⚡️ 변압기 단가 꺾였는데 어떡하죠..

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

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[내용]
1. 10월 20일 기준 초고용량변압기 수출 단가가 23년 3월 수준까지 꺾여서 10.23(월) 효성중공업 등 장중 -11%대까지 하락하였습니다.

2. 텔레그램 상 (1) 시장이 여태 오해해서 과하게 오른거다 or (2) 추세는 우상향 유지할 거고, 20일 데이터 의미없으니 정상화될 거다라는 의견이 교류된 것 같았습니다.
* 상황이 다르긴 하지만 8월 여름휴가로 공백생겨서 잠시 이슈가 있던 걸 한번 참고해보시면 도움되실 것 같습니다. 참고

3. 피카츄 아저씨 의견은 아래와 같습니다.
1) 변압기 섹터는 22년부터 꾸준히 증가 추이를 보이면서, 특히 23년 6~8월 동안 단기급등한 섹터입니다.

2) 또, 기관 비중이 크다보니 당분간 크게 매수세가 들어오기는 어려워보이고, 따라서 기간조정은 필수적으로 보입니다. 특히 9,10월 같은 조정장세에서 의심스러운 부분이 나오면 시장이 자연스레 반영할 것 같습니다.
=> 종합하면, 변동성이 심할 수밖에 없는 상황입니다.

3) 장기 추세는 계속 좋을 것이라는 믿음은 변함 없습니다. 또, 소형 변압기 단가는 아직 안 꺾이기도 했습니다.
그래도 초고용량 변압기 단가가 꺾여 나온 것은 사실이기 때문에 여러 가지 시나리오에 맞춰 대응해야할 것 같습니다.

4) 각 기업 IR 소통해서 단가가 상대적으로 저렴한 이전 계약 물량을 내보냄으로써 생긴 일시적인 하락인지, 아니면 초고용량 변압기 중에서도 단가가 싼 애들이 나간건지, 또는 9월 연휴로 인한 공백이 발생한건지 체크해야하는데 리포트 보면서 정리되는대로 말씀드리겠습니다.

📌 결론: 변압기 산업에 대한 긍정적 시선은 유지. 단, 수출 단가가 꺾여 나온 건 변함 없는 사실이기 때문에 무시할 수만은 없음.
- 변압기에 대한 긍정적인 뷰는 변하지 않습니다. 에너지와 자원의 무기화에 대해 10여년에 걸쳐 확인했고 미-중 분위기도 악화되는 점 또한 특기할 만합니다.
- 사견으로는 수주 산업이기 때문에 이 수출 단가가 정말 꺾인 게 맞나?라는 생각이 들지만, 꺾여나온 건 팩트이기 때문에 이유는 확인해봐야겠습니다.

💬 최근에 현업과 개인적인 사정으로 인해 업로드가 없는 점 양해부탁드립니다.

💬 블로그 이벤트 추첨을 아직 못하였는데 조만간 공지드리겠습니다 죄송합니다 (__)

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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⚡️3Q23 효성중공업 IR자료 리뷰(feat. 10년 대호황 딱 대!!!)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

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[두 줄 요약]
1. 중공업 미국발 10년짜리 대호황. 전세계가 변압기를 찾는다.
2. 건설 부문 중공업 발목 안 잡아요 진짜 정말로ㅜ

[내용]
1. 3Q23 효성중공업 연결 매출 10,394억원, 영업이익 946억원 달성
- 효성중공업 23년 3분기 매출은 10,394억원으로 QoQ 7.4% 감소, YoY 32.2% 늘었습니다.
- 영업이익은 946억원으로 QoQ +10.4%, YoY +168.6%의 서프라이즈를 기록했습니다.
- 영업이익률 또한 2Q23 대비, 1.5%p 상승한 9.1%를 기록했습니다.
- 8월에 잠시 이슈가 됐듯 여름휴가, 추석연휴 등 영업일이 적은 것 감안해도 크게 성장했습니다.

