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* 이커머스 결제 프로세스
- 결제수단공급자(신용카드사/간편결제사)
- PG(Payment Gateway, 지급결제대행업자)
- 통신판매중개업자(오픈마켓 플랫폼)
- 통신판매업자(입점 셀러)

* 티몬/위메프가 7월에 지급하지 못한 5월분 판매대금은 1700억원으로 추산

추가적으로 6월~7월분 티몬/위메프 입점 판매자들의 판매대금 전부가 미정산될 것

미정산금액이 1조원을 넘어설 것이라는 예상

* 입점해있는 중소형 셀러들의 대규모 연쇄부도 우려

티몬/위메프에서 집중적으로 판매했던 해피머니 역시 자본잠식 상태

향후 지류상품권 시장 규모 자체가 크게 위축될 것

* 소비자의 신뢰 - 판매자들의 풍부한 상품 공급이라는 선순환 구조를 확립한 이커머스 상위권 사업자들에 대한 쏠림은 급격히 가속화될 것

* 오픈마켓의 자금유용에 대한 책임까지 부담하게 될 신용카드사 및 간편결제 사업자들, PG사업자들은,
이커머스 시장에 신규 진입하려는 사업자들을 상대로 엄격한 지급보증을 요구하게 될 것

* 이미 인구의 감소, 금리상승에 따른 가처분 소득 저하에 따른 내수 침체 속에서 더 이상 성장산업이 아닌 대한민국 이커머스

종합 쇼핑몰 네이버와 쿠팡,
전문 쇼핑몰 야놀자, 여기어때, 올리브영, 배달의민족, 무신사 정도가 생존할 것

특색 없는 하위권 오픈마켓인 11번가, SSG닷컴, 지마켓, 옥션 등에서의 고객 유출은 걷잡을 수 없을 것

* 토스, 야놀자, 마켓컬리 등은 상장 추진시 엄격한 평가기준을 적용받을 것

이마트그룹은 SSG닷컴, 지마켓, 이베이코리아 등 가혹한 구조조정 불가피

롯데그룹은 온라인 시장에 대한 매몰비용이 적다는 점이 오히려 다행

현대차그룹은 자율주행차와 UAM 공간을 기반으로 컨텐츠/커머스 플랫폼 사업자로 거듭날 기회

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://n.news.naver.com/article/050/0000078065?sid=101

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #2분기신용카드사용액 #평균승인금액감소 #증가세둔화 #온라인이소비주도 #카드론최대 #연체율하락 #카드사순이익개선 #여전채금리하락

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<2024년 2분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q)

* 소비자물가지수 상승률(한국은행, YOY%) : (‘23.3Q) 3.1 → (4Q) 3.4 → (‘24.1Q) 3.0 → (‘24.2Q) 2.7

소비자심리지수(한국은행) : (‘23.2Q 평균) 98.0, (‘24.4월) 100.7 → (5월) 98.4 → (6월) 100.9

* 2024년 상반기 주요 유통업체의 매출액 YoY 10.5% ↑
온라인 유통업체의 매출증가율은 YoY 17.5% ↑
오프라인 유통업체의 매출증가율이 YoY 3.4% ↑

온/오프라인 매출 증가세 격차(2023년 5.1%p → 2024년 상반기 14.1%p)

주요 유통업체 매출 중 온라인 비중 : 2023년 50.3% → 2024년 상반기 53.5%

* 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 37,049 → (‘24.4-5월) 40.672 (9.8%↑)
백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 7,312 → (‘24.4-5월) 6,867 (6.1%↓)
대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 5,803 → (‘24.4-5월) 5,923 (2.1%↑)

* 국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘23.2Q) 388,285대 → (‘24.2Q) 342,812대 (11.7%↓)
․수입차 판매량(한국수입자동차협회) : (‘23.2Q) 69,888대 → (‘24.2Q) 70,824대 (1.3%↑)
․승용차 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.4-5월) 11,281 → (‘24.4-5월) 10,695 (5.2%↓)

◦ (운수업) 해외여행 증가 및 항공, 철도 등 교통수단 이용 증가로 YoY 4.9% ↑

- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘23.2Q) 2,407.7 → (‘24.2Q) 2,925.8 (21.5%↑)
․ 국제선(만명) : (‘23.2Q) 1,562.3 → (‘24.2Q) 2,117.1 (35.5%↑)
․ 국내선(만명) : (‘23.2Q) 845.4 → (‘24.2Q) 808.8 (4.3%↓)

- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘23.4-5월) 175.6 → (‘24.4-5월) 288.1 (64.1%↑)

- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 325.2 → (‘24.4-5월) 456.0 (40.2%↑)

◦ (숙박 및 음식점업) 실적 보합세를 보이며 YoY 1.4% ↑
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 136.9 → (‘24.4-5월) 139.2 (1.7%↑)
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘23.4-5월) 157.8 → (‘24.4-5월) 161.5 (2.4%↑)

* 2024년 2분기, 개인 국내에서 사용한 신용카드 일반결제금액 141.5조원 (YoY 5.0% ↑)
개인들의 국내 할부결제금액 합계는 35.6조원 (YoY 1.4% ↑)
개인들의 해외 일반결제금액 합계는 1.1조원 (YoY 1.3% ↑)

* 신용카드사들의 대출 상품 잔액은, 2024년 들어서면서 매월 역대 최고치 갱신 중

2분기 말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 40.6조원(YoY 7.9%↑)
대환대출 잔액은 2024년 2분기말 기준으로 1.8조원(YoY 34.6%↑)
결제성 리볼빙 잔액은 7.3조원(YoY △1.6%)

* 5개 주요 카드사(신한·KB국민·하나·우리·삼성카드) 2024년 상반기 순이익 총 1조 1984억원(YoY 25.5%↑)

상반기 가장 많은 순익을 기록한 카드사는 신한카드 3793억원 (YoY 19.7%↑)
삼성카드 3628억원(YoY 24.8%↑)
신한카드와 삼성카드의 격차는 2020년 2000억원 가량 차이, 2024년 상반기 130억원대로 크게 감소

KB국민카드 2257억원(YoY 32.6%↑)
하나카드 1166억원(YoY 60.6%↑)
우리카드 838억원(YoY 2.3%↑)

* 7월 29일 기준 신용등급 AA+ 여전채의 3년물 평균 금리 연 3.332%
2022년 3월 31일(3.323%) 이후 약 2년 4개월 만의 최저치,
여전채는 레고랜드 사태 등의 영향으로 2022년 11월7일 6%대로 최고점 형성 후 지속 하락 중

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111622

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<현금없는 사회 다음은 CBDC>

* 2023년 연간 대한민국에서의 카드(신용카드, 체크카드)이용액 1,204조원(YoY 6.2%↑)

법인카드 사용액을 제외한 2023년의 지급카드 연간 사용 금액 총합계 1,005조원,
2023년도 가계의 최종소비지출액(ecos 한국은행경제통계시스템 "가계의 목적별 최종소비지출-명목") 1,149조원의 87.5% 규모

신용카드는 한국 사회에서는 이미 “보편적 지급수단으로서의 지위” 확립

* 2015년 삼성페이 등장, 2023년 한국에서 애플페이까지 상용화

2023년 플라스틱 형태의 실물카드 사용 증가율 YoY 1.9%
삼성페이/애플페이 등 모바일 형태 결제규모 증가율 YoY 10.8%
2023년부터는 모바일 기기를 이용한 결제 형태가 전체 카드 사용의 절반 이상(50.5%)

* 가계 최종 소비지출액 YoY 증가율
: 2020년 19.1% → 2021년 21.0% → 2022년 4.2% → 2023년 1.7%

* 온라인 쇼핑 거래액 YoY 증가율
: 2020년 19.1% → 2021년 21.0% → 2022년 10.3% → 2023년 8.8%→ 2024년 6월 7.8%

* 코로나 이전 2019년 주요 유통업체의 매출액 중 온라인 판매의 비중 37.8%
2024년 상반기 기준 53.9% (산업통상자원부 “주요 유통업체 매출 분석”)

