#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #현대이지웰 #기업복지몰1위 #두자릿수매출영업이익성장율 #영업이익율5년째개선중 #규모의경제 #현대백화점그룹편입

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<현대이지웰, 복지플랫폼 시장 1위>

* 현대이지웰의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 96,522백만원(YoY 10.7%↑),
영업이익 15,934백만원(YoY 19.7%↑),
당기순이익 15,394백만원(YoY 96.0%↑)

4분기 매출액 25,855백만원(YoY 17.0%↑),
영업이익 1,292백만원(YoY 2.9%↑),
당기순이익 567백만원(YoY △61.8%)

* 신규 수주 고객사 확대, 온라인 사용율 증가(20년 33.7% → 21년 36.0%) 및 상품력 강화에 따른 개인 결제 금액 증가 등에 따라서 지속 증가 추세

연간 영업이익 성장율(19.7%)이 매출성장율(10.7%)을 초과하는 규모의 경제 효과

영업이익율 5년 연속 개선(2016 1.3% → 2017 7.4% → 2018 9.6% → 2019 12.9% → 2020 15.3% → 2021 16.5%)

* 기업 복지몰 시장의 50%를 차지하는 1위 기업(고객사 2,097개 / 고객수 220만명),
국내 기업의 복지포인트 도입률은 아직 25% 수준

* 2021년 3월 현대백화점그룹에 편입.


* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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https://n.news.naver.com/article/016/0001961297

나이스정보통신 2021 실적 공시

매출 29% 성장
영업이익 27% 성장
당기순이익 203% 성장

주당 590원 배당

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #나이스정보통신 #VAN #시장점유율1위 #PG #신용카드 #카카오페이 #네이버페이 #배달의민족 #쿠팡 #내수소비주 #리오프닝 #per8배

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<나이스정보통신, 리오프닝에 의한 확실한 실적 성장>

* 나이스정보통신의 2021년 연결 기준 실적
매출액 670,455백만원(YoY 29.1%↑),
영업이익 46,823백만원(YoY 27.2%↑),
당기순이익 39,353백만원(YoY 202.7%↑)

4분기 매출액 181,388백만원(YoY 30.8%↑),
영업이익 13,469백만원(YoY 39.4%↑),
당기순이익 11,605백만원(흑자전환)

* 4분기 실적 어닝서프라이즈

6분기 연속 YoY 영업이익 성장세

창사 이래 최대의 분기 매출/영업이익, 컨센서스 초과달성

* 2021년도 당기순이익 기준 PER은 7.8

2021년말 기준 별도 재무제표 기준 현금성자산 118,182백만원(연결 기준 현금성자산은 230,837백만원)은 현재 시가총액의 38.7% 수준

* 카카오페이, 네이버페이, 배달의민족, 쿠팡, SSG, L페이 등 주요한 간편결제 사업자를 모두 고객사로 확보

* 21.4Q 기준

VAN시장 점유율 24.3%로서 시장 1위

처리 건수 성장율 26.4%

* 2022년 1월의 대한민국 신용카드 소비금액은 17.7%, 결제건수는 17.1% 증가

* 리오프닝 수혜주

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http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021111216500142307

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #농업이미래산업 #파머스비지니스네트워크(FBN) #존디어(DE:NYSE) #바이엘(BAYN:DE) #그린랩스 #팜에이트

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<에그테크 기업>

* 농업계의 구글∙아마존으로 불리는 기업은 파머스비즈니스네트워크(FBN)입니다.
FBN 회원 농가는 2016년 2500여 개 → 2021년 5월 2만 5000여 개,
각 농가의 면적은 2015년 700만 에이커(약 3만㎢) → 2021년 초 4000만 에이커(약 16만㎢)

미국의 농업 중장비 기업인 존 디어(John Deere, DE : NYSE)는 전통적인 농기계에 빅데이터와 AI 기술을 접목

세계적 화학·제약사인 독일 바이엘(BAYER, BAYN : DE)은 글로벌 종자기업 몬산토 인수

* 국내 스마트농업 스타트업 관심 증가

‘그린랩스’는 국내 100만 농가의 절반이 넘는 50만 이상 회원을 확보한 에그테크 스타트업
‘그린랩스’의 주요서비스는 데이터농업 플랫폼 앱서비스 '팜모닝'과, 농산물 도매유통 플랫폼인 '신선마켓'
‘그린랩스’는 최근 BRV캐피탈매니지먼트, SK스퀘어, 스카이레이크 등으로부터 1700억원 규모의 투자(시리즈C)를 유치, 누적 투자금은 2100억원

