ㄴㄴ 저희 회사에서 시황을 담당하고 있는 송주연 연구위원입니다.
수출, 물가 등 주요 경제 데이터에 대한 업데이트 뿐만 아니라, 금융시장 이벤트 마다 시사하는 인사이트를 주식전략으로 승화시켜 발빠르게 대응하고 있습니다.
요즘 보기 드물게 열심히하는 친구 중 한명입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. ❤️🙏
수출, 물가 등 주요 경제 데이터에 대한 업데이트 뿐만 아니라, 금융시장 이벤트 마다 시사하는 인사이트를 주식전략으로 승화시켜 발빠르게 대응하고 있습니다.
요즘 보기 드물게 열심히하는 친구 중 한명입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. ❤️🙏
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# 🇺🇸 고용, 5개월 내 최저치! 가즈아!!
작년 연말 연간전망 때부터 지금까지 동일한 톤으로 말씀드리고 있습니다 :
"올해 피봇이 있다면, 올 하반기 진입 이후가 가시권이다! 금융시장 환경만 놓고보면 확장기조 전환 시점이 후퇴하는 것이 맞겠으나, 연말 대선이라는 빅이벤트는 7월 FOMC가 적기로 작용할 것이다!!"
이번달 중소형주 로테이션은 단기 트레이딩 관점, 하반기에서 상반기 넘어갈 때쯤 물가보다 선행해서 톤다운 될 실물경기(고용, 생산 등)는 금하인하 기대감 재차 키우며 기존 AI, 건강관리 등 대형성장주 중심 마지막 불꽃 개연성 전망 지속 유지 🔥🔥
7월 피봇 가능성 계속 열어둡니다.
작년 연말 연간전망 때부터 지금까지 동일한 톤으로 말씀드리고 있습니다 :
"올해 피봇이 있다면, 올 하반기 진입 이후가 가시권이다! 금융시장 환경만 놓고보면 확장기조 전환 시점이 후퇴하는 것이 맞겠으나, 연말 대선이라는 빅이벤트는 7월 FOMC가 적기로 작용할 것이다!!"
이번달 중소형주 로테이션은 단기 트레이딩 관점, 하반기에서 상반기 넘어갈 때쯤 물가보다 선행해서 톤다운 될 실물경기(고용, 생산 등)는 금하인하 기대감 재차 키우며 기존 AI, 건강관리 등 대형성장주 중심 마지막 불꽃 개연성 전망 지속 유지 🔥🔥
7월 피봇 가능성 계속 열어둡니다.
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[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄
1Q24 Earnings Calendar - 5/7 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 55조원 (+30%y, +53%q, 1주 전 대비 +0.3%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-55%y, +42%q, 1주 전 대비 -0.2%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 73.0%
- 전년동기비 성장률 +50%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 반도체(흑전) > 건강관리(+22%)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 유틸리티(-64%) < 화학(-43%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 16.3%
- 전년동기비 성장률 -47%
- 성장률 상위: 디스플레이(+257%) > 비철, 목재(흑전) > 기계(68%)
- 성장률 하위: 화학(적전) < 건설, 건축(적전) < IT가전(-92%)
■ 실적발표 예정
- (5/7) 카카오페이 -107억원 (적지%y, 적지%q)
- (5/9) 카카오 1271억원 (+78.7%y, -6.5%q)
- (5/10) KT 5067억원 (+4.2%y, +90.8%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UT3D )
1Q24 Earnings Calendar - 5/7 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 55조원 (+30%y, +53%q, 1주 전 대비 +0.3%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-55%y, +42%q, 1주 전 대비 -0.2%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 73.0%
- 전년동기비 성장률 +50%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 반도체(흑전) > 건강관리(+22%)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 유틸리티(-64%) < 화학(-43%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 16.3%
- 전년동기비 성장률 -47%
- 성장률 상위: 디스플레이(+257%) > 비철, 목재(흑전) > 기계(68%)
- 성장률 하위: 화학(적전) < 건설, 건축(적전) < IT가전(-92%)
■ 실적발표 예정
- (5/7) 카카오페이 -107억원 (적지%y, 적지%q)