* 2024년 상반기 온라인 쇼핑 거래액 전체의 전년 대비 증가율 7.8%
모바일 거래액의 증가율 10.2%

2024년 6월 현재, 전체 온라인쇼핑 거래액 중에서 모바일을 통하는 비중 74.5%

* 대한민국은 이미 "현금없는 사회"로의 전환 완료 단계

금융취약계층의 경제활동 보장하는 금융포용적 관점에서 현금사용선택권 보장이 필요한 상황

* 한국은행은 모바일 기반 비현금 사회의 완성에 대한 제도적 대응으로서,
CBDC(Central Bank Digital Currency) 준비 중

2023년까지 2차례에 걸친 모의실험 및 CBDC 활용성 테스트 완료

2024년 연말, 민간인 10만명을 대상으로 CBDC 기반 바우처 서비스 실환경 테스트 예정

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=298344

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< 지급결제와 AI >

* “현금 없는 사회”가 완성 단계에 이른 대한민국에서 대부분의 지급결제 거래가 디지털화

획득된 대용량의 데이터를 바탕으로 Ai를 적용함으로써, 지급결제 서비스의 질적 만족도를 개선

고객 상담 업무에서 챗봇이나 가상인간 상담 도입

대출비교 및 갈아타기 서비스

각 개인들의 비금융 데이터(SNS 활동, 소비지출 경향 등)를 기반으로 대안신용평가

* Ai는 소비자들의 편리하고 효율적인 소비 및 개인 소비 관련 의사결정의 효율화 지원

* 주기적 소비 품목에 대한 할인 여부, 지난 구매 상품의 유효기간 임박, 구매 가능 상점 위치,
유사 상품과의 비교 분석, 쿠폰 자동 다운로드 및 적용, 할인/적립 혜택 높은 결제수단 추천,
최근 상품 트렌드, 유사 상품 중 다른 소비자들의 선택 동향, 지역 맛집 추천,
신장 개업 상점 정보, 구매 상품의 중고 리셀 가격 시세 추이,
배달/전단지/광고 등 단순 파트타이머 업무 정보 제공

* 가맹점 정보에 대한 검증을 통해 피싱에 의한 사기 피해나 짝퉁 구매의 위험 사전 차단

* 소비 금액 구성의 변화 분석, 구매 상품의 소진 주기 체크, 결제대금 입금 주기 알람,
대안 신용평가 정보 제공 등에 대한 소비 평가 분석 보고서 제공

* Ai는 소비자 트렌드, 상권 유동 인구, 단골 손님 유형 분석, 쿠폰 자동 발행 및 배포,
최적 광고 방법 및 마케팅 방안 추천을 통해 판매자의 고객 유치 활동 지원

* 상점 무인화 솔루션 완성
상점 내 카메라를 통해 고객 얼굴과 고객이 선택한 상품 인식
얼굴·정맥·음성 등 다양한 바이오 정보를 통해 사용자 인증
성인 대상 상품 제한 판매
고객이 매장을 나올 때 등록된 지급수단으로 바로 결제

* 보유하고 있는 상품의 재고, 재료 유통 기한, 원가 변동 추이,
주요 재료의 최저가 추천, 판매량 분석에 의한 자동 재료 주문

웨이팅 관리, 예약 관리, 자동 배달 배정 등을 통하여 인건비 부담 경감

* 다양한 결제수단(신용카드, 각종 페이, 상품권 등)의 대금 정산 주기에 따른 현금 흐름 예측,
지출계좌 잔고 관리에 의한 연체 방지, 선정산 서비스 자동 신청, 필요시 최적 대출 상품 추천 등
판매자의 자금 관리 지원

* 신용카드나 간편결제, 선불카드 등 지급수단의 발행 사업자는
이상거래(사기거래, 분실카드, 중복승인, 이상 고액 거래, 거래상대방이나 금액 오입력, 오송금 등)를 탐지하고 차단,
소비자의 피해를 예방하고 발행 사업자의 부도 위험 부담을 사전에 차단

* 지급수단 발행 사업자는 각 개별 가맹점으로부터 발생하는 지급결제 정보를 기반으로, 가맹점의 경영 건전성도 판단,
가맹점의 실적 증감 방향성 및 부도 위험도 사전에 판단

* 판매자의 매출 채권에 대한 선정산 대출 및 팩토링에 의한 P2P 금융 상품 출시,
STO 토큰증권 조각투자도 가능

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03568646638986992&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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* 비바리퍼블리카의 2024년 2분기 실적

연결기준
매출액 474,054백만원(YoY 35.9%↑, QoQ 7.7%↑)
영업이익 2,887백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)
순손실 -1,866백만원(YoY 97.4% 감소, QoQ 89.8% 감소)

별도기준
매출액 148,284백만원(YoY 53.3%↑, QoQ 26.9%↑)
영업손실 -8,052백만원(YoY 69.3% 감소, QoQ 28.6%↑)
순손실 -414백만원(YoY 99.2% 감소, QoQ 95.8% 감소)

* 연결 자회사 8개 중에서 4개(토스증권, 토스인슈어런스, 토스인컴, 토스씨엑스) 반기 순이익 흑자 달성

지분 28.33%를 보유해 지분법이익으로 실적을 인식하는 토스뱅크 역시 흑자전환

비바리퍼블리카는 상반기 순손실 폭이 81.7% 축소, 2분기 첫 영업이익 달성

2424년 비바리퍼블리카의 흑자전환 원년 기대

* 토스증권은 4개 분기 연속 영업이익과 순이익

2024년 2분기 매출액 YoY 102.9%↑, 영업이익 184억원, 분기 영업이익율 19.3%

외화증권 위탁매매 거래대금 점유율 : 2022년 7.37% → 2023년 12.13% → 2024년 1Q 19.3%
설립 3년 만에 해외위탁수수료 기준 4위

* 머천트 서비스 부문의 핵심계열사는 토스페이먼츠(PG)와 토스플레이스(결제단말기 판매)

토스그룹 전체 매출 중에서 토스페이먼츠의 매출비중 감소 (2022년 연간 그룹 전체 매출 61.9% → 2024년 2분기 41.2%)

2024년 2분기에는 매출에 있어서 0.7% 역성장을 감수하면서까지 손실규모 42.0% 감소

* Toss는 "비바리퍼블리카"가 서비스하는 금융서비스 브랜드이며 슈퍼앱

토스뱅크도 토스증권도 별도의 앱을 만들지 않았고,
토스 앱 하나에서 금융에 필요한 모든 서비스를 통합 제공

금융을 컨텐츠로 하여 고객들을 유치하고, 그들의 사용량을 기반으로 광고를 판매하고 중개수수료를 획득하는 플랫폼
Toss의 주된 수익모델은 광고와 중개수수료

* MAU 1,910만명, 대부분이 30대 이하의 젊은 세대

디지털네이티브 UI/UX, 서비스 출시 때마다 제공하는 재미있는 이벤트
젊은 세대에게 있어서 금융서비스는 Toss를 통해 처리하는 것이 당연

대학생들을 상대로 한 설문조사에서 가장 일하고 싶은 금융기업은 토스뱅크
10위권 내에 토스계열사가 3개나 포함

* 플랫폼서비스 사업자들은 기존의 전통적 서비스를 비수익화하여 산업내 경쟁자를 퇴출시키고,
규모의 경제를 달성하고 수익성을 확보하는 사업전략

아마존 상품 판매 마진을 최소화, AWS라는 새로운 수익모델 창출
쿠팡 로켓배송, 쿠팡플레이, 쿠팡이츠를 저렴하게 제공하여 고객 확보,
쿠팡멤버십과 자체 브랜드 상품의 판매량 증대를 통해 수익을 창출

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://byline.network/2024/08/16-382/

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<결제동맹 part 3. 블록체인 기반 송금 프로젝트 ripple>

* 리플(ripple)은 전 세계 여러 은행들이 실시간으로 자금을 송금하기 위해 사용하는 프로토콜 겸 암호화폐를 지향하며 탄생

2013년부터 Bank of America, HSBC 등 전 세계 수십 개 은행들이 은행간 결제에 리플을 사용,
다른 암호화폐들과 달리 실환경에서의 실질적 용도 확인,
기존의 금융기관들과의 협력 관계

