다시 한번 강조하지만 여긴 아직 펀더멘탈은 없음. 지금은 순전히 내러티브로만 가는 섹터입니다.

넥스틸 연도별 실적 추이
에너지용 유정관 북미 수출. 최근 2년 연평균 영업이익 1600억원. 시가총액 2600억원

트럼프가 시추 규제 풀어주면 국내 관련주에는 강관이 있음

- 넥스틸, 휴스틸, 세아제강

도람푸에 이어 상원도 스윕

제목 : [실적 속보] 카메코(CCJ), 실적 저조에도 가이던스는 상향 *연합인포맥스*
카메코는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 7억 2,060만 캐나다달러(+25% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 5,150만 캐나다달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS -0.01캐나다달러(전년 동기 0.32캐나다달러)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.27캐나다달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 +0.57%를 기록하고 있다. 3분기 중 우라늄 생산량은 430만 파운드로, 전년 동기 300만 파운드에서 증가했다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 28.5억~30.0억 달러에서 30.1억~31.6억 달러로 상향 조정했고 / 조정 EBITDA 가이던스를 4.45억~5.10 억 달러에서 4.60억~5.30억 달러로 상향했다. 이러한 가이던스 상향은 우라늄 평균실현가격 전망치가 기존 파운드당 74.70달러에서 77.80달러로 상향된 것에 따른다. 연간배당을 0.16캐나다달러로 발표했다.

이거 진출하는 회사는 피하기. 미국인 컨트롤하기 어렵고 역마진 날 리스크 있음

HD현대미포 수주 공시

@ 선종: 18K LNG BV
@ 수량: 4척
@ 선가: 92.5백만달러/척

9월 5일에 받은
18K LNG BV에 비해
선가가 0.1백만달러 높네요.

오늘까지 누적해서
HD현대미포 orderbook에 확보한
LNG BV는 총 7척입니다.

맥킨지 Oil/Gas 섹터 분석

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/key-considerations-for-ceos-in-the-oil-and-gas-sector?stcr=826118831DBF488B979DA8DA451B76CF&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=5cd8136a39c64fcbbec11200fd4743f3&hctky=14044017&hdpid=a77704bf-3082-404b-b40d-bedf8d5571b3

『제조업 일자리 감소라는 현상을 무역적자가 원인이라는 분석은 과거 자료를 봐도 안 맞고 경제학 이론으로도 문제가 많다.』

『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』

→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.

http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295

장기적으로 트럼프의 정책은 오히려 미국의 기축통화국 지위를 잃어버리는 방향이라고 생각함.. 이번 대선 공약보면 인플레를 다시 심화시킬수 있는 요소가 많아서, 혹시 모를 기준금리 재인상도 염두해두고 잘 대응해야할듯

세계 최대 변압기 공급업체, 변압기 쇼티지 심화 경고 (자료: FT)

- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고

- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급

“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”

- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용

그리고 이어지는 국가단위 맨해튼 프로젝트 경쟁 (자료: Bloomberg)

- 🇸🇦사우디아라비아는 중동 내 AI 경쟁(특히 🇦🇪UAE)에 뒤쳐지지 않기 위해 AI Hub를 위한 $100B 규모 프로젝트 "Project Transcendence" 이니셔티브 계획 중

- 데이터센터, 스타트업 및 기타 인프라에 전반에 투자할 예정. 최근 구글과 사우디 PIF가 AI Hub 개발을 위한 계약에 나섰던 것이 단초, 양사는 아랍어 AI 모델 개발을 포함해 $5~10B 가까이 투자할 계획

- 사우디 PIF는 a16z와도 최대 $40B 규모의 AI 펀드 조성 협의 진행 중이기도 함. 사우디/UAE가 암묵적으로 미국 정부의 승인을 받은 2H24부터 적극적으로 AI 개발경쟁에 쩐주로 나서는 모습

앞으로도 중동에서 변압기 엄청나게 수입해가겠네요

금투세 폐지에…'가상자산 과세 2년 유예' 힘 실린다

2024년 세법 개정안에 따라 가상자산 과세 시점을 2027년으로 2년 연기하는 방안 제안

👉자세히 보기

#금투세 #가상자산

제발요 ㅋㅋ

일진전기 홍성 신공장 준공.

“초고압 변압기 약 20대를 동시에 수용할 수 있는 규모입니다. 당장 내일부터 본 생산에 들어갈 준비가 끝났습니다”

https://news.1rj.ru/str/nakedfist/7060

* 응원합니다

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~ 10일 방산업계에 따르면 앵거스 탑시 캐나다 해군사령관(중장·참모총장급)이 이날 한화오션의 경남 거제 조선소를, 오는 12일에 HD현대중공업의 울산 조선소를 잇달아 찾는다

~ 이는 캐나다 국방부가 잠수함 신규 도입 절차를 공식 개시한 7월 이후 캐나다 측이 한국에서 처음으로 소화하는 일정인 것으로 알려졌다

~ 캐나다 측은 한국·프랑스·독일·스페인·스웨덴에 관련 정보를 요청한 상태로, 최근 우리 업체들은 입찰 참여의향서를 제출하고 있다고 한다. 이후 2026년 또는 2027년까지 계약이 체결될 예정이다

~ 캐나다는 3000톤급 잠수함 8~12척을 도입할 예정이다. 순수사업비는 20조 원이 넘고 후속 군수지원까지 포함하면 총 60조 원 규모로 추산된다. 이는 폴란드 방산 수출 442억 달러(60조 9916억 원) 규모와 맞먹는 초대형 사업이다

https://n.news.naver.com/article/421/0007897144?sid=100

#원자력 #SMR

뉴스케일 어닝콜

https://blog.naver.com/cashcat_90/223654734938 (캐쉬캣님)