2 млн свиней в США не были забиты из-за остановок мясокомбинатов, вызванных коронавирусом. Ожидается, что отставание в забое свиней сохранится и осенью. Это будет оказывать давление на рынок. Цены на живых свиней в США могут снизиться на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Низкие цены усилят позиции американских экспортеров на внешних рынках.
https://www.agriculture.com/news/livestock/hog-backlog-on-us-farms-could-hit-2-million-head

Российский агроэкспорт в Шри-Ланку в 2020 году вырос в 2,5 раза
⠀
В январе-мае 2020 года Россия экспортировала в республику Шри-Ланка продовольствия на сумму 34 млн долл., что в 2,5 раза больше аналогичного прошлогоднего периода. В структуре поставок лидирующее место занимает пшеница, отгрузки которой увеличились почти в 3 раза - до 32 млн долл.
⠀
Структура российского экспорта продукции АПК в Шри-Ланку в 2020 году (в стоимостном выражении):
⠀
▶️ пшеница – 95%
▶️ семена кориандра – 3,5%
▶️ горох – 1,1%
▶️ нут – 0,3%
▶️ другое – 0,1%
⠀
Шри-Ланка является преимущественно аграрным государством. Около трети населения занято в сельском хозяйстве, а сельхозугодья занимают более 40% общей площади земель. На острове производятся рис, бобовые культуры, каучук, плодоовощная продукция. Однако на мировом рынке Шри-Ланка известна в первую очередь благодаря своему чаю.
⠀
При этом многие агротовары Шри-Ланка закупает за рубежом. В 2019 году на остров с численностью населения около 21 млн человек было ввезено продукции АПК на 2 млрд долл., основными поставщиками являлись Индия, Новая Зеландия и Китай.
⠀
Россия является одним из крупнейших закупщиков чая в республике и может стать основным поставщиком аграрной продукции в Шри-Ланку, однако ряд перспективных позиций остаются закрытыми или ограниченными для нашего экспорта. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», Россия имеет возможность дальнейшего расширения продаж зерна в Шри-Ланку. В прошлом году страна закупила зерновых на 247 млн долл. (преимущественно пшеницы), среди поставщиков Россия занимала 2-е место после Канады с долей около 19%. Кроме того, перспективными продуктами для российского аграрного экспорта в Шри-Ланку являются масложировая продукция, кондитерские изделия, а также мясо птицы.

Китай запретил импорт продукции с трех бразильских мясоперерабатывающих заводов из-за коронавируса. Главное таможенное управление Китая недавно запросило информацию о ряде предприятий, экспортирующих продукцию в Китай, после сообщений в прессе о случаях заболеваний на них среди работников. Одно из попавших под запрет предприятий – птицефабрика в Пассо Фундо, принадлежащая JBS.
В 2019 году Китай импортировал из Бразилии мяса птицы на сумму 1,3 млрд долл., рост составил 42% по сравнению с 2018 годом.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers/brazil-says-china-bans-three-meatpacking-plants-amid-covid-19-pandemic-idUSKBN240353

Опубликованы переводы ветеринарных требований ряда стран-импортеров животноводческой продукции

На сайте Россельхознадзора размещены переводы требований законодательства в области ветеринарного надзора при экспорте животноводческой продукции в Бангладеш, Индию, Иорданию, Ирак, Камбоджу, Камерун, Катар, Китай и Чили.

В частности, для экспортеров в Китай опубликованы государственные стандарты пищевой безопасности, разъяснения Главного таможенного управления КНР по контролю качества и инспекции продукции, необходимые процедуры и условия для транзитных поставок российской продукции животного происхождения через железнодорожные пункты пропуска.

Для поставщиков в Индию переведены на русский язык правила безопасности и государственные стандарты пищевых продуктов, требования по упаковке и маркировке, действующие ограничения и запреты.