현재 전세계 100개 이상의 금융 기관 및 결제 서비스 업체와 제휴

* 리플은 블록체인을 통하여 메세지 자체에 자금 거래 결합
거래 중개 가치 교환 수단으로 암호화폐인 XRP(리플코인) 제공

현재 XRP생태계에 1,500개 이상의 앱과 거래소 운영

* XRP는 프로토콜에 따라 최초 서비스 시점에 총 1,000억 개 일괄 생성

XRP 렛저 출시 시점에 20%는 창업팀 및 코어 팀에 분배
나머지 80%는 사업 유지를 위해 리플랩스에 지급

리플랩스에 지급된 800억 개의 XRP 토큰은 한 번에 10억 개씩 시장에 유통
마지막 토큰 분배는 2027년 4월로 예정

토큰 방출이 진행될 때마다 대량의 토큰을 다시 에스크로 계정에 넣고 있기 때문에,
토큰 배분 기한 연장될 가능성

* 리플 네트워크에서 거래가 발생할 때마다 0.00001 XRP가 소각, XRP 공급량 꾸준히 감소

한정적인 리플코인의 수와 달리 협력사는 계속 늘어나고 있어 희소성

* 리플 CBDC 플랫폼은 XRP렛져를 활용해 전세계 중앙은행들의 CBDC 발행과 운용을 위해 출시된 '올인원' 플랫폼

홍콩의 CBDC '디지털 홍콩달러(e-HKD)' 파일럿 프로젝트에 참여

* 리플은 전세계 다수의 가상자산 거래소에서 각각의 코인 간의 가치를 측정하고 교환하는 기준으로 채택
거래소 간의 이동이 자유롭고 가치가 유지되고 있는, 가상자산의 기축통화 역할 수행

* 2020년 12월 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)는 리플을 미등록 증권 판매 혐의로 기소

2024년 8월 7일, 뉴욕 남부 연방법원은 리플랩스에 125백만달러의 민사 벌금 판결 확정,
이는 SEC가 부과한 약 20억달러의 벌금, 반환금, 이자 등의 6%만 인정한 것
리플랩스 사실상 승소

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240808024300075?input=1195m

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<결제 동맹 part 4. CBDC 지급결제 네트워크>

* 현재 100개 국가 이상이 CBDC와 관련한 연구를 진행 중
2030년까지 24개국이 CBDC를 보유할 것으로 전망

* 중국은 전세계 최초로 2020년 4월에 4개 시범도시에서 디지털 위안화(eCNY)의 시범 운영 시작

2023년에는 디지털 위안화를 공식적인 현금 유통에 포함, 시범 운영 범위를 총 15개 성, 23개 도시로 확대

2022년 9월에는 홍콩이 디지털 위안화 시범 지역 목록에 추가되어 국경 간 결제 테스트베드

* 한국은행은 2021년~2022년 2년에 걸친 CBDC 모의실험 완료,

2024년 4분기 중에 기관용 CBDC를 기반으로 은행들이 예금토큰을 발행해 일반인 10만명을 대상으로 상용화 테스트를 진행할 예정

* 2024년 4월, 국제결제은행(BIS), 국제금융협회(IIF), 5개 기축통화국(미국, 영국, 일본, 프랑스, 스위스), 한국과 멕시코를 더한 7개국 중앙은행이 참여하는 민간-공공 협력 프로젝트 아고라(Agorá) 추진.

토큰화된 예금 및 기관용 CBDC를 활용하여 통화시스템의 개선 및 국가간 지급결제(예: 해외송금 등)의 문제점을 해결할 계획

* 한국은행은 BIS 혁신허브 싱가포르센터, 호주 및 말레이시아 중앙은행, 싱가포르 통화청과 함께 CBDC 등을 활용한 국가 간 지급서비스 개선 노력의 일환인 Mandala 프로젝트 진행

스마트계약에 의하여 일련의 과정이 동시에 처리되면서, 지급거래 속도가 빨라지고 실시 간 모니터링이 가능해져 국가 간 지급의 투명성이 제고될 것으로 기대

* SWIFT는 전세계 38곳 글로벌 금융기관이 참여한 자체 CBDC 샌드박스 테스트 2단계 완료,
CBDC 기반 국제 결제 망 플랫폼을 2년 내로 구축할 계획

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.etoday.co.kr/news/view/2368162

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<2024년 7월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 7월 신용카드 사용 실적

승인금액 YoY 6.0% 증가한 103.5조원 (23년 7월 97.7조원)
승인건수 YoY 3.6% 증가한 97.7억건 (23년 7월 24.0억건)
건당평균승인금액 YoY 2.3% 증가한 41,702원 (23년 7월 40,776원)

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 6.0(‘24.7월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 3.6(‘24.7월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → 2.3(‘24.7월)

* 소비자 물가지수 상승율 추이(전년 동월 대비)
: 0.6(‘20.12월) → 3.7(‘21.12월) → 5.0(‘22.12월) → 3.4(‘23.12월) → 2.6(‘24.7월)

근로자 월평균 실질 임금 상승율
: 3.0(‘19년) → 0.5(‘20년) → 2.0(‘21년) →△0.2(‘22년) →△1.1(‘23년) →△1.7(’24.1Q) → 0.9(’24.2Q)

* 2024년 7월, 개인 국내 신용카드 일반결제금액 47.0조원(YoY 3.7%↑)
개인 국내 할부결제금액 12.2조원(YoY 2.4%↑)
개인 해외 일반결제금액 1.3조원(YoY 12.5%↑)

2분기 거주자의 카드(신용+체크+직불) 해외 사용금액 51.84억 달러(YoY 11.6%↑) 역대 최고치
온라인쇼핑 해외 직접구매액 1분기 13억8000만 달러 → 2분기 14억7000만 달러(QoQ 6.2%↑)

비거주자의 국내 사용실적 30.96억 달러(YoY 24.1%↑)

· 도매 및 소매업 : 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경에 따라서 YoY △2.1%, 보정하면 YoY 4.9%↑(2Q 증가율 YoY 3.8%↑)
· 운수업 : 여름 휴가철 맞아 증가세 YoY 8.2%↑(2Q 증가율 YoY 4.9%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY△0.6%(2Q 증가율 YoY 1.4%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 5.6%↑(2Q 증가율 YoY 10.2%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 9.1%↑(2Q 증가율 YoY 8.5%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 코로나 재유행으로 YoY 9.5%↑(2Q 증가율 YoY 3.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY△2.3%(2Q 증가율 YoY 1.6%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 4.0↑(2Q 증가율 YoY 5.5%↑)

* 2023년(1~12월) 6종 카드를 통한 티몬·위메프 내 상품권 결제 규모 약 1396억 6752만 원
올해는 상반기에만 1064억 4053만 원어치의 상품권 결제

* 7월 말 기준 신용카드사들의 카드론 잔액 41.2조원(YoY 8.0%↑) 매월 사상 최고치 갱신
대환대출 잔액 1.9조원(YoY 28.9%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.2조원(YoY △3.2%)

* 카드사 연체율 : ‘21년 0.86% → ‘22년 1.21% → ‘23년 1.63% → ‘24년 상반기 1.69%

* 카드사 부실채권 매각 규모 : ‘22년 6703억원 → ‘23년 2조2374억원 → ‘24년 상반기 1조6452억 원

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.joongang.co.kr/article/25274126

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<세계 최고의 핀테크 기업 페이팔(PYPL)>

* 페이팔의 2024년 2분기 실적
매출액 $7,884 Millions (YoY 8.2%↑, QoQ 2.4%↑)
영업이익 $1,325 Millions (YoY 16.9%↑, QoQ 13.4%↑)
당기순이익 $1,128 Millions (YoY 9.6%↑, QoQ 27.0%↑)

