#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #한국방문의해 #관광패스 #와우패스 #오렌지스퀘어 #트립패스 #로드시스템 #한패스 #나마네카드 #아이오로라 #크리에이트립 #명동패스

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<한국을 찾는 외국인 관광객의 필수품, 관광패스 part 2.>

* “와우패스”는 오렌지스퀘어가 서비스하는 선불카드로서, 결제·환전·교통카드 기능 보유

주요 호텔이나 지하철역, 편의점, 공항 거점 등에 170여 개의 무인 키오스크를 설치하여, "와우패스"의 발행 및 환전/충전 서비스 제공

“와우패스”는 출시일로부터 약 1년 9개월 만에 앱 가입자 수 100만명 돌파,

앱 월간활성이용자 수(MAU)는 34만명
2024년 3월 입국한 1,491,748명의 외국인 관광객 중 22.8%가 와우패스 이용

오렌지스퀘어 2023년 매출액 110억원, 영업이익률 20%

2023년 12월 100억원 규모의 시리즈B 투자 유치

* 모바일 여권 플랫폼 기업 로드시스템은 BC카드와 함께 외국인 관광객 대상의 '트립패스 카드' 출시, 이스타항공에서 일본, 대만, 베트남, 태국 등 외국인 관광객에게 기내 판매

트립패스는 QR코드 형태의 모바일 여권을 생성하고 교통카드, 결제, 부가세 환급(Tax refund) 등 서비스를 제공하는 플랫폼

* 소액송금업 1위 기업인 한패스, 소액송금 기반으로 외국인들의 결제/환전 등 편리한 ‘GO(高)’ 카드 출시

‘GO(高)’ 카드는 자주 결제하는 곳에서 결제 금액 5% 캐시백
카드 결제, 국내외 송금, 대중교통, 고속버스와 KTX 예매 등 다국어 앱 서비스 지원

* 아이오로라 "나마네카드"는 주요 역사에 설치된 키오스크나, 편의점 등 교통카드 판매처에서 구입해 사용 가능한 교통카드 및 선불카드

와이지플러스(YG PLUS), 케이타운포유(KTOWN4U), 마이 뮤직 테이스트(MY MUSIC TASTE) 등과 플랫폼앨범 협업

* K-관광 포털 크리에이트립은 외국인 관광객을 대상으로 명동 시내 패션잡화·외식 33개 매장에서 사용 가능한 ‘명동패스’ 출시

‘쇼핑 패키지’와 ‘F&B 패키지’ 2종으로 구성

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.mk.co.kr/news/economy/11002870

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #4월신용카드사용액 #평균승인금액반등 #승인금액증가율둔화 #카드론잔액증가 #신규회원수KB최대 #1분기카드사당기순이익증가 #연체율상승

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<2024년 4월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 4월 신용카드 사용 실적

승인금액 100.8조원 (YoY 7.3%↑, 23년 4월 93.9조원)
승인건수 24.2억건 (YoY 5.7%↑, 23년 4월 22.9억건)
건당평균승인금액 41,648원 (YoY 1.5%↑, 23년 4월 41,031원)

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 7.3(‘24.4월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 5.7(‘24.4월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △0.3(‘23.1Q) → △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → 1.6(‘24.4월)

* 소비자 물가지수 추이(2020=100)
: 100.3(‘20.12월) → 104.0(‘21.12월) → 109.3(‘22.12월) → 112.7(‘23.12월) → 113.99(‘24.4월)

* 2024년 4월 신용카드 일반결제금액 합계 46.6조원(YoY 5.5%↑)
할부결제금액 합계 11.6조원(YoY 3.2%↑)

* 소비밀접업종 전부에서 승인금액 증가율 둔화

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따라서 증가율 반등 YoY 4.6%↑ (1Q 증가율 YoY 4.9%↑)
· 운수업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 7.7%↑(1Q 증가율 YoY 14.9%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 0.6% (1Q 증가율 YoY 1.4%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 15.9%↑(1Q 증가율 YoY 20.5%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 11.4%↑ (1Q 증가율 YoY 7.6%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 환절기 독감 유행으로 YoY 6.8%↑ (1Q 증가율 YoY 7.1%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY △0.2% (1Q 증가율 YoY △0.1%)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 8.5%↑(1Q 증가율 YoY 5.7%↑)

* 4월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 40.0조원(YoY 7.3%↑)
대환대출 잔액 1.8조원(YoY 45.6%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.3조원(YoY 0.8%↑)

* 4월 기준 신용카드사의 카드론 평균 금리 14.06%(23년 12월 대비 △0.03%p),
현금서비스 평균 금리 18.22%(23년 12월 대비 0.2%p↑), 리볼빙 평균 금리는 16.91%(23년 12월 대비 0.19%p↑)

* COFIX 신규취급액(%)
: 0.90(‘20.12월) → 1.55(‘21.12월) → 4.3(‘22.12월) → 3.56(‘23.6월) → 4.0(‘23.12월) → 3.54(‘24.5월)

* 2024년 1분기 당기순이익

신한카드 1850억원(YoY 11%↑), 삼성카드 1778억원(YoY 22.2%↑), KB국민카드 1391억원(YoY 69.7%↑), 하나카드 535억원(YoY 164.9%↑), BC카드 487억원(흑자 전환)

현대카드 637억원(YoY △8.9%), 우리카드 293억원(YoY △36.2%), 롯데카드 248억원(YoY △54.3%)

* 1분기 신용카드사 연체율

하나카드(2.3%), 우리카드(2.28%), KB국민카드(2.14%), 롯데카드(1.94%), 신한카드(1.82%), 삼성카드(1.16%), 현대카드(1.04%)

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.etoday.co.kr/news/view/2361570

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<한국정보통신, 대한민국 핀테크의 아버지>

* 한국정보통신의 2024년 1분기 실적

연결 기준
매출액 194,763백만원(YoY 19.1%↑, QoQ △4.4%)
영업이익 9,122백만원(YoY 19.6%↑, QoQ 199.1%↑),
당기순이익 7,231백만원(YoY 7.7%↑, QoQ 282.2%↑)

별도 기준
매출액 193,595백만원(YoY 19.8%↑, QoQ △4.2%),
영업이익 9,625백만원(YoY 24.0%↑, QoQ 127.0%↑),
당기순이익 7,706백만원(YoY 12.0%↑, QoQ 100.8%↑)

VAN사업은 63,888백만원으로서 전년 동기 대비 14.9% 증가,
PG사업은 129,707백만원으로서 전년 동기 대비 22.3% 증가

* 한국정보통신은 오프라인 가맹점들 중에서도 고액 결제가 발생하는 호텔/리조트/항공사/면세점 등을 확보

VAN수수료 지급방식 정액제(결제금액과 상관없이 결제건당 정액 VAN수수료 지급)에서 정률제(건당 결제금액 대비 수수료 산출)로 전환하면서 수혜

2020년에서 2022년까지 3년간 영업이익이 급락

2023년 리오프닝으로 전년대비 연간 매출액 21.8%, 영업이익 32.3%, 39.9% 증가하여 역대 최대 매출액, 역대 최대 순이익

2023년부터 엔데믹에 의한 리오프닝에 따라 관광산업이 회복하기 시작하면서, 한국정보통신의 이익구조도 급격히 개선

2024년 1분기 외국인 관광객 입국자 수는 2023년 1분기 대비 132.5% 증가
가장 많은 외국인 관광객이 입국하였던 2019년 1분기 대비 3.7% 증가한 수준

* 이지체크(EasyCheck), 이지포스(EasyPos), 이지페이(EasyPay)와 같은 자사 브랜드를 통해 인지도를 높이고, 가맹점에 필요한 모든 결제솔루션 통합서비스 제공

