#PLTR

톰 카라코: 골든돔과 데이터 통합의 핵심 (인터뷰 요약)

1) 골든 돔은 하드웨어의 재발명이 아닌 ‘통합’ (Not Recreating, But Integrating)

» 미국은 이미 이지스(Aegis), GMD(지상 기반 외기권 방어), 사드(THAAD), 패트리어트(Patriot) 등 강력한 요격 체계를 보유하고 있음

» 골든돔 프로젝트의 목표는 이러한 개별 시스템을 처음부터 다시 만드는 것이 아니라, 이들을 기본 구성 요소(Basic Building Blocks)로 삼아 하나의 통합 체계로 묶는 것

2) 필수적인 ‘전투 관리 계층’ (Battle Management Layer)

» 개별적으로 작동하는 무기 체계 위에는 이를 전체적으로 조율할 상위 두뇌(Brain)가 필요함

» 이 역할을 하는 것이 전투 관리 계층으로, 육·해·공·우주에 흩어진 자산들을 유기적으로 연결해 방어 효율을 극대화

3) ‘번개처럼 빠른’ 연결망 (Lightning Fast Connections)

» 극초음속 등 현대 미사일 위협에 대응하려면 감지(Sensor)에서 타격(Shooter)까지의 결정이 사실상 실시간으로 이루어져야 함

» 이를 위해 각 지역, 각 시스템에서 들어오는 데이터를 지체 없이, 번개처럼 빠르게 연결해 주는 데이터 패브릭(Data Fabric)이 필수적

4) 데이터 패브릭의 구축 (Stitching the Data Fabric)

» 골든돔은 거대한 물리적 돔을 씌우는 개념이 아니라, 수많은 센서와 요격 체계를 촘촘한 데이터 직물(Data Fabric)로 엮어내는 소프트웨어적 우산(Umbrella Concept)에 가까움

» 즉, 하드웨어 추가 개발보다 ‘기존 자산+데이터 통합+전투 관리 소프트웨어’가 핵심 가치라는 점을 강조하는 개념

https://youtu.be/d3lcp9Xw4jw

소프트웨어 중심의 데이터 통합과 새로운 전투관리 계층..? = 팔란티어

그나저나.. 코파일럿 기능이 기본으로 탑재된 노트북을 쓰고 있는 중인데, 너무 별로여서 기능을 아예 비활성화 해둠..

팔란티어, 미국 AI 인프라를 위한 운영체제 Chain Reaction 공개

: AI 혁신의 병목은 전력과 컴퓨트. 미국은 에너지 인프라 구축의 중대한 변곡점에 있으며, 완전히 다른 규모를 전제로 한 소프트웨어 필요

: Chain Reaction은 에너지 생산자, 전력 배분 사업자, 데이터센터 및 인프라 건설 기업들과 함께 AI 인프라 구축을 가속하기 위해 설계

: 초기 파트너로는 CenterPoint Energy와 NVIDIA가 참여

https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Launches-Chain-Reaction-to-Build-American-AI-Infrastructure-Founding-Partners-Include-CenterPoint-Energy-and-NVIDIA/

https://www.palantir.com/chain-reaction

이젠 원자력 에너지를 위한 OS를 넘어 AI 인프라 전체를 커버하네요.. 엔비디아는 팔란티어와 파트너십 발표 이후 팔란티어 행보에 굉장히 적극적으로 참여 중

아파트건물이 올라가려면
땅을 파고 지반 공사를 하는데
시간이 오래 걸리 잖아요?

지금 크립토 시장이 딱 그런 느낌입니다

건물이 올라가기 시작하면 순식간이더라구요!

현재까지 UBS 컨콜을 보면서 느낀 특이점

1. AI수요 좋다는 이야기는 입아프니까 패스
2. 네트워크 애들은 광에 대한 이야기가 확실히 많아졌음.
3. Agentic AI로의 전환이 새로운 수요를 끊임없이 창출하고 있음. 스토리지와 메모리뿐만 아니라 전통 서버 워크로드의 수요조차 증가시키는 중. 아직 Agentic AI의 도입 초기라는 점을 감안하면 늘어날 수요에 대해서 섣부른 판단은 독이 될 듯
4. 자기들 마진 나빠진다는 애들은 죽어도 없음. 공급 늘리겠다는 애들도 광쪽 애들 제외하면 없음. 분명 경쟁사 많은 산업에서 이익률 박살나는 애들 하나는 나올꺼 같음.
5. ASIC 어떻게든 킵고잉하는 분위기. 다만 Rack 스케일로 가고 있어서 가속기에서 GPU vs TPU를 논하는건 핀트를 잘못 잡은 부분
6.향후 완공되는, 혹은 계획되는 데이터센터들은 차세대 GPU를 무조건 지원해야하기 때문에 액체냉각 설비가 필수라는 점.

트럼프 대통령, 2026년 로봇 공학 행정명령 검토 중

러트닉 상무장관은 로봇 기업 CEO들과 회동하며 산업 가속화를 추진하고 있으며, 행정부는 현재 내년을 목표로 공식적인 로봇 행정명령을 검토하고 있습니다.