Документы можно скачать на сайте федеральной службы в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» - https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport

Американские фермеры посеяли на 5 млн акров (около 2 млн га) кукурузы меньше, чем планировали в марте, говорится в отчете USDA. В то же время, посевы под соей, основной альтернативной культурой, увеличились всего на 300 тыс. акров. Причина – в ожидаемых низких ценах на данные культуры. Карантин, вызванный коронавирусом, сократил спрос на биоэтанол из кукурузы. USDA прогнозирует среднюю цену за сезон на кукурузу на уровне 3,2 долл. за бушель – это минимальная цена за последние 14 лет. Прогнозируемая цена на сою в размере 8,2 долл. за бушель будет минимальной за последние 13 лет.
https://www.agriculture.com/news/business/farmers-fall-short-of-corn-planting-forecast

Новый обзор «Агроэкспорт 2030: тренды и перспективы»

В настоящее время Россия находится на 19 месте в рейтинге мировых поставщиков продовольствия. По сравнению с 2000 годом экспорт АПК вырос почти в 19 раз. В ближайшее десятилетие макротренды в мировой торговле предполагают существенные изменения в спросе, которые создают для России ряд экспортных возможностей.

В обзоре обозначены стратегические риски развития агроэкспорта, а также базовые факторы конкурентоспособности российского продовольствия внутри страны и на мировых рынках, приведены действующие и перспективные меры государственной поддержки отрасли.

Также вы найдете:

- тренды мирового спроса на продукцию АПК до 2030 года;
- воздействие Covid-19 на элементы глобальной системы АПК;
- успешные кейсы продвижения аграрной продукции на внешние рынки;
- необходимые меры господдержки по отдельным группам продукции АПК.

Самая сильная за последние 40 лет засуха в Таиланде и рост запасов во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, привели к увеличению разницы между ценой на белый сахар и на сахар-сырец. Семилетнего максимума премия на белый сахар достигла в мае, и хотя с тех пор она снизилась на 34%, она остается выше среднего уровня за последние пять лет. В результате мировые цены на сахар находятся практически на прошлогоднем уровне. Это позволяет производителям увеличивать производство, несмотря на прогнозы о снижении потребления сахара в этом сезоне.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-02/dubai-sugar-refinery-pumps-out-as-much-as-it-can-on-good-demand?srnd=premium-middle-east

Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (26 июня – 2 июля 2020 года)
⠀
Наиболее значимые темы и события прошедшей недели на российском продовольственном рынке.
⠀
В этом выпуске:
• Доля АПК в российском экспорте выросла до 6%;
• ЕАЭС снял запрет на экспорт круп, муки и чеснока;
• С 1 июля зерно из России можно вывозить без ограничений;
• В Минсельхозе обсудили отмену квоты на экспорт зерна в новом сельхозгоду;
• Китай увеличил импорт растительного масла из России;
• Производитель мяса птицы «Приосколье» может продать часть бизнеса;
• МГИМО выпускает первых сельхозатташе.
⠀
Специальный комментарий «Агроэкспорту» - заведующая кафедрой «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе» МГИМО Наталья Чернер о том, как сельхозатташе помогут развивать российский агроэкспорт.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (26 июня – 2 июля 2020 года)

В свежем выпуске:

• Новый торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля;
• Австралийская пшеница может вернуться на рынок Юго-Восточной Азии;
• Аргентина наращивает экспорт зерновых;
• Мировое производство мяса снизится;
• Китай отказался от импорта индийской свинины;
• США могут ввести заградительные тарифы на импорт морепродуктов из КНР;
• Китай запретил импорт с трех мясоперерабатывающих предприятий Бразилии.

Специальный комментарий «Агроэкспорту» - президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев о запрете Китая на импорт мясной и рыбной продукции из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, и о том, как это повлияет на поставки из России.

