기억보단 기록을
#AI #GOOGL 엔터프라이즈 AI M/S - 단순 유저수에서는 OpenAI가 앞서지만, 엔터프라이즈 시장만 보면 앤쓰로픽이 리딩 중 - 특히 지난 3년간 트렌드를 보면, OpenAI의 마켓쉐어는 줄고, 그 자리를 앤쓰로픽과 구글이 차지하는 중이라는게 흥미로운 포인트
#소비재
로컬 브랜드들이 유럽의 명품 거인들을 앞지르는 중 (FT)
1) 베이징의 명품 쇼핑몰에서 루이비통 등 서구 럭셔리 부티크는 한산한 반면, '라오푸 골드(Laopu Gold)' 같은 중국 로컬 브랜드 매장은 문전성시를 이루고 있음. 소비자들이 "품질이 훌륭하고 내 취향에 맞으면서도 가격은 덜 비싸다"며 자국 브랜드를 선호하는 현상이 뚜렷해짐
2) 럭셔리 산업의 양대 시장인 미국과 중국에서 소비자들이 오랜 기간 시장을 지배해 온 유럽 브랜드 대신, '홈그라운드 헤리티지'를 내세운 로컬 대안으로 눈을 돌리는 추세가 가속화되고 있음
3) 중국에서는 라오푸 골드, 아이시클(Icicle, 캐시미어), 송몬트(Songmont, 가방) 같은 브랜드가 현대적 중국 럭셔리를 재정의하고 있음. 이들은 문화적 자부심과 독창적인 디자인(주판, 조롱박 모양 등)을 앞세워 급성장 중이며, 특히 라오푸 골드는 상장 후 주가가 800% 이상 폭등함
4) 미국에서는 랄프 로렌(Ralph Lauren)과 코치(Coach) 같은 헤리티지 브랜드가 부활하고 있음. 코치는 '태비(Tabby)' 백 등으로 Z세대를 사로잡으며 할인 매장 이미지를 탈피했고, 랄프 로렌은 '아메리카나'의 향수를 자극하는 시네마틱한 마케팅으로 자국 내 소비를 이끌어냄
5) 베인(Bain)의 클라우디아 다르피지오는 "럭셔리는 문화 창의 산업인데, 전 세계에 단 하나의 문화(유럽 문화)만 존재한다고 말하는 것은 이상하다"며, 각국의 로컬 브랜드가 고유의 문화를 해석하여 경쟁력을 갖추는 현상이 산업 건전성 측면에서 긍정적이라고 평가함
로컬 브랜드들이 유럽의 명품 거인들을 앞지르는 중 (FT)
Key takeaways
- 글로벌 럭셔리 시장의 패러다임이 '유럽 중심의 일방적 동경'에서 '자국 문화에 기반한 로컬 헤리티지와 가치 소비'로 이동하고 있음
- 중국의 '궈차오(애국 소비)'와 미국의 '아메리카나' 부활은 결국 소비자들이 명품에서 단순한 브랜드 로고가 아닌, 자신들의 정체성과 공명하는 스토리와 합리적 가치를 찾기 시작했다는 신호
1) 베이징의 명품 쇼핑몰에서 루이비통 등 서구 럭셔리 부티크는 한산한 반면, '라오푸 골드(Laopu Gold)' 같은 중국 로컬 브랜드 매장은 문전성시를 이루고 있음. 소비자들이 "품질이 훌륭하고 내 취향에 맞으면서도 가격은 덜 비싸다"며 자국 브랜드를 선호하는 현상이 뚜렷해짐
2) 럭셔리 산업의 양대 시장인 미국과 중국에서 소비자들이 오랜 기간 시장을 지배해 온 유럽 브랜드 대신, '홈그라운드 헤리티지'를 내세운 로컬 대안으로 눈을 돌리는 추세가 가속화되고 있음
3) 중국에서는 라오푸 골드, 아이시클(Icicle, 캐시미어), 송몬트(Songmont, 가방) 같은 브랜드가 현대적 중국 럭셔리를 재정의하고 있음. 이들은 문화적 자부심과 독창적인 디자인(주판, 조롱박 모양 등)을 앞세워 급성장 중이며, 특히 라오푸 골드는 상장 후 주가가 800% 이상 폭등함
4) 미국에서는 랄프 로렌(Ralph Lauren)과 코치(Coach) 같은 헤리티지 브랜드가 부활하고 있음. 코치는 '태비(Tabby)' 백 등으로 Z세대를 사로잡으며 할인 매장 이미지를 탈피했고, 랄프 로렌은 '아메리카나'의 향수를 자극하는 시네마틱한 마케팅으로 자국 내 소비를 이끌어냄
5) 베인(Bain)의 클라우디아 다르피지오는 "럭셔리는 문화 창의 산업인데, 전 세계에 단 하나의 문화(유럽 문화)만 존재한다고 말하는 것은 이상하다"며, 각국의 로컬 브랜드가 고유의 문화를 해석하여 경쟁력을 갖추는 현상이 산업 건전성 측면에서 긍정적이라고 평가함
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기억보단 기록을