- (5/9) 카카오 1271억원 (+78.7%y, -6.5%q)
- (5/10) KT 5067억원 (+4.2%y, +90.8%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
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[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄
1Q24 Earnings Calendar - 5/13 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 54조원 (+30%y, +53%q, 1주 전 대비 -0.2%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-56%y, +39%q, 1주 전 대비 -1.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 85.4%
- 전년동기비 성장률 +80%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-43%) < 철강(-33%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 29.6%
- 전년동기비 성장률 -40%
- 성장률 상위: 소프트웨어(+97%) > 운송(68%) > 디스플레이(63%)
- 성장률 하위: 화학(적전) < IT가전(적전) < IT하드웨어(-92%)
■ 실적발표 예정
- (5/13) 리노공업 248억원 (+43.5%y, -18.1%q)
- (5/14) 메리츠금융지주 6569억원 (-18.6%y, +17.7%q)
- (5/14) 삼성화재 8005억원 (-3.9%y, +263.6%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UTzs )
1Q24 Earnings Calendar - 5/13 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 54조원 (+30%y, +53%q, 1주 전 대비 -0.2%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-56%y, +39%q, 1주 전 대비 -1.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 85.4%
- 전년동기비 성장률 +80%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-43%) < 철강(-33%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 29.6%
- 전년동기비 성장률 -40%
- 성장률 상위: 소프트웨어(+97%) > 운송(68%) > 디스플레이(63%)
- 성장률 하위: 화학(적전) < IT가전(적전) < IT하드웨어(-92%)
■ 실적발표 예정
- (5/13) 리노공업 248억원 (+43.5%y, -18.1%q)
- (5/14) 메리츠금융지주 6569억원 (-18.6%y, +17.7%q)
- (5/14) 삼성화재 8005억원 (-3.9%y, +263.6%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UTzs )
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# 🇺🇸 아...트럼프...😰 왜이러는 걸까요?
몇일 전 뉴저지에서 진행된 유세현장에서 NATO에서 화살을 돌려 한국에 주한미군 방위비를 거의 안낸다고 하소연 합니다.
심지어 본인 임기때 억지로 올려놓은걸 바이든이 다시 내렸다고 주장하네요....😳
실상은 우리나라는 미군이 주둔하고 있는 나라들 중에 미군 수 대비 가장 많은 돈을 내고 있는 국가일 뿐만 아니라, 트럼프 때 보다 이번 바이든 때 들어 더 많이 내고 있습니다...!!
선동용인건 알겠는데...이건 좀 아닌듯 싶습니다...😭
세미나 때 말씀드리고 있는 것처럼, 트럼프 당선시 경제, 외교 등 대다수의 면에서 우리나라의 입지는 더 좁아는 지겠지만, 글로벌 지정학적 리스크는 오히려 부재할 개연성이 높다는 판단입니다.
안보 부문에서 돈내면 지켜주겠다는데, 오히려 테러 국가(조직)에게는 "화끈한 트럼프" 앞에서 도리어 꼬리를 내릴 개연성이 높다는 판단입니다.
따라서 이는 올 11월 전까지가 국내 방산업체 랠리의 끝자락 정도가 되지 않을까라고 2029년까지 예상할 수 있습니다.
P.S. 참고로 과거 22년 1월부터 방산업 OVERWEIGHT 이었습니다 (당시 연간전망 자료)
몇일 전 뉴저지에서 진행된 유세현장에서 NATO에서 화살을 돌려 한국에 주한미군 방위비를 거의 안낸다고 하소연 합니다.
심지어 본인 임기때 억지로 올려놓은걸 바이든이 다시 내렸다고 주장하네요....😳
실상은 우리나라는 미군이 주둔하고 있는 나라들 중에 미군 수 대비 가장 많은 돈을 내고 있는 국가일 뿐만 아니라, 트럼프 때 보다 이번 바이든 때 들어 더 많이 내고 있습니다...!!
선동용인건 알겠는데...이건 좀 아닌듯 싶습니다...😭
세미나 때 말씀드리고 있는 것처럼, 트럼프 당선시 경제, 외교 등 대다수의 면에서 우리나라의 입지는 더 좁아는 지겠지만, 글로벌 지정학적 리스크는 오히려 부재할 개연성이 높다는 판단입니다.