2. 중공업 부문(전력기기, 수소 등) 고마진 프로젝트 매출 비중 확대 및 해외법인 정상화로 OPM 12.3% 달성
- OP 728억원, OPM 12.3%, 수주잔고 3.5조, 신규수주 5,646억원
- 미국 생산법인 생산량 증대 및 수익성 개선으로 3분기 흑자 전환
- 미국 시장 향후 10년간 유래 없는 초호황 기조 예상, 인력 확보 중
- 프랑스, 영국 송전청 및 독립국가연합 대규모 수주
- 아시아 생산법인 정상화와 중국, 인도, 대만 지역 수주 확대

3. 건설부문: 분양 리스크가 적고 수익성이 보장되는 프로젝트 위주로 선별 수주 진행
- OP 218억원, OPM 4.9%, 수주잔고 4.4조, 신규수주 2,036억원
- 수익성 높은 사업, 분양 리스크가 없는 공공사업 및 청년주택 위주, 서울/수도권 위주

4. 23년 3분기 총평(Appendix)
- 중공업 부문: 미국, 유럽 시장 위주의 고마진 프로젝트 매출 증가와 미국 법인 흑자 전환으로 OPM 12% 달성
- 건설 부문: 분양리스크가 없는 기성불, 공공사업 위주 수주 지속하며 기존 수주잔 기반으로 안정적인 실적 유지

📌 결론: 전력기기 10년 대호황 딱 대. 건설 리스크 아닙니다 진짜루;;
- 미국 시장 향후 10년간 유래 없는 초호황이라는 멘트가 인상적이었습니다.
- 전력기기 분야만 따지면 HD현대일렉트릭과 비슷한 OPM 기록했고, 고가 수주의 효과가 점점 나타나고 있습니다.
- 건설 분야 코멘트는 전력기기 발목 안 잡는다고 호소하는 게 느껴지네요^^;
- 수소, 데이터센터, 풍력터빈 등 신사업도 지속하는 게 인상적입니다.⚡️

💬 지난 분기에도 말씀드렸다시피 다른 전력기기 관련 주식들과 밸류 갭이 있는 편입니다.
💬 OPM(영업이익률)은 마진을 얼마나 남겨먹냐는 얘긴데, 지금 현상을 바꿔 말하면 ‘마진 점점 많이 남겨도 잘 팔려요!’라고 생각하시면 됩니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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개인적인 일이 어느정도 마무리 돼서 그간 밀린 자료들과 함께 뵙겠습니다:)

기다려주셔서 감사합니다⚡️

⚡️내년뿐만 아니라 내후년, 또 그 이후 상당 기간 전력기기 사업의 호황이 이어지리라고 예상(feat. HD현대일렉트릭 부사장님)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

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[세 줄 요약]
1. 대형 변압기 = 손에 꼽을 수 있는 기술적 해자 보유
2. ESG, 러-우 전쟁으로 인한 에너지 불안이 인프라 투자를 가속화함
3. 수익성 개선 위주 수주임에도 4년치 채웠고, 그 이후도 내다보는 중. 생산성 계속 높아질 것.

[내용]
[높은 생산성, 높아질 출하 물량]
1. HD현대일렉트릭은 2018년 스마트 공장을 구축함으로써 생산량을 높인 상태입니다.

2. 내년까지 울산의 공정 재배치, 앨라배마의 총조립 공간 추가확보를 통해 총합 2,200억원의 매출액 증가 효과도 기대됩니다.

[기술적 해자가 있는 장기호황]
1. 전 세계적으로 대형 변압기를 만들 수 있는 회사는 많지 않습니다. 생산 제품의 85%를 수출할 정도입니다.

2. 호황의 배경은 2020년부터 탄소중립 기조에 따라 북미·유럽을 중심으로 (1) 신재생 발전 투자가 확대되면서 전력기기 시장 상황이 개선되고, 유가 상승으로 재정적 여력을 확보한 (2) 중동의 대형 프로젝트 추진과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 (3) 에너지 수급 불안감에 따른 인프라 투자가 확대된 데 있습니다.