* 2024년 8월 페이팔의 전세계 전자상거래 결제 시장 점유율 45%

* 주가는 2021년 7월 정점(최고가 $310.16)을 형성(PER 70배)
2023년 10월 저점($50.25), 2024년 8월 현재 $70 수준(PER 14배)까지 회복하여 횡보 중

* 페이팔의 활성소비자수(Active Account) 증가율이 2022년부터 한자리 수로 떨어지더니, 2023년에는 결국 감소

온라인에서의 지배력을 잃고 있다는 신호로 해석

* 페이팔의 전체 매출 중에서 미국 외 해외 매출의 비중 2019년 47% → 2023년 42%로 하락

2019년부터 2023년까지의 미국 내 매출 성장율 83.2%, 해외 매출 성장율 49.8%

* 자체 결제 서비스에 더 많은 혜택을 제공하는 애플, 구글, 아마존과 같은 빅테크 플랫폼 사업자의 영향력이 지속적으로 상승

* 페이팔은 유저수의 정체라는 양적 성장 한계를, 유저당 결제금액 지수 개선이라는 질적 성장으로의 체질 전환

2024년 2분기의 경우 Active account는 전년 대비 정체하였으나,
전체 결제 거래 건수는 8% 증가함으로써, 계정당 결제 건수는 11% 증가

2022년 연간 13.9%까지 하락하였던 영업이익율은 2023년에는 16.9% 개선
2024년 상반기 영업이익율 역시 YoY 개선 중

* 페이팔 브랜드에 의한 결제 서비스의 거래대금은 2024년 2분기 6% 증가,

Braintree로 제공하는 통합결제시스템 구축 및 게이트웨이 사업 등의 거래대금 19% 증가,

미국에서 가장 인기 있는 P2P 송금 서비스인 Venmo의 거래액 8% 증가

이베이에 대한 의존도는 지속적으로 감소

Fastlane이라는 간편 결제 서비스를 출시하여 구매자와 판매자 편의성 개선

* 2023 8월 페이팔 달러(PYUSD)라는 스테이블 코인을 출시

해외송금과 관련된 거래시간 단축, 해외 송금 및 환전 거래 비용 절감
향후 CBDC 등 가상자산을 중심으로 한 디지털결제 시장의 도래를 선도적으로 대비

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<VISA, 글로벌 전자결제 네트워크 지배자>

* VISA의 2024년 3분기 실적(VISA는 9월 결산법인, 6월 마감실적이 3Q실적)

매출액 $8,900 Millions (YoY 9.6%↑, QoQ 1.4%↑)
영업이익 $5,938 Millions (YoY 18.2%↑, QoQ 10.9%↑)
당기순이익 $4,872 Millions (YoY 17.2%↑, QoQ 4.5%↑)

* 2023년 매출 구성

Service ($14.8 Billion, 매출 비중 33.0%)는 VISA네트워크를 이용하는 데 따른 수수료 수익, 결제금액규모에 연동하여 수수료 산출

Data Processing ($16.0 Billion, 매출 비중 35.6%)은 승인, 청산, 결제, 발급, 위험 및 신원인증 솔루션 등에 의한 수수료, 중개 건당 수수료 부과

International Transaction($11.6 Billion, 매출 비중 25.9%)은 환전 수수료

Other($2.5 Billion, 매출 비중 5.5%)는 자문, 마케팅 지원, 특정 신용카드 프로모션 등 수수료


* 2023년 VISA의 매출액(Net Revenue) $32,653 Million, 2007년의 $5,193 Million에 비해 629% 증가한 수치, 이 기간 동안 매출액 연평균 성장율 12.2%

2023년 VISA의 영업이익 $21,000 Million, 영업이익율 64.3%

* VISA는 2008년 3월 $14에 상장, 2024년 9월 현재 $272로 19배 상승

VISA는 분기 배당 법인으로서, 2024년의 경우 매분기 $0.52씩 배당

VISA는 연간 순이익의 90%를 배당 및 자사주 매입으로 주주에게 환원

상장 이후 연평균 주주 환원 수익율은 19.9%

* 전세계적으로 200여 개 국가 및 영토에 걸쳐서, 14,500개의 금융 기관, 1.3억개 이상의 가맹점, 43억 이상의 카드 소지자를 확보

VISA는 신용카드 결제네트워크를 운영하는 사업자 중 전세계 시장점유율 1위

2022년 중개처리금액을 기준으로 시장점유율 58%,
발행카드량을 기준으로 시장점유율 62%

* 2007년 처리금액은 $3,822 Billion이었는데, 2022년에는 $14,108 Billion으로 369.1% 성장
동기간 VISA카드 발행장수는 1,592백만장에서 4,160백만장으로 261.3% 증가

* 2023년 전체 매출액($32,653 Million)의 56.7%인 $18,515 Million 이 미국 외의 국가에서 발생
2007년 대비하여 미국 내 매출액이 426.9% 성장, 미국 외 매출액은 1069.9% 성장

* 2023년 기준으로 전세계 헤지펀드 중 31%가 VISA를 보유

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https://www.mk.co.kr/news/world/11125066

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<2024년 8월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 8월 신용카드 사용 실적

승인금액 YoY 3.9% 증가한 100.1조원 (23년 8월 96.4조원)
승인건수 YoY 5.1% 증가한 25.3억건 (23년 8월 24.1억건)
건당평균승인금액 YoY 1.1% 감소한 39,622원 (23년 8월 40,067원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 3.9(‘24.8월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 5.1(‘24.8월)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → △1.1 (‘24.8월)

* 2020년 8월부터 2024년8월까지 소비자물가지수는 14.3% 상승
(2020년 8월 100.19 → 2024년 8월 114.54)

신용카드의 건당 평균승인금액 1.2% 상승
(2020년 8월 39,140원 → 2024년 8월 39,622원)

* 소비자 물가지수 상승율 추이(전년 동월 대비)
: 0.6(‘20.12월) → 3.7(‘21.12월) → 5.0(‘22.12월) → 3.4(‘23.12월) → 1.6(‘24.9월)

* 2024년 8월, 개인들이 국내에서 사용한 신용카드 일반결제금액 합계는 47.8조원(YoY 5.0%↑)
개인들의 국내 할부결제금액 합계는 12.0조원(YoY 0.2%↑)
개인들의 해외 일반결제금액 합계는 1.2조원(YoY 0.9%↑)

* 도매 및 소매업 : 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경에 따라서 YoY △2.7%, 보정하면 YoY 4.2%↑(2Q 증가율 YoY 3.8%↑)
· 운수업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 1.5%↑(2Q 증가율 YoY 4.9%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 내수 경기 침체의 직접적 반영으로 보합 YoY2.2%↑(2Q 증가율 YoY 1.4%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 1.1%↑(2Q 증가율 YoY 10.2%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 7.6%↑(2Q 증가율 YoY 8.5%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 환절기 독감 유행으로 YoY 6.3%↑(2Q 증가율 YoY 3.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY 0.6%↑(2Q 증가율 YoY 1.6%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 6.0↑(2Q 증가율 YoY 5.5%↑)


* 8월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 41.8조원(YoY 8.1%↑) 매월 사상 최고치 갱신 중
대환대출 잔액 1.9조원(YoY 24.9%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7.2조원(YoY △4.1%)

* 2024년 상반기 중 비대면지급 이용규모는 일평균 1.2조원으로 전년동기 대비 2.4% 증가한 반면,
대면지급은 일평균 1.7조원으로 1.0% 감소

전체 이용규모 중 비대면지급이 차지하는 비중은 40.6%

모바일기기 등(실물카드 제외)을 이용한 지급규모(+4.1%)는 증가한 반면
실물카드를 이용한 지급규모(-3.4%)는 감소

전체 이용규모 중 모바일기기 등을 이용한 지급 비중(52.1%)

* 모바일기기 등(실물카드 제외)을 이용한 지급규모(일평균 1.5조원) 중,
간편지급 서비스(카드기반 기준)를 이용하는 비중(50.7%)은 높은 편의성 등에 힘입어 지속적으로 확대 중 (2023년 상반기 기준 46.9%)

