Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (19 - 25 июня 2020 года)
⠀
Наиболее значимые темы и события прошедшей недели на российском продовольственном рынке.
⠀
В этом выпуске:
• Открыт прием заявочной документации на получение субсидий на сертификацию экспортной продукции АПК;
• Китай разрешил импорт двух сортов ГМО сои;
• Россия в 2020 году может увеличить экспорт мяса в Азию более чем на 50%;
• КНР из-за коронавируса может отказаться от импорта замороженных морепродуктов;
• Россия достигла нового сезонного максимума в экспорте соевых бобов;
• Федеральный центр «Агроэкспорт» и Союзмолоко презентовали отраслевому сообществу концепцию продвижения российской молочной продукции на рынке КНР;
• ГК «Агропромкомплектация» вошла в список экспортных поставщиков в Монголию;
• Коллегия ЕЭК установила особый порядок по экспорту семян подсолнечника.
⠀
Специальный комментарий «Агроэкспорту» - Исполнительный директор масложирового союза России Михаил Мальцев о новых правилах экспорта подсолнечника из России.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (19 - 25 июня 2020 года)
⠀
В свежем выпуске:
• Китай приостановил импорт мяса птицы с предприятия Tyson Foods;
• Ратифицировано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС;
• Индия закупит 500 тыс. тонн кукурузы по льготной пошлине;
• Американские аграрии требуют продолжения реализации торгового соглашения с Китаем;
• Немецкая мясоперерабатывающая отрасль столкнулась с коронавирусом;
• США и Бразилия опротестовали введенные в Таиланде ограничения на ввоз сельхозпродукции;
• Цены на соевые бобы растут на фоне увеличения закупок Китаем;
• Биржевые котировки на сыр в июне выросли до рекордного уровня.
⠀
Специальный комментарий «Агроэкспорту» - гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов о колебании мировых цен на сыр и о том, как это повлияет на российский рынок.

«Агроэкспорт» подготовил экспресс-обзор внешней торговли «Говядина: ОАЭ»

Объединенные Арабские Эмираты – второй по величине продовольственный рынок среди стран Персидского залива после Саудовской Аравии. Кроме того, страна является крупным логистическим хабом для поставок в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Собственное производство говядины в ОАЭ составляет около 22 тыс. тонн, а основной объем потребления обеспечивается за счет импорта. В 2018 году государство ввезло 139 тыс. тонн мяса КРС – преимущественно из Бразилии, Индии, Австралии и Пакистана. Россия получила право поставок говядины в ОАЭ в декабре 2015 года.
Обзор включает краткую характеристику рынка ОАЭ, требования к российским поставщикам, описание таможенных процедур, каналов логистики и продаж.

Unilever хочет продать свое подразделение по производству бутилированного чая Lipton за 6,2 млрд долл., а Nestle рассматривает возможность продажи американского бизнеса по производству бутилированной воды. Компании не видят перспектив для этого направления в условиях кризиса.

В 2019 году мировой экспорт бутилированной воды и напитков снизился на 2,6% и составил 6,9 млрд долл.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-29/companies-use-pandemic-year-to-shed-weight-of-laggard-brands

В мае в КНР зафиксировано снижение цен на ряд продовольственных товаров. По данным Министерства сельского хозяйства страны цены на свинину снизились на 10,1% по сравнению с апрелем, цены на говядину и баранину также показали отрицательную динамику. Овощи подешевели на 12% к предыдущему месяцу. Яйца дешевеют седьмой месяц подряд, общее снижение за семь месяцев составило 31,6%. Фрукты подорожали на 5,9% по сравнению с апрелем, но, несмотря на это, цены на них остаются на 16,3% ниже прошлогодних показателей.
https://global.chinadaily.com.cn/a/202006/27/WS5ef7117fa31083481725572f.html

2 млн свиней в США не были забиты из-за остановок мясокомбинатов, вызванных коронавирусом. Ожидается, что отставание в забое свиней сохранится и осенью. Это будет оказывать давление на рынок. Цены на живых свиней в США могут снизиться на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Низкие цены усилят позиции американских экспортеров на внешних рынках.
https://www.agriculture.com/news/livestock/hog-backlog-on-us-farms-could-hit-2-million-head

