#PLTR

팔란티어 2Q25 어닝콜 주요 Q&A

1) 메이븐 관련 코멘트

- 샴생커(CTO): 메이븐 스마트 시스템은 최근 중요한 작전에서 그 가치를 입증했으며, 사용량은 2월 이후 다시 두 배로 증가. 작년 처음 9개월 동안 사용량이 두 배로 늘었고, 그 후 5개월 동안 다시 두 배로 늘었으며, 이번 분기에 또 두 배로 증가함.

» 2배 x 2배 x 2배로 사용량 증가 중!

2) 현재 영업 조직 없이도 이러한 성과를 내고 있는데, 향후에도 영업 조직에 대한 방향성은?

- 알렉스 카프(CEO): 현재도 앞으로도 기존 고객이 다른 고객에게 추천하는 것이 우리의 영업 전략임. 고객이 이해하지 못하는 것을 팔러다니지 않아도 되며, 프로젝트를 시작할 때 이미 엄청난 신뢰를 가지고 시작하는 중

신규 고객들의 문의는 '너희가 가진 레버리지를 우리도 만들고 싶다'로 바뀌었음. CEO와 CIO들로부터 문의가 쇄도 중.

앞으로 5년 내 미국에서 10배 매출을 낼 것이라 생각함

» 팔란티어의 영업 전략은 간단함. 세계 최고의 프로덕트와 인재들을 보유하고 있고, 이미 써본 고객들의 입소문을 통해서 신규 계약을 유치하는 중. 이것이 높은 마진의 비결이라고 생각

3) 백악관의 AI 액션 플랜에 대한 의견

- 샴생커(CTO): 백악관이 빠른 액션플랜을 보여주고 있다는 것이 긍정적

» 미국 AI 액션 플랜에 팔란티어가 직접적으로 연관되어 있는데, 아쉽게도 자세한 코멘트는 없었음. Best Case로는 팔란티어가 백악관이 직접 밀어주는 미국 AI 도입의 표준이 될 수 있을지도? (사실 이미 그렇게 되고 있는 중)

4) 소프트웨어 회사들간의 경쟁이 치열한데 어떻게 인재풀을 유지할지?

- 알렉스 카프(CEO): 미국을 더 나은 나라로 만들고, 서구의 가치를 지키고 싶어하는 고급인재들이 갈 수 있는 곳은 팔란티어가 유일무이함. 입사 후 3개월 안에 경제, 소비자, 정부 섹션에 실릴 만할 일을 하게 됨. 이 자체가 테크 업계 최고의 자격증임.

하버드를 나오든 학교를 나오지 않았든, 팔란티어에 오면 당신은 팔란티어인임. 부모가 누구인지, 어디 출신인지, 어느 학교를 나왔는지 상관없음. 팔란티어에서는 당신의 성과와 기여만 중요함

#PLTR

2Q 실적발표 이후 팔란티어 목표주가 상향 🚀

• Deutsche Bank
 Rating: Sell → Hold
 Price Target: $80 → $160

• Morgan Stanley
 Price Target: $98 → $155

• Loop Capital
 Rating: Buy 유지
 Price Target: $178 → $180

• Mizuho
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $135 → $165

• DA Davidson
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $115 → $170

• Cantor Fitzgerald
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $110 → $155

• Baird
 Rating: Neutral 유지
 Price Target: $100 → $170

#조선 #HD현대중공업

HD현대중공업은 최근 미국 7함대 소속의 4만1000톤(t)급 화물보급함인 ‘UNUS 앨런 셰퍼드’함의 정기 정비 사업을 수주했다고 6일 밝혔다.

HD현대중공업은 오는 9월부터 울산 동구 HD현대미포 인근 안벽(본선이 머물며 인력이나 화물을 싣고 내리는 설비)에서 정비를 시작한다. 프로펠러 청소와 탱크류 정비, 장비 검사 등을 거쳐 올해 11월에 미 해군에 인도할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0013406633?sid=101

#조선

미국 형님들 눈치가 빠르시네..

