파이낸셜 타임즈, '스타게이트' 꿈은 희망과 허황된 이야기로 전개되고 있다.

확보된 자금도 없고, 정부 지원도 없고, 세부적인 계획도 없으며, 관계자에 따르면 명확한 구조조차 없다고 합니다.

한 소식통은 직설적으로 이렇게 인정했습니다.

"그들은 구조를 파악하지 못했고, 자금 조달도 파악하지 못했고, 약속된 돈도 없습니다."

👉원문

#AI

#탱커

- 최근 제재에 따른 가파른 운임 상승(2배 상승)으로 중국 구매자들이 원유 구매를 딜레이시키는 중
- VLCC 중동 -> 중국 루트 운임 고점대비 약 30% 조정

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-24/tanker-rates-on-key-route-slump-as-sanctions-driven-rally-cools

#PLTR

1. 팔란티어의 정체

여러 조직(정부, 기업 등)이 가진 데이터를 한곳에 모아 효율적으로 활용할 수 있도록 돕는 소프트웨어 회사임.

복잡하고 방대한 정보를 체계적으로 정리해, 빠르고 정확한 의사결정을 가능하게 하는 것을 목표로 함.

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2. 팔란티어의 ‘온톨로지’의 개념

팔란티어가 조직 내 데이터, 규칙, 결정 과정을 하나로 연결하는 중심 구조를 만들었는데, 이것을 '온톨로지'라고 부름.

부서마다 따로 관리하던 고객·주문·재고 등 모든 정보를 하나의 틀에 담아, 서로 어떤 관계가 있는지 파악할 수 있게 해줌.

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3. '온톨로지'가 주는 이점

흩어져 있던 정보를 모아 중앙에서 관리하므로, 부서 간 중복되거나 충돌되는 부분을 줄여줌.

의사결정 과정을 기록해두어, “왜 이 결정을 내렸는지”를 나중에도 쉽게 추적할 수 있음.

회사 전체가 동일한 기준과 데이터를 공유해, 협업이 훨씬 원활해짐.

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4. 데이터 통합의 효과

문제 상황이 생겼을 때, 필요한 정보를 재빠르게 찾을 수 있어 대응 시간이 단축됨.

업무 프로세스가 명확해져, “누가 어떤 역할을 맡고, 어떤 데이터를 보고 판단해야 하는지”가 분명해짐.

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5. AI와의 연결

인공지능이 잘 작동하려면 신뢰할 수 있는 데이터가 필요한데, 팔란티어의 온톨로지를 통해 정리된 데이터는 AI 모델이 학습하고 예측을 수행하기에 적합한 형태가 됨.

팔란티어는 이를 바탕으로 다양한 AI 기능(예측, 분석, 최적화 등)을 쉽게 적용할 수 있게 지원함.

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6. 왜 ‘AI 혁명 기업’인가

단순 데이터 정리 툴이 아니라, 조직이 AI를 실제 현장에 도입해 성과를 낼 수 있도록 ‘통합 플랫폼’을 제공함.

정부·군·대기업 같은 규모가 큰 곳에서도, 복잡한 보안이나 규제를 지키며 AI를 활용할 수 있게 해줌.

이 과정을 통해 업무 효율을 높이고 새로운 가치를 창출하는 사례가 늘고 있어, 미래 기술 혁신의 핵심 기업으로 주목받고 있음.

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7. 요약

팔란티어는 온톨로지라는 개념으로 조직 내 모든 정보를 하나로 묶고, 이를 기반으로 AI가 성공적으로 적용되도록 돕는 회사임.