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03601446638790192&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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<NHN KCP, 중국 직구 성장 수혜>

* NHN KCP의 2024년 1분기 실적

연결기준
매출액 268,164백만원(YoY 18.5%↑, QoQ △0.1%)
영업이익 11,164백만원(YoY 24.5%↑, QoQ △9.9%)
순이익 12,553백만원(YoY 52.3%↑, QoQ 43.0%↑)

별도기준
매출액 267,459백만원(YoY 19.2%↑, QoQ 0.1%↑)
영업이익 11,785백만원(YoY 29.1%↑, QoQ △8.5%)
순이익 12,906백만원(YoY 64.2%↑, QoQ 24.6%↑)

* 1분기 거래액 11.9조 원(YoY 19.3%↑, QoQ 2.2%↑)

국내가맹점 거래액 10.4조원(YoY 17.8%↑, QoQ 3.1%↑)
해외가맹점 거래액 1.5조원(YoY 30.2%↑, QoQ △3.2%)

해외가맹점(수입차/글로벌OTT/앱장터/여행/차이나커머스) 거래액 비중 12.9%

* 주요 유통업체의 매출액 중 온라인 판매의 비중 : 2019년 37.8% → 2023년 50.5%

온라인 쇼핑 거래액 : 2020년 161.1조원 → 2021년 192.9조원 → 2022년 209.9조원 → 2023년 228.3조원

온라인 쇼핑 거래액 YoY 증가율 : 2020년 19.1% → 2021년 21.0% → 2022년 10.3% → 2023년 8.8%

* 2024년 1분기 중국 직구 9,384억원(YoY 53.9%↑)

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.viva100.com/main/view.php?key=20240603010000352

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<KG이니시스, PG사업자 중 최대 매출/영업이익 창출>

* KG이니시스의 2024년 1분기 실적

연결 기준
매출액 367,765백만원(YoY 13.6%↑, QoQ 4.0%↑)
영업이익 29,935백만원(YoY 30.5%↑, QoQ 4.3%↑)
당기순이익 22,943백만원(YoY 25.7%↑, QoQ △22.1%)

별도 기준
매출액 197,716백만원(YoY 11.3%↑, QoQ △4.0%)
영업이익 14,861백만원(YoY 5.3%↑, QoQ 1.0%↑)
당기순이익 17,617백만원(YoY 8.6%↑, QoQ 85.4%↑)

* KG이니시스가 확보하고 있는 노랑풍선, 트립닷컴, 하나투어, 티켓몬스터 등 리오프닝 업종 2023년 거래액은 4.2 조원(YoY 80%↑)

2023년 대한민국 국내 소비지출의 증가율 1.2%, 해외 소비지출 증가율은 67.8%

핸드폰과금 결제 사업을 수행하는 KG모빌리언스 매출액 YoY 21.6%↑, 영업이익 YoY 72.0%↑

할리스 커피 등을 운영하는 요식업 사업 부문 매출액 YoY 6.7%↑, 영업이익 YoY 15.1%↑

KG에듀원을 비롯한 교육사업부문 매출액 YoY 91.4%↑, YoY 흑자 전환

부동산임대업 매출액 YoY 32.0%↑, 영업이익 YoY 57.7%↑

* '카페24'가 국내 유튜브 쇼핑 연동 서비스 구축 / 제공
카페24 자사몰 대부분 KG이니시스 PG 사용 '유튜브-카페24-KG이니시스'로 연결

유튜브는 ‘쿠팡’과 손잡고 유튜브 라이브 스트림, 숏츠 등 동영상 콘텐츠에 쿠팡 제품을 태그할 수 있도록 전략적 제휴

* KG이니시스는 차이나커머스 타오바오, 쉬인도 고객으로 확보

* 일본/동남아 시장에 진출하는 국내 이커머스 사업자를 위한 편리한 결제시스템 제공
2021년 9월 일본 현지법인 KG Inicis JAPAN 설립,
일본 PG사업자 GMO-PG, SBPS와 파트너십 계약
2022년에는 여성 패션 플랫폼 소나(SONA)에 일본 결제서비스를 지원

* ‘렌탈페이’는 렌탈과 할부의 장점이 결합되어 가맹점과 소비자가 윈윈할 수 있는 비즈니스 모델
2023년 매출 670억원(YoY 121%↑) 달성, 2024년 1,000억원(YoY 49%↑) 이상 전망

‘WPAY’는 ‘카드정보 간편등록 기술’ 적용 브랜드 맞춤형 간편결제 구축 솔루션

‘스타벅스 신용카드 간편결제’, ‘인터파크페이’ 등 180여개 간편결제 서비스 제공, 누적 가입자수 1400만명 돌파

* KG캐피탈 지분 100%를 인수해서, KG모빌리티(구 쌍용차)와의 시너지 창출

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://economist.co.kr/article/view/ecn202405300033

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< 2024년 5월 신용카드 승인 실적 분석 >

* 2024년 5월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 0.4% 증가한 102.9조원 (23년 5월 102.6조원)
승인건수는 YoY 4.2% 증가한 25.1억건 (23년 5월 24.1억건)
건당평균승인금액 YoY △3.7% 감소한 40,987원 (23년 5월 41,648원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 0.4(‘24.5월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.2(‘24.5월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △0.3(‘23.1Q) → △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △3.7 (‘24.5월)

* 5월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 40.5조원(YoY 7.3%↑)
대환대출 잔액 1.9조원(YoY 42.4%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.3조원(YoY △0.8%)

* 5월 말 기준 8개 주요 카드사의 카드론 평균 금리는 14.22%
현금서비스 평균 금리 18.05%, 리볼빙 평균 금리 17.14%

* 올해 1분기 말 기준 8개 전업카드사의 신용카드 연체 총액(1개월 이상)은 약 2조3132억 원(YoY 18.0%↑)
카드 대란 사태가 정리된 2005년 이래 최대 규모 (2004년 12월말 2조 5903억원)

* 카드사의 1개월 이상 평균 연체율
2021년 1.1% → 2022년 1.2% → 2023년 1.64% → 2024년 1분기 1.85%

* 카드부실채권 매각을 통해 카드사들은 올 1분기 1678억원의 대출채권 매매 이익

1분기 8개 카드사의 연결기준 당기순이익 7244억원의 23.2% 규모

현대카드 1분기 순이익 중 대출채권 매매이익 비중 78%
대출채권 매매이익을 제하면, 1분기 우리카드 17억원 적자, 롯데카드 2억원 적자

* 신용카드 5월 개인 신규 신용카드 회원수는 총 105.8만명으로, 전년 동월(109.9만명) 대비 감소

5월 신규 회원이 가장 크게 증가한 회사는 BC카드

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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< 결제 동맹 part 1. Swift >

* SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 국제은행간통신협회)는 벨기에에 기반을 둔 금융 기관들의 데이터와 메시지 전송을 담당하는 비영리 기관

SWIFT 자체는 금융 기관이나 은행이 아니므로, 직접적으로 자산을 보유하거나 자금을 양도하지 않음

* SWIFT 이전에는 국제전신 송금에 텔렉스(Telex) 이용

저속에 따른 효율성 저하, 메시지 해석의 불확실성, 공개 통신에 따른 금융보안우려 등 지적

* 1973년 15개국의 239개 은행이 국제 지불을 위한 더 나은 통신 처리 방식을 위한 협력을 위해 일종의 협동조합으로서 SWIFT 구성

1977년에는 22개국 518개 기관으로 확대, SWIFT 메세지 서비스 개시

2023년 현재 200개 이상의 국가에서 11,500개 이상의 기관이 참여, 2023년 연간 119.5억건의 금융 메세지 처리

하루 평균 4760만 개의 메세지 전송, 전년 대비 4.5% 증가

* SWIFT는 각 회원 기관에 8~11자로 구성된 고유식별코드 부여

독점 메시징 플랫폼 SwiftNet 제공

SWIFT 표준은 ISO(International Organization for Standardization)에서 RA(Registraion Authority)로서 인정

