📰 Мир птицеводства: США и Кения

🇺🇸 США (яйца): Rushtown Poultry выводит в 1 кв. 2026 «более доступные» яйца от кур свободного выгула; производственный план — ≈30 млн дюжин/год, плюс солнечные панели (с расширением в 2026).

🇰🇪 Африка (Кения): поголовье ≈50 млн, и 98% — у мелких фермеров; ключевые барьеры — корма, генетика, компетенции, слабое регулирование и давление импорта.

😷 Грипп птиц: США и Юж.Корея

🇺🇸 США (Техас): APHIS подтвердил HPAI в коммерческом стаде — 260 тыс. бройлеров (15 декабря). Это первый коммерческий случай HPAI в Техасе в 2025; последний был в апреле 2024 (почти 1,9 млн несушек).

🇰🇷 Южная Корея, провинция Сев.Чолла: власти усиливают карантин; это 11-я вспышка сезона 2025/26, проверки ферм и усиленный мониторинг (в т.ч. по перемещениям яиц/инкубационного материала).

📰 Рынок грузовой техники: новая «не заходит», рынок живёт остатками

🟡В 2025 году рынок грузовой техники фактически замер: продажи новых полуприцепов упали на 59,8%, тягачей — на 70,5%. Причина — переполненные склады техникой 2024 года: на неё приходится 55% продаж, тогда как доля машин 2025 года — около 40% (против 72% годом ранее).

🟡Сегмент б/у выглядит устойчивее: –7,8% против почти –60% у новых. Для логистики АПК это означает ставку на продление ресурса техники и повышенные риски по качеству перевозок, особенно «холодной» цепочки.

🇷🇺 Бумажной отчётности — конец: ФНС обозначила сроки

➡️ФНС планирует полный отказ от бумаги: 2027 — обязательная электронная сдача отчётности; 2028 — только электронные счета-фактуры; до 2029 — завершение перехода.

➡️Для малого бизнеса обещаны бесплатные сервисы ЭДО. Параллельно Минтранс готовит единые правила электронных перевозочных документов (возможный старт — 1 сентября 2026 года).

😷 Болезни всё сильнее влияют на торговлю

⚪️WOAH подтвердила новые вспышки болезни Ньюкасла: Перу — впервые с 2021 года (более 364 тыс. птиц), Словакия — первое выявление с 2007 года, Польша — серия крупных коммерческих стад.

⚪️EFSA считает риск проникновения «молочного» штамма H5N1 из США в ЕС низким, но с потенциально серьёзными последствиями — акцент на биобезопасность и надзор.

⚪️На этом фоне ЮАР стоит перед выбором: рост отрасли до 2,2 млн т и 100 млрд рандов ВВП или стагнация и усиление импорта. Не случайно Бразилия активно продвигает регионализацию по стандартам WOAH, напоминая, что полные запреты уже приводили к дефициту и росту цен.

😷 Глобальный фон: грипп птиц и болезнь Ньюкасла снова давят на рынок

1️⃣ В Ливии распространяется болезнь Ньюкасла: очаги выявлены в Бенгази, Аль-Мардже, Аль-Байде и районе Аль-Джабаль-аль-Ахдар. По данным Комитета по мониторингу сельского хозяйства Палаты представителей, гибель птицы уже привела к значительным экономическим потерям и нестабильности цен на белое мясо — ключевой продукт питания для населения. Власти экстренно усиливают поддержку Национального центра здоровья животных и расследуют сложности с утилизацией павшей птицы.

2️⃣ В Японии подтверждён уже 8-й случай HPAI в сезоне — на ферме в префектуре Окаяма с поголовьем около 430 тыс. кур-несушек. Введены ограничения на перемещение, работает кризисный штаб Минсельхоза.

3️⃣ В США новые карантины введены в Арканзасе и штате Мэриленд, где это уже 10-й случай за год. Власти подчёркивают: заражённая птица в пищевую цепочку не попадает.

4️⃣ В Великобритании подтверждены новые очаги H5N1 в Оксфордшире и Норфолке. С октября — 21 случай на востоке Англии, в том числе 12 — в Норфолке. Вводятся 3- и 10-километровые зоны, проводится депопуляция.

🇻🇳 Вьетнам усиливает экспорт переработанной курицы: Сингапур открыт

🟡Компания CP Vietnam официально получила разрешение на экспорт первой партии переработанного куриного мяса в Сингапур. Одобрение выдано для комплекса CPV Food Binh Phuoc, работающего по полной интегрированной модели — от кормов до готовой продукции.

🟡Ранее переработанная курица CP Vietnam уже поставлялась в Японию, Гонконг, Камбоджу и Лаос, при этом японский рынок остаётся ключевым. Сингапурское разрешение подтверждает соответствие строгим требованиям по безопасности, прослеживаемости и качеству.