간편지급 서비스 중 핀테크기업(삼성페이, 애플페이, 카카오페이, 네이버페이 등)이 제공하는 서비스를 이용한 비중은 69.0%로 확대된 반면,
카드사의 자체 앱카드를 이용하는 비중은 31.0%로 축소


* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=668200

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<블록(SQ), 비트코인 기반 결제를 준비>

* 블록(SQ)의 2024년 2분기 실적
매출액 $6,156 Millions (YoY 11.2%↑, QoQ 3.3%↑)
영업이익 $307 Millions (YoY 흑자전환, QoQ 22.8%↑)
당기순이익 $195 Millions (YoY 흑자전환, QoQ △58.6%)

* 블록의 2024년 2분기 실적은 전년 대비 매출 규모 및 수익성 모두 크게 개선
블록은 다수의 직원을 해고하여 비용 절감, 사업 규모 축소하여 수익성 개선
회사는 총이익, 조정 후 수익, 조정 후 영업이익에 대한 연간 예상 실적을 상향 조정

* 2분기 매출총이익 $2,233 Millions(YoY 19.7% ↑, QoQ 6.6% ↑)
블록의 영업이익은 2024년 들어서야 흑자로 전환되었으나,
매출총이익은 2021년 3분기 이후 11분기 연속 증가세

매출총이익 중 41.3%는 Square($923 Millions), 58.2%는 CashApp($1,299 Millions)

* 2009년 2월 14일 설립된 결제서비스 회사 Square가 모체
Square가 제공하는 POS시스템을 이용하는 수수료는 결제건당 기본 과금 $0.1 + 결제금액 2.6%
하드웨어/소프트웨어를 직접 제조하여 공급하는 원스톱서비스를 통해 비용 절감

2015년 11월 19일, Square는 뉴욕증권시장(NYSE)에 SQ라는 티커로 상장

* POS결제시스템에서 시작하여, 가맹점의 경영관리를 위한 스케줄링/인보이스/이커머스 시스템도 제공,
소상공인 대상 비지니스소액대출 등 금융업까지 확장

* Cash App은 개인간 P2P지불/송금 서비스를 제공하며 은행예금계좌의 대체 역할
Cash App은 페이팔의 Venmo와 함께 미국 내 간편송금 서비스 업계를 양분

* Cash App은 개인간 송금 서비스로 시작하였으나, 주식/비트코인 투자, 해외결제, 보너스 포인트 적립까지 개인소비자들의 결제/금융 수요 전반을 커버

2021년3월 은행 허가를 취득
2022년에는 290억 달러로 BNPL(후불결제) 애프터페이 인수
2024년 6월 기준 직접 발행하는 Cash App Card의 월간 활성 사용자가 2천400만명(YoY 13% 증가)

* TIDAL은 2014년 노르웨이에서 출시된 음악 스트리밍 서비스
창작자를 중심으로 한 음악 저작권 컨텐츠 사업, 고품질 오디오 서비스, 현재 61개국에서 사용

블록(SQ)이 2021년 3월 지분 86.8% 인수,
블록(SQ)은 이를 통하여 구독서비스 모델을 검증

* 창업자인 잭 도시는 비트코인 본위제의 시대 전망

회사명을 블록(Block)이라고 변경한 것 역시, 가맹점향 Square도 소비자향 Cash-app도 모두 장차 도래할 블록체인 기반 결제 시대를 위한 준비 과정으로 보고 있기 때문

2020년부터 직접 비트코인을 매수, 현재 47억 달러 규모의 BTC 보유
2024년 중 비트코인 관련 매출총이익(gross profit)의 10%를 BTC 매집에 사용

* 2024년 2Q 기준, 블록(SQ)의 전체 매출액 중 42.4%의 매출액이 비트코인 관련 매출

* 블록(SQ)의 주가는 비트코인 시세와 강하게 연동

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319720

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* 2024년 3분기 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 5.0% 증가한 307.0조원 (23년 3분기 292.3조원)
승인건수는 YoY 3.5% 증가한 74.2억건 (23년 3분기 71.8억건)
건당평균승인금액 YoY 1.5% 증가한 41,356원 (23년 3분기 40,744원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 5.0(‘24.3Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 3.5(‘24.3Q)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → 1.5(‘24.3Q)

* 2024년 3분기 신용카드사들의 일반결제금액 합계 141.5조원(YoY 3.6%↑),
2024년 3분기의 할부결제금액 합계 36.0조원(YoY 0.5%↑)

◦ 소비자물가지수 상승률(한국은행, YOY%) : (‘23.3Q) 3.1 → (4Q) 3.4 → (‘24.1Q) 3.0 → (2Q) 2.7 → (3Q) 2.1

◦ 소비자심리지수(한국은행) : (‘23.3Q 평균) 102.2, (‘24.7월) 103.6 → (8월) 100.8 → (9월) 100.0
 
* 백화점 등 오프라인 중심 소매업종의 매출은 성장 둔화 추세
- 백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 6,299 → (‘24.7-8월) 6,121 (△2.8%)
- 대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 6,464 → (‘24.7-8월) 6,398 (△1.0%)

* 비대면·온라인 구매 관련 매출 증가세는 유지되고 있으나, 그 성장세는 둔화
- 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 38,136 → (‘24.7-8월) 39,480 (3.5%↑)

․온라인쇼핑 中 음식료품(10억원) : (‘23.7-8월) 5,101 → (‘24.7-8월) 5,868 (15.0%↑)
․온라인쇼핑 中 농축수산물(10억원) : (‘23.7-8월) 1,780 → (‘24.7-8월) 2,037 (14.5%↑)
․온라인쇼핑 中 음식서비스(10억원) : (‘23.7-8월) 4,713 → (‘24.7-8월) 5,288 (12.2%↑)
․온라인쇼핑 中 e쿠폰서비스(10억원) : (‘23.7-8월) 1,579 → (‘24.7-8월) 944 (△40.2%)

◦ (도매 및 소매업) 일부 전자금융업자의 업종 분류 변경으로 인해 3.2% 감소하였으나,
이를 보정하면 전년동기대비 약 3.4% 증가

- 유가는 소폭 하락하였으나 차량연료 판매액은 증가
․차량연료 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.7-8월) 9,741 → (‘23.7-8월) 10,111 (3.8%↑)
․휘발유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.3Q) 1,689.5 → (‘24.3Q) 1,674.1 (△0.9%)
․경유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.3Q) 1,543.9 → (‘24.3Q) 1,510.4 (△2.2%)

- 차량 판매량은 감소하였으나 차량 판매액은 보합세
․국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘23.3Q) 323,983대 → (‘24.3Q) 315,766대 (△2.5%)
․수입차 판매량(한국수입자동차협회) : (‘23.3Q) 70,784대 → (‘24.3Q) 68,601대 (△3.1%)
․승용차 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.7-8월) 10,216 → (‘24.7-8월) 10,164 (△0.5%)

◦ (운수업) 해외여행 증가 및 항공, 철도 등 교통수단 이용 증가로 전년동기대비 3.4% 증가
- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘23.3Q) 2,689.9 → (‘24.3Q) 3,075.0 (14.3%↑)
․국제선(만명) : (‘23.3Q) 1,896.8 → (‘24.3Q) 2,285.8 (20.5%↑)
․국내선(만명) : (‘23.3Q) 793.1 → (‘24.3Q) 789.3 (△0.5%)
- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 411.7 → (‘24.7-8월) 452.7 (9.9%↑)
- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘23.7-8월) 212.1 → (‘24.7-8월) 297.2 (40.1%↑)

◦ (숙박 및 음식점업) 실적 보합세를 보이며 전년동기대비 0.3% 감소
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 137.6 → (‘24.7-8월) 139.5 (1.3%↑)
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 181.7 → (‘24.7-8월) 186.4 (2.6%↑)

◦ (예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) 각종 스포츠경기장 실적은 개선되었으나,
테마파크 등의 실적은 감소
- 경기장 운영업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 1,368.7 → (‘24.7-8월) 1,417.4 (3.6%↑)
- 유원지 및 테마파크 운영업 생산지수(통계청) : (‘23.7-8월) 333.7 → (‘24.7-8월) 311.3 (△6.7%)