* 2010년대에 들어서 SWIFT는 글로벌 금융거래에서의 퇴출을 통한 치명적인 제재수단 역할

2012년 EU는 핵 프로그램에 대한 제재의 일환으로 일부 이란 은행에 대하여 SWIFT 사용 금지

2016년 2월, 북한 해커들이 SWIFT의 계좌 정보를 해킹하여, 뉴욕 FRB의 방글라데시 중앙은행 계좌 8,100만 달러 인출
2017년 3월, 북한 해커들의 뉴욕 FRB 방글라데시 중앙은행 계좌 SWIFT 해킹에 대한 제재로 북한 은행들 퇴출

2022년 2월, 러시아의 우크라이나 침공에 대한 제제로 러시아 은행들을 SWIFT 이용 대상에서 제외 조치

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://blog.naver.com/dreamxpeed/222920303101

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #CIPS #위안화국제화 #기축통화지향 #SPFS #MIR카드시스템 #러시아달러의존도완화

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<결제동맹 part 2. 중국판/러시아판 SWIFT>

* 2015년에 설립된 CIPS(Cross-border Interbank Payment System, 국제 간 은행 간 결제시스템)는 중국 금융 통신 및 결제 시스템이며, 국경 간 위안화 지불, 청산, 결제 서비스 제공

CIPS는 직접 위안화 기반 거래의 청산/결제 서비스를 제공하는 점이 SWIFT와의 가장 큰 차이점

SWIFT 금융기관 코드를 채택하고, SWIFT 메세지 형식을 따르며, SWIFT를 통해 전송

* CIPS에는 2024년 5월 현재 183개국의 1536개 기관(142개의 직접 참여+1394개의 간접 참여) 참여

* 2024년 3월 기준 SWIFT 송금메세지 중 위안화 비중은 4.7%
국제통화기금(IMF)은 2016년 위안화를 특별인출권(SDR)을 구성하는 통화에 편입,
SDR 통화 바스켓 내 위안화 비중은 12.28%로 달러화, 유로화에 이은 3위

전 세계 유전의 40%를 차지하는 러시아·이란·베네수엘라 원유 위안화로 거래
사우디아라비아와도 원유와 가스 대금을 달러 대신 위안화로 내는데 합의
중국과 브라질과 양국 간 무역 거래에서 달러가 아닌 서로의 통화를 쓰기로 합의하고 SWIFT 대신 CIPS 이용
아르헨티나는 2023년 8월 IMF에서 받은 차관 17억달러를 위안화로 상환
2024년 중국 상품무역에서 위안화로 결제되는 액수는 전체의 약 25%

* 중국은 자원과 식량의 절대적인 비중을 외국에 의존하는 구조이기 때문에 일정 수준 이상의 무역수지 흑자를 지속해야 하는 상황이므로, 기축통화로서 무한 공급 불가

위안화는 중국 중앙은행의 일방적인 환율 결정에 따라 변동하는 것이 신뢰 저해

* SPFS(System for Transfer of Financial Messages, 금융결제 정보전달 시스템)는 2014년에 러시아 연방 중앙은행이 구축

2020년 기준 400개 가량의 금융기관이 SPFS 시스템을 연결했으나, 대부분은 러시아 금융기관

2022년 초 기준, SPFS를 통한 거래 건수는 월 200만 건으로, 러시아 국내 결제 건수의 약 20%

원유 수출대금 루블화 결제, 러-중 교역 자국통화(위안화, 루블) 결제비중 92% 돌파

* Mir 국가결제카드 시스템(Mir National Payment Card System)는 러시아가 루블 본위로 개발한 결제 시스템

2022년말 기준 총 1억 8,230만 개의 카드 발급
2022년 294억 건, 52.9조 루블의 거래가 MIR 카드
2023년 상반기 러시아 내 카드결제 점유율 49.4%,

2014년 4월, 미국이 러시아 일부 금융기관들의 경제제재를 발표하자마자 VISA와 MasterCard는 즉각적으로 동 기관들 대상 서비스 중단

러-우 사태 이후 VISA와MasterCard가 러시아에서 철수

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202402261130492800c1c16452b0_18

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #큐텐 #티몬 #위메프 #해피머니 #상품권 #오픈마켓 #이커머스 #PG #시장재편

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* 이커머스 결제 프로세스
- 결제수단공급자(신용카드사/간편결제사)
- PG(Payment Gateway, 지급결제대행업자)
- 통신판매중개업자(오픈마켓 플랫폼)
- 통신판매업자(입점 셀러)

* 티몬/위메프가 7월에 지급하지 못한 5월분 판매대금은 1700억원으로 추산

추가적으로 6월~7월분 티몬/위메프 입점 판매자들의 판매대금 전부가 미정산될 것

미정산금액이 1조원을 넘어설 것이라는 예상

* 입점해있는 중소형 셀러들의 대규모 연쇄부도 우려

티몬/위메프에서 집중적으로 판매했던 해피머니 역시 자본잠식 상태

향후 지류상품권 시장 규모 자체가 크게 위축될 것

* 소비자의 신뢰 - 판매자들의 풍부한 상품 공급이라는 선순환 구조를 확립한 이커머스 상위권 사업자들에 대한 쏠림은 급격히 가속화될 것

* 오픈마켓의 자금유용에 대한 책임까지 부담하게 될 신용카드사 및 간편결제 사업자들, PG사업자들은,
이커머스 시장에 신규 진입하려는 사업자들을 상대로 엄격한 지급보증을 요구하게 될 것

* 이미 인구의 감소, 금리상승에 따른 가처분 소득 저하에 따른 내수 침체 속에서 더 이상 성장산업이 아닌 대한민국 이커머스

종합 쇼핑몰 네이버와 쿠팡,
전문 쇼핑몰 야놀자, 여기어때, 올리브영, 배달의민족, 무신사 정도가 생존할 것

특색 없는 하위권 오픈마켓인 11번가, SSG닷컴, 지마켓, 옥션 등에서의 고객 유출은 걷잡을 수 없을 것

* 토스, 야놀자, 마켓컬리 등은 상장 추진시 엄격한 평가기준을 적용받을 것

이마트그룹은 SSG닷컴, 지마켓, 이베이코리아 등 가혹한 구조조정 불가피

롯데그룹은 온라인 시장에 대한 매몰비용이 적다는 점이 오히려 다행

현대차그룹은 자율주행차와 UAM 공간을 기반으로 컨텐츠/커머스 플랫폼 사업자로 거듭날 기회

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https://n.news.naver.com/article/050/0000078065?sid=101

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #2분기신용카드사용액 #평균승인금액감소 #증가세둔화 #온라인이소비주도 #카드론최대 #연체율하락 #카드사순이익개선 #여전채금리하락

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<2024년 2분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q)

* 소비자물가지수 상승률(한국은행, YOY%) : (‘23.3Q) 3.1 → (4Q) 3.4 → (‘24.1Q) 3.0 → (‘24.2Q) 2.7

소비자심리지수(한국은행) : (‘23.2Q 평균) 98.0, (‘24.4월) 100.7 → (5월) 98.4 → (6월) 100.9

* 2024년 상반기 주요 유통업체의 매출액 YoY 10.5% ↑
온라인 유통업체의 매출증가율은 YoY 17.5% ↑
오프라인 유통업체의 매출증가율이 YoY 3.4% ↑