🇧🇷 Бразилия открыла Мозамбик для экспорта генетики птицы

➡️Правительство Бразилия завершило санитарные переговоры с Мозамбик, разрешив экспорт инк.яиц и суточных цыплят. Для Мозамбика это шаг к улучшению продуктивности отрасли, для Бразилии — расширение присутствия в Африке. За январь–ноябрь 2025 года страна импортировала из Бразилии агропродукции более чем на 24 млн долл., ключевая категория — животный белок.

🇧🇬 Болгария: экспорт сельхозпродукции снижается, мясо птицы — среди пострадавших

➡️Аграрная торговля Болгария в 2024 году сократилась на 4,7%, экспорт — на 15,1%, следует из аграрного отчёта за 2025 год. В числе товаров с падением — мясо птицы, наряду с зерновыми и масличными.

➡️Экспорт в ЕС снизился на 13,2%, в третьи страны — на 17,2%. Поставки в Китай обвалились на 69%, в Индонезию — на 77%. При этом импорт сельхозпродукции вырос на 8,6%, в том числе из Украины, Турции и Великобритании.

➡️На фоне слабого урожая и ценового давления торговый профицит сократился до 2,2 млн евро.

🚗 Логистика: рынок слегка ожил, но устойчивости пока нет

🟡 На глобальном рынке контейнерных перевозок наметился краткосрочный подъем. Индекс Drewry на 18 декабря вырос на 12% за неделю, до $2 182 за 40-футовый контейнер, показав третью неделю роста подряд. При этом в годовом выражении ставки все еще значительно ниже — –43% к декабрю 2024 года. Самый резкий недельный рост зафиксирован на направлениях Китай–США: Шанхай–Нью-Йорк +19% ($3 293), Шанхай–Лос-Анджелес +18% ($2 474). Драйверы — ранний завоз грузов перед Китайским Новым годом (февраль 2026) и активное сокращение предложения за счет отмен рейсов (blank sailings).

🟡На этом фоне перевозчики по-прежнему осторожны с возвращением в Красное море. 19 декабря Maersk провела пробный транзит через Суэц, подчеркнув, что речь идет не о системном возврате, а о тесте. Ключевой сдерживающий фактор — стоимость риска: страховые премии за военные риски достигают ~1% стоимости судна. CMA CGM заявляет о планах вернуть сервис через Суэц с января 2026 года, тогда как большинство линий сохраняют выжидательную позицию.

🟡В России логистический рынок также демонстрирует охлаждение. Рынок 3PL по итогам 2025 года вырастет лишь на 2,6%, до 652,6 млрд руб., а темпы роста складского аутсорсинга снизились с 49,5% до 9,9% (объем — 84,6 млрд руб.). Давление усиливает рекордный ввод складов — 7,8 млн кв. м, рост вакансии в Москве и Подмосковье до 5,5% и ожидания снижения ставок аренды класса А до 10,5 тыс. руб. за кв. м в год (–16%). При этом спрос смещается в сторону оптимизации: автоматизация у 3PL-операторов позволяет сокращать операционные затраты на 15–25% уже в первый год.

🇷🇺 Деньги дешевле, но ритейл спорит за «логистический сбор» с поставщиков

➡️ ЦБ 19 декабря снизил ключевую до 16% (–0,5 п.п.), пятое снижение; было 21% полгода назад. Следующее заседание — 13 февраля 2026. Параллельно обсуждают вывод логуслуг сетей из лимита 5%: АКОРТ — «снизит издержки», Руспродсоюз — «вернутся непрозрачные схемы давления».

📰 Птицеводство мира: инвестиции + цены

🟡Herbruck’s (США): стоит завод переработки яиц 75 тыс. sq ft, ~420 млн яиц/год, $20 млн, 60 рабочих мест. Herbruck’s — №11 среди крупнейших производителей яиц США.

🟡Atria (Швеция): инвестиции ~€23 млн в Sköllersta: новая линия непрерывного производства, модернизация, энергоэффективность; завершение — 1 квартал 2027. Atria Sweden выпускает >25 млн кг колбасных изделий/год; Atria в Финляндии — крупный игрок по птице.

🟡Цены (Египет): птица ~67,7 EGP/кг, –3,5% за день, –19% г/г.

🟡Политика (UK): курс на отказ от клеток для несушек + стимул медленнорастущих бройлеров, горизонт — до 2030.

😷 H5N1: очаги у птицы + «перелив» в молочное стадо

1️⃣ Великобритания: за сезон 2025–2026 подтверждено 73 случая (Англия 60, Шотландия 2, Уэльс 7, Сев. Ирландия 4); новые случаи — 18–21 декабря, включая коммерческие хозяйства.

2️⃣ Япония: подтвержден HPAI H5N1, «7-й случай» (генетический анализ).