경제 전반에 걸쳐 로봇 공학 인프라가 어떻게 조용히 구축되고 있는지에 대한 현황은 다음과 같습니다:

1. $PLTR(팔란티어)와 $PATH(유아이패스)는 전체 로봇 집단의 관제사 역할을 하며, $NVDA(엔비디아), $AVGO(브로드컴), $QCOM(퀄컴)은 로봇이 감각을 느끼고 행동하게 하는 엔진이자 신경계 역할을 합니다.

2. $AVAV(에이로바이런먼트), $ONDS(온디스), $RCAT(레드캣), $UMAC(언맨드 시스템즈)은 $LMT(록히드마틴), $RTX(레이시온), $GD(제너럴 다이내믹스)가 운영하는 자율 방어 네트워크에 통합되는 UAV(무인항공기) 드론 편대를 구축하고 있습니다.

3. $TSLA(테슬라), $HON(하니웰), $TER(테라다인)는 조립 라인과 중공업 제조를 자동화하는 산업용 로봇 분야를 주도합니다.

4. $GOOGL(구글), $AMZN(아마존), $MSFT(마이크로소프트)는 모든 기계를 연결하는 AI 데이터 레이어를 공급하며, $ROK(로크웰 오토메이션)와 $ZBRA(지브라 테크놀로지스)는 공장 라인과 창고를 원활하게 운영하는 제어 장치, 스캐너 및 모바일 로봇을 제공합니다.

5. $MBLY(모빌아이), $LIDR(에이아이), $LAZR(루미나), $INVZ(이노비즈)는 로봇이 세상을 보고 주행할 수 있게 하는 인지(Perception) 스택을 공급합니다.

6. $ISRG(인튜이티브 서지컬), $PRCT(프로셉트 바이오로보틱스), $SYK(스트라이커), $MDT(메드트로닉)는 수술실의 풍경을 바꾸고 있는 수술용 로봇 기술을 제공합니다.

7. $RR(롤스로이스), $OII(오셔니어링), $FARO(파로)는 로봇 공학을 수중, 산업 현장 및 대고객 서비스 역할로 확장하고 있습니다.

8. $AMZN(아마존)은 상품 이동 및 집품(Pick)을 위해 수십만 대의 창고 로봇을 배치하고 있으며, $SYM(심보틱)과 $SERV(서브 로보틱스)는 풀필먼트(주문 이행) 및 라스트 마일 소매 물류를 지원하는 자율 이동 로봇을 제작합니다.

https://x.com/StockSavvyShay/status/1996206357255451057?s=20

#우주

내년 하반기에 스페이스X 상장 예정🚀

#단상

내년에 케빈 해싯이 연준 의장이 된다면 금리 내리고 유동성 왕창 풀고 성장에 포커싱하는 쪽이라 성장주가 또 랠리를 갈거 같은데..

스페이스X 같은 대형주가 상장된다면 우주 쪽도 펌핑 나올거 같네요?? 이쪽 밸류체인 잘 공부해놓으면 올해 로봇같이 크게 먹여주는 종목이 있을거 같다는 생각

미장에서는 이쪽 대장인 로켓랩 조정 꽤 받았는데 최소 1-2년 시계열보고 접근해도 괜찮을듯

#우주 #RKLB

궁금해져서 계산해본 단순 밸류 계산

[스페이스X]
예상 밸류: $800 B
26년도 예상 매출: $23 B
멀티플(PSR): 35배

[로켓랩] - 현재 주가 $49
26년도 예상 매출: $0.89B
멀티플 35배 적용 시 적정 밸류 = $31 B
적정 주가 = $61

전고점이 $69, 다음 사이클 펌핑 기대하면 $100 터치도 가능할듯

리마인드

#우주

국장 스페이스X 관련주 🚀

1) 스피어 (구 라이프시맨틱스)

- 스페이스X Tier 1 벤더, 10년 장기 공급 계약(총 1.5조)

- 로켓 엔진의 핵심 부품인 노즐, 연소실 등에 들어가는 특수 합금(초내열 합금 등)을 공급

- 스페이스X의 팰컨9 발사 횟수 증가와 스타십(Starship) 프로젝트가 본격화될수록 소재 공급량은 비례하여 증가하는 구조

2) 에이치브이엠

- 2022년 하반기부터 미국 소재의 '글로벌 민간 로켓 개발사 A사'(시장에서는 스페이스X로 확실시 중)에 연소실/노즐에 필요한 첨단 금속을 직접 납품 중

- 스페이스X뿐만 아니라 국내 우주 발사체(나로호, 누리호)에도 소재를 공급한 이력 있음

3) 켄코아에어로스페이스

- NASA, 스페이스X 벤더, 원소재 공급

- 스페이스X에 발사체용 특수 원소재(Raw Material)를 공급 + 발사체 관련 가공 부품으로 영역 확대를 추진 중

- 미국 현지에 생산 공장과 법인이 있어 'Buy American(미국산 우선 구매)' 기조에 대응이 가능

- NASA 아르테미스 프로젝트에 관련된 SLS(우주발사시스템) 발사체 관련 사업에도 참여 중이라 미국 시장 내 네트워크 Good

4) 미래에셋벤처투자

- 2022년 두 차례에 걸쳐 스페이스X의 유상증자에 참여 (2,300억원)
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+

미국 우주 ETF: UFO, ARKX

#에너지 #Gas

천연가스는 유럽 에너지위기 수준으로 상승하는 중..