온/오프라인 매출 증가세 격차(2023년 5.1%p → 2024년 상반기 14.1%p)

주요 유통업체 매출 중 온라인 비중 : 2023년 50.3% → 2024년 상반기 53.5%

* 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 37,049 → (‘24.4-5월) 40.672 (9.8%↑)
백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 7,312 → (‘24.4-5월) 6,867 (6.1%↓)
대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 5,803 → (‘24.4-5월) 5,923 (2.1%↑)

* 국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘23.2Q) 388,285대 → (‘24.2Q) 342,812대 (11.7%↓)
․수입차 판매량(한국수입자동차협회) : (‘23.2Q) 69,888대 → (‘24.2Q) 70,824대 (1.3%↑)
․승용차 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 11,281 → (‘24.4-5월) 10,695 (5.2%↓)

◦ (운수업) 해외여행 증가 및 항공, 철도 등 교통수단 이용 증가로 YoY 4.9% ↑

- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘23.2Q) 2,407.7 → (‘24.2Q) 2,925.8 (21.5%↑)
․ 국제선(만명) : (‘23.2Q) 1,562.3 → (‘24.2Q) 2,117.1 (35.5%↑)
․ 국내선(만명) : (‘23.2Q) 845.4 → (‘24.2Q) 808.8 (4.3%↓)

- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘23.4-5월) 175.6 → (‘24.4-5월) 288.1 (64.1%↑)

- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 325.2 → (‘24.4-5월) 456.0 (40.2%↑)

◦ (숙박 및 음식점업) 실적 보합세를 보이며 YoY 1.4% ↑
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 136.9 → (‘24.4-5월) 139.2 (1.7%↑)
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 157.8 → (‘24.4-5월) 161.5 (2.4%↑)

* 2024년 2분기, 개인 국내에서 사용한 신용카드 일반결제금액 141.5조원 (YoY 5.0% ↑)
개인들의 국내 할부결제금액 합계는 35.6조원 (YoY 1.4% ↑)
개인들의 해외 일반결제금액 합계는 1.1조원 (YoY 1.3% ↑)

* 신용카드사들의 대출 상품 잔액은, 2024년 들어서면서 매월 역대 최고치 갱신 중

2분기 말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 40.6조원(YoY 7.9%↑)
대환대출 잔액은 2024년 2분기말 기준으로 1.8조원(YoY 34.6%↑)
결제성 리볼빙 잔액은 7.3조원(YoY △1.6%)

* 5개 주요 카드사(신한·KB국민·하나·우리·삼성카드) 2024년 상반기 순이익 총 1조 1984억원(YoY 25.5%↑)

상반기 가장 많은 순익을 기록한 카드사는 신한카드 3793억원 (YoY 19.7%↑)
삼성카드 3628억원(YoY 24.8%↑)
신한카드와 삼성카드의 격차는 2020년 2000억원 가량 차이, 2024년 상반기 130억원대로 크게 감소

KB국민카드 2257억원(YoY 32.6%↑)
하나카드 1166억원(YoY 60.6%↑)
우리카드 838억원(YoY 2.3%↑)

* 7월 29일 기준 신용등급 AA+ 여전채의 3년물 평균 금리 연 3.332%
2022년 3월 31일(3.323%) 이후 약 2년 4개월 만의 최저치,
여전채는 레고랜드 사태 등의 영향으로 2022년 11월7일 6%대로 최고점 형성 후 지속 하락 중

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https://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111622

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<현금없는 사회 다음은 CBDC>

* 2023년 연간 대한민국에서의 카드(신용카드, 체크카드)이용액 1,204조원(YoY 6.2%↑)

법인카드 사용액을 제외한 2023년의 지급카드 연간 사용 금액 총합계 1,005조원,
2023년도 가계의 최종소비지출액(ecos 한국은행경제통계시스템 "가계의 목적별 최종소비지출-명목") 1,149조원의 87.5% 규모

신용카드는 한국 사회에서는 이미 “보편적 지급수단으로서의 지위” 확립

* 2015년 삼성페이 등장, 2023년 한국에서 애플페이까지 상용화

2023년 플라스틱 형태의 실물카드 사용 증가율 YoY 1.9%
삼성페이/애플페이 등 모바일 형태 결제규모 증가율 YoY 10.8%
2023년부터는 모바일 기기를 이용한 결제 형태가 전체 카드 사용의 절반 이상(50.5%)

* 가계 최종 소비지출액 YoY 증가율
: 2020년 19.1% → 2021년 21.0% → 2022년 4.2% → 2023년 1.7%

* 온라인 쇼핑 거래액 YoY 증가율
: 2020년 19.1% → 2021년 21.0% → 2022년 10.3% → 2023년 8.8%→ 2024년 6월 7.8%

* 코로나 이전 2019년 주요 유통업체의 매출액 중 온라인 판매의 비중 37.8%
2024년 상반기 기준 53.9% (산업통상자원부 “주요 유통업체 매출 분석”)

* 2024년 상반기 온라인 쇼핑 거래액 전체의 전년 대비 증가율 7.8%
모바일 거래액의 증가율 10.2%

2024년 6월 현재, 전체 온라인쇼핑 거래액 중에서 모바일을 통하는 비중 74.5%

* 대한민국은 이미 "현금없는 사회"로의 전환 완료 단계

금융취약계층의 경제활동 보장하는 금융포용적 관점에서 현금사용선택권 보장이 필요한 상황

* 한국은행은 모바일 기반 비현금 사회의 완성에 대한 제도적 대응으로서,
CBDC(Central Bank Digital Currency) 준비 중

2023년까지 2차례에 걸친 모의실험 및 CBDC 활용성 테스트 완료

2024년 연말, 민간인 10만명을 대상으로 CBDC 기반 바우처 서비스 실환경 테스트 예정

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=298344

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< 지급결제와 AI >

* “현금 없는 사회”가 완성 단계에 이른 대한민국에서 대부분의 지급결제 거래가 디지털화

획득된 대용량의 데이터를 바탕으로 Ai를 적용함으로써, 지급결제 서비스의 질적 만족도를 개선

고객 상담 업무에서 챗봇이나 가상인간 상담 도입

대출비교 및 갈아타기 서비스

각 개인들의 비금융 데이터(SNS 활동, 소비지출 경향 등)를 기반으로 대안신용평가

* Ai는 소비자들의 편리하고 효율적인 소비 및 개인 소비 관련 의사결정의 효율화 지원

* 주기적 소비 품목에 대한 할인 여부, 지난 구매 상품의 유효기간 임박, 구매 가능 상점 위치,
유사 상품과의 비교 분석, 쿠폰 자동 다운로드 및 적용, 할인/적립 혜택 높은 결제수단 추천,
최근 상품 트렌드, 유사 상품 중 다른 소비자들의 선택 동향, 지역 맛집 추천,
신장 개업 상점 정보, 구매 상품의 중고 리셀 가격 시세 추이,
배달/전단지/광고 등 단순 파트타이머 업무 정보 제공

* 가맹점 정보에 대한 검증을 통해 피싱에 의한 사기 피해나 짝퉁 구매의 위험 사전 차단

* 소비 금액 구성의 변화 분석, 구매 상품의 소진 주기 체크, 결제대금 입금 주기 알람,
대안 신용평가 정보 제공 등에 대한 소비 평가 분석 보고서 제공

* Ai는 소비자 트렌드, 상권 유동 인구, 단골 손님 유형 분석, 쿠폰 자동 발행 및 배포,
최적 광고 방법 및 마케팅 방안 추천을 통해 판매자의 고객 유치 활동 지원