3. 거기다 대형 변압기는 고도의 기술력이 필요해 시장 진입이 어렵습니다.

4. 따라서 향후 3-4년의 물량이 차 있고, 10년 뒤의 물량에 대한 문의까지 들어오는 상황에서 장기 호황이 오고 있습니다.

[실적? 더 오를 것]
1. 마진 낮은 물건들이 빠지고 있는 상황이기 때문에 OPM은 12%에서 더 개선될 것이라고 합니다.

2. 내년에는 연결 기준 매출액 3억, 2030년에는 연결 기준 매출액 5억 정도 전망한다고 합니다.

3. 거기다가 내년뿐만 아니라 내후년, 또 그 이후 상당 기간 전력기기 사업의 호황이 이어지리라고 예상한다고 하시네요!


📌 결론: 기술적 해자를 바탕으로 한 장기호황, 진짜 10년짜리 호황 딱 대!
- 효성중공업 3Q23 IR의 자신감 있는 톤이 이슈가 되었었는데, HD현대일렉트릭에서도 상대적으로 조심스럽지만 장기 호황으로 보신다고 말씀해주시네요.
- 캐파 관련해서 걱정들이 많았는데 내년에도 매출 늘어날 수 있게 증설 이뤄지는 점도 주목할 만합니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[기사] 뉴데일리
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⚡️미국 역사상 최대 규모의 전력 그리드투자(by. 미국 에너지부)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 미국은 전력 그리드 투자를 통해 에너지 비용을 낮추는 것을 꾀함.
2. 역사상 최대 규모 투자가 이뤄지고 있음(34.6억 달러, 여타 투자 포함 시 80억 달러 규모 이상으로 최대 한화 10조 원 이상 규모)
3. 신재생 에너지가 전력망에서 이용될 수 있게 하는 것을 목표로 함.

[역사상 최대 규모의 투자]
1. 미국 에너지부는 34.6억 달러 규모, GRIP 프로그램의 일환으로 80억 달러 규모까지 투자가 이뤄질 것이라고 합니다. 한화로 10조에 달하는 금액입니다.

2. 58개의 프로젝트가 44개의 주에 걸쳐 이뤄지고, 결과적으로 35GW 이상의 신재생 에너지를 가용하게 하고, 재생에너지 용량이 10.5%가량 확장됩니다.

[왜 하는가?]
1. 신재생 에너지의 성공적 도입, 그리고 일자리 창출을 위해서 이 프로젝트를 진행합니다.

2. 그리드 확장은 생산-소비의 지리적 불균형을 해소하는 데 기여하여, 신재생 에너지의 문제 중 하나로 꼽혔던 그리드 안정성을 위협하는 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다.

3. 막대한 규모가 투자되는 만큼 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대됩니다.


📌 결론: 미국 에너지부가 이끌어가는 최대 규모의 투자
- 그리드 투자가 결국에는 에너지 비용 절감에 기여할 것이라는 관점에서 최대 규모의 프로젝트를 진행하고, 이는 전국적으로 이뤄집니다.
- 따라서 미국의 전력기기 초호황은 실체가 있게 진행되는 중이고 규모는 점점 커질 것입니다. 각 프로젝트별 규모 및 현황은 링크 참조 부탁드립니다. 링크

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[출처] Energy.gov
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⚡️친환경 VS 자동차 산업: 전기차가 대선 이슈가 된 이유

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 전미자동차 노조는 파업을 통해 임금 상승을 이뤄냈고, 다음 타깃은 테슬라.
2. 미국 자동차 업계가 과점 시장이었을 때는 노동자에 대한 대우가 좋은 편이었으나 오일 쇼크 이후 어려워짐.
3. 자동차 산업의 전환은 자동차 부품 산업의 전환까지 이어지기에 전기차로의 전환점에서 많은 이슈(특히나 노동자 관점에서)가 발생중

[UAW 파업이 왜 중요할까]
1. 전미자동차 노조(UAW)는 파업을 통해 임금 상승을 얻어냈습니다. 이는 자동차 생산 비용의 상승을 의미하고 곧 미제 자동차의 경쟁력의 약화로 이어집니다.