Лучшие практики: «Агроэкспорт» подготовил адаптированный аналитический обзор по Израилю (USDA FAS)

Федеральный центр «Агроэкспорт» продолжает публикацию переводов ключевых аналитических отчетов, подготовленных лучшими зарубежными экспертными организациями. Такие обзоры позволят российским экспортерам АПК узнать о стратегиях основных стран-конкурентов и о том, как их продукция воспринимается потребителями на целевых рынках.

Представленный обзор является адаптированным переводом ежегодного руководства для экспортеров США «Exporter guide – Israel» организации USDA FAS (Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США).

В обзоре представлены:

• Анализ импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия;
• Возможности и барьеры рынка потребительских товаров Израиля;
• Стандарты, правила и процедуры импорта;
• Обзор каналов дистрибуции и рекомендации по продвижению.

Китай приостановил импорт мяса с еще двух бразильских предприятий из-за коронавируса. Под запрет попали заводы по убою свиней компаний JBS и BRF. Всего сейчас запрещены поставки мяса с шести бразильских предприятий по производству мяса.
Ранее Главное таможенное управление Китая запретило поставки с четырех предприятий, в том числе с птицефабрики в Пассо Фундо, принадлежащей JBS. Возможно, это не последние запрещенные для поставок в Китай бразильские заводы.
Массовое тестирование работников компаний JBS и BRF в регионе Центр-Запад, прошедшее 1 июля, выявило 1 075 зараженных на предприятии JBS по забою свиней и 85 зараженных на птицефабрике BRF.
Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. Всего выявлено более 1,6 млн случаев. Страна является крупнейшим поставщиком мяса в КНР. В 2019 году Китай импортировал из Бразилии мяса и субпродуктов на сумму более 4 млрд долл., в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers/china-halts-imports-from-two-more-brazil-meat-plants-amid-covid-19-concerns-idUSKBN2460PC

Торговая война США-КНР: последствия для мировой торговли

Торговая война между США и Китаем продолжается более двух лет, оказывая влияние на рынок продовольственных товаров не только двух стран, но и всего мира. Если вводимые Вашингтоном в 2018-2019 годах санкции преимущественно касались китайской индустриальной продукции, то меры, принимаемые Китаем, – в первую очередь сельхозтоваров. В результате американским фермерам пришлось искать новые рынки сбыта, а китайским импортерам – альтернативных поставщиков.

Конфликт между странами возник в марте 2018 года после того, как Президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», и уже со следующего дня начали действовать 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. В ответ на данный документ Китай в апреле утвердил 15-25 процентные пошлины на 128 американских товаров, а в июле установил 25-процентные пошлины еще на 545 наименований продукции, среди которых оказались соевые бобы, кукуруза, пшеница, хлопок, говядина, свинина, рыба, орехи и овощи.

15 января 2020 года стороны заключили соглашение о первой фазе торговой сделки. Документ предусматривает, что в течение текущего календарного года Китай должен увеличить закупки ряда видов американской агропродукции как минимум на 12,5 млрд долл. к уровню 2017 года, а в 2021 – по меньшей мере на 19,5 млрд долл.

Тем не менее в торговых отношениях двух стран остается множество неопределенностей, которые пандемия коронавируса только усилила.

Так, в начале июня 2020 года агентство Reuters объявило, что китайским госкомпаниям предписано остановить поставки американской агропродукции на фоне роста напряженности вокруг статуса Гонконга (США подвергли критике закон о нацбезопасности автономии). Однако уже позднее в этот день стало известно, что закупки американских соевых бобов продолжаются, несмотря на рекомендации.

А в середине июня, по завершении очередных переговоров, агентство Bloomberg сообщило, что КНР планирует увеличить закупки американских сельхозтоваров, от «соевых бобов до кукурузы и этанола», и китайским госкомпаниям поручено предпринять все усилия для выполнения первой фазы торговой сделки.