#우주

PWC, 유진투자증권 우주/로켓/인공위성 리포트

[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

▶️한수위: 삼성중공업, MASGA를 위한 본격적인 움직임(Feat. TAOL)

▪️신조선가지수 184.42pt(+0.08pt), 중고선가지수 190.97pt(+1.06pt) 기록

▪️한화오션은 오세아니아 선주로부터 VLCC 2척을 척 당 $128.0m에 수주. 납기는 ‘28년 12월

▪️HD현대삼호는 현대글로비스로부터 174k-cbm급 LNGC 1척을 척 당 $250.5m엣 수주. 납기는 ‘28년 12월

▪️삼성중공업은 미국 General Dynamics NASSCO 및 한국 DSEC과 미국 선박 설계, 장비 및 부품 공급, 인력 개발 분야 등에 대한 협력을 위해 3자간 양해각서(MOA)를 체결. 이번 협력은 미국 상선, 해군 함정, 그리고 기타 정부 선박 건조 프로젝트 전반에 걸쳐 사업 진출을 확대할 예정이며, 미 해군 차세대 군수지원함(TAOL) 사업도 포함

▪️또한 삼성중공업은 미국 콘래드조선소(Conrad Shipyard)와 LNG벙커링선(LNGBV) 공동건조 협력 MOU를 체결

▪️NASSCO는 현재 ‘캘리포니아 샌디에이고’에 1개, ‘버지니아 노퍽’에 2개로 총 3개의 야드를 보유하고 있으며, 이 중 샌디에이고는 미 해군의 군수지원함 신조를 책임지는 메인 조선소로, ESD/ESD 7척, T-AO 20척(건조 6척+예정 14척), T-AKE 14척 등 압도적인 군수지원함 건조 트랙레코드를 보유하고 있음

▪️미 해군의 차세대 군수지원함(현 TAOL, 구 NGLS) 프로그램은 총 13척의 신형 해상보급함을 조달하는 계획. 미 해군 FY2026 예산안에 따르면 첫 번째 TAOL은 FY2028에 조달될 예정이며, FY2025에 선조달(AP) 예산으로 1억 달러를 확보한 상태. CRS에 따르면 TAOL 1~3번함은 척 당 4.53억불의 구매비용이 소요될 것으로 추정됨

▪️국내 조선 3사가 TAOL 사업과 관련해 미국 내 조선소와 협력을 강화하는 이유는 발표된 미 해군 함정 구매 프로젝트 중 ①수량(13척)과 추정 조달비용($4.53억/척), 그리고 구매일정(초도함 구매=FY2028)이 공식화됐으며, ②거의 유일한 ‘비전투 함정 신조 프로그램’이기 때문. 해당 사업을 통해 미 함정 시장에 진출하여 트랙레코드를 쌓기 위함

▪️미 해군은 지난 9월 TAOL 개념설계(Concept Desing) 입찰 RFP를 발송했으며 10월 10일에 제안을 마감했으며, 어느 업체가 참여했는지 공식적으로 공개된 바 없음. TAOL의 개념설계는 복수 수상 계약(MAC) 방식이며, 최대 3개 업체까지 선정 가능. 상세설계 및 가격제안을 거쳐 최종 건조 조선소는 1~2개 내외로 압축될 가능성이 높음

▪️개념설계(CD) 입찰은 국내 조선 3사도 미국 내 주계약자(Prime Contractor)와의 컨소시엄 형태로 참여 가능. 하지만 최종 건조는 유력 후보인 NASSCO, Bollinger, HII, Philly Shipyard, Austal USA 등의 주계약자만 가능하며, 추후 ‘미 해군 준비태세 보장법’ 승인 시 국내 조선 3사 또한 하도급 형태의 선체 블록 제작 및 납품이 가능해질 수 있음

▪️결론적으로 삼성중공업은 미 함정 사업 중 군수지원함 건조의 최강자인 NASSCO, 그리고 NASSCO와의 시너지가 높은 Vigor Marine Group과의 협력을 통해 TAOL 사업 수주할 가능성 높다는 판단. 그동안 경쟁사 대비 미 함정 관련 모멘텀을 거의 받지 못했던 삼성중공업의 향후 멀티플 확장을 이끌 요인으로 작용할 전망

▪️조선주는 APEC 이후 단기 재료 소멸과 함께 수급 이슈로 조정 구간 이어지고 있으나, 올해 연말 전후로 미 상무부가 요청했던 MASGA 관련 조선 3사의 구체적인 사업 제안서 내용이 공개될 가능성 높으며, 4분기 호실적 기대감까지 더해지면서 주가 상승세로의 전환을 예상. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지

▶️보고서 원문: https://buly.kr/BpGDsdr

SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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