#소비재 로컬 브랜드들이 유럽의 명품 거인들을 앞지르는 중 (FT) Key takeaways - 글로벌 럭셔리 시장의 패러다임이 '유럽 중심의 일방적 동경'에서 '자국 문화에 기반한 로컬 헤리티지와 가치 소비'로 이동하고 있음 - 중국의 '궈차오(애국 소비)'와 미국의 '아메리카나' 부활은 결국 소비자들이 명품에서 단순한 브랜드 로고가 아닌, 자신들의 정체성과 공명하는 스토리와 합리적 가치를 찾기 시작했다는 신호 1) 베이징의 명품 쇼핑몰에서 루이비통…
#소비재
기사에 나온 미국 회사들 중에 2개가 보이네요! 조용히 우상향 중
1) 랄프로렌 (RL)
2) Tapestry (TPL) - Coach 소유한 모기업
특히 TPL 매출은 조금씩 우상향 하는 느낌
참고로 작년에 조지아주에 있을때 Coach 매장 갈때마다 사람들이 바글바글했음. 저희 내무부장관님도 Coach를 너무 좋아해서 결혼 선물로 가방 하나 상납함 😂
한국인 여성분들도 Coach 좋아하나요? 요즘 가방 디자인 잘 뽑긴 하던데 한국 인지도 궁금하네요
기사에 나온 미국 회사들 중에 2개가 보이네요! 조용히 우상향 중
1) 랄프로렌 (RL)
2) Tapestry (TPL) - Coach 소유한 모기업
특히 TPL 매출은 조금씩 우상향 하는 느낌
참고로 작년에 조지아주에 있을때 Coach 매장 갈때마다 사람들이 바글바글했음. 저희 내무부장관님도 Coach를 너무 좋아해서 결혼 선물로 가방 하나 상납함 😂
한국인 여성분들도 Coach 좋아하나요? 요즘 가방 디자인 잘 뽑긴 하던데 한국 인지도 궁금하네요
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#조선
https://www.hankyung.com/article/2026011998371
중고선가가 높을수록 선주는 신조선가 인상에 대한 심리적 저항이 약해지고, 조선소는 가격 협상에서 우위를 확보할 수 있어서다. 조선업계 관계자는 “지금처럼 선박 건조 일정이 3년 치 일감으로 꽉 찬 상황에서는 조선사들도 가격을 낮춰 수주에 나설 필요가 없다”며 “여기에 중고가도 오르면 지금 계약하지 않으면 더 비싸진다는 심리가 붙는다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2026011998371
트럼프, 미국의 차기 원자력 르네상스 촉발 (US DOE)
1) 트럼프 행정부는 이전 정부의 정책을 뒤집고 에너지 비용 절감과 전력망 신뢰성 회복을 추진하며, 원자력 발전 용량을 2024년 100GW에서 2050년 400GW로 4배 확대하는 것을 목표로 설정
2) 바이든 행정부 시절 30% 급등한 전기료를 안정화하고 2030년경 예상되는 정전 위험을 방지하기 위해, 원자력을 통해 저렴하고 안정적인 전력을 공급하고자 함
3) 에너지부(DOE)는 차세대 원자로 개발과 국내 공급망 복원을 위해 27억 달러의 우라늄 농축 투자, 8억 달러의 SMR(소형모듈원전) 지원 등 대규모 재정 지원을 실행
4) 2025년 5월 발령된 4건의 행정 명령과 에너지 지배력 금융 프로그램(EDF)을 기반으로 원전 산업 생태계를 재건하고 AI 데이터 센터 등 미래 에너지 수요에 대응
[언급된 주요 상장 기업]
- Constellation Energy (NASDAQ: CEG)
- Cameco Corporation (NYSE: CCJ)
- Brookfield Asset Management (NYSE: BAM)
https://www.energy.gov/articles/fact-sheet-energy-department-delivering-accelerating-deployment-nuclear-power
1) 트럼프 행정부는 이전 정부의 정책을 뒤집고 에너지 비용 절감과 전력망 신뢰성 회복을 추진하며, 원자력 발전 용량을 2024년 100GW에서 2050년 400GW로 4배 확대하는 것을 목표로 설정
2) 바이든 행정부 시절 30% 급등한 전기료를 안정화하고 2030년경 예상되는 정전 위험을 방지하기 위해, 원자력을 통해 저렴하고 안정적인 전력을 공급하고자 함