* 상점 무인화 솔루션 완성
상점 내 카메라를 통해 고객 얼굴과 고객이 선택한 상품 인식
얼굴·정맥·음성 등 다양한 바이오 정보를 통해 사용자 인증
성인 대상 상품 제한 판매
고객이 매장을 나올 때 등록된 지급수단으로 바로 결제

* 보유하고 있는 상품의 재고, 재료 유통 기한, 원가 변동 추이,
주요 재료의 최저가 추천, 판매량 분석에 의한 자동 재료 주문

웨이팅 관리, 예약 관리, 자동 배달 배정 등을 통하여 인건비 부담 경감

* 다양한 결제수단(신용카드, 각종 페이, 상품권 등)의 대금 정산 주기에 따른 현금 흐름 예측,
지출계좌 잔고 관리에 의한 연체 방지, 선정산 서비스 자동 신청, 필요시 최적 대출 상품 추천 등
판매자의 자금 관리 지원

* 신용카드나 간편결제, 선불카드 등 지급수단의 발행 사업자는
이상거래(사기거래, 분실카드, 중복승인, 이상 고액 거래, 거래상대방이나 금액 오입력, 오송금 등)를 탐지하고 차단,
소비자의 피해를 예방하고 발행 사업자의 부도 위험 부담을 사전에 차단

* 지급수단 발행 사업자는 각 개별 가맹점으로부터 발생하는 지급결제 정보를 기반으로, 가맹점의 경영 건전성도 판단,
가맹점의 실적 증감 방향성 및 부도 위험도 사전에 판단

* 판매자의 매출 채권에 대한 선정산 대출 및 팩토링에 의한 P2P 금융 상품 출시,
STO 토큰증권 조각투자도 가능

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03568646638986992&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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* 비바리퍼블리카의 2024년 2분기 실적

연결기준
매출액 474,054백만원(YoY 35.9%↑, QoQ 7.7%↑)
영업이익 2,887백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)
순손실 -1,866백만원(YoY 97.4% 감소, QoQ 89.8% 감소)

별도기준
매출액 148,284백만원(YoY 53.3%↑, QoQ 26.9%↑)
영업손실 -8,052백만원(YoY 69.3% 감소, QoQ 28.6%↑)
순손실 -414백만원(YoY 99.2% 감소, QoQ 95.8% 감소)

* 연결 자회사 8개 중에서 4개(토스증권, 토스인슈어런스, 토스인컴, 토스씨엑스) 반기 순이익 흑자 달성

지분 28.33%를 보유해 지분법이익으로 실적을 인식하는 토스뱅크 역시 흑자전환

비바리퍼블리카는 상반기 순손실 폭이 81.7% 축소, 2분기 첫 영업이익 달성

2424년 비바리퍼블리카의 흑자전환 원년 기대

* 토스증권은 4개 분기 연속 영업이익과 순이익

2024년 2분기 매출액 YoY 102.9%↑, 영업이익 184억원, 분기 영업이익율 19.3%

외화증권 위탁매매 거래대금 점유율 : 2022년 7.37% → 2023년 12.13% → 2024년 1Q 19.3%
설립 3년 만에 해외위탁수수료 기준 4위

* 머천트 서비스 부문의 핵심계열사는 토스페이먼츠(PG)와 토스플레이스(결제단말기 판매)

토스그룹 전체 매출 중에서 토스페이먼츠의 매출비중 감소 (2022년 연간 그룹 전체 매출 61.9% → 2024년 2분기 41.2%)

2024년 2분기에는 매출에 있어서 0.7% 역성장을 감수하면서까지 손실규모 42.0% 감소

* Toss는 "비바리퍼블리카"가 서비스하는 금융서비스 브랜드이며 슈퍼앱

토스뱅크도 토스증권도 별도의 앱을 만들지 않았고,
토스 앱 하나에서 금융에 필요한 모든 서비스를 통합 제공

금융을 컨텐츠로 하여 고객들을 유치하고, 그들의 사용량을 기반으로 광고를 판매하고 중개수수료를 획득하는 플랫폼
Toss의 주된 수익모델은 광고와 중개수수료

* MAU 1,910만명, 대부분이 30대 이하의 젊은 세대

디지털네이티브 UI/UX, 서비스 출시 때마다 제공하는 재미있는 이벤트
젊은 세대에게 있어서 금융서비스는 Toss를 통해 처리하는 것이 당연

대학생들을 상대로 한 설문조사에서 가장 일하고 싶은 금융기업은 토스뱅크
10위권 내에 토스계열사가 3개나 포함

* 플랫폼서비스 사업자들은 기존의 전통적 서비스를 비수익화하여 산업내 경쟁자를 퇴출시키고,
규모의 경제를 달성하고 수익성을 확보하는 사업전략

아마존 상품 판매 마진을 최소화, AWS라는 새로운 수익모델 창출
쿠팡 로켓배송, 쿠팡플레이, 쿠팡이츠를 저렴하게 제공하여 고객 확보,
쿠팡멤버십과 자체 브랜드 상품의 판매량 증대를 통해 수익을 창출

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://byline.network/2024/08/16-382/

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<결제동맹 part 3. 블록체인 기반 송금 프로젝트 ripple>

* 리플(ripple)은 전 세계 여러 은행들이 실시간으로 자금을 송금하기 위해 사용하는 프로토콜 겸 암호화폐를 지향하며 탄생

2013년부터 Bank of America, HSBC 등 전 세계 수십 개 은행들이 은행간 결제에 리플을 사용,
다른 암호화폐들과 달리 실환경에서의 실질적 용도 확인,
기존의 금융기관들과의 협력 관계

현재 전세계 100개 이상의 금융 기관 및 결제 서비스 업체와 제휴

* 리플은 블록체인을 통하여 메세지 자체에 자금 거래 결합
거래 중개 가치 교환 수단으로 암호화폐인 XRP(리플코인) 제공

현재 XRP생태계에 1,500개 이상의 앱과 거래소 운영

* XRP는 프로토콜에 따라 최초 서비스 시점에 총 1,000억 개 일괄 생성

XRP 렛저 출시 시점에 20%는 창업팀 및 코어 팀에 분배
나머지 80%는 사업 유지를 위해 리플랩스에 지급

리플랩스에 지급된 800억 개의 XRP 토큰은 한 번에 10억 개씩 시장에 유통
마지막 토큰 분배는 2027년 4월로 예정

토큰 방출이 진행될 때마다 대량의 토큰을 다시 에스크로 계정에 넣고 있기 때문에,
토큰 배분 기한 연장될 가능성

* 리플 네트워크에서 거래가 발생할 때마다 0.00001 XRP가 소각, XRP 공급량 꾸준히 감소

한정적인 리플코인의 수와 달리 협력사는 계속 늘어나고 있어 희소성

* 리플 CBDC 플랫폼은 XRP렛져를 활용해 전세계 중앙은행들의 CBDC 발행과 운용을 위해 출시된 '올인원' 플랫폼

홍콩의 CBDC '디지털 홍콩달러(e-HKD)' 파일럿 프로젝트에 참여

* 리플은 전세계 다수의 가상자산 거래소에서 각각의 코인 간의 가치를 측정하고 교환하는 기준으로 채택
거래소 간의 이동이 자유롭고 가치가 유지되고 있는, 가상자산의 기축통화 역할 수행

* 2020년 12월 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)는 리플을 미등록 증권 판매 혐의로 기소

2024년 8월 7일, 뉴욕 남부 연방법원은 리플랩스에 125백만달러의 민사 벌금 판결 확정,
이는 SEC가 부과한 약 20억달러의 벌금, 반환금, 이자 등의 6%만 인정한 것
리플랩스 사실상 승소

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240808024300075?input=1195m

#엄브렐라리서치 #peter #CBDC #2030년24개국도입전망 #중국상용화 #한국상용화테스트 #BIS #mBridge #아고라프로젝트 #SWIFTCBDC커넥터솔루션