* 3분기 말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 41.7조원(YoY 8.5%↑)
대환대출 잔액은 2024년 3분기말 기준으로 1.6조원(YoY 16.0%↑)
결제성 리볼빙 잔액은 7.1조원(YoY △6.2%)

* 여전채(AA+ 3년물 금리)가 3.318%까지 하락

지난 달부터 우리·비씨·농협카드가 온라인 쇼핑·병원·여행·항공·백화점·손해보험 등의 업종에서 최대 6개월 무이자 할부 서비스를 제공

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.newspim.com/news/view/20241028000635

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<쇼피파이(SHOP), 글로벌 직구 온라인 쇼핑몰 솔루션 사업자>

쇼피파이(SHOP)의 2024년 2분기 실적

매출액 $2,045 Millions (YoY 20.7%↑, QoQ 9.9%↑)
영업이익 $241 Millions (YoY 흑자전환, QoQ 180.2%↑)
당기순이익 $171 Millions (YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)
총 상품 거래량 $67,245 Millions (YoY 22%↑)

* 코로나 팬데믹으로 인한 이커머스 특수가 끝난 2022년 2분기에는 그 매출 성장율이 15.7%까지 하락

창업 14년째인 2020년에드디어 흑자 전환,
2021년 최대 규모 순이익($2,915 Millions) 달성

2022년 이커머스의 성장 둔화로 인해 적자 전환,
지난 해 대규모 인력구조조정을 통해 고정비용 절감, 직접 물류 부서를 매각하면서 비용 효율화


* 2021년 11월 $176였던 주가는 2022년 10월에는 1년 만에 $23까지 폭락,
매출 성장과 수익성 개선, 시장점유율 상승까지 긍정적 성과로 인하여 2024년 11월 현재 $87까지 회복

* 2006년에 창업하여 캐나다 온타리오주에 본사를 둔 전자상거래 중개사업자
현재 전세계 175개국 80만 가맹점이 사용 중

쇼피파이는 그 사업영역을 전세계로 하고, 특히 드랍쉬핑, 배송추적, 쇼피파이페이먼트 등의 서비스를 통해 전세계 온라인 직구 쇼핑몰을 쉽게 제작하여 운영할 수 있게 만들어주는 플랫폼으로서의 시장 지배력

2013년 연매출액 $50 Millions
2023년 연매출액 $7,060 Millions
10년 만에 매출 규모가 140배 성장

사업 부문은 Subnoscription Solution(구독 솔루션)과 Merchant Solution(판매자 솔루션)으로 구분

구독 솔루션은 온라인 쇼핑몰 기본적인 호스팅 서비스,

판매자 솔루션은 온라인 쇼핑몰의 경영효율성을 향상시켜주는 재고관리, 배송, 마케팅, 결제 등 서비스

2013년 당시만 해도 전체 매출액의 76.3%가 기본 서비스인 구독 솔루션 영역에서 창출

2024년 2분기 판매자 솔루션의 매출 비중이 72.5%

* 쇼피파이는 21억달러에 인수했던 이커머스 풀필먼트 기업인 딜리버(Deliverr)를 플렉스포트(Flexport)에 매각

쇼피파이 가맹점은 전자상거래 소프트웨어를 사용해 아마존을 통해서도 판매할 수 있으며, 아마존 프라임을 사용하는 고객들은 쇼피파이 가맹점에서도 혜택을 누릴 수 있게 협력

* 쇼피파이는 2024 여름 에디션 업데이트를 통해 AI 챗봇 '사이드킥'을 공식 얼리 액세스로 출시

* 소셜 전자상거래 시장 규모가 2023년 620억달러 수준에서 2028년까지 5년간 연평균 42%의 성장하여 3540억달러 규모로 성장할 것으로 예상

쇼피파이는 직접 소셜미디어 통합을 제공하는 유일한 전자상거래 플랫폼으로서 큰 수혜를 볼 것으로 전망

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=39232

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<글로벌텍스프리, 3분기 만에 전년 실적 갱신>

* 글로벌텍스프리의 2024년도 3분기 실적이 다음과 같습니다.

연결 기준,
매출액 33,321백만원(YoY 27.3%↑),
영업이익 5,839백만원(YoY 52.3%↑),
당기순이익 2,632백만원(YoY 460.3%↑)

별도 기준,
매출액 24,027백만원(YoY 74.2%↑),
영업이익 5,045백만원(YoY 92.8%↑),
당기순이익 2,636백만원(YoY 흑자전환)

* 2019년 글로벌텍스프리의 별도 매출액은 484억원, 영업이익은 68억원, 영업이익율 14.0%

2024년에는 3분기 만에 별도 매출액 650억원, 영업이익 127억원, 영업이익율 19.5%를 달성하며, 3분기 만에 역대 최대 실적 달성

* “글로벌텍스프리”의 주력 사업은 외국인 관광객을 대상으로 부가가치세를 환급하는 “택스리펀드”

역대 최대 실적이었던 2019년에는 연간 방한 외국인관광객이 1750만명이었는데,
2024년에는 3분기까지 누적 외국인 관광객이 1214만명에 불과한 상황에서도, 벌써 2019년 실적을 넘어서는 놀라운 성과

10월은 한국을 방문하는 외국인이 제일 많아지는 달
2024년 연결 기준 매출액 1300억원, 영업이익 100억원 돌파 예상

* K-pop과 드라마 등 K컨텐츠에 글로벌한 인기로 인한 선호도 상승,
고수익을 창출하는 미용성형 의료용역 환급액 증가,
원화 약세로 인한 한국의 쇼핑매력도 상승,
인플레이션에 따른 인당 평균 소비액 증가

코로나 이전 한국 쇼핑 관광의 큰 손이었던 중국인 관광객이 2023년 아직 회복되지 않고 있음
K콘텐츠의 매력에 빠진 서구권/동남아 관광객들은 2019년보다 훨씬 더 높은 씀씀이

글로벌텍스프리는 대한민국 텍스리펀드 시장의 점유율 60% 이상을 차지하는 절대지배적인 사업자
롯데/신세계/현대 등 백화점 및 올리브영/다이소 등 외국인 관광객이 반드시 방문하는 주요한 유통채널을 가맹점으로 확보

* 외국인의 미용성형 의료용역에 대한 부가가치세 환급액 규모
2019년 192억원 → 2023년 417억원 → 2024년 상반기에만 378억원

* 중국은 한국을 중국 방문 비자 면제 국가로 지정하였으며, 2년 만에 한중 정상 회담 개최

이에 따라 한국과 중국을 연결하는 직항 노선들이 크게 증편
한국을 방문하는 중국인 관광객이 크게 증가할 것으로 기대

* 정부는 2019년 연간 1750만명이었던 방한 외국인 관광객 규모를 2027년까지 3천만명으로 증가 목표

* 싱가포르, 일본 등에서도 “텍스리펀드”사업 수행

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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* 글로벌블루(GB)의 2024년도 2분기 실적
(글로벌 블루는 3월 결산법인으로서, 7월~9월까지가 2분기)

매출액 €132 Millions (YoY 16.6%↑, QoQ 12.1%↑)
영업이익 €42 Millions (YoY 70.2%↑, QoQ 55.8%↑)
당기순이익 €17 Millions (YoY 829.2%↑, QoQ △38.6%)

* TFS(Tax Free Shopping Solutions)는 전체 매출액의 77.2%(€101.9 Millions)를 차지하는 주력 사업

전세계 50개국, 40만개의 가맹점, 연간 1,300만명의 여행객이 3,500만건의 거래에서 이용,
시장점유율이 70%로서 2위 사업자와의 격차가 3배 이상인 것으로 추정

* DCC(Dynamic Currency Conversion)와 MCP(Multi-Currency Pricing)
2분기 기준으로 글로벌블루 전체 매출 중 17.7%(€23.4 Millions)를 차지