3) 에너지부(DOE)는 차세대 원자로 개발과 국내 공급망 복원을 위해 27억 달러의 우라늄 농축 투자, 8억 달러의 SMR(소형모듈원전) 지원 등 대규모 재정 지원을 실행
4) 2025년 5월 발령된 4건의 행정 명령과 에너지 지배력 금융 프로그램(EDF)을 기반으로 원전 산업 생태계를 재건하고 AI 데이터 센터 등 미래 에너지 수요에 대응
[주요 타임라인]
* 2026년 1월: 국내 농축 시설 강화 및 LEU/HALEU 공급망 확대를 위해 27억 달러 투자 발표
* 2025년 12월: TVA와 Holtec의 SMR(소형모듈원전) 배치 가속화를 위해 8억 달러 지원
* 2025년 11월 18일: Constellation의 크레인 청정 에너지 센터(펜실베이니아) 재가동 프로젝트에 10억 달러 대출 지원 확정
* 2025년 10월 28일: Westinghouse 기술 가속화를 위해 Cameco, Brookfield와 전략적 파트너십 체결
* 2025년 9월 30일: 핵연료 공급망 강화를 위한 선진 핵연료 라인 파일럿 프로젝트 4개사 선정
* 2025년 8월: HALEU 공급 조건부 약정(3개사) 및 원자로 파일럿 프로그램 대상(11개사) 선정 발표
* 2025년 7월: AI 데이터 센터 및 에너지 인프라 개발 부지 선정, 신규 원자로 파일럿 프로그램 개시
* 2025년 5월 23일: 국가 안보 및 원전 산업 재건을 위한 4건의 행정명령 발표
* 2025년 4월 9일: 5개 원자력 개발사에 HALEU 공급 조건부 약정 체결
* 2025년 2월 5일: 상업용 원자력 우선 지원을 위한 첫 번째 장관 명령 발령
[언급된 주요 상장 기업]
- Constellation Energy (NASDAQ: CEG)
- Cameco Corporation (NYSE: CCJ)
- Brookfield Asset Management (NYSE: BAM)
https://www.energy.gov/articles/fact-sheet-energy-department-delivering-accelerating-deployment-nuclear-power
Energy.gov
FACT SHEET: The Energy Department Is Delivering On Accelerating The Deployment Of Nuclear Power
President Trump is Unleashing America’s Next Nuclear Renaissance
#PLTR
HD현대-팔란티어, 그룹 전반으로 전략적 파트너십 확대
1) HD현대와 팔란티어 테크놀로지스가 기존의 전략적 협력을 그룹 전체로 강화 및 확장하는 파트너십을 체결함
2) 이번 협약은 팔란티어가 한국에서 맺은 파트너십 중 역대 최대 규모이자 최장기 계약이라는 점에서 상징성이 큼
3) 2021년 HD현대오일뱅크를 시작으로 조선 및 건설기계 분야에서 거둔 성과를 바탕으로 그룹 전 계열사로 AIP(인공지능 플랫폼) 도입을 넓힘
4) 기존 조선·정유 외에 전력기기, 로보틱스, 해양 애프터마켓 서비스(AM) 등 전 사업 영역에 팔란티어의 파운드리와 AIP가 적용될 예정임
5) 팔란티어 플랫폼은 디지털 트윈 및 3D 모델링 역량을 보완하는 '오케스트레이션 레이어(Orchestration Layer)' 역할을 수행하며 데이터를 단일 시스템으로 통합함
6) 양사는 향후 몇 년 내에 '파운드리 및 AIP 센터 오브 엑셀런스(CoE)'를 설립하여 임직원의 AI 분석 역량을 내재화하고 혁신 문화를 확산시킬 계획임
7) 정기선 HD현대 회장은 이번 협력을 통해 전사 데이터와 워크플로우를 연결하여 더 빠르고 정교한 의사결정 체계를 구축할 것이라 밝힘
https://www.businesswire.com/news/home/20260120055504/en/HD-Hyundai-and-Palantir-Expand-Group-Wide-Strategic-Partnership
HD현대-팔란티어, 그룹 전반으로 전략적 파트너십 확대