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<결제 동맹 part 4. CBDC 지급결제 네트워크>

* 현재 100개 국가 이상이 CBDC와 관련한 연구를 진행 중
2030년까지 24개국이 CBDC를 보유할 것으로 전망

* 중국은 전세계 최초로 2020년 4월에 4개 시범도시에서 디지털 위안화(eCNY)의 시범 운영 시작

2023년에는 디지털 위안화를 공식적인 현금 유통에 포함, 시범 운영 범위를 총 15개 성, 23개 도시로 확대

2022년 9월에는 홍콩이 디지털 위안화 시범 지역 목록에 추가되어 국경 간 결제 테스트베드

* 한국은행은 2021년~2022년 2년에 걸친 CBDC 모의실험 완료,

2024년 4분기 중에 기관용 CBDC를 기반으로 은행들이 예금토큰을 발행해 일반인 10만명을 대상으로 상용화 테스트를 진행할 예정

* 2024년 4월, 국제결제은행(BIS), 국제금융협회(IIF), 5개 기축통화국(미국, 영국, 일본, 프랑스, 스위스), 한국과 멕시코를 더한 7개국 중앙은행이 참여하는 민간-공공 협력 프로젝트 아고라(Agorá) 추진.

토큰화된 예금 및 기관용 CBDC를 활용하여 통화시스템의 개선 및 국가간 지급결제(예: 해외송금 등)의 문제점을 해결할 계획

* 한국은행은 BIS 혁신허브 싱가포르센터, 호주 및 말레이시아 중앙은행, 싱가포르 통화청과 함께 CBDC 등을 활용한 국가 간 지급서비스 개선 노력의 일환인 Mandala 프로젝트 진행

스마트계약에 의하여 일련의 과정이 동시에 처리되면서, 지급거래 속도가 빨라지고 실시 간 모니터링이 가능해져 국가 간 지급의 투명성이 제고될 것으로 기대

* SWIFT는 전세계 38곳 글로벌 금융기관이 참여한 자체 CBDC 샌드박스 테스트 2단계 완료,
CBDC 기반 국제 결제 망 플랫폼을 2년 내로 구축할 계획

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.etoday.co.kr/news/view/2368162

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #7월신용카드사용액 #승인금액증가 #실질임금감소 #해외결제금액최대 #티메프상품권깡 #카드론잔액증가 #부실채권매각

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<2024년 7월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 7월 신용카드 사용 실적

승인금액 YoY 6.0% 증가한 103.5조원 (23년 7월 97.7조원)
승인건수 YoY 3.6% 증가한 97.7억건 (23년 7월 24.0억건)
건당평균승인금액 YoY 2.3% 증가한 41,702원 (23년 7월 40,776원)

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 6.0(‘24.7월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 3.6(‘24.7월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → 2.3(‘24.7월)

* 소비자 물가지수 상승율 추이(전년 동월 대비)
: 0.6(‘20.12월) → 3.7(‘21.12월) → 5.0(‘22.12월) → 3.4(‘23.12월) → 2.6(‘24.7월)

근로자 월평균 실질 임금 상승율
: 3.0(‘19년) → 0.5(‘20년) → 2.0(‘21년) →△0.2(‘22년) →△1.1(‘23년) →△1.7(’24.1Q) → 0.9(’24.2Q)

* 2024년 7월, 개인 국내 신용카드 일반결제금액 47.0조원(YoY 3.7%↑)
개인 국내 할부결제금액 12.2조원(YoY 2.4%↑)
개인 해외 일반결제금액 1.3조원(YoY 12.5%↑)

2분기 거주자의 카드(신용+체크+직불) 해외 사용금액 51.84억 달러(YoY 11.6%↑) 역대 최고치
온라인쇼핑 해외 직접구매액 1분기 13억8000만 달러 → 2분기 14억7000만 달러(QoQ 6.2%↑)

비거주자의 국내 사용실적 30.96억 달러(YoY 24.1%↑)

· 도매 및 소매업 : 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경에 따라서 YoY △2.1%, 보정하면 YoY 4.9%↑(2Q 증가율 YoY 3.8%↑)
· 운수업 : 여름 휴가철 맞아 증가세 YoY 8.2%↑(2Q 증가율 YoY 4.9%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY△0.6%(2Q 증가율 YoY 1.4%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 5.6%↑(2Q 증가율 YoY 10.2%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 9.1%↑(2Q 증가율 YoY 8.5%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 코로나 재유행으로 YoY 9.5%↑(2Q 증가율 YoY 3.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY△2.3%(2Q 증가율 YoY 1.6%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 4.0↑(2Q 증가율 YoY 5.5%↑)

* 2023년(1~12월) 6종 카드를 통한 티몬·위메프 내 상품권 결제 규모 약 1396억 6752만 원
올해는 상반기에만 1064억 4053만 원어치의 상품권 결제

* 7월 말 기준 신용카드사들의 카드론 잔액 41.2조원(YoY 8.0%↑) 매월 사상 최고치 갱신
대환대출 잔액 1.9조원(YoY 28.9%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.2조원(YoY △3.2%)

* 카드사 연체율 : ‘21년 0.86% → ‘22년 1.21% → ‘23년 1.63% → ‘24년 상반기 1.69%

* 카드사 부실채권 매각 규모 : ‘22년 6703억원 → ‘23년 2조2374억원 → ‘24년 상반기 1조6452억 원

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https://www.joongang.co.kr/article/25274126

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #페이팔 #PYPL #엔데믹하락 #활성계정수감소 #애플페이 #알리페이 #시장점유율하락 #Venmo #PYUSD #플랫폼독점규제

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<세계 최고의 핀테크 기업 페이팔(PYPL)>

* 페이팔의 2024년 2분기 실적
매출액 $7,884 Millions (YoY 8.2%↑, QoQ 2.4%↑)
영업이익 $1,325 Millions (YoY 16.9%↑, QoQ 13.4%↑)
당기순이익 $1,128 Millions (YoY 9.6%↑, QoQ 27.0%↑)

* 2024년 8월 페이팔의 전세계 전자상거래 결제 시장 점유율 45%

* 주가는 2021년 7월 정점(최고가 $310.16)을 형성(PER 70배)
2023년 10월 저점($50.25), 2024년 8월 현재 $70 수준(PER 14배)까지 회복하여 횡보 중

* 페이팔의 활성소비자수(Active Account) 증가율이 2022년부터 한자리 수로 떨어지더니, 2023년에는 결국 감소

온라인에서의 지배력을 잃고 있다는 신호로 해석

* 페이팔의 전체 매출 중에서 미국 외 해외 매출의 비중 2019년 47% → 2023년 42%로 하락

2019년부터 2023년까지의 미국 내 매출 성장율 83.2%, 해외 매출 성장율 49.8%

* 자체 결제 서비스에 더 많은 혜택을 제공하는 애플, 구글, 아마존과 같은 빅테크 플랫폼 사업자의 영향력이 지속적으로 상승

* 페이팔은 유저수의 정체라는 양적 성장 한계를, 유저당 결제금액 지수 개선이라는 질적 성장으로의 체질 전환

2024년 2분기의 경우 Active account는 전년 대비 정체하였으나,
전체 결제 거래 건수는 8% 증가함으로써, 계정당 결제 건수는 11% 증가

