리포트 쭉 읽어보면서 느낀건 일론 머스크의 문제 해결은 빅테크 중에서도 진짜 천외천이라는게 느껴지고

이거 보니까 데이터센터가 실제 필요한 전력량보다 더 많은 발전원이 필요하기 때문에 에너지가 상상보다 훨씬 심각한 보틀넥이구나 라는게 체감되고

우리가 모르는 기업 중에 이쪽 영역에서 조용히 알파를 내고 있는 유틸리티사가 있을거 같다는 생각

UBS, 블룸에너지에 대한 Buy 등급 유지

⚡️ 800V DC 전력 아키텍처: 비즈니스 환경의 판도를 바꿀 혁신

> Bloom Energy(BE)가 독보적인 입지를 점하고 있는 이유

- 240V 전압을 5V DC로 변환하는 비용은 스마트폰 충전기처럼 $10~$20 수준으로 저렴할 수 있습니다. 하지만 전압을 먼저 높여야 하거나 매우 높은 전압을 다뤄야 하는 상황이라면, 이 비용은 기하급수적으로 상승합니다.

- 1GW 규모의 데이터 센터를 기준으로 볼 때, 기존 AC 전력 솔루션을 구매해 승압 및 DC 변환 과정을 거치는 대신 BE의 800V DC 전력 솔루션을 도입하면 변환 장비 비용에서만 평균 $0.7B~$1.0B를 절감할 수 있습니다. 기존의 데이터 센터 전력 분배 방식은 여러 단계의 전압 변환을 거쳐야 하므로, 시스템 복잡성이 증가하고 에너지 효율이 떨어지는 고질적인 문제가 있었습니다.

- 천연가스로 가동되는 BE의 고체산화물(SOFC) 기반 연료전지는 차세대 800V DC AI 컴퓨터에 (승압이나 별도의 변환 없이) 현장에서 직접 800V DC 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 칩의 전력 수요가 계속해서 치솟고 있는 상황에서, 데이터 센터가 800V DC 솔루션 채택을 결정할 때 BE가 가장 이상적인 해결책이 될 것이라 확신합니다.

- 비싼 변환 장비 문제 외에도, 240V AC를 800V DC로 변환하는 과정에서는 일반적으로 5~10%의 전력 손실이 발생합니다. 전력 단가가 높은 환경에서 이 10%의 손실을 방지하는 것은 경제적으로 매우 큰 의미가 있습니다.

- 결론적으로 BE의 서버를 사용하면 240V에서 800V DC로의 변환에 따른 전력 손실을 완전히 피할 수 있습니다. 또한, 800V DC 전력으로 구동되는 엔비디아의 Kyber 랙은 구리 사용량을 획기적으로 줄여줍니다. 800V DC 전력으로의 전환 흐름은 데이터 센터 개발자들에게 Bloom Energy의 솔루션을 더욱 강력한 비용 경쟁력을 가진 선택지로 만들어 줄 것입니다.

#BE

- 삼전 하닉에서도 보였던.. 개인적으로 주도주에서 좋아하는 차트

가스발전 섹터에서 묵직한거 좋아하면 GEV, CAT, 두산에너빌리티 (오늘 원전쪽 분위기 좋기도 했음) vs 하이리스크 하이리턴 BE

확실히 반도체가 조정 받으니 조선에 수급 들어오는 모습. 둘은 같이 갈 수 없는 운명인가봄 😪

블랙홀5형제

반도체 다시 양전했네요 제가 틀렸습니다 둘은 같이 갈 수 있는걸로 🚀

반도체 업계 한 관계자는 "고객사들의 '패닉 바잉' 현상이 최소 2027년, 길게는 2030년까지 지속될 것으로 본다"며 "메모리 업체들이 기존 고객사들에 배정하던 물량까지 조정하는 분위기인데, 신규 고객사들은 선택지가 거의 없는 상황이다"고 말했다. 이어 "가격에 대한 가이드라인조차 제시되지 않아 고객사들이 제품 생산 계획을 세우지 못하고 있다"고 덧붙였다.



** 향후 최소 2년간 패닉바잉 국면 지속?

https://dealsite.co.kr/articles/154459

#조선 #한화엔진

SEAM 인수로 한화엔진은 엔진 단품 납품에 그치지 않고 ESS 같은 탑재체나 시스템들도 아우를 수 있는 턴키 설루션 제공 역량을 지니게 됐습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001236733?sid=101

[속보] xAI, 한국 두산에너빌리티로부터 가스터빈 5기 추가 구매

일론 머스크의 xAI가 한국의 두산에너빌리티로부터 380MW급 가스터빈 5기를 추가로 구매했습니다.

인도 일정: 첫 두 기는 2026년 말까지 인도될 예정입니다.

전력 규모: 이번 추가 도입은 60만 개 이상의 GB200 NVL72급 클러스터(또는 35만 개 이상의 VR200 NVL144급 클러스터)에 전력을 공급할 수 있는 엄청난 규모입니다.

평가: 일론 머스크와 그의 팀(@rpoo, @BrentM_SpaceX)은 세계 최대 규모의 데이터 센터를 구축하는 능력에 있어 독보적이며, 그 어느 누구도 이들만큼 빠르게 실행하지 못합니다.


일론 머스크: 사실이다

속도를 제일 중시하는 일론머스크. 새삼 두빌도 원전과 가스터빈 교집합이라는 좋은 포지션인듯

커버리지 기업 4Q25 실적발표 일정
(1월 6일 기준)

[건설]
- 삼성E&A(1월 23일 오후 2시)
- 현대건설(2월 5일 오후 2시)
- DL E&C(2월 5일 오후 3시)
- GS건설(2월 6일 시간 미정)

[조선]
- 삼성중공업(1월 30일 오전 10시)
- 한화오션(2월 4일 오후 2시)
- HD현대마린솔루션(2월 4일 시간미정)
- HD한국조선해양/현대중공업(2월 9일 시간미정)
- 한화엔진(2월 초 잠정실적 공시)