- 수백억 달러 규모의 다년 계약 (정확한 기간 및 금액 공개x)
- 팔란티어 도입 후 선박 제조 속도 30% 향상
1) HD현대와 팔란티어 테크놀로지스가 기존의 전략적 협력을 그룹 전체로 강화 및 확장하는 파트너십을 체결함
2) 이번 협약은 팔란티어가 한국에서 맺은 파트너십 중 역대 최대 규모이자 최장기 계약이라는 점에서 상징성이 큼
3) 2021년 HD현대오일뱅크를 시작으로 조선 및 건설기계 분야에서 거둔 성과를 바탕으로 그룹 전 계열사로 AIP(인공지능 플랫폼) 도입을 넓힘
4) 기존 조선·정유 외에 전력기기, 로보틱스, 해양 애프터마켓 서비스(AM) 등 전 사업 영역에 팔란티어의 파운드리와 AIP가 적용될 예정임
5) 팔란티어 플랫폼은 디지털 트윈 및 3D 모델링 역량을 보완하는 '오케스트레이션 레이어(Orchestration Layer)' 역할을 수행하며 데이터를 단일 시스템으로 통합함
6) 양사는 향후 몇 년 내에 '파운드리 및 AIP 센터 오브 엑셀런스(CoE)'를 설립하여 임직원의 AI 분석 역량을 내재화하고 혁신 문화를 확산시킬 계획임
7) 정기선 HD현대 회장은 이번 협력을 통해 전사 데이터와 워크플로우를 연결하여 더 빠르고 정교한 의사결정 체계를 구축할 것이라 밝힘
https://www.businesswire.com/news/home/20260120055504/en/HD-Hyundai-and-Palantir-Expand-Group-Wide-Strategic-Partnership
Businesswire
HD Hyundai and Palantir Expand Group-Wide Strategic Partnership
HD Hyundai and Palantir Technologies Inc. have strengthened their alliance by reinforcing the strategic partnership. This alliance represents the largest and...
#PLTR
팔란티어-ICE 'ImmigrationOS' 및 시스템 현대화 계약 확대
1) 팔란티어는 ICE와 약 3,000만 달러 규모의 신규 계약을 통해 차세대 이민 관리 플랫폼인 'ImmigrationOS'를 구축하기로 함
2) 해당 플랫폼은 기존의 수사 케이스 관리(ICM) 시스템을 기반으로 하며, 데이터 마이닝과 AI를 활용해 이민자의 식별부터 추방까지의 전 과정을 통합 관리함
3) 주요 기능으로는 범죄 연루자 및 비자 만료자의 우선순위 분류, 자진 출국 사례의 실시간 추적, 연방 기관 간의 데이터 통합 공유 등이 포함됨
4) 2025년 9월에는 'ImmigrationOS'의 지속적인 운영 및 유지보수(O&M)를 위해 2,990만 달러 규모의 태스크 오더(Task Order)가 추가로 낙찰됨
5) 가장 최근인 2026년 1월 16일, ICE는 수사 케이스 관리(ICM) 및 수사 분석(IA) 시스템의 현대화를 위한 신규 사업 공고를 냈으며, 팔란티어 기술의 고도화가 핵심 역할을 할 것으로 전망됨
6) 이번 계약은 2027년 9월까지 지속될 예정이며, 팔란티어는 ICE의 운영에 필요한 독점적인 기술력을 보유한 '단일 공급원(Limited Source)'으로 명시됨
7) 팔란티어의 소프트웨어는 국세청(IRS), 사회보장국 등 다양한 정부 기관의 데이터를 결합하여 정교한 AI 프로필을 생성하는 오케스트레이션 레이어 역할을 수행함
https://sam.gov/opp/5477991867424397affe85e2fad8b5fc/view
팔란티어-ICE 'ImmigrationOS' 및 시스템 현대화 계약 확대
1) 팔란티어는 ICE와 약 3,000만 달러 규모의 신규 계약을 통해 차세대 이민 관리 플랫폼인 'ImmigrationOS'를 구축하기로 함
2) 해당 플랫폼은 기존의 수사 케이스 관리(ICM) 시스템을 기반으로 하며, 데이터 마이닝과 AI를 활용해 이민자의 식별부터 추방까지의 전 과정을 통합 관리함
