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받은글

https://3g.163.com/dy/article/GB2R415D0519M06G.html?spss=adap_pc

중국어로 되어 있으니 내용 요약해 드리면...

"국가에너지국은 최근 중국 태양광 원재료 가격 상승 추이를 예의주시하고 있음. 현재 관련 정책에 대해 기타 부서들과 논의 중이며 조만간 정책 발표 예정"

모듈업체들의 숨통이 조금이나마 트일만한 뉴스네요.

149 views06:06

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🌩 Renewable Daily Update_21.06.01

▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.48%
PV(TAN) -0.26%
Wind(FAN) +0.28%
EV(BATT) +1.29%
Oil(XOP) +0.03%

WTI 66.95 +0.95%
Brent 69.31 +0.86%
Natural Gas 3.051 +0.36%

# 태양광
Trina Solar +7.17%
Sungrow +6.98%
LONGi +4.99%

STEM -2.54%
Maxeon -3.52%
Daqo -4.57%

# 풍력
두산중 +11.48%
Goldwind +2.01%
SK D&D +0.96%

유니슨 -1.96%
GE -2.02%
TPI -3.07%

# 수소
Mcphy Energy +4.70%
두산퓨얼셀 +2.69%
Ceres Power +2.64%

Orsted -1.16%
Siemens -1.68%
Nikola -3.42%

▶ News
Total becomes TotalEnergies

East Hope Signs Agreement with Ningxia Government to Build Local Production Capacity for Polysilicon

Rystad doubles IEA calculations on solar PV required by 2050

New Offshore Wind Farm to Power Green Fuels for Denmark Project

Shanghai Electric Wind debuts in Shanghai after online IPO roadshow

Iran Claims Its Oil Production Could Jump To 6.5 Million Bpd

OPEC+ Still Sees Oil Demand Growing By 6 Million Bpd In 2021

pv magazine International

Total becomes TotalEnergies

Total shareholders approved plans last week to change its name and logo to TotalEnergies. It is now heavily focusing on investments in renewable energy and hydrogen.

150 views23:29

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Daqo 자회사 Xinjian Daqo 중국 IPO 추진하며 2분기 실적 전망치 공개하며 6% 상승

2Q21F(백만USD)
매출액 390(+52% qoq, +192% yoy)
순이익 205(+146% qoq, +8,502% yoy)
컨센 부합 수준

평균 판가($/kg)
2Q20 7.04/ 1Q21 11.9/ 2Q21F 19~20
판매량(만톤)
2Q20 1.88/ 1Q21 2.15/ 2Q21F 2.0

IPO는 빠르면 7월 예상. 확보된 자금은 Phase 4B 공장 증설에 사용. 현재 캐파 7만톤+Phase 4B 3.5만톤. 지난 3월 착공, 올해 12월 완공, 1Q22 렘프업 완료 예상

PER 18년 3.8배/ 19년 15.6배/ 20년 33.7배/ 21년F 9.6배/ 22년F 10.3배
증설규모 크지만 폴리가격 상승 이슈로 올해 실적이 너무 좋음...현재 30달수준이지만 Daqo는 최근 컨콜에서 내년 하반기 12달러 수준 언급. 2분기 실적과 IPO 이슈로 단기 트레이딩 가능할듯 하지만 하반기는 좀 애매하네요

https://finance.yahoo.com/news/daqos-subsidiary-xinjiang-daqo-starts-050000324.html?tickerId=913254324&disSymbol=DQ

Yahoo

Daqo's subsidiary Xinjiang Daqo Starts IPO Registration with China Securities Regulatory Commission and Provides Preliminary Estimates…

Daqo New Energy Corp. (NYSE: DQ) ("Daqo New Energy", the "Company" or "we"), a leading manufacturer of high-purity polysilicon for the global solar PV industry, is in the process of applying for an initial public offering ("IPO") of the Company's major operational…

180 views01:16

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130 views09:56

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드디어 조금 진정되는 분위기네요..

129 views09:56

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http://thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=163707

더밸류뉴스

씨에스윈드, 세계 최대 규모 美 풍력타워공장 인수

씨에스윈드가 덴마크 풍력 터빈 기업 Vestas(베스타스)와 미국 풍력타워공장 인수를 확정 지었다.3일 씨에스윈드는 장고의 M&A(인수합병) 협상 끝에 Vestas의 풍력타워공장을 인수하는 내용의 계약을 체결했다고 공시했다. 인수 금액은 1억5000만 달러(1700억원) 규모다. 앞서 씨에스윈드는 지난해 11월 미국 진출 계획을 공개한 바 있다. 이번 풍력타워공장 인수는 미국 진출 약 7개월만에 일궈낸 쾌거라고 회사는 평가했다. 미국

178 views02:11

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Orsted 보유 재생에너지 / 2030년 가이던스
해상풍력 7.5GW / 30GW
육상풍력 1.6GW / 17.5GW
태양광 10MW / 2.5GW
지열 및 바이오 2GW

IEA기준 누적 설치량 ('20년/'30년)
태양광 737GW / 4,956GW
풍력 737GW / 3,101GW

GWEC기준 누적 풍력 ('20년/'25년)
전체 743GW / 1,212GW
해상 35GW / 105GW / 30년 241GW

Orsted 해상풍력 MS
현재 22% / 30년 12%

# Orsted 주가 하락은 해상풍력 점유율 하락에 대한 실망감이 작용. 이에따라 풍력 밸류체인 모두 하락마감

IEA와 풍력 전망기관인 GWEC의 전망치 차이가 큼. IEA는 최근에 Net Zero 2050 리포트에 해당 전망치 발표했는데 이건 UN이 11월 회의를 위해 부탁한 데이터라는 기사가 있음. 결국 UN은 해당 데이터 기반으로 글로벌 에너지 전환을 가속화하기 위한 용도로 사용 가능할 듯. 따라서 GWEC 전망치 조정도 가능할듯.