* 팜에이트는 ICT기반으로 재배 환경을 유지·관리하는 ‘스마트팜’ 기업
‘도심형 수직 농장’ 모델
서울지하철 유휴공간에 ‘메트로팜’을 조성하여, 현재 5개 역사(상도역, 천왕역, 답십리역, 을지로3가역, 충정로역)에서 운영 중
IMM인베스트먼트는 2014년 ‘팜에이트’에 투자, 최대주주

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #미국에서최초등장 #다이너스클럽 #4당사자구조 #전표매입사별도존재 #대한민국은3당사자구조 #신용카드사가발행과전표매입까지수행 #VAN사업자별도존재

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<신용카드 개론 1. 신용카드의 등장>

* 신용카드는 미국의 다이너스클럽이 1950년에 최초로 시작

미국은 4당사자구조(소비자-신용카드발행사업자-신용카드전표매입사업자-가맹점)

VISA / MASTER는 신용카드발행사업자와 매입사업자를 중계하는 네트워크사업자의 역할

* 초기의 신용카드는 그 소지 자체가 신분의 상징과도 같은 고급결제수단으로 인식

부도를 내지 않을 수 있는 높은 신용을 확보하고 있는 고객에게만 제한적으로 발행

가맹점 역시 외상거래를 수용할 수 있는 호텔/고급레스토랑과 같은 대형가맹점 등으로 국한

* 한국은 신용카드회사가 고객을 상대로 하는 신용카드의 발행과 가맹점에 대한 전표매입을 직접 수행,

3당사자구조(소비자-신용카드사-가맹점)

가맹점 모집/관리 협력사로서 VAN(부가가치사업자)이 별도로 존재

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#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #다날 #모바일결제 #통신과금 #페이코인 #제프월드 #메타버스 #NFT #로봇카페 #BNPL #두나무지분매각 #케이뱅크지분매각 #금융투자본부신설 #신기술투자포트폴리오주목

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<다날, 핀테크 신기술 포트폴리오 기업>

* 다날의 2021년도 연결 기준 실적
매출액 285,550백만원(YoY 24.4%↑),
영업이익 15,957백만원(YoY 6.6%↑),
당기순이익 51,213백만원(YoY 312.7%↑)

4분기 매출액 83,055백만원(YoY 43.8%↑),
영업이익 9,158백만원(YoY 214.4%↑),
당기순이익 11,584백만원(YoY 172.1%↑)

* 2017년 200억원을 투자한 케이뱅크 지분을 전량 매각해 약 670억원의 자금 확보,

다날엔터테인먼트가 2013년 5억원을 투자한 케이큐브1호벤처투자조합이 해산하는 과정에서 500억원의 자금 확보
(암호화폐거래소 업비트 운영사인 두나무의 초기지분 매각)

* 2021년도 다날만의 별도 매출은 14.8% 증가(195,201백만원 → 224,120백만원),

암호화폐인 페이코인 네트워크를 운영하는 PayProtocol AG의 매출성장율이 9937%(56백만원 →5,665백만원)

페이코인 기반 결제사업을 수행하는 다날핀테크의 매출성장율이 1258%(83백만원 → 1,123백만원),

로봇카페 사업을 수행하는 비트코퍼레이션의 매출성장율이 402%(1,099백만원 → 5,516백만원),

후불결제 사업인 BNPL사업을 수행하는 플렉스페이의 매출성장율이 253%(1,750백만원 → 6,178백만원)

* 2021년 7월, 다날은 국내 2위의 배달대행 서비스 기업인 만나코퍼레이션의 지분 35%를 350억원에 매수,

2022년 3월에는 게임개발사인 엔드림에 100억원 규모의 투자를 진행

금융투자본부 신설 및 전문 인력 확충

현재 지분을 보유하고 있는 영국 모바일 전자결제 기업 ‘BOKU’,
메타버스 플랫폼 제프월드를 준비 중인 ‘제프’,
연예매니지먼트 사업을 수행하는 ‘다날엔터테인먼트’,
종편사업자인 ‘채널에이’, ‘매일방송’의 지분,
다수의 투자조합에 참여