Российский агроэкспорт в Шри-Ланку в 2020 году вырос в 2,5 раза
⠀
В январе-мае 2020 года Россия экспортировала в республику Шри-Ланка продовольствия на сумму 34 млн долл., что в 2,5 раза больше аналогичного прошлогоднего периода. В структуре поставок лидирующее место занимает пшеница, отгрузки которой увеличились почти в 3 раза - до 32 млн долл.
⠀
Структура российского экспорта продукции АПК в Шри-Ланку в 2020 году (в стоимостном выражении):
⠀
▶️ пшеница – 95%
▶️ семена кориандра – 3,5%
▶️ горох – 1,1%
▶️ нут – 0,3%
▶️ другое – 0,1%
⠀
Шри-Ланка является преимущественно аграрным государством. Около трети населения занято в сельском хозяйстве, а сельхозугодья занимают более 40% общей площади земель. На острове производятся рис, бобовые культуры, каучук, плодоовощная продукция. Однако на мировом рынке Шри-Ланка известна в первую очередь благодаря своему чаю.
⠀
При этом многие агротовары Шри-Ланка закупает за рубежом. В 2019 году на остров с численностью населения около 21 млн человек было ввезено продукции АПК на 2 млрд долл., основными поставщиками являлись Индия, Новая Зеландия и Китай.
⠀
Россия является одним из крупнейших закупщиков чая в республике и может стать основным поставщиком аграрной продукции в Шри-Ланку, однако ряд перспективных позиций остаются закрытыми или ограниченными для нашего экспорта. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», Россия имеет возможность дальнейшего расширения продаж зерна в Шри-Ланку. В прошлом году страна закупила зерновых на 247 млн долл. (преимущественно пшеницы), среди поставщиков Россия занимала 2-е место после Канады с долей около 19%. Кроме того, перспективными продуктами для российского аграрного экспорта в Шри-Ланку являются масложировая продукция, кондитерские изделия, а также мясо птицы.

Китай запретил импорт продукции с трех бразильских мясоперерабатывающих заводов из-за коронавируса. Главное таможенное управление Китая недавно запросило информацию о ряде предприятий, экспортирующих продукцию в Китай, после сообщений в прессе о случаях заболеваний на них среди работников. Одно из попавших под запрет предприятий – птицефабрика в Пассо Фундо, принадлежащая JBS.
В 2019 году Китай импортировал из Бразилии мяса птицы на сумму 1,3 млрд долл., рост составил 42% по сравнению с 2018 годом.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers/brazil-says-china-bans-three-meatpacking-plants-amid-covid-19-pandemic-idUSKBN240353

Опубликованы переводы ветеринарных требований ряда стран-импортеров животноводческой продукции

На сайте Россельхознадзора размещены переводы требований законодательства в области ветеринарного надзора при экспорте животноводческой продукции в Бангладеш, Индию, Иорданию, Ирак, Камбоджу, Камерун, Катар, Китай и Чили.

В частности, для экспортеров в Китай опубликованы государственные стандарты пищевой безопасности, разъяснения Главного таможенного управления КНР по контролю качества и инспекции продукции, необходимые процедуры и условия для транзитных поставок российской продукции животного происхождения через железнодорожные пункты пропуска.

Для поставщиков в Индию переведены на русский язык правила безопасности и государственные стандарты пищевых продуктов, требования по упаковке и маркировке, действующие ограничения и запреты.

Документы можно скачать на сайте федеральной службы в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» - https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport

Американские фермеры посеяли на 5 млн акров (около 2 млн га) кукурузы меньше, чем планировали в марте, говорится в отчете USDA. В то же время, посевы под соей, основной альтернативной культурой, увеличились всего на 300 тыс. акров. Причина – в ожидаемых низких ценах на данные культуры. Карантин, вызванный коронавирусом, сократил спрос на биоэтанол из кукурузы. USDA прогнозирует среднюю цену за сезон на кукурузу на уровне 3,2 долл. за бушель – это минимальная цена за последние 14 лет. Прогнозируемая цена на сою в размере 8,2 долл. за бушель будет минимальной за последние 13 лет.
https://www.agriculture.com/news/business/farmers-fall-short-of-corn-planting-forecast

Новый обзор «Агроэкспорт 2030: тренды и перспективы»

В настоящее время Россия находится на 19 месте в рейтинге мировых поставщиков продовольствия. По сравнению с 2000 годом экспорт АПК вырос почти в 19 раз. В ближайшее десятилетие макротренды в мировой торговле предполагают существенные изменения в спросе, которые создают для России ряд экспортных возможностей.

В обзоре обозначены стратегические риски развития агроэкспорта, а также базовые факторы конкурентоспособности российского продовольствия внутри страны и на мировых рынках, приведены действующие и перспективные меры государственной поддержки отрасли.

