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기억보단 기록을
상대적인 업사이드 관점에서 대장 HD현대일렉트릭이 버텨주는동안, 그동안 저평가 받았던 일진전기가 변압기 증설효과 반영되면서 아웃퍼폼하지 않을까
오늘 장대양봉으로 다행히 이렇게 가주네요. 4만원까지도 상단 열린 것으로 판단
#원자력 #LEU
- 현재 서방 국가들은 우라늄 전환 및 농축 능력이 부족한 상황이며, 이로 인해 농축우라늄 가격 상승이 계속될 것이라는 전망
- 미국 DOE에서 직접 농축 우라늄을 확보하기 위해 27억 달러를 배정했으나, 새로운 시설 건설에는 수년이 걸리고 막대한 비용이 소요되는 것이 문제
- IEA: 중국은 2030년까지 원자력 발전 설비 용량에서 미국과 EU를 추월할 가능성 있음
https://eadaily.com/en/news/2025/01/21/uranium-counter-sanctions-have-ruined-sanctions-fuel-is-not-coming-to-the-us-prices-and-risks-are-rising
💥농축우라늄 가격 상승 타임라인
2022년 초: 우크라이나 전쟁 발발
- OPP 가격 상승 시작 → 506% 상승 (예: $500 → 약 $3,030)
2024년 11월: 러시아 LEU 수출 금지 조치
- OPP 가격 추가 200% 상승 → $3,900 도달
- SWU 가격 최고치 기록 → $190
2025년 1월: 높은 가격 지속
- OPP: $3,900
- SWU: $190
- 현재 서방 국가들은 우라늄 전환 및 농축 능력이 부족한 상황이며, 이로 인해 농축우라늄 가격 상승이 계속될 것이라는 전망
- 미국 DOE에서 직접 농축 우라늄을 확보하기 위해 27억 달러를 배정했으나, 새로운 시설 건설에는 수년이 걸리고 막대한 비용이 소요되는 것이 문제
- IEA: 중국은 2030년까지 원자력 발전 설비 용량에서 미국과 EU를 추월할 가능성 있음
https://eadaily.com/en/news/2025/01/21/uranium-counter-sanctions-have-ruined-sanctions-fuel-is-not-coming-to-the-us-prices-and-risks-are-rising
기억보단 기록을
#원자력 #LEU 💥농축우라늄 가격 상승 타임라인 2022년 초: 우크라이나 전쟁 발발 - OPP 가격 상승 시작 → 506% 상승 (예: $500 → 약 $3,030) 2024년 11월: 러시아 LEU 수출 금지 조치 - OPP 가격 추가 200% 상승 → $3,900 도달 - SWU 가격 최고치 기록 → $190 2025년 1월: 높은 가격 지속 - OPP: $3,900 - SWU: $190 - 현재 서방 국가들은 우라늄…
💥우라늄 농축 과정
자연 우라늄 (U-235: 0.7%)
🔽
정제 (U3O8: Yellowcake)
- 우라늄 광석에서 화학적 처리를 통해 산화 우라늄(U3O8) 생성
🔽
육불화 우라늄 (UF₆)
- U3O8를 플루오린화하여 기체 형태인 UF₆로 전환
🔽
SWU 사용 (농축 작업)
- 원심분리기 또는 기체 확산법으로 U-235 농도를 증가
- 3~5% 농축 → LEU (Low-Enriched Uranium) 생산
🔽
추가 SWU 사용 (추가 농축 작업)
- LEU를 더욱 농축하여 5~20% 농축 → HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium
**OPP = LEU, HALEU 등 모든 농축우라늄 제품을 포함
농축 우라늄 가격이 급등하는 이유를 자세히 보자면,
- 농축 우라늄은 러시아 로사톰이 M/S 40% 라는 큰 지배력을 가지고 있음
미국 농축 우라늄 및 공급 수요 비교
1. SWU
- 연간 수요: 1,500만 vs 공급: 460만 SWU by Urenco (27년까지 510만 캐파확장)
- 현재 70%를 수입에 의존
2. HALEU
- 연간 수요: 20년대 후반까지 5-10톤(30년대는 40톤) vs 공급: 0.9톤 by Centrus Energy
- 미국은 92개의 원자력 발전소가 전력 생산 비중 20% 차지하다보니 농축 우라늄이 에너지 안보에 굉장히 중요함
- 따라서 LEU는 Urenco에서, HALEU는 Centrus Energy를 통해서 농축우라늄 공급을 해결하려는 입장이지만 공급이 상당히 부족하고, 러시아의 농축 우라늄 보복 제재로 이마저도 쉽지 않은 상황
- 미국 자체적으로는 공급망을 만드려면 비용은 차치하더라도 시간이 오래 걸리는 작업이다보니, 개인적으로는 트럼프 행정부가 러시아와 딜을 볼 수도 있다고 전망 + Centrus Energy는 목숨 걸고 밀어줄거라고 생각
👍2
Forwarded from KK Kontemporaries
https://news.1rj.ru/str/kkkontemp/1368
이제 카운터 트랜드 랠리는 정점을 향하고 있는듯. 아래 이유들과 잠재적 1분기 부채 refinancing 리스크로 인한 유동성 'air pocket' 으로 인해 'inflation scare'에서 'growth scare' 구간을 잠시 갈듯..