이런 시스템 덕분에 많은 조직이 빠르게 문제를 해결하고, 인공지능의 혜택을 현실에서 누릴 수 있게 됨.

https://x.com/TexasTrucker30/status/1882794379347402880

#원자력

NextEra 20년도 가동 중단된 600MW 원전 재가동 예정 (28년도 예상)

https://www.reuters.com/business/energy/nextera-advances-toward-iowa-nuclear-plant-restart-2025-01-24/?utm_source=chatgpt.com

- CEG가 쓰리마일 원전 재가동했던거랑 같은 맥락

- 대형 원전 신축은 너무 오래 걸리고, SMR은 아직 상용화 전이라 유틸리티들이 재가동을 택하는 모습

트럼프의 차남 에릭 트럼프가 "미국 기반 크립토 프로젝트는 0%의 자본 이득세 혜택을, 미국 기반이 아닌 프로젝트는 30%의 자본 이득세가 부과될 것"이라고 말했다네요

* 에릭 트럼프는 트럼프 일가의 Defi 프로젝트(WLFI) 홍보대사이며, 지난해 "현대 은행 시스템은 구식으로 크립토가 이를 따라잡고 뛰어넘는 것은 시간문제, 디파이는 미래의 길이라 생각" 한다고 언급

👉미국 관련 코인들
👉월드 리버티 파이낸셜 포트폴리오

위 2개는 계속 신경써서 보시기를

출처 #알트코인

딥시크를 빌미로 AI쪽 조정받으면 천천히 매수 기회 삼아야겠네요

딴건 모르겠고 팔란티어 매수 기회나 줬으면 좋겠네요😇

주말에는 DeepSeek 중국 AI때문에 난리였습니다.

제가 생각할때 증시에 영향을 미칠 요인은 세 가지입니다.

1. 일단 AI Capex는 무적이라는 논리에 스크래치가 한번 났습니다. 여튼 오픈 소스입니다. 중국이 뻥치는거다 아니다 반박도 많은데 주가에서 중요한건 그런게 아닙니다. capex 말고 효율화라는 방안이 있지 않을까? 하는 의심이 생겼습니다.

2. 대 중국 반도체 수출 규제는 더 강화될 것입니다. 중국이 여튼 은근히 H100을 빼돌리기도 했을 것입니다. 얼마나 확보했는지는 어차피 알기 어렵습니다. 가운데 낀 엔비디아는 곤란해졌습니다. AMD 같은 대안이 부각받을 수 있을까요? 그건 좀 애매해 보이긴 합니다.

3. 앞으로 이걸 계기로 미국이 투자를 더 늘릴 수 밖에 없다, 군비경쟁이나 마찬가지다, 라는 주장도 나타날 수 있겠습니다. 주가 빠지면 이런 주장이 또 나오겠지요..


저는 어차피 인류사의 모든 기술이라는게, 불의 발명에서 시작해서 청동기.. 철기.. 문자.. 바퀴.. 등등... 산업혁명에서 원자폭탄 인터넷에 이르기까지

인간들은 웬만하면 다 남의 것 금방금방 베끼고 따라갔습니다.

AI만 후발주자가 따라갈 수 없는 유일한 기술이다 Capex의 규모 때문에 불가능하다.. 특이점이 오면 게임 끝난다는 논리가.. 맞을 수도 있겠지만.. 지금껏 인간 세상에 그런건 없었던 것 같습니다.


미국 정부가 나서서 소비에트와의 군비경쟁처럼 AI 투자를 더 늘릴거라는 주장도 있는데..

미국이 정부가 뭘 잘 주도하고 쓰고 하는 나라는 아닙니다. 특히 공화당 정부는 더 그렇습니다. 스타게이트만 봐도 미국 정부가 돈 쓰는건 없고 손정의 돈으로 생색내는 격입니다. 좀 더 봐야겠지만 그런 기대는 좀 이르지 않나 싶기도..


대 중국 AI 규제는 확대될까요? 이건 더 촘촘하게 죄어야 맞을 것 같죠. 엔비디아 황사장님은 왜 북경에 가 있었던 걸까요? 중국 고객이 더 중요해보였던 것일까..