Также вы найдете:

- тренды мирового спроса на продукцию АПК до 2030 года;
- воздействие Covid-19 на элементы глобальной системы АПК;
- успешные кейсы продвижения аграрной продукции на внешние рынки;
- необходимые меры господдержки по отдельным группам продукции АПК.

Самая сильная за последние 40 лет засуха в Таиланде и рост запасов во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, привели к увеличению разницы между ценой на белый сахар и на сахар-сырец. Семилетнего максимума премия на белый сахар достигла в мае, и хотя с тех пор она снизилась на 34%, она остается выше среднего уровня за последние пять лет. В результате мировые цены на сахар находятся практически на прошлогоднем уровне. Это позволяет производителям увеличивать производство, несмотря на прогнозы о снижении потребления сахара в этом сезоне.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-02/dubai-sugar-refinery-pumps-out-as-much-as-it-can-on-good-demand?srnd=premium-middle-east

Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (26 июня – 2 июля 2020 года)
⠀
Наиболее значимые темы и события прошедшей недели на российском продовольственном рынке.
⠀
В этом выпуске:
• Доля АПК в российском экспорте выросла до 6%;
• ЕАЭС снял запрет на экспорт круп, муки и чеснока;
• С 1 июля зерно из России можно вывозить без ограничений;
• В Минсельхозе обсудили отмену квоты на экспорт зерна в новом сельхозгоду;
• Китай увеличил импорт растительного масла из России;
• Производитель мяса птицы «Приосколье» может продать часть бизнеса;
• МГИМО выпускает первых сельхозатташе.
⠀
Специальный комментарий «Агроэкспорту» - заведующая кафедрой «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе» МГИМО Наталья Чернер о том, как сельхозатташе помогут развивать российский агроэкспорт.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (26 июня – 2 июля 2020 года)

В свежем выпуске:

• Новый торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля;
• Австралийская пшеница может вернуться на рынок Юго-Восточной Азии;
• Аргентина наращивает экспорт зерновых;
• Мировое производство мяса снизится;
• Китай отказался от импорта индийской свинины;
• США могут ввести заградительные тарифы на импорт морепродуктов из КНР;
• Китай запретил импорт с трех мясоперерабатывающих предприятий Бразилии.

Специальный комментарий «Агроэкспорту» - президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев о запрете Китая на импорт мясной и рыбной продукции из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, и о том, как это повлияет на поставки из России.

Лучшие практики: «Агроэкспорт» подготовил адаптированный аналитический обзор по Израилю (USDA FAS)

Федеральный центр «Агроэкспорт» продолжает публикацию переводов ключевых аналитических отчетов, подготовленных лучшими зарубежными экспертными организациями. Такие обзоры позволят российским экспортерам АПК узнать о стратегиях основных стран-конкурентов и о том, как их продукция воспринимается потребителями на целевых рынках.

Представленный обзор является адаптированным переводом ежегодного руководства для экспортеров США «Exporter guide – Israel» организации USDA FAS (Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США).

В обзоре представлены:

• Анализ импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия;
• Возможности и барьеры рынка потребительских товаров Израиля;
• Стандарты, правила и процедуры импорта;
• Обзор каналов дистрибуции и рекомендации по продвижению.

Китай приостановил импорт мяса с еще двух бразильских предприятий из-за коронавируса. Под запрет попали заводы по убою свиней компаний JBS и BRF. Всего сейчас запрещены поставки мяса с шести бразильских предприятий по производству мяса.
Ранее Главное таможенное управление Китая запретило поставки с четырех предприятий, в том числе с птицефабрики в Пассо Фундо, принадлежащей JBS. Возможно, это не последние запрещенные для поставок в Китай бразильские заводы.
Массовое тестирование работников компаний JBS и BRF в регионе Центр-Запад, прошедшее 1 июля, выявило 1 075 зараженных на предприятии JBS по забою свиней и 85 зараженных на птицефабрике BRF.
Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. Всего выявлено более 1,6 млн случаев. Страна является крупнейшим поставщиком мяса в КНР. В 2019 году Китай импортировал из Бразилии мяса и субпродуктов на сумму более 4 млрд долл., в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers/china-halts-imports-from-two-more-brazil-meat-plants-amid-covid-19-concerns-idUSKBN2460PC

Торговая война США-КНР: последствия для мировой торговли

Торговая война между США и Китаем продолжается более двух лет, оказывая влияние на рынок продовольственных товаров не только двух стран, но и всего мира. Если вводимые Вашингтоном в 2018-2019 годах санкции преимущественно касались китайской индустриальной продукции, то меры, принимаемые Китаем, – в первую очередь сельхозтоваров. В результате американским фермерам пришлось искать новые рынки сбыта, а китайским импортерам – альтернативных поставщиков.