30개국 이상, 전세계 78,000개 판매점, 10만 대의 ATM에서 결제/인출 중개 서비스를 제공

* PPS(Post Purchase Solutions)는 가맹점들을 대상으로 고객관리 서비스를 제공하는 사업
2분기 기준으로 글로벌블루 전체 매출 중 5.1%(€6.7 Millions)를 차지

Zigzag와 Yocuda는 2021년에 Shipup은 2022년에 신규로 시작한 사업인데,
글로벌블루가 이미 확보하고 있는 전세계 가맹점 네트워크를 기반으로, 가맹점의 고객관리 서비스를 제공하는 신사업으로 추진
향후 AI와 결합하여 고객 구매 빅데이터를 분석하여 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대

* 2024년 들어서 아시아 매장에서의 판매액 성장세(YoY 29%↑)가 유럽 매장의 판매액 성장세(YoY 12%↑)를 크게 앞서고 있음

* 2024년 10월까지 집계된 바에 따르면, 2019년 동기간 대비 146%의 판매액 증가세
강달러로 구매력이 강화된 미국 관광객들의 소비액이 크게 증가(2019년 대비 299%),
중국은 이제 겨우 2019년 수준을 회복

엔데믹이 전면화되고 보복관광 수요가 활발해진 2023-24 회계연도가 되어서야 2019-20 회계연도 매출액 초과

* 2019년까지만 해도 유럽시장에 대한 매출의존도가 79.0%
2023년도에는 유럽시장 의존도가 71.8%로 하락,
2024년도 아시아시장의 차별적 성장성을 감안하면 글로벌블루의 전세계 사업 포트폴리오는 더욱 더 다각화될 것으로 예상

* 글로벌블루는 관광시장의 성장세의 수혜를 직접적으로 받으면서 본격적인 성장기
향후 15개월간 2~3개국에 추가적으로 법인을 개설하여 전세계 네트워크를 확장할 계획
일본의 부가가치세 인상 및 호텔 숙박에 대한 서비스 확대의 수혜를 받으면서 지속성장할 것

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.globalblue.com/ko/about-us/media/global-blue-releases-the-monthly-tax-free-shopping-business-update-for-october-2024

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<2024년 10월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 10월 신용카드 사용 실적
승인금액은 YoY 1.7% 증가한 102.7조원 (23년 10월 100.9조원)
승인건수는 YoY 3.0% 증가한 24.9억건 (23년 10월 24.1억건)
건당평균승인금액 YoY 1.2% 감소한 41,282원 (23년 10월 41,801원)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q) → 3.3(‘24.2Q) → 5.0(‘24.3Q) → 1.7(‘24.10월)
분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q) → 4.3(‘24.2Q) → 3.5(‘24.3Q) → 3.0(‘24.10월)
분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q) → △1.0(‘24.2Q) → 1.5(‘24.3Q) → △1.2(‘24.10월)

소비자 물가지수 상승율 추이(전년 동월 대비)
: 0.6(‘20.12월) → 3.7(‘21.12월) → 5.0(‘22.12월) → 3.4(‘23.12월) → 1.3(‘24.10월)

* 2024년 10월, 개인들이 국내에서 사용한 신용카드 일반결제금액 합계 47.9조원(YoY 4.7%↑)
개인들의 국내 할부결제금액 합계는 12.6조원(YoY 1.3%↑)

개인들의 해외 일반결제금액 합계액(신용+체크)은 YoY 8.8%↑
개인들의 해외 신용카드 일반결제금액 1.2조원(YoY 4.8%↑)
개인들의 해외 체크카드 일반결제금액 0.5조원(YoY 64.1%↑)

* 10월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 42.2조원(YoY 9.0%↑)

* 대환대출 잔액은 2024년 10월 1.7조원으로 2024년 8월 1.9조원을 정점으로 감소,
결제성 리볼빙 잔액은 7.1조원으로서 2023년 11월 7.6조원 대비 감소추세

* 국내 전업 카드사 3분기 누적 순이익 2조2469억원(YoY 8.3%↑)
영업수익 성장, 판촉비 절감, 트래블·프리미엄 카드 전략 적중, 대출 채권 매각 등의 요인이 작용했기 때문

* 카드사 가맹점수수료율 적격비용 3년에 한 번씩 결정

현재 전체 299만3,000개의 카드가맹점 중 96.2%가 우대수수료율 적용

카드사들은 본업인 신용판매 영역에서는 모집비용, 판관비, 마케팅 비용 축소 등을 통해 고객 혜택을 감소시키고,
카드론 영업을 통한 금융수익 창출에 집중할 수 밖에 없는 구조

카드사들의 순이익이 급증하고 있는 상황을 감안할 때,
올해 연말 가맹점 수수료율 인하 결론 예상

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https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1149253

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< 241214_ 3분기 명목 GDP 전분기 대비 0.8% 감소 >

* 2024년 3분기 대한민국의 명목 국내총생산(GDP)은 633조원으로 2분기(638.3조원) 대비 0.83% 감소(YoY 5.0%↑)

명목 국민총소득(GNI)도 642조원으로 전분기(645.5조원)에 비해 0.54% 감소(YoY 5.1% ↑)

소비가 둔화되는 가운데, 물가 상승률 역시 하락하였기 때문

* 3분기 실질GDP 성장률

2023년 1Q : 0.4% → 2Q : 0.6% → 3Q : 0.8% → 4Q : 0.5% → 2024년 1Q : 1.3% → 2Q -0.2% → 3Q 0.1%

* 수출 성장율 1분기 –0.4% → 2분기 1.2% → 3분기 0.2%

* 최종소비지출 전기 대비 0.5% 증가

* 국민총저축률은 34.4%로 전기 대비 0.8% 하락하며 역대 최저치

* 가구당 월평균 소득은 525.5만원(YoY 4.4%↑)
근로소득은 332만 9천원(3.3%), 사업소득은 98만 7천원(0.3%), 이전소득은 78만 4천원(7.7%)으로 모두 증가

사업소득의 경우 0.3% 증가하는 데 그쳐 지난해 3분기 0.8% 감소한 뒤로 가장 저조한 수준

가구주 연령이 40대인 가구의 사업소득은 107만4천원으로 1년 전보다 16만2천원(13.1%) 감소

40대 자영업자 상당수가 몰려있는 도소매업 등 재화 소비 중심으로 소비 부진이 원인

* 가계지출은 397.5만원(YoY 2.7%↑)
소비지출 290만 7천원(3.5%), 비소비지출 106만 8천원(0.5%)으로 모두 증가

주거·수도·광열(12.6%), 음식 숙박(5.6%), 기타상품·서비스(9.0%), 보건(7.9%) 등에서 증가
교통(-4.3%), 통신(-3.6%), 교육(-1.3%) 등에서는 감소

* 소득에서 지출을 뺀 가계수지 흑자 128만원(YoY 10.2%↑)
처분가능소득액은 418.8만원(YoY 5.5%↑)

평균소비성향은 69.4%(YoY 1.3%p 하락)

* 도소매업 생산이 작년 2분기(-1.1%)를 시작으로 올해 3분기(-2.1%)까지 6개 분기 연속 감소

재화 소비를 뜻하는 소매판매액 지수는 2022년 2분기(-0.2%)부터 꺾이기 시작해 올해 3분기까지 10개 분기째 줄고 있는데, 1995년 관련 통계를 작성한 이래 가장 긴 감소세

가구당 월평균 의류·신발 지출은 올해 3분기 11만4천원을 기록, 전체 소비 지출에서 차지하는 비중이 역대 최저치(3.9%)

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.naeil.com/news/read/531292?ref=naver

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< 241223_ 지난 2차례의 탄핵과의 차이점 공통점 >

* 한국은행 "비상계엄 사태 이후 금융경제 영향 평가" 보고서

2004년 3월 12일 노무현 대통령 탄핵 - 5월 14일 헌재 기각(63일),
2016년 12월 19일 박근혜 대통령 탄핵 - 2017년 3월 10일 헌재 인용(91일))과 비교