안보 부문에서 돈내면 지켜주겠다는데, 오히려 테러 국가(조직)에게는 "화끈한 트럼프" 앞에서 도리어 꼬리를 내릴 개연성이 높다는 판단입니다.
따라서 이는 올 11월 전까지가 국내 방산업체 랠리의 끝자락 정도가 되지 않을까라고 2029년까지 예상할 수 있습니다.
P.S. 참고로 과거 22년 1월부터 방산업 OVERWEIGHT 이었습니다 (당시 연간전망 자료)
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# 1Q24 정석 POST모델 발표완료 📢
이번 1분기 실적발표는 의외의 호실적이 많았습니다.
KOSPI 합산 실적은 전년비 70% 이상의 성장율을 기록했을 뿐만 아니라, 컨센 대비 서프라이즈 비율 또한 48%로 과거 1분기 평균치인 30%대를 크게 초과했습니다.
이번 1분기 실적을 토대로 구성된 L/S 구성은 다음 2분기 실적시즌 직전인 7월 초까지 유효한 포트폴리오 입니다.
직전 4분기 포트는 30%에 육박하는 성과를 기록하는 등 롱숏 합산 수익률이 매 분기 두 자릿 수 성과를 기록하고 있습니다.
금일자로 완성된 1분기 포트롤리오를 메일로 송부드렸습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다!♥️
이번 실적시즌도 수고 많으셨습니다!!🫡
이번 1분기 실적발표는 의외의 호실적이 많았습니다.
KOSPI 합산 실적은 전년비 70% 이상의 성장율을 기록했을 뿐만 아니라, 컨센 대비 서프라이즈 비율 또한 48%로 과거 1분기 평균치인 30%대를 크게 초과했습니다.
이번 1분기 실적을 토대로 구성된 L/S 구성은 다음 2분기 실적시즌 직전인 7월 초까지 유효한 포트폴리오 입니다.
직전 4분기 포트는 30%에 육박하는 성과를 기록하는 등 롱숏 합산 수익률이 매 분기 두 자릿 수 성과를 기록하고 있습니다.
금일자로 완성된 1분기 포트롤리오를 메일로 송부드렸습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다!♥️
이번 실적시즌도 수고 많으셨습니다!!🫡
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1Q24 Earnings Calendar - 5/20 업데이트
실적 최종 점검
■ 시장 확정치 기발표 합
- KOSPI OP 62.5조원 (+49%Y, +75%Q, 컨센대비 +15%)
- KOSDAQ OP 2.7조원 (-8%Y, +191%Q, 컨센대비 -12%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 99.9%
- 전년동기비 성장률 +49%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-47%) < 철강(-45%)
- 서프라이즈 섹터: 호텔/레저 > 조선 > 디스플레이 > 기계 > 유틸리티
KOSDAQ
- 기발표 완료율 98.2%
- 전년동기비 성장률 -8%
- 성장률 상위: 조선(+418%) > IT하드웨어(+117%) > 소매(유통)(+103%)
- 성장률 하위: 통신서비스(적지) < 건강관리(적지) < 에너지(적전)
- 서프라이즈 섹터: 소배(유통) > 건설 > 필수소비재 > 자동차
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxsC )
실적 최종 점검
■ 시장 확정치 기발표 합
- KOSPI OP 62.5조원 (+49%Y, +75%Q, 컨센대비 +15%)
- KOSDAQ OP 2.7조원 (-8%Y, +191%Q, 컨센대비 -12%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 99.9%
- 전년동기비 성장률 +49%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-47%) < 철강(-45%)
- 서프라이즈 섹터: 호텔/레저 > 조선 > 디스플레이 > 기계 > 유틸리티
KOSDAQ
- 기발표 완료율 98.2%
- 전년동기비 성장률 -8%
- 성장률 상위: 조선(+418%) > IT하드웨어(+117%) > 소매(유통)(+103%)
- 성장률 하위: 통신서비스(적지) < 건강관리(적지) < 에너지(적전)
- 서프라이즈 섹터: 소배(유통) > 건설 > 필수소비재 > 자동차
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxsC )
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# 패시브 외국인 올해 첫 유입 🔥
하루가 멀다고 변하는 시장의 투심입니다.
