🔋Energy Transition
미국, 자국 해상풍력 밸류체인 구축을 위한 연구 진행 2030년까지 30GW 설치 목표. 이는 7.7만명의 직간접 고용 창출, 매년 120억달러 투자 필요 지난주 중국 인권문제로 태양광 패널에 대한 규제를 할수도 있다고 케리 특사가 언급 미국이 돈을 쏟아부으며 에너지전환을 이루고 있는데 해외기업만 배불릴수는 없고. 태양광/풍력/수소 모든 분야에서 자국 기업 밀어주는 움직임이 본격화될 것으로 보이네요 태양광: First Solar 풍력: GE, TPI…
태양광은 당연 FSLR이고. 풍력에서 TPIC도 슬슬 다시 봐야겠네요. 풍력 타워 BWEN은 변동성 너무 크고 씨에스윈드도 미국 진출한 상황이니..
Daqo 공장 폭발. 회사 공식입장 없는 상황. 아직 중국 일간 폴리가격 변동도 없지만 상황에따라 폴리가격 안정화 시기 늦춰질수 있겠네요..퍼솔에겐 나쁘지 않은 이슈
https://seekingalpha.com/news/3704310-massive-fire-explosion-reported-at-chinese-polysilicon-plant
https://seekingalpha.com/news/3704310-massive-fire-explosion-reported-at-chinese-polysilicon-plant
받은글. 오보라 합니다...
>다초우 뉴에너지 대규모 화재 뉴스가 있었는데 오보라고 합니다. 현지 확인 결과 5키로 떨어진 유기 실리콘 공장 문제라고 합니다.
>大全新能源、新疆协鑫联手回应合盛硅业火灾案：与多晶硅原料毫无关系！（能源一号独家）
>다초우 뉴에너지 대규모 화재 뉴스가 있었는데 오보라고 합니다. 현지 확인 결과 5키로 떨어진 유기 실리콘 공장 문제라고 합니다.
>大全新能源、新疆协鑫联手回应合盛硅业火灾案：与多晶硅原料毫无关系！（能源一号独家）
참고로 불난거는 폴리실리콘 원재료 회사인 Hoshine의 유기실리콘(태양광은 메탈실리콘)공장이라 태양광 업황에 영향 없는건데(호신이 메탈실리콘도 생산함)...사진에서 보시는거처럼 Hoshine이 중국 1위 업체이고 Daqo, GCL 등이 주요 고객사라...Hoshine이 폭발하면 글로벌 밸류체인 멈춥니다..
# First Solar 증설계획 발표
미국 Ohio #3 공장 3GW, 2025년 가동 예정
Ohio #1, #2 합산 캐파
'20년 2.2GW
'21년 2.6GW
'22년 2.7GW
모듈 출력 상승 및 디바틀넥 진행으로 향후 3GW로 증가
말레이 베트남 공장 합산 캐파
'20년 4.1GW
'21년 6.1GW
'22년 6.7GW
2021년 매출 컨센 $2.9bil. 1GW당 $300mil 매출 중. 향후 출력향상에 따른 ASP 상승과 3GW 캐파 고려하면 2025년 $1.0bil 매출기여 예상
https://seekingalpha.com/amp/news/3704481-first-solar-to-build-3-gw-per-year-solar-panel-factory-in-ohio-wsj
미국 Ohio #3 공장 3GW, 2025년 가동 예정
Ohio #1, #2 합산 캐파
'20년 2.2GW
'21년 2.6GW
'22년 2.7GW
모듈 출력 상승 및 디바틀넥 진행으로 향후 3GW로 증가
말레이 베트남 공장 합산 캐파
'20년 4.1GW
'21년 6.1GW
'22년 6.7GW
2021년 매출 컨센 $2.9bil. 1GW당 $300mil 매출 중. 향후 출력향상에 따른 ASP 상승과 3GW 캐파 고려하면 2025년 $1.0bil 매출기여 예상
https://seekingalpha.com/amp/news/3704481-first-solar-to-build-3-gw-per-year-solar-panel-factory-in-ohio-wsj
Seeking Alpha
First Solar to build 3 GW per year solar panel factory in Ohio - WSJ (NASDAQ:FSLR)
First Solar (FSLR) plans to spend $680M to build a new solar panel factory in Ohio, WSJ reports, in one of the largest bets on U.S
🌩 Renewable Daily Update_21.06.15
▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.20%
PV(TAN) +1.20%
Wind(FAN) +2.06%
EV(BATT) -0.06%
Oil(XOP) -1.10%
WTI 71.22 +0.44%
Brent 73.13 +0.01%
Natural Gas 3.352 +1.70%
# 태양광
STEM +6.67%
LONGi +5.64%
Trina Solar +4.59%
Mosaic -4.22%
Maxeon -4.48%
Xinte Energy -6.77%
# 풍력
Nordex +7.57%
Siemens Gamesa +4.97%
Vestas +4.68%
GE -1.61%
Inox Wind -2.95%
Broadwind -3.31%
# 수소
ITM Power +5.83%
Nel +5.74%
Ceres Power +3.28%
Ballard Power -2.14%
Plug Power -4.02%
FuelCell Energy -8.51%
▶️ News
First Subsidy-Free Offshore Wind Farm Starts Taking Shape
Indian utility seeks electrolyzer pilot projects
Royal Dutch Shell: potential Permian sale is only a drill