2. UAW는 GM, 포드, 스텔란티스의 임금 상승을 얻어내고, 도요타와 테슬라를 타깃으로 추가 파업을 하고자 합니다.

[전기차 전환, 왜 대선 이슈인가?]
1. 08년도 금융위기 당시 부시 대통령은 자동차 산업이 무너지면 100만명의 일자리를 잃을 수 있다고 얘기했습니다. 완성차 직접 고용인원은 50만명 수준인데, 부품사 직원을 함께 포함하기 때문입니다.

2. 내연기관은 부품 3만여개를 사용하나, 전기차는 1.9만여개로 부품 수가 단순화됩니다. 따라서 종합부품사가 아닌, 특정 부품사의 경우 산업을 위협받을 수 있습니다.

3. 따라서 산업의 전환점에서 트럼프의 “님들 일자리 잃고 싶음?”과 바이든의 친환경 정책이 맞붙게 되고 대선 이슈로 작용하고 있습니다.


📌 결론: 전기차는 나아가야할 방향은 맞지만, 성장통을 앓는 중
- 산업의 전환점에서는 성장통이 있기 마련이고, 전기차는 이에 직면한 상태입니다.
- 단순화된 부품으로 간소화된 관리 요소, 인프라 구축으로 낮아질 비용 등 나아갈 방향은 명확하지만 그 사이에 자동차 산업에 종사하는 개인들이 비용을 치루기에 대선 이슈로 다뤄지고 있습니다.

💬 월가아재 팀에서 프로젝트 런칭하신다고 하여 홍보 같이 드립니다. 링크

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[영상] 월가아재:인더스텔라
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⚡️효성중공업, 선진국 전력기기 교체 수요확대에 ‘생산능력·라인 증설’ 속도전(2023.11.12 기사)

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[세 줄 요약]
1. 미국, 유럽의 30년 이상 노후 전력 인프라 교체 및 신재생 에너지 확충 위한 전력 인프라 신슈 투자 수요 증대
2. 글로벌 선두기업의 수주가 먼저 차고 국내 업체로 물 들어오는 중. 효성중공업은 향후 10년간 초호황을 예상.
3. 국내 전력기기 공장 증설 및 미국 외 동남아 등 시장 진출 노력 중


📌 결론: 호황은 예정된 상황, 증설도 공시가 안 나올 뿐 진행 중.
- HD현대일렉트릭 기사를 통해서도 확인했지만 전력기기 업체들의 증설은 슬그머니 이뤄지고 있습니다.
- 고객사가 중동/북미로 한정될 위험에 대해서도 극복하고자 차근차근 준비중이고, 더해서 국내 수요 또한 지속될 전망입니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[기사] 시사저널
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⚡️농구천재님이 들려주시는 변압기 싸이클(feat.조선)

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[세 줄 요약]
1. HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기, 일진전기 모두 수주잔고 증가중

2. 변압기 PPI차트 우상향 중, 조선 슈퍼싸이클 시절은 가격이 일시적으로 조정받기도 했으나 오더와 함께 수직 상승. 현대미포조선은 저점대비 100배까지도 상승.

3. 글로벌 전력기기 컨콜에서 겪어본 적 없는 초호황에 대한 어리둥절함을 뉘앙스로 느끼시는 중.
+
결론은 잘 모르겠다고 하심


📌 결론: 수주잔고와 PPI지수가 증명하는 30년짜리 싸이클. 어찌될 지는 잘 모르겠다.
- 농구천재님의 글을 인용하게 된 이유는 조선 싸이클에 대해서 비교 및 언급해주셨기 때문입니다. 자세한 내용은 아래 글 참조하시면 좋을 것 같습니다.
- 결론은 저도 잘 모르겠습니다. 좋다는 방향성은 확실한데 계산은 잘 안돼서 엉덩이 꾹 누르고 제 차례 한번 더 오기를 기다리고 있습니다^^;

💬 블로그 댓글에 앞으로의 우려 요소가 잘 적혀있는데, (1) 중국과 화해무드가 조성될 경우 (2) 트럼프가 신재생을 롤백할 경우도 감안이 필요합니다. 댓글창도 보시는 거 추천드립니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[출처] 농구천재님 블로그
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행복한 주말되세요⚡️

⚡️일진전기 1,000억원 규모 유상증자 공시: 매수 찬스? 매도 시그널?

