미 전쟁부, L3해리스 미사일 부문 $1.0B 투자 $LHX

미국 방위기업 L3해리스가 2026년 하반기 미사일 사업부의 기업공개(IPO)를 앞두고 미 전쟁부에 지분을 매각하기로 결정. 6일 L3해리스는 4개 사업부를 3개로 줄여 "미래 전쟁에 최적화된 포트폴리오"를 사전에 갖춘 바 있음 (미사일 부문은 2023년 에어로젯 로켓다인 인수로 신설된 사업부)

미국 방위주는 LHX가 제일 좋네요. 사업부 간소화가 주가 상승에 결정적인 기여를 한 것 같습니다

전쟁부가 직접 방산기업 투자를..? 참고로 L3해리스는 #PLTR 와 긴밀한 파트너십을 맺고 많은 프로젝트를 진행 중 (ex. 골든돔 컨소시엄, 미육군 TITAN 프로젝트)

#PLTR 4Q25 어닝콜 - 2월 3일 6am (KST)

#조선

글로벌하게 지정학 이슈 -> 재무장/안보 -> 군함 발주 증가 트렌드

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96761

500p 가 넘는 미국주식 가이드 리포트입니다. 섹터별로 기업 소개가 잘 되어있어서 궁금한 기업 리서치할때 한번 참고하기 좋겠네요

#조선 #HII

HII REMUS UUV(무인 잠수정)의 자동 투입 및 회수 시스템(Sea Launcher) 실증 성공 (프리장 +6%)

- End-to-End 자동화로 투입부터 임무 수행, 회수까지 전 과정을 자동화함으로써 유/무인 팀 협력의 핵심 난제를 해결

- 거친 해상 환경이나 적대적 교전 지역에서 갑판 위 병사가 직접 수동으로 장비를 회수할 필요가 없어 인명 피해를 방지

https://hii.com/news/hii-successfully-demonstrates-sea-launcher-ship-based-automated-launch-and-recovery-of-remus-autonomous-underwater-vehicle/

#방산 #드론 #PLTR

글로벌 방산 밸류체인

한화엔진 선박엔진 수주 공시

@ 계약금액: 4,340억원
@ 마지막 엔진 납기: 2029년 6월

새해 첫 수주 공시와 함께
2029년 납기를 오픈합니다.

이번엔 진짜 4천억 짜리 신규계약! 중국향이지 않을까

'美 조선사' 헌팅턴잉걸스, '골든돔' 사업 계약 체결 $HII

(Official) HII의 미션 테크놀로지스 부문이 미 전쟁부 산하 해상방어국(MDA)으로부터 최대 $151B 규모의 SHIELD 계약을 수주했다. SHIELD는 미 미사일 방어국(MDA)이 추진하는 대규모 국토 방어 사업의 명칭이며, '골든 돔(Golden Dome)' 이니셔티브를 구현하기 위한 핵심 엔진이다. HII는 SHIELD를 위해 지향성 에너지, 지휘통제 시스템 통합, 사이버 작전, 마이크로일렉트로닉스 등 자사가 보유한 검증된 기술력을 전 분야에 걸쳐 제공한다.

어제 보도가 하나 더 떴었네요. 당분간 수주가 더 나올 것 같긴 한데, 여전히 문제는 납기입니다. 인력 체계는 충분히 갖췄는데 이들을 숙련시키는데 아직 조금 더 시간이 필요해 보이고 공급망 최적화도 관건입니다. 이번 실적에서 주목해야 할 점이 이 부분입니다. 실적은 2월 6일에 나옵니다.

종합적으로 해석해보자면,

1) 원전 숫자보다 중요한건 공기
- 글로벌 평균은 건설기간 장기화가 구조적 문제.
- 중국은 예외적으로 공기통제 + 반복 표준화 성공.

2) 2025년 신규착공 = 사실상 중국 + 러시아 위주
- 서방 신규 대형원전은 여전히 제한적
- 유럽 및 미국은 LTO(수명연장) + SMR 전략위주
- 대형 상업로는 지정학적으로 동진(東進)

3) 우라늄 가격구조 : 현물 → 장기 후행
- 현물은 투자수요(Sprott) + 실물 수요 동시자극
- 장기계약은 유틸리티 보수적 행태로 후행
- 사이클 초중반 구조에 해당

4) 거래량 데이터
- 가격 상승 대비 거래량은 과열이 아닌 듯
- 즉, 투기적 버블보다는 구조적 타이트함이 반영

5) 선물 곡선
- 전 구간 콘탱고
- 시장이 고점보다는 중기 공급부족을 가격에 반영 중.

* 정리하자면, 글로벌 원전은 숫자보다 속도에서 중국 독주 중이고, 대형원전 EPC, 기자재, 연료 체인은 중국 중심 재편. 미국, 유럽은 원전 부활하되 LTO, SMR, 데이터센터 특화경로.

오늘 대법원에서 관세 판결 없다고 하네요 잠이나 자자..

오늘 에너지랑 해양시추쪽 분위기가 좋은데 눈에 들어온거 2개

- Technip FMC는 계속 신고가 갱신중
- 엑슨모빌도 3년의 박스권 돌파후 신고가 갱신 (차트)

#에너지 #Oil #Offshore

오늘 해양시추 관련 뉴스를 찾아보면..

노르웨이 57개 해양 석유/가스 탐사 라이선스 오픈

- 향후 생산 감소 속도를 늦추기위해, 내년에는 더 큰 규모로 오픈 예정 (70개)

- 녹색당과 환경 단체들은 기후 목표와 상충된다며 회의장 밖에서 항의 시위

최근 10년간
2016년: 36개
2017년: 27개
2018년: 53개
2019년: 57개
2020년: 31개
2021년: 40개
2022년: 34개
2023년: 34개
2024년: 42개
2025년: 49개
2026년: 57개

- 코로나때 저점찍고 다시 증가하는 추세

- 친환경 어쩌고 해도.. 석유는 써야죠

https://www.reuters.com/business/energy/norway-awards-57-drilling-permits-offshore-oil-gas-exploration-round-2026-01-13/

#PLTR

LIG 장녀도 팔란티어에서 일하는 중

- 참고로 LIG넥스원은 팔란티어와 계약 중

https://www.ngetnews.com/news/articleView.html?idxno=545495