Противостояние Китая и США сказывается на всех участниках мирового рынка АПК, в том числе – на России. Уже по итогам 2017 года Китай, по данным ФТС, вышел на первое место среди импортеров российского продовольствия, а за 2018-2019 годы объем поставок вырос в 1,8 раза до 3,2 млрд долл. В том числе продажи соевых бобов за два года выросли на 48% до 206 млн долл., соевого масла – на 36% до 143 млн долл., подсолнечного масла – в 2,3 раза до 273 млн долл. По итогам января-мая 2020 года российский экспорт соевых бобов вырос еще на 26% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, соевого масла – в 5,7 раза, подсолнечного – в 3,3 раза.

Полную версию статьи читайте на нашем сайте: www.aemcx.ru

Россия получила возможность поставлять молочные продукты в Японию

«Между Россельхознадзором и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты», - сообщило ведомство.

В настоящее время Россельхознадзор прорабатывает с японской стороной порядок аттестации российских предприятий для поставок продукции в Японию. На сегодня Россельхознадзор аттестовал 12 молокоперерабатывающих предприятий на соблюдение требований японской стороны.

В 2019 году Япония импортировала молочной продукции на сумму 1,7 млрд долл., из которых 77% пришлось на различные виды сыров.

Российский экспорт зерновых продолжил рост

C 1 января по 21 июня 2020 года экспорт зерна из России увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 3,2 млрд долл. (данные по ЕАЭС за январь-апрель), таким образом в структуре российского агроэкспорта зерновые культуры заняли первое место.

Экспорт пшеницы в 2020 году вырос на 6,8%, поставки осуществлялись в 76 стран, основными покупателями стали Турция и Египет. Вывоз кукурузы увеличился на 25%, а ячменя, наоборот, сократился на 13%.

Структура российского экспорта зерна в 2020 году (по состоянию на 21 июня, в стоимостном выражении):

пшеница – 77%
кукуруза – 12%
ячмень – 9%
рис – 1%
другое – 1%

Текущий прогноз Минсельхоза России по урожаю зерна в стране в 2020 году составляет 122,5 млн тонн (в 2019 году - 121,2 млн тонн), в том числе 75 млн тонн пшеницы. Оценки независимых российских аналитических компаний достигают 128 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал на сезон-2020/21 увеличится как минимум до 45 млн тонн. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 тонны ячменя нового урожая уже отгружено в порту города Азов.

С 1 апреля по 30 июня с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка в России была введена экспортная квота на пшеницу в размере 7 млн тонн. Кроме того, Евразийской экономической комиссией был установлен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе риса и ржи. Тем не менее на экспортные планы компаний введение квоты не повлияло, заверил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Все крупные экспортеры полностью и в срок выполнили свои программы, включая обязательства по гостендерам», – рассказал он «Агроэкспорту».

По его словам, новый урожай зерна уже контрактуется полным ходом. «Спрос стабильный. Что касается уровня цен, то в начале сезона крупные покупатели всегда делают попытки снизить закупочные цены. Однако опыт первых международных тендеров нового сезона показал, что российские игроки готовы переждать ценовую игру и дождаться приемлемых уровней», – добавил Зернин.

Высокие пошлины не защитили индийское птицеводство от кризиса

Индия практически не импортирует мясо птицы, ориентируясь на собственное производство. По данным Министерства торговли и промышленности страны, в 2019 году было импортировано всего 219 тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму 620 тыс. долл. США. За январь-март 2020 года было импортировано 70 тонн на сумму 200 тыс. долл., причем более половины поставок в стоимостном выражении пришлось на мясо утки (120 тыс. долл.).

Производство куриного мяса в Индии полностью ориентировано на внутренний рынок. В 2018 году, по данным ФАО, в Индии было произведено 3,6 млн тонн куриного мяса, из которых на экспорт ушло всего 6,5 тыс. тонн.

