 크게 벗어나는 부분은 없는 것 같아 코멘트 생략합니다.

XR 관련 기업

'밸류 체인' 이라 다 때려넣은것이지
'수혜주' 만 추린게 아님.

저평가 주식 재평가 사례

https://youtu.be/I3VjntoEeOg?si=pxj8RH_6eA_nT4LP

좋은 글을 읽고나면
자신만의 방식으로 다시 한번
정리해보는 습관들이기.

#지적호기심님

https://m.blog.naver.com/dicecasts/223294396110

2024년 게임 일정

1분기 확정
카카오게임즈 - ROM
한빛소프트 - 그라나도 에스파다M

(예상 출시 시기 다른 게임들 있습니다.)

[단독] 소액주주 연대, 운용사 차린다…"직접 펀드 굴려 경영 참여"
https://www.hankyung.com/article/2023122081516

※ 진돗개 스터디 모집 공고

■ 진돗개
- 군사용어로서 진돗개 경보는 북한의 무장공비나 특수부대원 침투 등 국지적 위협 상황이 일어났을 때 발령되는 경보

- 진돗개가 발령되었을 때의 군인처럼, 시장에서 주목할 만한 큰 이벤트가 발생했을 때 신속/적절하게' 대응할 수 있는 모임을 만들고자 합니다.

- 진돗개 상황의 예시는 다음과 같습니다.

1)
22년 연초, 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 항로 비효율 발생하며 톤마일 급증, 탱커선 운임 스파이크

2)
23년 연초, 삼성의 레인보우로보틱스 지분투자 » 역사적신고가 돌파, 엠로 지분투자 » 역사적신고가 돌파

3)
23년 5월, 엔비디아 실적 발표 후 52주 신고가에서 갭상승으로 역사적 신고가 진입

4)
실리콘투 및 화장품ODM 1Q23 어닝서프, 이후 6월 1일 내부자 증여 공시

5)
23년 8월 초 중국인 단체관광 재개 뉴스 직후 면세점 및 백화점 섹터액션


■ 운영방식
- 개별종목 발표를 위한 정기 발표/모임은 따로 없습니다.
- 모임 구성원 중 누구라도 진돗개를 발령할 수 있습니다.
- 진돗개 발령 시 모든 구성원이 빠르게 모여 1차 화상회의를 진행합니다. 이후 '투자의사결정을 위해 핵심적으로 필요한' 내용들을 중점적으로 역할을 나눠 리서치합니다.
- 이를 토대로 명일 장 시작 전까지 최종 회의를 진행합니다.

최종 회의에서 논의 할 내용들은 아래와 같습니다.
1. 해당 이슈에 대한 레이팅 (S/A/B/C급 이하)
2. 아이디어의 시계열, 손익비, 가변성, 확률 등 종합적으로 검토
3. 시나리오 및 액션 플랜(매매 가이드라인) 정립
4. 추후 지속 업데이트할 사항 / 후행 체크할 프록시나 이벤트 논의

■ 원하는 분
- 새로운 사건이 생겼을 때 빠르게 공부하고 습득하려는 태도를 갖춘 분
- 기본적으로 시장을 절대 존중하고, 시세를 자의적으로 부정하지 않는 분
- 같은 구성원들의 아이디어 및 리서치를 존중하고, 공동체의 장기적인 성장에 기여하고자 하는 강한 의지가 있는 분

■ 함께하기 힘든 분
- 현재 유료 서비스를 직접 운영하는 중이거나, 향후 운영할 계획이 있는 분
- 비정기적 서울 오프 모임 참여가 불가능한 분
- 진돗개 발령 시 저녁 시간 갑작스러운 회의가 불가능한 분
EX) 시험 기간에 참여가 힘든 학생, 저녁 약속이 많은 전업투자자, 가정의 화목을 위해 저녁 시간이 필요한 직장인, 바쁜 본업을 가진 분

■ 지원 방법/절차
- 접수기간: 23년 12월 23일 23시 59분
- 접수방법: 이메일 지원(peyz8@naver.com)
- 제출서류: 이름, 연락처, 나이, 직업 등 기본 인적사항을 포함하여 자유롭게 본인 소개 해주시면 됩니다.
(간혹 연락처 깜빡하시는 분 계신데 꼭 적어주시길 바랍니다.)