3) 주요 기능으로는 범죄 연루자 및 비자 만료자의 우선순위 분류, 자진 출국 사례의 실시간 추적, 연방 기관 간의 데이터 통합 공유 등이 포함됨
4) 2025년 9월에는 'ImmigrationOS'의 지속적인 운영 및 유지보수(O&M)를 위해 2,990만 달러 규모의 태스크 오더(Task Order)가 추가로 낙찰됨
5) 가장 최근인 2026년 1월 16일, ICE는 수사 케이스 관리(ICM) 및 수사 분석(IA) 시스템의 현대화를 위한 신규 사업 공고를 냈으며, 팔란티어 기술의 고도화가 핵심 역할을 할 것으로 전망됨
6) 이번 계약은 2027년 9월까지 지속될 예정이며, 팔란티어는 ICE의 운영에 필요한 독점적인 기술력을 보유한 '단일 공급원(Limited Source)'으로 명시됨
7) 팔란티어의 소프트웨어는 국세청(IRS), 사회보장국 등 다양한 정부 기관의 데이터를 결합하여 정교한 AI 프로필을 생성하는 오케스트레이션 레이어 역할을 수행함
https://sam.gov/opp/5477991867424397affe85e2fad8b5fc/view
기억보단 기록을
2번 관련해서 계약서를 직접 읽어보면 팔란티어를 단독 선정한 이유가 잘 나와있음
1) 보안 인증: FedRAMP High 및 DoD Impact Level 5(IL5) 등급의 보안 인증을 이미 보유하고 있어 즉시 도입이 가능함
2) 신속성: 타 업체 이용 시 시스템 재구축 및 인증에 수년이 걸릴 수 있으나, 팔란티어는 며칠 내에 구현 가능함
3) 통합 역량: 농무부(USDA)의 복잡한 데이터 시스템을 단일 플랫폼으로 통합하고 실시간 분석이 가능한 유일한 솔루션으로 판단됨
특히 3번 관련해서 Databricks, Snowflake, IBM, SAS, Alteryx 등 다른 데이터 솔루션 업체도 검토했지만 적합하지 않았다고 명시함
1) 보안 인증: FedRAMP High 및 DoD Impact Level 5(IL5) 등급의 보안 인증을 이미 보유하고 있어 즉시 도입이 가능함
2) 신속성: 타 업체 이용 시 시스템 재구축 및 인증에 수년이 걸릴 수 있으나, 팔란티어는 며칠 내에 구현 가능함
3) 통합 역량: 농무부(USDA)의 복잡한 데이터 시스템을 단일 플랫폼으로 통합하고 실시간 분석이 가능한 유일한 솔루션으로 판단됨
특히 3번 관련해서 Databricks, Snowflake, IBM, SAS, Alteryx 등 다른 데이터 솔루션 업체도 검토했지만 적합하지 않았다고 명시함
농무부 계약과 비슷한 단일 공급 케이스!
타사는 선발 과정에서 모두 탈락했고, 까다로운 선발 조건을 모두 통과한 팔란티어만 단독 낙찰 되었음
타사는 선발 과정에서 모두 탈락했고, 까다로운 선발 조건을 모두 통과한 팔란티어만 단독 낙찰 되었음
#석탄
오리진 에너지, 노후 석탄발전소 가동 연장
1) 오리진 에너지(Origin Energy)는 호주 에너지 시장 운영 기구(AEMO)에 에라링(Eraring) 발전소의 4개 유닛 전체 가동 기간을 2029년 4월 30일까지 연장한다고 통보
2) 이번 결정은 뉴사우스웨일스(NSW)주의 에너지 전환 과정에서 전력 공급의 안정성과 계통 보안을 유지하기 위한 필수적인 조치였음
3) 재생 에너지, 저장 장치 및 송전망 프로젝트가 완전히 구축될 때까지의 시간을 벌고 노후화된 화석 연료 발전 설비의 신뢰성 하락 리스크에 대응하려는 목적
오리진 에너지, 노후 석탄발전소 가동 연장
Key Takeaways
- 결국 당장 전기 필요할 때 쓸 수 있는건 '석탄'
1) 오리진 에너지(Origin Energy)는 호주 에너지 시장 운영 기구(AEMO)에 에라링(Eraring) 발전소의 4개 유닛 전체 가동 기간을 2029년 4월 30일까지 연장한다고 통보
2) 이번 결정은 뉴사우스웨일스(NSW)주의 에너지 전환 과정에서 전력 공급의 안정성과 계통 보안을 유지하기 위한 필수적인 조치였음
3) 재생 에너지, 저장 장치 및 송전망 프로젝트가 완전히 구축될 때까지의 시간을 벌고 노후화된 화석 연료 발전 설비의 신뢰성 하락 리스크에 대응하려는 목적