Конфликт между странами возник в марте 2018 года после того, как Президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», и уже со следующего дня начали действовать 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. В ответ на данный документ Китай в апреле утвердил 15-25 процентные пошлины на 128 американских товаров, а в июле установил 25-процентные пошлины еще на 545 наименований продукции, среди которых оказались соевые бобы, кукуруза, пшеница, хлопок, говядина, свинина, рыба, орехи и овощи.

15 января 2020 года стороны заключили соглашение о первой фазе торговой сделки. Документ предусматривает, что в течение текущего календарного года Китай должен увеличить закупки ряда видов американской агропродукции как минимум на 12,5 млрд долл. к уровню 2017 года, а в 2021 – по меньшей мере на 19,5 млрд долл.

Тем не менее в торговых отношениях двух стран остается множество неопределенностей, которые пандемия коронавируса только усилила.

Так, в начале июня 2020 года агентство Reuters объявило, что китайским госкомпаниям предписано остановить поставки американской агропродукции на фоне роста напряженности вокруг статуса Гонконга (США подвергли критике закон о нацбезопасности автономии). Однако уже позднее в этот день стало известно, что закупки американских соевых бобов продолжаются, несмотря на рекомендации.

А в середине июня, по завершении очередных переговоров, агентство Bloomberg сообщило, что КНР планирует увеличить закупки американских сельхозтоваров, от «соевых бобов до кукурузы и этанола», и китайским госкомпаниям поручено предпринять все усилия для выполнения первой фазы торговой сделки.

Противостояние Китая и США сказывается на всех участниках мирового рынка АПК, в том числе – на России. Уже по итогам 2017 года Китай, по данным ФТС, вышел на первое место среди импортеров российского продовольствия, а за 2018-2019 годы объем поставок вырос в 1,8 раза до 3,2 млрд долл. В том числе продажи соевых бобов за два года выросли на 48% до 206 млн долл., соевого масла – на 36% до 143 млн долл., подсолнечного масла – в 2,3 раза до 273 млн долл. По итогам января-мая 2020 года российский экспорт соевых бобов вырос еще на 26% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, соевого масла – в 5,7 раза, подсолнечного – в 3,3 раза.

Полную версию статьи читайте на нашем сайте: www.aemcx.ru

Россия получила возможность поставлять молочные продукты в Японию

«Между Россельхознадзором и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты», - сообщило ведомство.

В настоящее время Россельхознадзор прорабатывает с японской стороной порядок аттестации российских предприятий для поставок продукции в Японию. На сегодня Россельхознадзор аттестовал 12 молокоперерабатывающих предприятий на соблюдение требований японской стороны.

В 2019 году Япония импортировала молочной продукции на сумму 1,7 млрд долл., из которых 77% пришлось на различные виды сыров.

Российский экспорт зерновых продолжил рост

C 1 января по 21 июня 2020 года экспорт зерна из России увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 3,2 млрд долл. (данные по ЕАЭС за январь-апрель), таким образом в структуре российского агроэкспорта зерновые культуры заняли первое место.

Экспорт пшеницы в 2020 году вырос на 6,8%, поставки осуществлялись в 76 стран, основными покупателями стали Турция и Египет. Вывоз кукурузы увеличился на 25%, а ячменя, наоборот, сократился на 13%.

Структура российского экспорта зерна в 2020 году (по состоянию на 21 июня, в стоимостном выражении):

пшеница – 77%
кукуруза – 12%
ячмень – 9%
рис – 1%
другое – 1%

Текущий прогноз Минсельхоза России по урожаю зерна в стране в 2020 году составляет 122,5 млн тонн (в 2019 году - 121,2 млн тонн), в том числе 75 млн тонн пшеницы. Оценки независимых российских аналитических компаний достигают 128 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал на сезон-2020/21 увеличится как минимум до 45 млн тонн. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 тонны ячменя нового урожая уже отгружено в порту города Азов.

С 1 апреля по 30 июня с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка в России была введена экспортная квота на пшеницу в размере 7 млн тонн. Кроме того, Евразийской экономической комиссией был установлен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе риса и ржи. Тем не менее на экспортные планы компаний введение квоты не повлияло, заверил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Все крупные экспортеры полностью и в срок выполнили свои программы, включая обязательства по гостендерам», – рассказал он «Агроэкспорту».