이와 관련해 정부는 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 50·60대 숙련 인력 위주로 미국에 파견하는 방안 등을 업계와 논의 중인 것으로 알려졌다. 하지만 미국 정부는 강성으로 분류되는 한국 조선업계 노조가 미국으로 유입될 것을 우려하고 있는 것이다.

https://www.mk.co.kr/news/economy/11386980

라이스타드 에너지, #석유 시장이 급격한 #공급부족 에 직면할 수 있다고 경고

그 때 되면 또 드릴 베이비 드릴 하겠죠 뭐 ㅋ

8월 5일자로 AIP 플랫폼에 Gemini 와 Grok 4 최신 모델도 업데이트 완료된걸로 확인

#원자력 #LEU

미 에너지부 장관:

원자력은 내가 가장 중점적으로 다루는 주제임

내년 여름까지 4세대 원자로 최소 세 개를 가동할 예정

에너지부에서 HALEU을 공급하고, 원자력 개발을 촉진하기 위한 인센티브 제공 중!

→ Centrus Energy (LEU) 얘기네요

#HD현대중공업 #조선

지난 4월 안두릴과 맺은 MOU가 구체화됨

한국 시장에서는 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계솔루션을 탑재한다. 미국 시장에서는 안두릴이 주도하는 유·무인함정 개발에 HD현대가 설계 및 건조를 맡고 AI 함정 자율화 기술도 공급할 예정이다. 양사는 한미 양국 시장에 선보일 USV 시제품도 공동 개발할 계획이다. 한국 시장용 프로토타입은 2027년께 공개될 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005633988

▶️[HMM, 13,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 12척 발주 추진]

- HMM은 한국 조선 3사(HD현대그룹, 한화오션, 삼성중공업)에 13,000TEU급 컨테이너선 최대 12척(확정 6척 + 옵션 6척) 대한 제안 요청서를 발송

- 신조선 입찰 마감 시한이 이달 말이며, HD현대가 이번 프로젝트에 대해 “매우 적극적인” 자세를 보이고 있다고 전해짐

- 브로커들에 따르면, 이번 13,000TEU급 신조선의 척 당 가격은 HMM이 요구하는 추가 사양을 반영할 경우 약 $180m~$185m로 추정

- HMM은 이전부터 컨테이너선 신조를 계획 중인 것으로 업계에서는 잘 알려져 있는 상황으로, 회사는 2030년까지 컨테이너 사업 강화를 위해 총 135억 달러를 투자할 계획이며, 해당 자금은 신조 발주, 기존 터미널 업그레이드, 컨테이너 확보 등에 사용될 예정

- HMM은 Yang Ming(양밍), ONE(오션 네트워크 익스프레스)과 함께 Premier Alliance에 소속되어 있으며, HMM의 컨테이너 부문 총괄 부사장인 이재영 전무는 “동맹 내 선사들과 선박 크기를 유사하게 맞추는 것이 상호 운항 호환성을 높인다”고 설명

https://www.tradewindsnews.com/containers/hmm-poised-to-splash-2-1bn-on-12-container-ships-in-strategic-expansion/2-1-1854084

다른건 몰라도 노란봉투법 폐지 청원은 적극 참여하도록 합시다

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/3A827D84A1094ACFE064B49691C6967B

Fed, 금 재평가 수익으로 비트코인 준비금 마련 제안 논의.