* 암호화폐 페이코인(PCI)을 기반으로 한 결제사업 확대

파격적인 할인 혜택(15% 할인, 때때로 50% 폭탄 할인) 덕분에 가입자가 250만명,

기존의 다날 가맹점 네트워크를 활용하여 전국 12만 가맹점에서 사용이 가능

소비자는 페이코인을 사용한다고 여기겠지만,
실제로는 페이코인으로 충전한 다날 발행의 선불결제수단을 사용하는 것

가맹점에게는 선불로 전환 충전된 원화 지급

선불충전 수단으로 암호화폐를 활용하는 것이 전자금융거래법 위반 행위가 아닌지,

큰 폭의 PCI시세하락시 가맹점에 대한 대금지급이 보장되는지에 대한 의문

현재까지는 PCI 시세는 큰 폭의 상승세를 기록하고 있고, 아직도 발행될 PCI 잔여분이 많이 남아있음

* 2022년 다날은 페이코인의 글로벌 거래소 상장 및 디파이를 통해 PCI 기반 생태계를 확장,
메타버스 플랫폼 '제프월드'와 NFT거래소 활성화,
네이버클라우드 '게임팟'의 앱 외부결제 서비스까지 개시하여 실적 상승을 기대

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https://zdnet.co.kr/view/?no=20220316125117

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<신용카드 개론 2. 카드사태>

* 1997년 IMF 경제위기 극복을 위해, 내수부양의 중요한 수단으로서 선택

* 2000년대 초반 신용카드업계의 무조건적인 발급경쟁

현금서비스 과용 및 다수의 신용카드를 활용한 돌려막기

2002년부터 대형카드사들이 유동성위기

2003년 3~4분기 카드사 연체율 16% 상회
2003년 4분기 카드사 당분기 순손실 6조 2천억원
2003년 4분기 신용카드사의 총 여신대비 대손충당금 비율 17.89%

400만명의 신용불량자 양산

* 2003년 9월 국민카드가 국민은행으로,
2004년 2월 외환카드가 외환은행으로,
2004년 3월 우리신용카드가 우리은행에 흡수합병

삼성카드는 삼성캐피탈과 합병, 세차례에 걸쳐서 대주주 증자 후 최종적으로 5대1 감자

시장점유율 1위 신용카드회사였던 LG카드는 수 차례 유상증자와 채권단 출자전환 후,
결국 LG그룹 분리 및 2006년 신한금융지주에 인수, 2007년 10월 신한카드와 LG카드가 합병

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https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0000182254

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #소득공제 #가맹점의무수납 #신용카드불이익처우금지

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<신용카드 개론 3. 신용카드 보편화를 위한 정부의 제도적 지원>

* 소비자 신용카드 사용금액 소득공제
1999년 9월 최초 도입시 10% 초과시 10%
2022년 현재 소득의 25%를 초과하는 신용카드 사용금액에 대하여 15%를 한도로 소득공제
(조세특례제한법 제126조의2)

* 연매출 24백만원 이상인 사업자의 경우 신용카드 가맹점이 될 것으로 "지도"
(소득세법 제162조의2)

* 신용카드 불이익 처우 금지(여신전문금융업법 제19조 제1항)
현금사용자보다 비싸게 팔거나, 신용카드 수수료를 전가하는 행위 등을 할 수 없음

* 신용카드 영수증 복권(현재 폐지)

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https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=839504

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #갓생살기 #소소하지만확실한성취 #Ritual #좋은습관만들기 #불확실성증대 #사회적성취지연 #여가시간증가 #유캔두 #챌린저스 #캐시워크 #알라미

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<포스트코로나 시대의 지속 가능한 일상 구성, ‘갓생 살기’>

* ‘갓생(신을 뜻하는 God과 인생의 합성어) 살기’
소소하지만 확실한 변화에 자극받고, 특정한 목표를 정하고 하루를 살아나가는 것

건강한 ‘루틴’으로 일상을 지켜내려는 리추얼(Ritual)
‘습관 형성 챌린지’

* 코로나19, 우크라이나 전쟁 발발, 저출산 고령화 인구감소 가속, 사회적 갈등 심화, 가시화되는 기후위기 등,
새로운 패러다임으로 세상이 변화해가는 것을 체감

* 취직/ 결혼/ 자가주택마련 등의 성인기 사회적 성취 지표 달성이 지연

* 재택근무가 포스트코로나 이후에도 하나의 새로운 정규 근무 형태로 정착하게 될 것
야근/회식을 지양하는 문화가 확산,

스스로의 루틴과 습관을 만들며 온전히 ‘나’에게 집중하는 분위기

N잡러, 부캐 열풍, 스스로를 소비자의 지위에서 벗어나 컨텐츠 생산자로서 인식

* 카카오 계열 야나두의 ‘유캔두’는 참여자들이 함께 서로 동기 부여를 해주며 성취해가는 리워드앱.