По его словам, новый урожай зерна уже контрактуется полным ходом. «Спрос стабильный. Что касается уровня цен, то в начале сезона крупные покупатели всегда делают попытки снизить закупочные цены. Однако опыт первых международных тендеров нового сезона показал, что российские игроки готовы переждать ценовую игру и дождаться приемлемых уровней», – добавил Зернин.

Высокие пошлины не защитили индийское птицеводство от кризиса

Индия практически не импортирует мясо птицы, ориентируясь на собственное производство. По данным Министерства торговли и промышленности страны, в 2019 году было импортировано всего 219 тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму 620 тыс. долл. США. За январь-март 2020 года было импортировано 70 тонн на сумму 200 тыс. долл., причем более половины поставок в стоимостном выражении пришлось на мясо утки (120 тыс. долл.).

Производство куриного мяса в Индии полностью ориентировано на внутренний рынок. В 2018 году, по данным ФАО, в Индии было произведено 3,6 млн тонн куриного мяса, из которых на экспорт ушло всего 6,5 тыс. тонн.

Небольшие объемы импорта связаны с протекционистской политикой индийского правительства, которое защищает внутренних производителей высокими ввозными пошлинами – 100% на части кур и 30% на целую тушку. В феврале 2020 года в СМИ появилась информация о том, что индийские власти готовы снизить пошлины для американской птицеводческой продукции до 25% в рамках торговой сделки с Вашингтоном. Американская сторона настаивала на снижении пошлин до 10-процентного уровня. Однако, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Индию в конце февраля сделка так и не была подписана.

Тем не менее, США имеют серьезный рычаг давления на Дели по вопросу снижения импортных пошлин. В 2015 году американцы выиграли спор против Индии во Всемирной торговой организации по поводу запрета поставок птицеводческой продукции, введенного в 2004 году. В 2016 году Индия разрешила поставки американского мяса птицы. В настоящее время проводится арбитраж для определения суммы компенсации, которую должна выплатить Индия. Окончательный доклад, касающийся размера компенсации, будет подготовлен к концу сентября 2020 года.

Открытие индийского рынка для американской продукции может усилить кризис в индийском птицеводстве. В 2020 году внутренний рынок мяса птицы в Индии испытал обвал спроса из-за коронавируса. Еще в феврале продажи мяса кур упали на 50% из-за слухов о том, что через него передается коронавирус. По данным на 19 июня, небольшие фермерские хозяйства потеряли до 80% продаж мяса птицы. По последним оценкам с начала января 2020 года индийское птицеводство теряет до 1,5 млн долл. в день в связи с падением цен. Многие фермеры более не в состоянии содержать живую птицу из-за невозможности её прокормить.

В марте правящая индийская партия BJP ввела запрет на продажу говядины в западном штате Махараштра. В качестве причины заявлялись религиозные мотивы (корова – священное животное в индуизме), однако основной причиной СМИ называли попытку поддержать птицеводческую отрасль, устранив конкурирующий вид мяса.

Кроме того, в качестве меры поддержки индийские власти снизили тариф на ввоз кукурузы: полмиллиона тонн данной культуры в 2020 году может быть импортировано по льготному 15-процентному тарифу. Кукуруза является основной составляющей кормов в птицеводстве, и данная мера позволит существенно снизить себестоимость производства. В 2019 году Индия закупила 312 тыс. тонн кукурузы по ставке 60%.

В то же время американской продукции будет нелегко завоевать индийский рынок, даже в случае снижения импортных пошлин. Дело в том, что индийские потребители предпочитают покупать целые тушки кур. Однако, американские компании специализируются на разделке и продаже отдельных частей. Более того, некоторые позиции почти целиком потребляются на американском внутреннем рынке, на экспорт идут части курицы, не востребованные американским потребителем, например окорочка. Зайти с ними на индийский рынок американцы смогут только предложив существенно более низкую цену по сравнению с индийским мясом.

Тем не менее, индийский рынок является привлекательным для иностранных поставщиков из-за больших объемов потребления. Возможность их вхождения будет зависеть от способности Индии сохранить закрытость внутреннего рынка и защищенность от импорта. Добиться этого индийскому АПК будет непросто ввиду уязвимости внутреннего производства, в том числе в отношении различных заболеваний, таких как грипп птиц.