3️⃣ Южная Корея: вспышка на утиной ферме в Наджу, ~23 000 уток, это 16-й случай на птицефермах этой зимой; усиление контроля на убое (инспекции с 60% до 80%).

4️⃣ США: подтвержден новый «spillover» H5N1 в молочном стаде в Висконсине (генотип D1.1, клада 2.3.4.4b), не связанный с исходной цепочкой (Texas-2023). USDA подчеркивает: пастеризация обезвреживает вирус, риск для населения низкий.

5️⃣ Шотландия: меры предосторожности вокруг крупной птицефермы + сообщения о подозрениях среди диких гусей; людям рекомендуют не приближаться к павшим птицам и тщательно чистить обувь после посещения мест скопления дикой птицы.

🇪🇺 Европа: “структурная волатильность” в автоперевозках

➡️Girteka фиксирует новую норму: спрос слабый, но свободных мощностей “на пик” почти нет, поэтому ставки на споте уже не падают так резко, как раньше. Дефицит водителей в Европе в 2024 году — 426 тыс. вакансий. Регуляторика тоже давит: дорожные сборы (в т.ч. CO₂-логика) в ряде стран уже тянут ~14% транспортных затрат, местами — до 23%.

🇷🇺 РФ: ЭПД в 2025 почти удвоились — дальше экспедиторов “зашивают” в ГИС ЭПД

➡️В 2025 количество электронных перевозочных документов выросло почти в 2 раза. Главный документ — электронная транспортная накладная (ЭТрН): 71% всех ЭПД. Минтранс обсуждает правила по электронным экспедиторским документам (до 5 января 2026), старт норм — предполагается с 1 сентября 2026: передача через аккредитованных операторов, до 10 минут на отправку в ГИС ЭПД, хранение 5 лет, исправления — только через новый файл (на это 5 дней).

🚗 Рынок тягачей: отзыв 12,9 тыс. DONGFENG — риск простоев

🟡Росстандарт согласовал отзыв 12,9 тыс. DONGFENG DFH4180 (GX): 9 308 проданных + 3 606 непроданных. Причины — несоответствия по шуму и индикации/подсветке. Обещают бесплатные работы у дилеров (ПО/глушитель/замена панели управления).

🇷🇺 Господдержка АПК-2026: старт 542 млрд руб., ставка на льготные кредиты

➡️Минсельхоз: в 2026 господдержка АПК — 542 млрд руб., при этом планируют увеличивать по ходу года. Приоритет — льготное кредитование, в бюджете 123 млрд руб. (и вероятно добавят). Для ориентира: 2025 завершили на 665 млрд руб. (стартовали с 532 млрд).

😷 ВПГП: декабрьский всплеск — Япония, США, Корея, Европа

1️⃣ Япония (Киото, Камеока): предполагаемый ВПГП, ферма ~280 тыс. несушек, 9-й случай сезона.

2️⃣ США (Мэриленд): предварительно положительный ВПГП на бройлерной ферме, карантин, уничтожение поголовья; ждут финальное подтверждение USDA.

3️⃣ Южная Корея (Наджу): антигены ВПГ нашли перед отгрузкой; 10 км ограничения, усиленная дезинфекция, утилизацию планируют закрыть за 48 часов.

4️⃣ Европа: в 2025 — 682 вспышки на коммерческих хозяйствах (23 страны); лидируют Германия 167, Польша 114, Венгрия 107, Франция 103, Италия 59.

🇨🇳 Хэйхэ – Благовещенск: грузовик кормит водителя, а не компанию

➡️ На направлении Хэйхэ–Благовещенск рынок автоперевозок перекосило из-за кадрового голода. По данным ТрансПортТерминал, перевозчик зарабатывает ≈3 тыс. юаней в месяц с машины, тогда как водитель — 12–40 тыс. юаней. Причина — «водители-наездники»: один водитель обслуживает несколько машин, пересаживаясь между ними в очереди на границе (до 10 дней). Ставки выросли (с 4,5 тыс. до 12–18 тыс. юаней), но маржа исчезла из-за зарплат и износа техники.

➡️ Отдельно: доставка Хэйхэ–Москва в декабре 2025 года в 2 раза дороже, чем летом, и на 40% выше пиков конца 2024 года.

🇷🇺 Таможня 2026: быстрее, умнее, дороже для бизнеса

⚪️Федеральная таможенная служба России увеличит ИТ-бюджет на 59% к 2026 году (база — 5,2 млрд руб.). Ключевые акценты:

➡️ИИ и микросервисы вместо 37 разрозненных систем
➡️цель — 10 минут на нерисковый груз (сейчас 38–52)
➡️ИИ-досмотр (распознавание 249 товарных позиций)
➡️«одно окно» и отказ от лишних запросов к ВЭД

⚪️Публичные ИИ (ChatGPT и аналоги) использовать нельзя — только закрытый контур.