* ‘돈 버는 만보기’로 잘 알려진 넛지헬스케어의 ‘캐시워크’는 걷기 운동의 습관화
지난해 매출액은 전년 대비 52.4% 증가한 500억 원, 영업이익은 165% 늘어난 90억 원을 기록

* 화이트큐브의 ‘챌린저스’는 목표 달성과 습관 형성을 동시에 돕는 ‘챌린지(도전)’ 앱
챌린지 참가는 지난해 한 해 동안 133% 증가하며 누적 380만 건,
2021년말 기준으로 론칭 약 3년 만에 누적 거래액 1900억원

* 스타트업 딜라이트룸이 2013년 출시한 미션 알람 ‘알라미’
딜라이트룸의 글로벌 누적 다운로드는 6000만 건,
월간 활성 이용자(MAU) 수도 450만명 돌파
지난해 매출액은 130억원, 영업이익은 70억원

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https://www.sedaily.com/NewsView/263EIOIQXZ

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220325900109

KG이니시스는 자회사를 설립하여 가상자산 관련사업에 진출하겠다는 계획을 밝혔습니다.

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #IMF경제위기극복위한내수활성화 #신용카드사용금액5년만에10배로증가 #투명한세원확보 #법인세/소득세/부가가치세 #매출정보획득 #부가가치세원천징수 #과세행정비용절감 #전세계최고의세금징수율 #대한민국은매년초과세수발생

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<신용카드 개론 4. 최대수혜자는 정부>

* 대한민국 정부는 각 부처의 역량을 총동원하여 전폭적으로 신용카드 활성화를 지원

* IMF로 인해 정부와 기업이 부실화된 데 반해서,
가계는 높은 저축률을 기반으로 아주 건전한 상태,
정부는 성장동력을 내수에서 찾게 되면서 신용카드 활성화 촉진

신용카드 사용 금액 : 1998년 63.6조원 → 2002년 622.9조원(10배 증가) → 2021년 현재, 977.1조원

* 신용카드 소비내역이 투명하게 정부에 제출되어 명확한 세원 확보
가맹점의 법인세/소득세 등 납부 근거가 확보,
소비자들의 모든 신용카드 거래로부터 10%의 부가가치세가 확보

사업자의 매출정보가 신용카드사를 통해 손쉽게 집계,
부가가치세는 신용카드사가 원천징수하여 선납
과세행정비용이 크게 절감

* 신용카드 사용이 증가할수록 세원은 더욱 더 증가하는데,
그 투명성 징수율마저 개선되어 전세계 최고의 세금징수율 달성

대한민국 정부는 매년 예측치를 넘어서는 흑자재정을 달성

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https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0000243935

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #전국적결제인프라는신용카드의최고경쟁력 #이커머스역시신용카드의존 #정책적활용도높은신용카드 #NFC인프라구축비용은누가부담 #페이역시신용카드인프라에의존

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<신용카드개론 5. 대한민국 결제시장을 지배하는 신용카드>

* 신용카드는 전국적으로 모든 가맹점에 단말기를 설치함

* 신용카드는 신용을 기반으로 가맹점에는 대금이 후정산되는 특성으로 인하여,
소비자가 결제취소를 통해 거래대금 회수의 가능성이 확보되므로,
온라인결제에 최적화된 결제수단

* 여신금융협회는 매달 신용카드 소비건수와 금액을 집계하여 공개,
특정 업종별/상권별 소비행태 역시 실시간으로 분석

경찰 수사, 코로나 확진자의 동선추적, 긴급재난지원금 지급통로

* NFC 기반 신규인프라 구축 비용 부담이슈료 애플페이 도입 지연

* 카카오페이, 제로페이마저도 신용카드 밸류체인(VAN/PG)을 이용

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https://newsis.com/view/?id=NISX20220322_0001802205&cID=15001&pID=15000

https://n.news.naver.com/article/417/0000799294

코나아이 200억규모 자사주 매입 신탁계약 체결

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #2월신용카드사용증가 #모든업종에서전년대비증가 #확진자폭증으로소비증가율감소 #여전히코로나에지배당하는소비