1월 29일 FOMC에서 연준이 비둘기적인 발언이나 행동이 없으면 시장 변동성은 더 커질 것이라고 개인적으로 판단
1. S&P500 숏 청산이 정점에 달하고 있고 (숏커버 랠리) S&P500 Short Interest 차트
2. S&P500 옵션 Call Wall이 6100에 형성, 저항이 유효
3. S&P500 인덱스 수급도 모멘텀 약화
4. S&P500 Breadth 모멘텀 Weak...
5. 중국 베이지북에서 관세 앞두고 선주문이 끝났다고 언급
6. 미국 트럭 활동 지수 하락
7. 클리브랜드 렌트 지수 하락
8. Oh and don't forget seasonality...
이제 카운터 트랜드 랠리는 정점을 향하고 있는듯. 아래 이유들과 잠재적 1분기 부채 refinancing 리스크로 인한 유동성 'air pocket' 으로 인해 'inflation scare'에서 'growth scare' 구간을 잠시 갈듯..
1월 29일 FOMC에서 연준이 비둘기적인 발언이나 행동이 없으면 시장 변동성은 더 커질 것이라고 개인적으로 판단
1. S&P500 숏 청산이 정점에 달하고 있고 (숏커버 랠리) S&P500 Short Interest 차트
2. S&P500 옵션 Call Wall이 6100에 형성, 저항이 유효
3. S&P500 인덱스 수급도 모멘텀 약화
4. S&P500 Breadth 모멘텀 Weak...
5. 중국 베이지북에서 관세 앞두고 선주문이 끝났다고 언급
6. 미국 트럭 활동 지수 하락
7. 클리브랜드 렌트 지수 하락
8. Oh and don't forget seasonality...
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
(유가)HD현대중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250123800036
2025-01-23
CMA CGM의 15,500-TEU 12척 수주로, 총 24척이 됩니다
24년7월 220백만달러 → 25년1월 215백만달러
신조선가 하락했는데
1) 이 정도로 많아지면, 벌크 할인이 들어가는거고
2) 원화로는 선가 올랐습니다.
좋은 수주입니다.
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250123800036
2025-01-23
CMA CGM의 15,500-TEU 12척 수주로, 총 24척이 됩니다
24년7월 220백만달러 → 25년1월 215백만달러
신조선가 하락했는데
1) 이 정도로 많아지면, 벌크 할인이 들어가는거고
2) 원화로는 선가 올랐습니다.
좋은 수주입니다.
25년 기준 벌커 및 탱커 노령화 심각
———————————————————————————————--
1) 참고로 탱커 공급 보틀넥은 27-28년까지 지속될 예정 (조선소들은 현재 컨테이너, LNG선 건조 중이라 슬롯 부족)
2) 탱커는 보통 20-25년 운항 후에 폐선
3) 트럼프 전략비축유 매입 지시(수요 및 톤마일 증가)
→ 위 3가지 이유로 탱커 고운임은 지속될 것으로 전망
**조선소 입장: 탱커 고운임 지속 → 탱커 발주 증가 → 사이클 연장
https://splash247.com/huge-slice-of-the-global-dry-bulk-and-tanker-fleets-approach-retirement-age/
1. 벌커
- 21년 이상 된 벌크선: 전체 선대의 13% 차지 (2024년 대비 12% 증가)
- 16~20년 된 벌크선: 전체 선대의 16% 차지 (2024년 대비 29% 증가)
2. 탱커
- 21년 이상 된 유조선: 전체 선대의 18% 차지 (2024년 대비 12% 증가)
- 16~20년 된 유조선: 전체 선대의 29% 차지 (2024년 대비 13% 증가)
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1) 참고로 탱커 공급 보틀넥은 27-28년까지 지속될 예정 (조선소들은 현재 컨테이너, LNG선 건조 중이라 슬롯 부족)
2) 탱커는 보통 20-25년 운항 후에 폐선
3) 트럼프 전략비축유 매입 지시(수요 및 톤마일 증가)
→ 위 3가지 이유로 탱커 고운임은 지속될 것으로 전망
**조선소 입장: 탱커 고운임 지속 → 탱커 발주 증가 → 사이클 연장
https://splash247.com/huge-slice-of-the-global-dry-bulk-and-tanker-fleets-approach-retirement-age/
Splash247
Huge slice of the global dry bulk and tanker fleets approaches retirement age - Splash247
A year is a long time in shipping as new data on global fleet ages clearly shows. Greek broker Xclusiv Shipbrokers has some sobering statistics on the growing vintage state of the global dry bulk and tanker fleets. “Turning into 2025, vessels have added one…