지난 4월, 중동 긴장 고조 및 미국 경제 데이터 호조 등의 여파로 5개월만에 발생됐던 유출 시그널을 뒤로하고, 이번 5월 들어 이러한 분위기가 반전되는 양상입니다.
미국 다우가 종가기준 사상 첫 4만 포인트 돌파를한 지난주 금요일 0.8%의 다소 큰 폭의 좌수 증가가 있었습니다. 이는 적정 유입액 539억원을 의미하는 규모입니다.
향후 추세를 형성하기 위해서는 해당 지표의 지속적인 증가 여부를 모니터링 해야겠지만, 작년 하반기 내내 코로나 때보다도 더 장기간 빠져나갔던 패시브 쪽의 배경이 China Exodus 였다는 점은 이러한 기대를 반감시키는 요인이기도 합니다.
여전히 EM 내 중국 비중은 가장 크며, 최근 미국은 중국에 더 강화된 규제를 부과하고 있습니다.
하루가 멀다고 변하는 시장의 투심입니다.
지난 4월, 중동 긴장 고조 및 미국 경제 데이터 호조 등의 여파로 5개월만에 발생됐던 유출 시그널을 뒤로하고, 이번 5월 들어 이러한 분위기가 반전되는 양상입니다.
미국 다우가 종가기준 사상 첫 4만 포인트 돌파를한 지난주 금요일 0.8%의 다소 큰 폭의 좌수 증가가 있었습니다. 이는 적정 유입액 539억원을 의미하는 규모입니다.
향후 추세를 형성하기 위해서는 해당 지표의 지속적인 증가 여부를 모니터링 해야겠지만, 작년 하반기 내내 코로나 때보다도 더 장기간 빠져나갔던 패시브 쪽의 배경이 China Exodus 였다는 점은 이러한 기대를 반감시키는 요인이기도 합니다.
여전히 EM 내 중국 비중은 가장 크며, 최근 미국은 중국에 더 강화된 규제를 부과하고 있습니다.
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[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 5/21 장중
"2일 연속 패시브 유입 시그널"
▪︎ 지난주 금요일 다우 지수가 역사적 고점인 4만 포인트 기록한 이후 이번주 들어 2일 연속 EM 패시브 외국인 유입 시그널 생성
▪︎ 누적 좌수변화 폭은 +1.4% 이며, 이는 979억원 적정 외국인 순유입을 의미
▪︎ 좌수증가에 대한 외국인 유입 강도는 좌수감소의 유출 대비 2.5배 이상 현저히 떨어지는 만큼, 추세를 형성할 수 있을만한 큰 규모의 적정 유입액은 현재로서 계산되지 않고있는 상황. 지금의 유입 시그널은 지난달 발생됐던 유출에 대한 만회 물량이라는 판단
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxNR )
"2일 연속 패시브 유입 시그널"
▪︎ 지난주 금요일 다우 지수가 역사적 고점인 4만 포인트 기록한 이후 이번주 들어 2일 연속 EM 패시브 외국인 유입 시그널 생성
▪︎ 누적 좌수변화 폭은 +1.4% 이며, 이는 979억원 적정 외국인 순유입을 의미
▪︎ 좌수증가에 대한 외국인 유입 강도는 좌수감소의 유출 대비 2.5배 이상 현저히 떨어지는 만큼, 추세를 형성할 수 있을만한 큰 규모의 적정 유입액은 현재로서 계산되지 않고있는 상황. 지금의 유입 시그널은 지난달 발생됐던 유출에 대한 만회 물량이라는 판단
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxNR )
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# 금융위기 이후 최고점 feat. 이상징조 😳
상단 차트는 미국의 연도별 하이일드 채권 발행 규모 및 리파이난싱 비율 추이입니다.
일반적으로 높은 금리 환경에선 신규 발행 뿐만 아니라 리파이난싱 비율 또한 축소되기 마련입니다.
허나 상단 차트의 올해 5월 중순까지의 데이터를 보면 연초이후 발행된 신규 하이일드 채권 중 77%가 이미 리파이난싱 목적으로 배정됐습니다.