친 비트 루미스 신시아 상원의원이 발표

#BTC

JP Morgan: 美 현지 고전압 전력 장비 전문가와의 콜

1) 미국 내 현지 생산 능력 증가는 제한적, 중국·인도산 장비 수입도 제약: 현지 생산 능력은 아직 뚜렷한 증가세를 보이지 않으며 중국과 인도로부터의 수입도 기술·정치적 이유로 매우 제한적

2) 고전압 전력 장비 가격 인상 가속화: 6월 이후부터 일부 장비의 가격이 전년 대비 10% 이상 상승했으며 이는 관세 반영과 재생에너지 수요 증가에 따른 영향

3) 수요는 연초 이후 강세 지속, 향후 데이터센터/재생에너지 주도 전망: 2025년 들어 현재까지 수요는 견조하게 유지되었으며 재생에너지 급속 설치 수요가 더해지며 추가로 탄력받는 중. '26~'27년까지는 재생에너지 확대 및 데이터 센터 건설에 힘입어 수요 강세 지속 예상. 이후에는 가스발전/원자력 발전소의 신규 전력망 연결 및 송전 인프라 투자 증가가 재생에너지 수요 둔화에 따른 공백을 메울 수 있을 것.

- 복수의 수요 동력 - "AI/데이터센터 붐, 재생에너지 전환, 전기화 확대에 힘입어 고전압 전력 장비 수요": 비록 재생에너지 발전소 신규 연결에 따른 수요는 향후 수년 내 정체될 가능성이 있지만 그 공백은 원자력/가스 발전소 신규 연결 수요와 데이터센터 연결 확대('24~'25년 승인 급증)로 충분히 메울 수 있을 것. 또한, 설비 교체 수요나 장거리 송전망 구축 수요는 아직 본격화되지 않았지만 중기적으로는 이러한 영역이 수요의 핵심 동력이 될 것. 2025년 연초 이후 현재까지 변압기 수요의 70% 이상이 신규 연결 또는 업그레이드에서 발생했고, 교체 수요는 약 25%에 불과하다고 추정

- 풍력/태양광 발전소 및 데이터센터의 급속한 설치 수요: 향후 2년간 변압기 및 기타 고전압 장비 수요는 특히 강세를 보일 것으로 예상하며, 이들 프로젝트는 대부분 2026~2027년에 본격 가동될 예정. 또한 고전압 장비의 리드타임이 여전히 길고, 단축될 조짐은 없다고 언급.

- 송전 인프라 투자 확대는 다음 단계 성장 동력: '25년 미국 내 송전 투자가 10% 증가할 것으로 전망하며 '26년에는 이보다 더 높은 성장도 가능하다고 전망. 다만, 장거리 송전망 확장에는 여전히 많은 장벽이 존재한다고 지적. 지난해 송전 정책이 변경되었음에도 불구하고 허가는 여전히 주요 장애물. FERC는 장기적인 지역별 송전망 계획을 의무화했지만, 이 계획 사이클은 수년이 소요될 수 있으며, 미국 전력망은 여전히 다음과 같은 도전에 직면: 1) 허가 절차 복잡성, 2) 대규모 상호연결 문제, 3) 연결 대기 해소 지연 등 -> 이러한 구조적 문제가 해결될 경우 송전 인프라 투자와 고전압 장비 수요 모두에서 의미 있는 상향 여지 존재

4) 관세 영향은 제한적:고전압 전력 장비는 가격 비탄력적 - 재생에너지 사업자들은 발전소를 전력망에 조속히 연결해야 하므로, 필수 장비 확보를 위해 더 높은 가격도 감수할 준비가 되어 있음을 시사. 공공 전력회사의 경우, 송전 투자 증가 → 전력요금 인상 → 매출 증가로 이어질 수 있기 때문에 가격 인상에 대한 부담도 상대적으로 낮음.

#REPORT

#조선

드 디 어

https://www.newsis.com/view/NISX20250807_0003282776

#비트코인 #Crypto

트럼프, 퇴직연금으로 암호화폐 투자 허용하는 행정명령 서명 완료!

» 비트코인 공급은 제한된 반면, 수요는 계속 증가하는 중

https://www.cnbc.com/2025/08/07/new-trump-executive-order-brings-new-investment-options-to-401ks.html