여튼 스크래치는 한 번 난거 같고, 별 일 없이 지나갈 이슈는 아닐 것 같습니다.

https://www.cnbc.com/2025/01/24/how-chinas-new-ai-model-deepseek-is-threatening-us-dominance.html

반도체 주식의 DeepSeek에 대한 야간 시장 반응

1. Arm, $ARM : -5.5%
2. 엔비디아, $NVDA : -5.3%
3. 브로드컴, $AVGO : -4.9%
4. 슈퍼마이크로, $SMCI : -4.6%
5. 대만 반도, $TSM : -4.5%
6. 마이크론, $MU : -4.3%
7. 퀄컴, $QCOM : -2.8%
8. AMD, $AMD : -2.5%
9. 인텔, $INTC : -2.0%

미국 시장은 월요일 거래에서 시가총액이 1조 달러 이상 감소할 것으로 예상

저는 국가설정이 미국으로 되어있는데, 현재 기준 무료앱 부문에서 Deepseek가 chatgpt 따잇 했네요

#PLTR

- 오일메이저 BP, 팔란티어와 5년 계약

- 기존 생성형 AI의 할루시네이션 현상 방지 및 실질적인 운영 효율 향상에 도움이 되고 있다고 언급

(24.09 기사)
https://www.theguardian.com/business/article/2024/sep/09/bp-ai-deal-palantir-oil-gas-artificial-intelligence

#PLTR

1. 중국 딥시크 사례가 시사하는 바는 AI가 P(가격)는 감소하고 Q(수요 및 활용도)는 증가하는 방향으로 가는 분기점이 될 가능성이 있다는 점

2. P의 감소는 기업과 정부의 AI 채택을 촉진한다는 의미로 해석할 수 있음

3. 이러한 흐름 속에서 가장 부각되는 것은, AI 활용을 극대화하는 플랫폼과 솔루션을 제공하는 팔란티어일 가능성이 높지 않을까

3.
모든 시작이 되었던 Attention Is All You Need 저자들이 모였던 2024년 Nvidia 상반기 컨퍼런스에 한번 모여서 페이퍼에 대한 후기와 개인 소견을 이야기 했습니다.

Aidan Gomez, Cohere AI의 현 CEO는 정확하게 '세상은 Transformer보다 더 좋은 모델이 필요합니다 (the world needs something better than transformers)' 라고 이야기를 했습니다.

구조적으로 transformer 는 메모리를 너무 비효율적으로 사용을 했으며, 해당 모델이 실제로 GPT3.5 이후로 크게 AI 모델들이 Transformer보다 좋은걸 공개못하기도 했습니다 (Mamba 등의 새로운 시도는 있었지만.. 다 실패 했습니다)

굳이 2+2 라는 쉬운 테스크에 많은 GPU를 사용할 필요가 없는데 현 LLM은 다 필요했습니다. 그러다 보디 3.11 와 3.9에 대한 비교도, Strawberry에 r이 몇갠지를 푸는데 큰 고난을 겪곤 했죠.

개인적 의견을 첨가하자면, Deepseek는 어쩔수 없이 새로운 시대를 열게 만들어준 모델이라고 생각합니다.

1957년 소련이 갑자기 인공위성 스푸티니크 를 발사하면서 미국 사회에선 나사가 만들어졌으며, 교육과정이 변했으며, 인터넷이 등장한거 처럼, 미국도 이젠 변화를 할껍니다. (과장이 아니라 AI 시장에서 뒤지기 싫으면 변화를 해야할껍니다..)

간밤에 나스닥
1. 조정받은 섹터 - AI 하드웨어, 전력기기, 유틸리티, LNG
2. 상대적으로 강한 섹터 - AI 소프트웨어, 보안

- 이번주 Meta, MS, 테슬라 컨콜에서 CAPEX 변화 여부 확인 필요
- 딥시크가 only H800으로만 학습시켰는지 진위 여부 확인 필요