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TSMC 올해 매출 가이던스 초과하는 매출 성장 예상

- 엔비디아 독점 -> 빅테크의 자체칩 개발 움직임 -> TSMC!

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TSMC 올해 매출 초과 달성 가능성, 고객사들의 적극적인 투자가 연간 30% 이상 증가할 전망

TSMC의 첨단 공정 수주가 매우 활발합니다. 애플의 iPhone 16 시리즈 신제품 출시를 앞두고 재고를 빠르게 확보하고 있으며, 엔비디아의 H 시리즈 칩 출하량이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 AMD와 퀄컴의 AI PC 프로세서 생산량 증가, 그리고 AMD의 MI300 AI 칩 생산 확대가 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 분석가들은 TSMC의 전망을 상향 조정하고 있으며, 올해 달러 기준 매출이 예상치를 초과할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 2024년 전체 매출 성장률도 예상을 상회할 것으로 전망됩니다.

TSMC는 애플, AMD, 엔비디아, 퀄컴 등 주요 4대 고객사로부터 꾸준한 수주를 받고 있으며, 이로 인해 하반기 매출이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2024년 전체 매출 성장률은 회사가 원래 예상했던 26%~29%를 넘어 31%~34%로 상향 조정될 전망입니다.

TSMC는 개별 고객의 정보를 공개하지 않지만, 애플의 iPhone 16 시리즈 프로세서 독점 제조업체로 널리 알려져 있습니다. 올해 iPhone 16 시리즈는 새로운 A18 및 A18 Pro 프로세서를 전면적으로 도입할 것으로 예상되며, 이는 TSMC의 3nm 공정 기술 수요를 크게 증가시킬 것입니다.

업계 전문가들은 전 세계적으로 약 2억 7천만 대의 iPhone이 4년 이상 사용된 것으로 추정되며, 올해 교체 수요가 예상치를 초과할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 이에 따라 TSMC의 하반기 매출은 신제품 재고 확보로 인해 상반기보다 크게 증가할 것입니다.

또한, iPhone 16 시리즈 신제품의 재고 확보 시즌이 다가오면서, 엔비디아의 최신 Blackwell 플랫폼 AI 칩 출하가 한 분기 연기되었다는 소식이 전해졌지만, 기존 Hopper 플랫폼 H 시리즈 AI 칩의 수요는 여전히 강력하며, 엔비디아는 투자를 확대하고 있습니다. 이는 TSMC의 첨단 공정 수주 열기를 더욱 가속화하고 있습니다.

한편, AMD와 퀄컴도 이와 같은 흐름에 동참하고 있습니다. 이들 두 고객사는 AI PC 사업에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 최근 TSMC에 대한 주문을 확대했습니다. 특히 AMD는 MI300 AI 칩의 올해 매출 전망을 상향 조정했으며, CEO 리사 수는 AI 칩 수요가 "예상치를 초과했다"고 밝혔습니다. 업계에서는 TSMC의 첨단 공정 기술에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC는 AI 시장에 대해 매우 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 웨이저자 회장은 올해 4월 실적 발표에서 AI 주문 전망과 매출 비중을 상향 조정했습니다. AI 주문의 가시성은 2027년에서 2028년까지 연장되었습니다.

TSMC는 첨단 공정 기술의 선두주자로서, 지속적으로 선도적인 이익을 누리고 있습니다. 업계 전문가들은 TSMC가 전 세계 다수의 AI 응용 회사들과 협력하면서 관련 수요가 증가함에 따라 매출과 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 최근 외국계 투자기관들은 TSMC의 AI 응용 매출 중장기 전망을 상향 조정했으며, 2028년까지 AI 응용 매출이 TSMC 전체 매출의 35%에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8155215

經濟日報

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