올해가 피봇의 원년이라면, 향후 실제 금리 인하 이후 진행해도 될 리파이닌싱 작업이 역대 최고점을 찍을 정도로 현재 빠르게 진행 중에 있습니다.
여기에는 2가지 이유가 있습니다.
첫째, 향후 2년간 만기가 도래하는 채권 규모가 상당하다는 것입니다. 울며 겨자먹기로 지금의 높은 금리 속에서도 기존 부채를 롤오버하기 위한 작업으로 해석할 수 있습니다.
둘째, 기업들이 향후 경기 전망에 대해 불확실성이 크다고 판단할 때 나타나는 현상이기도 합니다. 일종의 부채관리 수단으로서 신규 투자를 줄이고 부채 건전성을 진작하기 위한 방법입니다.
요즘 여기저기서 역사를 새로 쓰고있는 것들이 매우 많아보입니다...😵💫
상단 차트는 미국의 연도별 하이일드 채권 발행 규모 및 리파이난싱 비율 추이입니다.
일반적으로 높은 금리 환경에선 신규 발행 뿐만 아니라 리파이난싱 비율 또한 축소되기 마련입니다.
허나 상단 차트의 올해 5월 중순까지의 데이터를 보면 연초이후 발행된 신규 하이일드 채권 중 77%가 이미 리파이난싱 목적으로 배정됐습니다.
올해가 피봇의 원년이라면, 향후 실제 금리 인하 이후 진행해도 될 리파이닌싱 작업이 역대 최고점을 찍을 정도로 현재 빠르게 진행 중에 있습니다.
여기에는 2가지 이유가 있습니다.
첫째, 향후 2년간 만기가 도래하는 채권 규모가 상당하다는 것입니다. 울며 겨자먹기로 지금의 높은 금리 속에서도 기존 부채를 롤오버하기 위한 작업으로 해석할 수 있습니다.
둘째, 기업들이 향후 경기 전망에 대해 불확실성이 크다고 판단할 때 나타나는 현상이기도 합니다. 일종의 부채관리 수단으로서 신규 투자를 줄이고 부채 건전성을 진작하기 위한 방법입니다.
요즘 여기저기서 역사를 새로 쓰고있는 것들이 매우 많아보입니다...😵💫
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# 금일 좌수 증가는 +3.6%로 큰 폭의 변화가 발생했습니다! 이는 하루에만 2,233억원 순유입에 해당하는 수치입니다!!
지금 세미나 외근 중이라 추후 오후에 자료 업로드 드리겠습니다 🫡
지금 세미나 외근 중이라 추후 오후에 자료 업로드 드리겠습니다 🫡
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└ 🔥 처음보는 3%대 패시브 외국인 유입 시그널 - 5/22 장중
▪︎ 패시브 외국인 시그널
5.22 금일 설정좌수 변화 +3.6%
→ 적정 외국인 순매수 규모 2,283억원
5.20 ~ 5.22 누적 설정좌수 변화 +5.0%
→ 적정 외국인 누적 순매수 규모 3,172억원
▪︎ 20일 부터 전일까지 외국인은 순매도 상태였던 만큼, '수급 부합률'은 계산되지 않습니다.
▪︎하루에 3%이상의 좌수변화는 매우 보기 힘든 현상이긴 하지만, 이번주 지속되고 있는 패시브 유입은 최근 세미나를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 '추세'라기 보단 지난달 '피봇 기대감 감소'로 유출됐던 자금들에 대한 '만회 물량'이라는 판단입니다.
▪︎ 패시브 외국인 시그널
5.22 금일 설정좌수 변화 +3.6%
→ 적정 외국인 순매수 규모 2,283억원
5.20 ~ 5.22 누적 설정좌수 변화 +5.0%
→ 적정 외국인 누적 순매수 규모 3,172억원
▪︎ 20일 부터 전일까지 외국인은 순매도 상태였던 만큼, '수급 부합률'은 계산되지 않습니다.
▪︎하루에 3%이상의 좌수변화는 매우 보기 힘든 현상이긴 하지만, 이번주 지속되고 있는 패시브 유입은 최근 세미나를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 '추세'라기 보단 지난달 '피봇 기대감 감소'로 유출됐던 자금들에 대한 '만회 물량'이라는 판단입니다.
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