다만 '23년 투자 종목 수익률 및 매매복기 사례' 필수로 작성 부탁드립니다.

특히, 저희가 위에서 예시로 들었던 것과 비슷한 '진돗개 상황에서의 투자 사례'가 있다면 꼭 적어주세요.
(텔레/블로그 운영 시 링크 공유 부탁드립니다)

*지원서를 통해 1차 선발을 진행합니다. 선발되신 분들께는 연락처를 통해 개별적으로 연락드리겠습니다.
*최종 합격 여부는 12월 마지막 주 상호 면접을 이후에 통지드릴 예정입니다.
*지원서의 개인정보는 선발이 끝나는대로 모두 폐기할 예정입니다.
*24년 1월부터 본격적으로 운영을 시작할 예정입니다. 운영 중 구성원 합의하에 제명이 이뤄질 수 있다는 점 참고 부탁드립니다.

[Micron 실적 발표]
하나증권 IT 김록호/김민경

최근 언급되고 있는 것처럼 NAND 가격 상승폭이 컸습니다. 사업부 별로 보면 컴퓨터/네트워크 부문이 전분기대비 크게 증가했고, 데이터센터 고객사 재고가 24년 상반기 중에 정상 수준 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 모바일 부문 매출액은 전년동기대비 2배 가까이 증가해 완연한 회복세 확인되었습니다. 24년에도 수요를 하회하는 공급 기조 유지할 것으로 언급했습니다. 자세한 내용은 보고서 통해 업데이트 드리겠습니다.

*FY1Q24 실적:
매출액 $47억(YoY +16%, 컨센서스 $45억)
EPS -$0.95(컨센서스 $-0.998)
CAPEX $17억(컨센서스 $17억)

*FY2Q24 가이던스
매출액 $51~55억(컨센서스 $50억)
EPS $-0.35~0.21(컨센서스 $-0.62)

*FY1Q24 메모리별 Bit Shipments
DRAM(B/G QoQ +20%, ASP QoQ +5%)
NAND(B/G QoQ -15%, ASP QoQ +20%)

*수요처별 전망
Datacenter: CY24년 한자릿수 중반 증가 전망. 고객사 메모리 및 스토리지 재고 1H24 정상수준 도달 예상
PC: CY24년 한자릿수 초중반 증가 전망. 24년 하반기부터 온디바이스 AI PC 출시 예상. 대당 DRAM 4~8GB 추가, SSD 평균 용량 증가 예상
Mobile: CY24년 스마트폰 출하 소폭 증가, 온디바이스 AI 스마트폰 출시 예상. 대당 DRAM 4~8GB 추가 예상
Auto: 고객사 재고 정상 수준

*사업부별
Compute and Networking(YoY -1%, QoQ +45%)
Mobile(YoY +97%, QoQ +7%)
Storage(YoY -4%, QoQ -12%)
Embedded(YoY +4%, QoQ +21%)

*FY2024 CAPEX
CAPEX $75~80억: WFE 전년대비 감소. FY24 설비투자 FY23대비 증가

*CY2023 메모리 수요 B/G
DRAM +HS%/NAND +10%

원문 링크: https://investors.micron.com/static-files/25b84c7c-7959-49ef-abb4-e81dea252f32

오늘 수출입데이터에서 눈에 띈 품목들을 살펴보면 ESS, 니켈도금강판 등 배터리 체인과 피팅, 밸브, 강관 등 오일 가스향 제품들, 바이오 헬스케어에서 보톡스, 완제의약품, 임플란트, it에서는 디램모듈과 반도체 레이저장비, 원자현미경, 이송장비, 증착장비, 수소 어닐링장비이 있습니다! 카지노모니터, 담배, 블랙박스 데이터도 좋네요!