Небольшие объемы импорта связаны с протекционистской политикой индийского правительства, которое защищает внутренних производителей высокими ввозными пошлинами – 100% на части кур и 30% на целую тушку. В феврале 2020 года в СМИ появилась информация о том, что индийские власти готовы снизить пошлины для американской птицеводческой продукции до 25% в рамках торговой сделки с Вашингтоном. Американская сторона настаивала на снижении пошлин до 10-процентного уровня. Однако, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Индию в конце февраля сделка так и не была подписана.

Тем не менее, США имеют серьезный рычаг давления на Дели по вопросу снижения импортных пошлин. В 2015 году американцы выиграли спор против Индии во Всемирной торговой организации по поводу запрета поставок птицеводческой продукции, введенного в 2004 году. В 2016 году Индия разрешила поставки американского мяса птицы. В настоящее время проводится арбитраж для определения суммы компенсации, которую должна выплатить Индия. Окончательный доклад, касающийся размера компенсации, будет подготовлен к концу сентября 2020 года.

Открытие индийского рынка для американской продукции может усилить кризис в индийском птицеводстве. В 2020 году внутренний рынок мяса птицы в Индии испытал обвал спроса из-за коронавируса. Еще в феврале продажи мяса кур упали на 50% из-за слухов о том, что через него передается коронавирус. По данным на 19 июня, небольшие фермерские хозяйства потеряли до 80% продаж мяса птицы. По последним оценкам с начала января 2020 года индийское птицеводство теряет до 1,5 млн долл. в день в связи с падением цен. Многие фермеры более не в состоянии содержать живую птицу из-за невозможности её прокормить.

В марте правящая индийская партия BJP ввела запрет на продажу говядины в западном штате Махараштра. В качестве причины заявлялись религиозные мотивы (корова – священное животное в индуизме), однако основной причиной СМИ называли попытку поддержать птицеводческую отрасль, устранив конкурирующий вид мяса.

Кроме того, в качестве меры поддержки индийские власти снизили тариф на ввоз кукурузы: полмиллиона тонн данной культуры в 2020 году может быть импортировано по льготному 15-процентному тарифу. Кукуруза является основной составляющей кормов в птицеводстве, и данная мера позволит существенно снизить себестоимость производства. В 2019 году Индия закупила 312 тыс. тонн кукурузы по ставке 60%.

В то же время американской продукции будет нелегко завоевать индийский рынок, даже в случае снижения импортных пошлин. Дело в том, что индийские потребители предпочитают покупать целые тушки кур. Однако, американские компании специализируются на разделке и продаже отдельных частей. Более того, некоторые позиции почти целиком потребляются на американском внутреннем рынке, на экспорт идут части курицы, не востребованные американским потребителем, например окорочка. Зайти с ними на индийский рынок американцы смогут только предложив существенно более низкую цену по сравнению с индийским мясом.

Тем не менее, индийский рынок является привлекательным для иностранных поставщиков из-за больших объемов потребления. Возможность их вхождения будет зависеть от способности Индии сохранить закрытость внутреннего рынка и защищенность от импорта. Добиться этого индийскому АПК будет непросто ввиду уязвимости внутреннего производства, в том числе в отношении различных заболеваний, таких как грипп птиц.

Китайское правительство начало продажи замороженной свинины из государственных резервов, чтобы остановить рост цен. Цены начали расти после того, как Китай запретил поставки импортной свинины с более чем 20 зарубежных заводов, на которых были зафиксированы вспышки коронавируса. В частности, были запрещены поставки с заводов в Бразилии и Нидерландах.

Всего планируется продать в этом году 430 тыс. тонн. Цены на свинину в Китае выросли в июне на 16%, показав самый сильный месячный прирост с октября прошлого года.

В 2019 году власти КНР уже распечатывали резервы после того, как цены на свинину увеличились на 50% из-за дефицита продукта, вызванного вспышкой африканской чумы свиней.

За 1 полугодие 2020 года экспорт продукции АПК составил 12 143 млн долл., что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 15,4% (экспорт в страны ЕАЭС январь-апрель).