2022년 연간 13.9%까지 하락하였던 영업이익율은 2023년에는 16.9% 개선
2024년 상반기 영업이익율 역시 YoY 개선 중

* 페이팔 브랜드에 의한 결제 서비스의 거래대금은 2024년 2분기 6% 증가,

Braintree로 제공하는 통합결제시스템 구축 및 게이트웨이 사업 등의 거래대금 19% 증가,

미국에서 가장 인기 있는 P2P 송금 서비스인 Venmo의 거래액 8% 증가

이베이에 대한 의존도는 지속적으로 감소

Fastlane이라는 간편 결제 서비스를 출시하여 구매자와 판매자 편의성 개선

* 2023 8월 페이팔 달러(PYUSD)라는 스테이블 코인을 출시

해외송금과 관련된 거래시간 단축, 해외 송금 및 환전 거래 비용 절감
향후 CBDC 등 가상자산을 중심으로 한 디지털결제 시장의 도래를 선도적으로 대비

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https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=30265302&memberNo=46507744&vType=VERTICAL

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #VISA #V #신용카드브랜드 #글로벌네트워크 #영업이익율64퍼 #시장점유율 60퍼 #탭투페이 #컨택리스 #오픈루프 #EMV인증

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<VISA, 글로벌 전자결제 네트워크 지배자>

* VISA의 2024년 3분기 실적(VISA는 9월 결산법인, 6월 마감실적이 3Q실적)

매출액 $8,900 Millions (YoY 9.6%↑, QoQ 1.4%↑)
영업이익 $5,938 Millions (YoY 18.2%↑, QoQ 10.9%↑)
당기순이익 $4,872 Millions (YoY 17.2%↑, QoQ 4.5%↑)

* 2023년 매출 구성

Service ($14.8 Billion, 매출 비중 33.0%)는 VISA네트워크를 이용하는 데 따른 수수료 수익, 결제금액규모에 연동하여 수수료 산출

Data Processing ($16.0 Billion, 매출 비중 35.6%)은 승인, 청산, 결제, 발급, 위험 및 신원인증 솔루션 등에 의한 수수료, 중개 건당 수수료 부과

International Transaction($11.6 Billion, 매출 비중 25.9%)은 환전 수수료

Other($2.5 Billion, 매출 비중 5.5%)는 자문, 마케팅 지원, 특정 신용카드 프로모션 등 수수료


* 2023년 VISA의 매출액(Net Revenue) $32,653 Million, 2007년의 $5,193 Million에 비해 629% 증가한 수치, 이 기간 동안 매출액 연평균 성장율 12.2%

2023년 VISA의 영업이익 $21,000 Million, 영업이익율 64.3%

* VISA는 2008년 3월 $14에 상장, 2024년 9월 현재 $272로 19배 상승

VISA는 분기 배당 법인으로서, 2024년의 경우 매분기 $0.52씩 배당

VISA는 연간 순이익의 90%를 배당 및 자사주 매입으로 주주에게 환원

상장 이후 연평균 주주 환원 수익율은 19.9%

* 전세계적으로 200여 개 국가 및 영토에 걸쳐서, 14,500개의 금융 기관, 1.3억개 이상의 가맹점, 43억 이상의 카드 소지자를 확보

VISA는 신용카드 결제네트워크를 운영하는 사업자 중 전세계 시장점유율 1위

2022년 중개처리금액을 기준으로 시장점유율 58%,
발행카드량을 기준으로 시장점유율 62%

* 2007년 처리금액은 $3,822 Billion이었는데, 2022년에는 $14,108 Billion으로 369.1% 성장
동기간 VISA카드 발행장수는 1,592백만장에서 4,160백만장으로 261.3% 증가

* 2023년 전체 매출액($32,653 Million)의 56.7%인 $18,515 Million 이 미국 외의 국가에서 발생
2007년 대비하여 미국 내 매출액이 426.9% 성장, 미국 외 매출액은 1069.9% 성장

* 2023년 기준으로 전세계 헤지펀드 중 31%가 VISA를 보유

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https://www.mk.co.kr/news/world/11125066

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<2024년 8월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 8월 신용카드 사용 실적

승인금액 YoY 3.9% 증가한 100.1조원 (23년 8월 96.4조원)
승인건수 YoY 5.1% 증가한 25.3억건 (23년 8월 24.1억건)
건당평균승인금액 YoY 1.1% 감소한 39,622원 (23년 8월 40,067원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 3.9(‘24.8월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 5.1(‘24.8월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → △1.1 (‘24.8월)

* 2020년 8월부터 2024년8월까지 소비자물가지수는 14.3% 상승
(2020년 8월 100.19 → 2024년 8월 114.54)

신용카드의 건당 평균승인금액 1.2% 상승
(2020년 8월 39,140원 → 2024년 8월 39,622원)

* 소비자 물가지수 상승율 추이(전년 동월 대비)
: 0.6(‘20.12월) → 3.7(‘21.12월) → 5.0(‘22.12월) → 3.4(‘23.12월) → 1.6(‘24.9월)

* 2024년 8월, 개인들이 국내에서 사용한 신용카드 일반결제금액 합계는 47.8조원(YoY 5.0%↑)
개인들의 국내 할부결제금액 합계는 12.0조원(YoY 0.2%↑)
개인들의 해외 일반결제금액 합계는 1.2조원(YoY 0.9%↑)

* 도매 및 소매업 : 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경에 따라서 YoY △2.7%, 보정하면 YoY 4.2%↑(2Q 증가율 YoY 3.8%↑)
· 운수업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 1.5%↑(2Q 증가율 YoY 4.9%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 내수 경기 침체의 직접적 반영으로 보합 YoY2.2%↑(2Q 증가율 YoY 1.4%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 1.1%↑(2Q 증가율 YoY 10.2%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 7.6%↑(2Q 증가율 YoY 8.5%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 환절기 독감 유행으로 YoY 6.3%↑(2Q 증가율 YoY 3.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY 0.6%↑(2Q 증가율 YoY 1.6%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 6.0↑(2Q 증가율 YoY 5.5%↑)


* 8월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 41.8조원(YoY 8.1%↑) 매월 사상 최고치 갱신 중
대환대출 잔액 1.9조원(YoY 24.9%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.2조원(YoY △4.1%)

* 2024년 상반기 중 비대면지급 이용규모는 일평균 1.2조원으로 전년동기 대비 2.4% 증가한 반면,
대면지급은 일평균 1.7조원으로 1.0% 감소

전체 이용규모 중 비대면지급이 차지하는 비중은 40.6%

모바일기기 등(실물카드 제외)을 이용한 지급규모(+4.1%)는 증가한 반면
실물카드를 이용한 지급규모(-3.4%)는 감소

전체 이용규모 중 모바일기기 등을 이용한 지급 비중(52.1%)

* 모바일기기 등(실물카드 제외)을 이용한 지급규모(일평균 1.5조원) 중,
간편지급 서비스(카드기반 기준)를 이용하는 비중(50.7%)은 높은 편의성 등에 힘입어 지속적으로 확대 중 (2023년 상반기 기준 46.9%)

간편지급 서비스 중 핀테크기업(삼성페이, 애플페이, 카카오페이, 네이버페이 등)이 제공하는 서비스를 이용한 비중은 69.0%로 확대된 반면,
카드사의 자체 앱카드를 이용하는 비중은 31.0%로 축소


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https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=668200

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<블록(SQ), 비트코인 기반 결제를 준비>

* 블록(SQ)의 2024년 2분기 실적
매출액 $6,156 Millions (YoY 11.2%↑, QoQ 3.3%↑)
영업이익 $307 Millions (YoY 흑자전환, QoQ 22.8%↑)
당기순이익 $195 Millions (YoY 흑자전환, QoQ △58.6%)

* 블록의 2024년 2분기 실적은 전년 대비 매출 규모 및 수익성 모두 크게 개선
블록은 다수의 직원을 해고하여 비용 절감, 사업 규모 축소하여 수익성 개선
회사는 총이익, 조정 후 수익, 조정 후 영업이익에 대한 연간 예상 실적을 상향 조정