<2022.2월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2022.2월 신용카드 사용 실적
승인금액은 YOY 8.9% 증가한 77.2조원, (21.2월 70.9조원)
승인건수는 YOY 5.9% 증가한 17.2억건 (21.2월 16.3억건)

* 모든 업종에서 전년 대비 증가세

사업시설관리 및 사업지원 서비스업(68.6%↑), 운수업(17.3%↑), 교육서비스업(11.3%↑) 등이 높은 성장세,

도매 및 소매업(8.2%↑), 보건업 및 사회복지 서비스업(7.9%↑), 숙박 및 음식점업(2.5%↑) 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 (2.4%↑), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(1.9%↑) 역시도 전년 대비 증가 지속

온라인소비의 2월 성장률은 14.2%로 오프라인보다 높은 수준

* 2월은 오미크론 확진자 급증으로 인하여 대외활동 및 소비심리가 위축되었으므로 신용카드 결제금액 상승률이 한자릿수

3월에도 확진자 증가 추이가 이어지고 있어 소비증가율 둔화는 계속될 것으로 예상

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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4206015

출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 피터(Peter), 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #신용카드규제 #여신전문금융업법 #허가사업 #수익성유지의무 #리베이트금지 #가맹점수수료율제한

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<신용카드개론 6. 신용카드에 대한 규제>

* 1987년 신용카드업법이 제정,
1998년 신용카드업/시설대여업(리스)/할부금융업/신기술사업금융업(벤쳐캐피탈)을 모아서 "여신전문금융업법"으로 확대

* 허가 사업 (여신전문금융업법 제3조)
자본금은 최소 200억원(여신전문금융업법 제5조)
3년간의 사업계획서, 재정건정성 자료, 대주주 적합성 자료, 전문인력과 물적시설 요구

* 신용카드회사의 금지행위(여신전문금융업법 제24조의2)

제1항 신용카드회사의 경영상태을 악화시키거나, 영업질서를 해칠 우려가 있는 행위를 금지
신용카드 상품 설계시 수익성을 분석하여 이익이 난다는 사실을 증명 요구

제2항 가맹점에 대한 부당한 이익제공(리베이트) 금지

* 가맹점수수료율 제한(여신전문금융업법 제18조의3)
2012년 3월 신설,
본 조항이 있기 전
거래규모가 크고 협상력이 우월한 대형가맹점에게는 우대수수료율(최저 1.5%) 적용,
거래규모가 작은 일반가맹점들에게는 최대 4.5%까지의 신용카드 수수료율 적용

* 상세리포트는 엄브렐라 리서치 앱에서 별도 제공

https://n.news.naver.com/article/417/0000800830

한국전자금융, LG전자와 무인 KIOSK 시장 진출 협력

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신용카드개론 #가맹점수수료율개입 #영세가맹점우대수수료 #누적인하효과연간2.9조원

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<신용카드개론 7. 가맹점 수수료율>

* 여신전문금융업법 제18조의3 제1항은 신용카드사가 차별적으로 가맹점수수료율을 정하는 것 금지

제2항은 금융위원회가 3년마다 ‘적격비용’을 산정하여 신용카드 가맹점수수료율에 개입하는 근거

제3항은 영세가맹점에 대한 우대수수료율을 정할 수 있도록 규정
대형가맹점이 더 높은 수수료율을 부담하도록 규정한 것

* 2012년, 연매출 2억원 이하를 영세가맹점으로 규정, 신용카드 최대 수수료율 1.5%(체크카드 1.0%)로 제한

2015년, 연매출 2억원 이하는 신용카드 0.8%, 체크카드 0.5%로 인하,
연매출 2억원 초과 3억원 이하인 경우를 새로이 영세가맹점으로 추가, 신용카드 1.3%, 체크카드 1.0%를 상한선

* 2018년, 연매출 30억원 이하까지를 우대수수료율이 적용되는 중소가맹점으로 확대(인하 효과 1.4조원)
연매출 3억 이하 영세가맹점 수수료율 신용카드 0.8%, 체크카드 0.5%
연매출 3~5억 중소가맹점 수수료율 1.3%, 체크카드 1.0%
연매출 5~10억 중소가맹점 수수료율 1.4%, 체크카드 1.1%
연매출 10~30억 중소가맹점 수수료율 1.6%, 체크카드 1.3%