* 과거 두 차례 탄핵 국면은 금융·외환시장의 변동성을 단기적으로 확대시켰지만 경제 전체에 미친 영향은 제한적이었던 것으로 평가

* 2004년의 경우 수출 호조 및 미 연준의 완화기조 등으로 전년에 이어 원/달러 환율 강세

2016년말 이후에는 미국의 신정부 경제정책에 대한 기대 변화에 따라 약세를 보이다가 강세로 전환

CDS 프리미엄도 국회 탄핵안 가결 등을 전후하여 일시적으로 높아졌다가 빠르게 반락하는 등 영향이 제한적

* 외국인 주식투자는 국회 탄핵안 가결월의 순투자 규모가 전월보다 확대
채권투자는 해당월에 일시적으로 부진하였으나 이후에는 대체로 안정적인 모습을 지속

2004년의 경우 경기회복 기대, 기업실적 호조 등이, 2016년의 경우 국제금융시장 불확실성 완화 등이 순투자 요인으로 작용

* 2004년에는 상반기중 수출호조로 성장세가 확대되었으나 하반기에는 대외수요 둔화 및 IT경기 하강 등으로 수출증가율이 낮아지면서 성장세가 둔화

2016년에는 글로벌 반도체 경기 호조 및 내수 회복을 기반으로 대체로 양호한 성장세를 지속

* 2004년에는 카드사태 및 부동산 경기 하강의 영향에 정치적 불확실성이 더해지면서 민간소비가 침체를 이어가며 소비자심리지수가 예년(직전 1년 평균) 수준을 회복하는데 4분기 정도 소요

2016 년에는 수출 호조, 내수소비 회복 등으로 4개월만에 예년 수준의 소비자심리지수 회복

* 건설투자는 정부의 부동산정책 강화(2004년에는 주택거래신고제 시행(04.3월), 재건축 개발이익 환수제 입법예고(04.7월) 등 부동산시장 안정대책을 강화,

2016년에는 여신심사 가이드라인 시행(16.2월)과 전매제한 기간 연장 등을 포함한 ‘11‧3대책’ 등 시행) 등으로 두 차례 모두 둔화

설비투자는 글로벌 교역 증대(2004년) 및 반도체 경기 호조(2016년)에 주로 영향 받아 확대

* 과거 탄핵 국면에는 중국의 고성장(2004년), 반도체 경기 호조(2016년) 등 우호적인 대외여건이 수출개선을 통해 성장세 뒷받침

이번에는 트럼프 당선 이후 글로벌 블럭화 심화에 따른 통상환경의 불확실성 증대, 주력산업의 글로벌 경쟁 심화 등으로 대외여건의 어려움이 커진 상황이어서 대한민국을 둘러싼 경제적 환경이 하향세

* 추경 등 주요 금융·경제정책을 여야정 협의하에 차질없이 진행하여 경제시스템이 독립적·정상적으로 작동한다는 신뢰를 줄 경우 그 영향이 제한적일 것으로 기대

통상환경 변화, 글로벌 경쟁 심화에 대응하여 자본시장 선진화, 산업경쟁력 강화 등 구조개혁 노력을 지속하는 것 중요

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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<코나아이, 대선테마주로 주목>

* 코나아이의 2024년 3분기 실적

연결 기준
매출액 55,576백만원(YoY △20.6%)
영업이익 10,113백만원(YoY 21.1%↑)
당기순이익 7,436백만원(YoY 6.6%↑)

별도 기준
매출액 53,508백만원(YoY △23.2%)
영업이익 6,259백만원(YoY △25.6%)
당기순이익 4,485백만원(YoY △30.0%)

* 코나아이는 IC칩과 IC칩이 내장된 스마트카드 부문에서 국내 1위/글로벌 4위 업체
지역화폐 서비스 시장에서는 국내 1위

2024년 3분기 주력 사업인 DID(스마트카드 등 디지털 ID)와 결제플랫폼 사업(지역화폐)의 매출액이 96% 차지

모빌리티와 Blockchain은 시작하는 단계

* 2024년 8월 19일 코나엠을 완전자회사로 편입

코나엠의 지분 85%는 조대표와 친인척 등이 보유
조 대표 등은 약 9년만에 1276.93% 수익율

* 윤석열 정부에서 지역화폐와 관련된 정부교부금 지원규모 축소

경기도 지역화폐 독점사업자로 선정되는 과정에서 당시 경기도지사였던 이재명 민주당 대표측과의 유착 가능성에 대한 의혹이 지속적으로 제기

2024년 12월에는 서울지방국세청 조사4국의 세무조사

* 같은 규모의 지역화폐가 발행되더라도 2021년 만큼의 매출 및 이익 규모가 되지는 못할 것

* 대선과정에서 지역화폐 플랫폼을 기반으로 확장한 기본소득이 대표적인 공약으로 부각되고,
최근 심각한 내수경기 침체에 대한 적극적 재정정책의 수단으로서 지역화폐 플랫폼이 활용된다면,

지역화폐 사업의 대표적 사업자인 코나아이가 정책수혜주로 부각될 가능성

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< 신용카드 적격비용 재산정 및 가맹점 수수료율 인하 >

* 2025년 2월부터 적용될 신용카드 가맹점의 우대 수수료율을 0.1% 인하
영세/소상공인들의 신용카드 가맹점 수수료율 부담이 연간 3천억원 규모 절감

* 여신전문금융업법 제18조의3, 여신전문금융업감독규정 25조의4
금융위원회는 가맹점수수료율과 영세가맹점에 대한 우대수수료율을 정할 수 있음

2012년에 해당규정이 신설된 이후 12년, 15년, 18년, 21년 4차례 인하로 인하여 연간 2.9조원의 가맹점수수료 경감효과가 누적

* 그 동안 3년 주기로 인하가 반복되었던 가맹점 수수료 적격비용 재산정 평가의 주기를 향후 6년 주기로 변경

* 적격비용 구성항목 중 일반관리비용을 제외한 조달비용, 위험관리비용, 승인·정산비용이 증가함에 따라, 과거보다 인하여력이 축소된 것으로 평가

* 영세가맹점 수수료율
연매출 3억원 이하 가맹점 0.40%,
연매출 3억원~5억원 가맹점 1.00%,
연매출 5억원~10억원 가맹점 1.15%

* 신용카드 등 매출세액 공제제도
연매출액 10억원 이하 개인사업자를 대상으로 신용·체크카드, 현금영수증 등 매출액의 1.3%(1천만원 한도)를 부가가치세액에서 공제

연매출 10억원 이하의 영세·중소가맹점까지는 신용카드 수납에 따른 카드수수료 부담보다 공제받는 금액이 더 크게 되어서, 신용카드를 받을 때마다 오히려 이익

* 신용카드 8개사의 가맹점 수수료는 2017년 연간 11.7조원 규모였습니다.
2017년 신용카드사들의 수익 총액은 연간 20.7조원이었고,
그 중 가맹점 수수료는 신용카드사들의 매출 중 56.4%를 차지하는 절대적인 수익원

2023년 연간 9.7조원 규모로 2017년 대비 16.6% 감소
신용카드사들의 전체 매출액 20.5조원 중에서 가맹점 수수료의 비중은 47.5%로 8.9%p 비중 하락

* 신용카드사들의 매출 규모를 유지시켜준 것은 2017년 대비 20.2% 증가한 카드론 수익

카드론 수익은 2017년에는 3.4조원으로서 전체 매출 중 비중이 16.4%
2023년에는 4.1조원으로 증가하여 매출 비중 역시 19.9%로 상승

* 신용카드사들은 고수익 사업인 금융서비스 부문을 크게 확대하면서, 동시에 비용 절감 노력을 전방위적으로 시행

2017년 연간 11.2조원 규모에 이르렀던 가맹점 마케팅 프로모션 비용, 고객 할인 및 적립 등 혜택 비용, VAN사 등 협력사 수수료 비용 등을 절감
2023년에는 8.5조원 규모로 크게 비용규모 감축

2017년 8.4조원 규모였던 카드손익 규모는 2023년 12.1조원으로 2017년 대비 44.2% 증가

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025010517533495037