* 2분기 매출총이익 $2,233 Millions(YoY 19.7% ↑, QoQ 6.6% ↑)
블록의 영업이익은 2024년 들어서야 흑자로 전환되었으나,
매출총이익은 2021년 3분기 이후 11분기 연속 증가세

매출총이익 중 41.3%는 Square($923 Millions), 58.2%는 CashApp($1,299 Millions)

* 2009년 2월 14일 설립된 결제서비스 회사 Square가 모체
Square가 제공하는 POS시스템을 이용하는 수수료는 결제건당 기본 과금 $0.1 + 결제금액 2.6%
하드웨어/소프트웨어를 직접 제조하여 공급하는 원스톱서비스를 통해 비용 절감

2015년 11월 19일, Square는 뉴욕증권시장(NYSE)에 SQ라는 티커로 상장

* POS결제시스템에서 시작하여, 가맹점의 경영관리를 위한 스케줄링/인보이스/이커머스 시스템도 제공,
소상공인 대상 비지니스소액대출 등 금융업까지 확장

* Cash App은 개인간 P2P지불/송금 서비스를 제공하며 은행예금계좌의 대체 역할
Cash App은 페이팔의 Venmo와 함께 미국 내 간편송금 서비스 업계를 양분

* Cash App은 개인간 송금 서비스로 시작하였으나, 주식/비트코인 투자, 해외결제, 보너스 포인트 적립까지 개인소비자들의 결제/금융 수요 전반을 커버

2021년3월 은행 허가를 취득
2022년에는 290억 달러로 BNPL(후불결제) 애프터페이 인수
2024년 6월 기준 직접 발행하는 Cash App Card의 월간 활성 사용자가 2천400만명(YoY 13% 증가)

* TIDAL은 2014년 노르웨이에서 출시된 음악 스트리밍 서비스
창작자를 중심으로 한 음악 저작권 컨텐츠 사업, 고품질 오디오 서비스, 현재 61개국에서 사용

블록(SQ)이 2021년 3월 지분 86.8% 인수,
블록(SQ)은 이를 통하여 구독서비스 모델을 검증

* 창업자인 잭 도시는 비트코인 본위제의 시대 전망

회사명을 블록(Block)이라고 변경한 것 역시, 가맹점향 Square도 소비자향 Cash-app도 모두 장차 도래할 블록체인 기반 결제 시대를 위한 준비 과정으로 보고 있기 때문

2020년부터 직접 비트코인을 매수, 현재 47억 달러 규모의 BTC 보유
2024년 중 비트코인 관련 매출총이익(gross profit)의 10%를 BTC 매집에 사용

* 2024년 2Q 기준, 블록(SQ)의 전체 매출액 중 42.4%의 매출액이 비트코인 관련 매출

* 블록(SQ)의 주가는 비트코인 시세와 강하게 연동

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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319720

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #3분기신용카드사용액 #건당평균승인금액반등 #금액증가율둔화 #카드론대출역대최고치갱신 #연체율하락 #여전채금리하락 #무이자할부재개

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* 2024년 3분기 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 5.0% 증가한 307.0조원 (23년 3분기 292.3조원)
승인건수는 YoY 3.5% 증가한 74.2억건 (23년 3분기 71.8억건)
건당평균승인금액 YoY 1.5% 증가한 41,356원 (23년 3분기 40,744원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 5.0(‘24.3Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 3.5(‘24.3Q)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → 1.5(‘24.3Q)

* 2024년 3분기 신용카드사들의 일반결제금액 합계 141.5조원(YoY 3.6%↑),
2024년 3분기의 할부결제금액 합계 36.0조원(YoY 0.5%↑)

◦ 소비자물가지수 상승률(한국은행, YOY%) : (‘23.3Q) 3.1 → (4Q) 3.4 → (‘24.1Q) 3.0 → (2Q) 2.7 → (3Q) 2.1

◦ 소비자심리지수(한국은행) : (‘23.3Q 평균) 102.2, (‘24.7월) 103.6 → (8월) 100.8 → (9월) 100.0
 
* 백화점 등 오프라인 중심 소매업종의 매출은 성장 둔화 추세
- 백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 6,299 → (‘24.7-8월) 6,121 (△2.8%)
- 대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 6,464 → (‘24.7-8월) 6,398 (△1.0%)

* 비대면·온라인 구매 관련 매출 증가세는 유지되고 있으나, 그 성장세는 둔화
- 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 38,136 → (‘24.7-8월) 39,480 (3.5%↑)

․온라인쇼핑 中 음식료품(10억원) : (‘23.7-8월) 5,101 → (‘24.7-8월) 5,868 (15.0%↑)
․온라인쇼핑 中 농축수산물(10억원) : (‘23.7-8월) 1,780 → (‘24.7-8월) 2,037 (14.5%↑)
․온라인쇼핑 中 음식서비스(10억원) : (‘23.7-8월) 4,713 → (‘24.7-8월) 5,288 (12.2%↑)
․온라인쇼핑 中 e쿠폰서비스(10억원) : (‘23.7-8월) 1,579 → (‘24.7-8월) 944 (△40.2%)

◦ (도매 및 소매업) 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경으로 인해 3.2% 감소하였으나,
이를 보정하면 전년동기대비 약 3.4% 증가

- 유가는 소폭 하락하였으나 차량연료 판매액은 증가
․차량연료 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.7-8월) 9,741 → (‘23.7-8월) 10,111 (3.8%↑)
․휘발유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.3Q) 1,689.5 → (‘24.3Q) 1,674.1 (△0.9%)
․경유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.3Q) 1,543.9 → (‘24.3Q) 1,510.4 (△2.2%)

- 차량 판매량은 감소하였으나 차량 판매액은 보합세
․국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘23.3Q) 323,983대 → (‘24.3Q) 315,766대 (△2.5%)
․수입차 판매량(한국수입자동차협회) : (‘23.3Q) 70,784대 → (‘24.3Q) 68,601대 (△3.1%)
․승용차 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 10,216 → (‘24.7-8월) 10,164 (△0.5%)

◦ (운수업) 해외여행 증가 및 항공, 철도 등 교통수단 이용 증가로 전년동기대비 3.4% 증가
- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘23.3Q) 2,689.9 → (‘24.3Q) 3,075.0 (14.3%↑)
․국제선(만명) : (‘23.3Q) 1,896.8 → (‘24.3Q) 2,285.8 (20.5%↑)
․국내선(만명) : (‘23.3Q) 793.1 → (‘24.3Q) 789.3 (△0.5%)
- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 411.7 → (‘24.7-8월) 452.7 (9.9%↑)
- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘23.7-8월) 212.1 → (‘24.7-8월) 297.2 (40.1%↑)

◦ (숙박 및 음식점업) 실적 보합세를 보이며 전년동기대비 0.3% 감소
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 137.6 → (‘24.7-8월) 139.5 (1.3%↑)
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 181.7 → (‘24.7-8월) 186.4 (2.6%↑)

◦ (예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) 각종 스포츠경기장 실적은 개선되었으나,
테마파크 등의 실적은 감소
- 경기장 운영업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 1,368.7 → (‘24.7-8월) 1,417.4 (3.6%↑)
- 유원지 및 테마파크 운영업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 333.7 → (‘24.7-8월) 311.3 (△6.7%)

* 3분기 말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 41.7조원(YoY 8.5%↑)
대환대출 잔액은 2024년 3분기말 기준으로 1.6조원(YoY 16.0%↑)
결제성 리볼빙 잔액은 7.1조원(YoY △6.2%)

* 여전채(AA+ 3년물 금리)가 3.318%까지 하락

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https://www.newspim.com/news/view/20241028000635