* 2021년말 조정되어 2022년부터 적용되는 영세가맹점에 대한 우대수수료율 (인하 효과 연간 4700억원)

연매출 3억 이하 영세가맹점 수수료율 신용카드 0.8%→0.5%(△0.3%p), 체크카드 0.5%→0.25%(△0.25%p)
연매출 3~5억 중소가맹점 수수료율 1.3%→1.1%(△0.2%p), 체크카드 1.0%→0.85%(△0.15%p)
연매출 5~10억 중소가맹점 수수료율 1.4%→1.25%(△0.15%p), 체크카드 1.1%→1.0%(△0.1%p)
연매출 10~30억 중소가맹점 수수료율 1.6%→1.5%(△0.1%p), 체크카드 1.3%→1.25%(△0.05%p)

* 2012년부터의 누적 인하효과는 연간 2.9조원

* 상세리포트는 엄브렐라 리서치 앱에서 별도 제공

https://www.ajunews.com/view/20220405144349378

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<신용카드개론 8. 신용카드 수수료율 인하의 양면성>

* 신용카드사의 가맹점수수료 수익은 2017년말 기준11.7조원,
2021년말에는 7.7조원 규모로 축소

카드업계의 가맹점 수수료 부분 영업이익은
2013~2015년 5000억원 → 2016~2018년 235억원 → 2019~2020년에는 △1317억원(손실)

* 적자를 보면서까지 연간 8조원의 비용을 투입하여 가맹점 네트워크를 유지하는 이유는

언제 어디서나 사용할 수 있다는 보편적 결제수단으로서의 지위야말로,

신용카드의 차별적 경쟁력을 확립시켜주는 가장 강력한 해자이기 때문

* 결제시장 신규 진입자는 가맹점 부문 수익창출을 기대할 수 없는 상황에서

네트워크 구축 비용까지 온전히 부담, 유지비용이 연간 조 단위

* 삼성페이는 신용카드 네트워크를 그대로 사용,

App 2 App 비용절감을 내세웠던 모바일 페이들(카카오, 페이코, 제로페이 등)도
결국 VAN사를 통해 신용카드 네트워크에 편승,

애플페이마저도 독자적인 NFC결제 네트워크 구축 비용을 감당할 수 없어서 코리아패싱

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https://www.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/246517/

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<신용카드 개론 9. 신용카드사 수익구조 분석>

* 금융감독원 금융통계시스템에 따른 2021년 연간 신용카드 이용실적

신용판매(일시불) 535.5조원, 신용판매(할부) 126.1조원, 현금서비스 50.1조원, 카드론 48.0조원, 합계 759.7조원

2008년 대비 2021년은 13년 동안 신용카드 결제금액이 4.4배 증가, 할부 거래 3.2배 증가, 현금서비스는 거의 늘지 않았는데, 카드론은 4.7배 증가

2021년 카드사 서비스의 이용실적 비중 신용판매(일시불) 70.5%, 신용판매(할부) 16.6%, 현금서비스 6.6%, 카드론 6.3%

* 2021년의 카드사 합계 수익은 18.3조원이고, 합계 비용은 8.0조원으로서, 합계 손익은 10.4조원
이는 각각 2008년 대비 758.4%↑, 606.0%↑, 940.2%↑ 증가한 것

카드사의 비용증가 대비 매출증가가 더 컸기 때문에 이익율이 좋아졌는데,

감독당국의 지도에 의하여 회원에 대한 연회비 감면 프로모션을 제공할 수 없게 되었으며(매출 비중 2008년 대비 2021년 1.7%→6.2%),

비용투자가 수반되는 가맹점수수료의 매출 비중이 낮아지고(매출 비중 2008년 대비 2021년 59.7%→42.1%),

수익성이 우수한 금융서비스인 할부수수료(매출 비중 2008년 대비 2021년 4.6%→11.1%), 카드론(매출 비중 2008년 대비 2021년 11.4%→23.8%)의 매출 비중이 높아졌기 때문

* 카드사의 인프라 구축 투자는 일단락된 상황에서,

소비자를 상대로 다양한 부가서비스를 창출할 수 있는 플랫폼 사업자로서의 수익기반이 강화

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.sedaily.com/NewsView/260SSWJI56