Топ-5 основных стран-покупателей:
1 Китай 🇨🇳 - 15,5%
2 Турция 🇹🇷 – 12,5%
3 Республика Корея 🇾🇹 – 5,9%
4 Казахстан 🇰🇿 – 5,2%
5 Египет 🇪🇬 – 5,1%
Прочие страны 🌎 – 55,8%

Поставки российской агропродукции осуществлялись в 142 страны.
Главным экспортным продуктом с долей 21,2% стала пшеница 🌾.

Коллеги, предлагаем присоединиться к телеграм-каналу ChinaLogist, чтобы первыми узнавать новости ведущего российского портала по бизнесу с Китаем. 🇨🇳

ChinaLogist — экспертные мнения и аналитика, новости и отзывы о компаниях, кейсы по логистике, инвестированию, импорту, экспорту, маркетингу и поиску работы, практические советы по ВЭД с Китаем и многое другое. Мы рассказываем о том, как везти, таможить, продавать, рекламировать, как находить деньги на импорт и экспорт и искать успешные ниши для бизнеса. У нас пишут и отвечают на вопросы интервью крупнейшие эксперты по бизнесу с Китаем и практики ВЭД. 🇨🇳

Подписывайтесь на ChinaLogist! 🇨🇳

Россия будет добиваться признания еще пяти зон свободными от ящура

С 1 июля вступили в силу новые правила перемещения подконтрольных ветеринарному надзору товаров в связи с регионализацией по ящуру. Теперь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые не признаны свободными от ящура, не могут поставлять ряд необработанных продуктов животного происхождения в другие регионы до соответствующего решения Всемирной организации охраны здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ).

В настоящее время Россия разделена на две зоны – официально признанная МЭБ зона благополучности по ящуру без проведения вакцинации и зона не признанная благополучной. В первую группу входят большинство регионов страны – 52 региона. Остальные 33 субъекта в настоящее время считаются неблагополучными по критериям МЭБ, среди них – республики Северного Кавказа, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и др.

В целях расширения возможностей экспорта в настоящее время Россельхознадзор готовит в МЭБ новое досье для признания на территории России еще пяти зон со статусом свободной от ящура с вакцинацией и без вакцинации. «До результатов рассмотрения российского досье в МЭБ, то есть до мая 2021 года, все регионы, вошедшие в непризнанную Всемирной организацией здоровья животных зону по ящуру, по нормам МЭБ считаются неблагополучными», – поясняет Россельхознадзор.

Под ограничения подпадают восприимчивые к ящуру животные, а также ягнятина и баранина, не прошедшие во время производства обработку. В соответствии с условиями перемещения поднадзорных ветнадзору товаров, из неблагополучных регионов в «благополучные без вакцинации» регионы поставки запрещены.

Крупнейшие российские регионы-производители баранины и субпродуктов – Дагестан, Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. По данным Росстата, в 2019 году на них приходилось более 50% российского поголовья овец. Основные регионы–производители мяса и субпродуктов МРС ранее никогда не имели статуса свободы по ящуру, официально признанного МЭБ.

Однако это не помешало получить России доступ на внешние рынки и успешно осуществлять поставки в ряд стран, являющимися торговыми партнерами России: Иран, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Армению, Азербайджан. По итогам 2019 года Россия поставила на экспорт 12,4 тыс. тонн баранины и козлятины (53 млн долл.). Помимо текущих партнеров Россия уже получила право поставок баранины на рынки Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Омана.

Тем не менее официальные статусы МЭБ имеют важное значение для входящих в организацию членов и играют существенную роль в международной торговле. Данные статусы официально признаются всеми странами-членами МЭБ, число которых на данный момент составляет 178 стран – подавляющее число настоящих и будущих торговых партнеров России. Наличие подобных статусов у страны-экспортера существенно сокращает сроки процедуры доступа на внешние рынки. Если страна имеет какой-либо статус свободы от болезней животных, подтвержденный МЭБ, это автоматически признают все страны-члены МЭБ, а также ВТО.