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

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[세 줄 요약]
1. 일진전기가 1,000억원 규모 유상증자 공시를 내며 시간외 하한가를 기록. 이에 매수 찬스 or 매도 모멘텀에 대한 논란이 있음.
2. 월급쟁이 대표 사장이 지금보다 비싼 가격에 장내 매수를 했다는 점, 그리고 산업이 호황이라는 점에서 매수 기회라고 보는 관점이 있음. 한편 시총 4,000억대 회사에 과한 유상증자라는 우려 관점도 있음.
3. 다만 시장에서 시외 하한가 기록한만큼 어느 정도의 충격이 있을 것으로 예상. 장기적인 산업 뷰는 긍정적이기에 매수 찬스이나, 단기적으로는 시장 반응을 살펴야 함.

[변압기 및 전선 부문 투자, CAPA 증대]
1. 증권신고서에 따르면 변압기 부문 2025년 캐파 부족에 대응하기 위해, 전선 부문은 제조 역량 강화(및 캐파 증대)를 목적으로 1,000억원 규모의 유상증자 공시를 냈습니다.

2. 이는 지난 9월 신규시설투자 682억원 투자 공시에 이은 것입니다. 금액이 다르다는 점에서 또다른 시설투자로 보는 시선도 있고 유상증자 자체를 현금흐름이 좋지 않은 구간에 대한 대응으로 보는 시선도 있습니다.

[매수 찬스? 매도 모멘텀?]
1. 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기 등 변압기 기업들이 IR자료 및 보도자료 그리고 공시에도 언급하듯 업계가 초호황인 상태에서 일시적 하락은 매수 찬스라고 보고 있습니다. 또 저점매수의 달인 황수 대표의 내부자 매수 또한 좋은 시그널입니다.

2. 다만, 시총 대비 유상증자 규모가 크고, 시장에서 시간외 하한가로 반응이 나온만큼 단기적으로는 변동성에 유의하셔야겠습니다.

📌 결론: 장기적으로는 분명한 매수 찬스, 단기적으로는 변동성 주의
- 일진전기는 높은 전선 매출 비중, 초전도체 이슈로 인한 수급 문제로 여타 변압기 업체 대비 싸이클에 늦게 올라탄 편입니다.
- 업사이드를 긍정적으로 전망하기에 장기적으로는 분명한 매수찬스로 보고 있습니다. 단, 시장의 반응이 있던만큼 단기 매매에는 유의하셔야겠습니다.

💬 이쯤되면 변압기 업체들은 당장 내년보다 더 미래를 준비하는 게 아닌가 싶습니다😅

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⚡️신재생 에너지 사업자는 변압기 쇼티지와 싸우는 중(2023.11.15 기사)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 고압 변압기 부족으로 에너지 전환에 핵심이라 할 수 있는 태양광, 풍력 에너지를 전력망에 연결할 수 없음
2. 주문 제작, 오랜 배송 기간 등의 문제로 리드타임이 길어졌고 선주문이 많아짐 참조
3. 작년 50주 정도 걸리던 배송 기간이 불과 1년새, 150주 수준으로 늘어남. IRA영향, 중국과 거래 중단 등 여파가 있으나 캐파 확장은 제한적.

📌 결론: 역사적인 병목 현상, 에너지 전환의 키가 된 변압기
- 변압기 쇼티지는 IRA, 리쇼어링, 에너지 대전환 등 수많은 지정학적 이슈와 친환경 이슈가 함께 빚어낸 역사적 병목 현상입니다. 그만큼 쉽게 해소되기 어려운 이슈입니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡
[기사] Investing.com
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