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<신용카드 개론 10. PLCC의 등장>

* 카드를 쓰는 것 자체가 이득인 "혜자"카드 소멸

무작위적인 혜택 부여 및 대규모 마케팅 프로모션에 의한 회원 모집보다는,
충성도 높은 양질의 고객을 더 적은 비용으로 유치하는 데 집중

* 상업자 표시 카드 PLCC(Private Lable Credit Card)

PLCC는 카드상품의 설계 단계에서부터 마케팅, 수익배분까지의 전 과정에 카드사와 제휴를 맺은 파트너사가 참여하는 신용카드

PLCC는 특정 브랜드에 집중된 혜택을 제공하기 때문에, 범용성이 떨어지고,
신용카드사가 특정 브랜드와 카드수익의 일정부분을 공유

* 카드상품의 매력 자체를 줄이면서도,
적은 혜택으로도 충성도와 유지율을 높일 수 있는 상품

특정 세대·집단에 대한 비금융 데이터를 확보할 수 있어 카드사의 데이터 상품 매력도 향상

가맹점 입장에서는 자신의 고객에게 차별화된 혜택 부여

* 삼성코스트코카드 등이 존재했었으나,

2015년 현대카드의 ‘이마트 e카드’ 발행부터 활성화
현대·기아차, 대한항공, 스타벅스, 배달의민족, 네이버, 무신사, 쏘카 등 확대

신한카드의 메리어트카드, 삼성카드의 카카오페이카드, KB국민카드 위메프카드, 롯데카드의 핀크카드, BC카드의 케이뱅크카드 등

* 신용카드사들이 자체 상품(현대카드 컬러카드, 삼성카드 숫자카드 등)으로 직접 고객을 유치하던 시절에 비하면,

브랜드에 종속되어 주문자표시상품을 제작하여 납품하는 ODM 사업자로 전락하는 위기감

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<삼성금융 통합플랫폼 모니모 출범>

* 삼성금융그룹의 통합 플랫폼 앱서비스인 ‘모니모(monimo)’가 14일 공개
삼성생명, 화재, 카드, 증권 등 공동 BI ‘삼성금융네트웍스’ 출범

* 모니모에서는 하나의 계정으로 삼성금융 4사의 거래현황을 한번에 조회,

삼성생명의 보험금 청구, 삼성화재의 자동차 고장출동, 삼성카드의 한도상향 신청, 삼성증권의 펀드투자 등을 모니모에서 원스톱(One-stop)으로 처리,

기존에 삼성금융에서 제공하지 않았던 계좌통합관리, 간편송금, 신용관리, 환전 및 부동산·자동차 시세조회 등 종합 금융 서비스까지 제공

모니모 전용 금융상품으로서 '혈액형별 보장보험', '1년만기 저축보험', '모니모 카드' 등 제공

삼성헬스앱 또는 아이폰 건강앱과 연동하여 목표 걸음 수 달성 미션을 제공하는 '걷기 챌린지', 삼성의 리포트 등을 볼 수 있는 ‘투데이’도 제공

* 모니모의 리워드 시스템 '젤리'

'젤리'는 젤리교환소에서 '모니머니'로 교환이 가능,

'모니머니'는 보험가입, 송금, 펀드투자 등에 현금처럼 사용할 수 있는 포인트

삼성 금융을 중복으로 이용하는 고객은 젤리-모니머니 교환비율에 우대를 제공

* 핀테크기업들이 차근차근 서비스를 확장하여 이르고자 하는 종합금융서비스(보험, 카드, 증권)를 삼성은 이미 다 확보

삼성 금융서비스 이용고객은 3,300만명

금융서비스에 있어서의 가장 중요한 신뢰의 확보에 있어서 ‘삼성’이라는 이름값은 차별적 우위

적절한 서비스가 제공된다면 플랫폼으로서 확장할 기반은 충분

* 코인들이 열어젖힌 민간 발행 화폐의 시뇨리지 혜택까지 감안한다면,

삼성이 지금 이 시점에는 독자적인 금융플랫폼을 확보해놓아야 한다는 당위성은 명백

* 모니모 출시를 기념해 6월 2일까지 50일간
매일 1명씩 총 50명에게 추첨을 통해 비스포크냉장고, 갤럭시 S22 등 '삼성' 브랜드의 경품을 제공하는 이벤트 실시,
최소 1000원 이상의 모니머니로 교환되는 '스페셜젤리' 1개를 이벤트에 응모한 전원에게 제공

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.fnnews.com/news/202204140856427138