어찌됐건 Orsted 점유율 빠지는 우려에 관련 밸류체인 모두 하락했지만 동사는 본인 소유 발전소도 있지만 EPC 매각도 하는 업체로 프로젝트 수주는 계속 증가할 전망. 경쟁사(정유사 등) 우려가 있으나 이는 잠재적인 고객이지 경쟁사라고 보기 힘듦. 정유사가 해상풍력 늘릴려 해도 Orsted한테 발주 내야 함. 현재 Orsted는 전통산업 업체들에게 전력과 수소 판매 늘려가는 중으로 오히려 서로 협력하는 구도. Orsted는 최근 영국의 해상풍력 케이블 이슈에 따른 비용이 '21~'23년 까지 발생하며 내년부터 본격적으로 비용 반영 예정. 개인적으로 주가는 글로벌 해상풍력 설치 늘어나는 23년 전인 22년 하반기로 보고 있어서..비용 반영도 윤곽 잡히고..그냥 시장 우려가 과했다지 주가는 원래 재미없는 상황이라..

암튼 동시에 여러명한테 문의와서 그냥 적는김에 공유하니 의견 참고하세요. 그리고 윈드는 장기적으로 더 큰 그림을 그려보시죠 여기서 멈추지 말고ㅎ

161 views05:58

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조 바이든 미국 정부가 중국 견제 차원에서 '글로벌 공급망 점검' 보고서 작성에 들어갔고 이를 토대로 전기차용 배터리 재활용 연구개발(R&D) 등 지원에 나설 예정

전기차 배터리 산업 중국 의존도를 줄이고 미국 내 재활용 배터리 산업을 키우기 위해 R&D 와 국내 재활용 배터리 공장 건설을 지원할 뿐 아니라 연방 의회 승인을 받아 직접 투자 하는 식의 적극적인 대응 방안이 거론

https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2021/06/548555/

매일경제

美中 배터리 넘어 `재생배터리` 투자 경쟁 [자이앤트레터] - 매일경제

美 글로벌 공급망 점검 11일 마무리…배터리 재활용 적극 지원안 담길듯 중국 업체 견제 차원서 투자 움직임…관련주 페리도트SPAC 주가 상승세 아마존·테슬라·애플도 재활용 투자…OCI·영화테크 등 재활용 관련주↑ LG화학·SK이노·SDI 배터리주 고전

114 views12:58

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106 views12:58

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미국, 자국 해상풍력 밸류체인 구축을 위한 연구 진행 2030년까지 30GW 설치 목표. 이는 7.7만명의 직간접 고용 창출, 매년 120억달러 투자 필요 지난주 중국 인권문제로 태양광 패널에 대한 규제를 할수도 있다고 케리 특사가 언급 미국이 돈을 쏟아부으며 에너지전환을 이루고 있는데 해외기업만 배불릴수는 없고. 태양광/풍력/수소 모든 분야에서 자국 기업 밀어주는 움직임이 본격화될 것으로 보이네요 태양광: First Solar 풍력: GE, TPI…

태양광은 당연 FSLR이고. 풍력에서 TPIC도 슬슬 다시 봐야겠네요. 풍력 타워 BWEN은 변동성 너무 크고 씨에스윈드도 미국 진출한 상황이니..

109 views13:17

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Daqo 공장 폭발. 회사 공식입장 없는 상황. 아직 중국 일간 폴리가격 변동도 없지만 상황에따라 폴리가격 안정화 시기 늦춰질수 있겠네요..퍼솔에겐 나쁘지 않은 이슈

https://seekingalpha.com/news/3704310-massive-fire-explosion-reported-at-chinese-polysilicon-plant

151 views23:48

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받은글. 오보라 합니다...

>다초우 뉴에너지 대규모 화재 뉴스가 있었는데 오보라고 합니다. 현지 확인 결과 5키로 떨어진 유기 실리콘 공장 문제라고 합니다.

>大全新能源、新疆协鑫联手回应合盛硅业火灾案：与多晶硅原料毫无关系！（能源一号独家）

126 views23:59

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참고로 불난거는 폴리실리콘 원재료 회사인 Hoshine의 유기실리콘(태양광은 메탈실리콘)공장이라 태양광 업황에 영향 없는건데(호신이 메탈실리콘도 생산함)...사진에서 보시는거처럼 Hoshine이 중국 1위 업체이고 Daqo, GCL 등이 주요 고객사라...Hoshine이 폭발하면 글로벌 밸류체인 멈춥니다..

185 views01:10

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# First Solar 증설계획 발표

미국 Ohio #3 공장 3GW, 2025년 가동 예정

Ohio #1, #2 합산 캐파
'20년 2.2GW
'21년 2.6GW
'22년 2.7GW
모듈 출력 상승 및 디바틀넥 진행으로 향후 3GW로 증가

말레이 베트남 공장 합산 캐파
'20년 4.1GW
'21년 6.1GW
'22년 6.7GW

2021년 매출 컨센 $2.9bil. 1GW당 $300mil 매출 중. 향후 출력향상에 따른 ASP 상승과 3GW 캐파 고려하면 2025년 $1.0bil 매출기여 예상

https://seekingalpha.com/amp/news/3704481-first-solar-to-build-3-gw-per-year-solar-panel-factory-in-ohio-wsj

Seeking Alpha

First Solar to build 3 GW per year solar panel factory in Ohio - WSJ (NASDAQ:FSLR)

First Solar (FSLR) plans to spend $680M to build a new solar panel factory in Ohio, WSJ reports, in one of the largest bets on U.S

175 views13:15

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