#PLTR

팔란티어 2Q25 어닝콜 주요 Q&A

1) 메이븐 관련 코멘트

- 샴생커(CTO): 메이븐 스마트 시스템은 최근 중요한 작전에서 그 가치를 입증했으며, 사용량은 2월 이후 다시 두 배로 증가. 작년 처음 9개월 동안 사용량이 두 배로 늘었고, 그 후 5개월 동안 다시 두 배로 늘었으며, 이번 분기에 또 두 배로 증가함.

» 2배 x 2배 x 2배로 사용량 증가 중!

2) 현재 영업 조직 없이도 이러한 성과를 내고 있는데, 향후에도 영업 조직에 대한 방향성은?

- 알렉스 카프(CEO): 현재도 앞으로도 기존 고객이 다른 고객에게 추천하는 것이 우리의 영업 전략임. 고객이 이해하지 못하는 것을 팔러다니지 않아도 되며, 프로젝트를 시작할 때 이미 엄청난 신뢰를 가지고 시작하는 중

신규 고객들의 문의는 '너희가 가진 레버리지를 우리도 만들고 싶다'로 바뀌었음. CEO와 CIO들로부터 문의가 쇄도 중.

앞으로 5년 내 미국에서 10배 매출을 낼 것이라 생각함

» 팔란티어의 영업 전략은 간단함. 세계 최고의 프로덕트와 인재들을 보유하고 있고, 이미 써본 고객들의 입소문을 통해서 신규 계약을 유치하는 중. 이것이 높은 마진의 비결이라고 생각

3) 백악관의 AI 액션 플랜에 대한 의견

- 샴생커(CTO): 백악관이 빠른 액션플랜을 보여주고 있다는 것이 긍정적

» 미국 AI 액션 플랜에 팔란티어가 직접적으로 연관되어 있는데, 아쉽게도 자세한 코멘트는 없었음. Best Case로는 팔란티어가 백악관이 직접 밀어주는 미국 AI 도입의 표준이 될 수 있을지도? (사실 이미 그렇게 되고 있는 중)

4) 소프트웨어 회사들간의 경쟁이 치열한데 어떻게 인재풀을 유지할지?

- 알렉스 카프(CEO): 미국을 더 나은 나라로 만들고, 서구의 가치를 지키고 싶어하는 고급인재들이 갈 수 있는 곳은 팔란티어가 유일무이함. 입사 후 3개월 안에 경제, 소비자, 정부 섹션에 실릴 만할 일을 하게 됨. 이 자체가 테크 업계 최고의 자격증임.

하버드를 나오든 학교를 나오지 않았든, 팔란티어에 오면 당신은 팔란티어인임. 부모가 누구인지, 어디 출신인지, 어느 학교를 나왔는지 상관없음. 팔란티어에서는 당신의 성과와 기여만 중요함

#PLTR

2Q 실적발표 이후 팔란티어 목표주가 상향 🚀

• Deutsche Bank
 Rating: Sell → Hold
 Price Target: $80 → $160

• Morgan Stanley
 Price Target: $98 → $155

• Loop Capital
 Rating: Buy 유지
 Price Target: $178 → $180

• Mizuho
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $135 → $165

• DA Davidson
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $115 → $170

• Cantor Fitzgerald
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $110 → $155

• Baird
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $100 → $170

#조선 #HD현대중공업

HD현대중공업은 최근 미국 7함대 소속의 4만1000톤(t)급 화물보급함인 ‘UNUS 앨런 셰퍼드’함의 정기 정비 사업을 수주했다고 6일 밝혔다.

HD현대중공업은 오는 9월부터 울산 동구 HD현대미포 인근 안벽(본선이 머물며 인력이나 화물을 싣고 내리는 설비)에서 정비를 시작한다. 프로펠러 청소와 탱크류 정비, 장비 검사 등을 거쳐 올해 11월에 미 해군에 인도할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0013406633?sid=101

#조선

미국 형님들 눈치가 빠르시네..

이와 관련해 정부는 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 50·60대 숙련 인력 위주로 미국에 파견하는 방안 등을 업계와 논의 중인 것으로 알려졌다. 하지만 미국 정부는 강성으로 분류되는 한국 조선업계 노조가 미국으로 유입될 것을 우려하고 있는 것이다.

https://www.mk.co.kr/news/economy/11386980

라이스타드 에너지, #석유 시장이 급격한 #공급부족 에 직면할 수 있다고 경고

그 때 되면 또 드릴 베이비 드릴 하겠죠 뭐 ㅋ

8월 5일자로 AIP 플랫폼에 Gemini 와 Grok 4 최신 모델도 업데이트 완료된걸로 확인

#원자력 #LEU

미 에너지부 장관:

원자력은 내가 가장 중점적으로 다루는 주제임

내년 여름까지 4세대 원자로 최소 세 개를 가동할 예정

에너지부에서 HALEU을 공급하고, 원자력 개발을 촉진하기 위한 인센티브 제공 중!

→ Centrus Energy (LEU) 얘기네요

#HD현대중공업 #조선

지난 4월 안두릴과 맺은 MOU가 구체화됨

한국 시장에서는 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계솔루션을 탑재한다. 미국 시장에서는 안두릴이 주도하는 유·무인함정 개발에 HD현대가 설계 및 건조를 맡고 AI 함정 자율화 기술도 공급할 예정이다. 양사는 한미 양국 시장에 선보일 USV 시제품도 공동 개발할 계획이다. 한국 시장용 프로토타입은 2027년께 공개될 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005633988

▶️[HMM, 13,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 12척 발주 추진]

- HMM은 한국 조선 3사(HD현대그룹, 한화오션, 삼성중공업)에 13,000TEU급 컨테이너선 최대 12척(확정 6척 + 옵션 6척) 대한 제안 요청서를 발송

- 신조선 입찰 마감 시한이 이달 말이며, HD현대가 이번 프로젝트에 대해 “매우 적극적인” 자세를 보이고 있다고 전해짐

- 브로커들에 따르면, 이번 13,000TEU급 신조선의 척 당 가격은 HMM이 요구하는 추가 사양을 반영할 경우 약 $180m~$185m로 추정

- HMM은 이전부터 컨테이너선 신조를 계획 중인 것으로 업계에서는 잘 알려져 있는 상황으로, 회사는 2030년까지 컨테이너 사업 강화를 위해 총 135억 달러를 투자할 계획이며, 해당 자금은 신조 발주, 기존 터미널 업그레이드, 컨테이너 확보 등에 사용될 예정

- HMM은 Yang Ming(양밍), ONE(오션 네트워크 익스프레스)과 함께 Premier Alliance에 소속되어 있으며, HMM의 컨테이너 부문 총괄 부사장인 이재영 전무는 “동맹 내 선사들과 선박 크기를 유사하게 맞추는 것이 상호 운항 호환성을 높인다”고 설명

https://www.tradewindsnews.com/containers/hmm-poised-to-splash-2-1bn-on-12-container-ships-in-strategic-expansion/2-1-1854084

다른건 몰라도 노란봉투법 폐지 청원은 적극 참여하도록 합시다

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/3A827D84A1094ACFE064B49691C6967B

Fed, 금 재평가 수익으로 비트코인 준비금 마련 제안 논의.

친 비트 루미스 신시아 상원의원이 발표

#BTC