IEA Sees Oil Demand Hitting 100.6 Million Bpd By End-2022
The UAE Is Poised To Become The Next Middle East Energy Giant
Orsted joins plan to turn Baltic island into green fuel station for shipping
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.20%
PV(TAN) +1.20%
Wind(FAN) +2.06%
EV(BATT) -0.06%
Oil(XOP) -1.10%
WTI 71.22 +0.44%
Brent 73.13 +0.01%
Natural Gas 3.352 +1.70%
# 태양광
STEM +6.67%
LONGi +5.64%
Trina Solar +4.59%
Mosaic -4.22%
Maxeon -4.48%
Xinte Energy -6.77%
# 풍력
Nordex +7.57%
Siemens Gamesa +4.97%
Vestas +4.68%
GE -1.61%
Inox Wind -2.95%
Broadwind -3.31%
# 수소
ITM Power +5.83%
Nel +5.74%
Ceres Power +3.28%
Ballard Power -2.14%
Plug Power -4.02%
FuelCell Energy -8.51%
▶️ News
First Subsidy-Free Offshore Wind Farm Starts Taking Shape
Indian utility seeks electrolyzer pilot projects
Royal Dutch Shell: potential Permian sale is only a drill
IEA Sees Oil Demand Hitting 100.6 Million Bpd By End-2022
The UAE Is Poised To Become The Next Middle East Energy Giant
Orsted joins plan to turn Baltic island into green fuel station for shipping
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
Offshore Wind
First Subsidy-Free Offshore Wind Farm Starts Taking Shape | Offshore Wind
A truly pioneering offshore wind project, the first to be built without government subsidies, has reached a major milestone with the start of offshore construction work.
🌩 Renewable Daily Update_21.06.16
▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.14%
PV(TAN) -2.49%
Wind(FAN) -0.27%
EV(BATT) -1.45%
Oil(XOP) +1.74%
WTI 72.48 +2.26%
Brent 74.26 +0.01%
Natural Gas 3.224 -3.82%
# 태양광
Xinte Energy +2.32%
Trina Solar +2.29%
Sungrow +0.23%
Maxeon -9.49%
STEM -10.99%
Jinko -11.02%
# 풍력
Broadwind +7.28%
Titan Wind +2.18%
Vestas +0.82%
Inox Wind -1.86%
CS윈드 -1.96%
TPI -3.20%
# 수소
Siemens +1.95%
Nel +0.89%
두산퓨얼셀 +0.72%
Plug Power -4.48%
FuelCell Energy -4.86%
Nikola -9.36%
▶️ News
Ørsted Adds Carbon Capture to Its Offshore Wind-Powered Project in Denmark
Has China extended solar grid-connection deadlines by a year?
Industrial green hydrogen could become a global commodity but local production is needed for transport uses
The Worst Setback For The Solar Boom In A Decade
재규어 랜드로버, 올 뉴 디펜더 기반 '수소차 프로토타입' 개발
Tesla Hit with Major Reduction in Stock Prices after Two Consecutive Months of Depleting Sales in China
NextEra Energy Partners (NEP) Issues Notes to Fund Acquisition
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.14%
PV(TAN) -2.49%
Wind(FAN) -0.27%
EV(BATT) -1.45%
Oil(XOP) +1.74%
WTI 72.48 +2.26%
Brent 74.26 +0.01%
Natural Gas 3.224 -3.82%
# 태양광
Xinte Energy +2.32%
Trina Solar +2.29%
Sungrow +0.23%
Maxeon -9.49%
STEM -10.99%
Jinko -11.02%
# 풍력
Broadwind +7.28%
Titan Wind +2.18%
Vestas +0.82%
Inox Wind -1.86%
CS윈드 -1.96%
TPI -3.20%
# 수소
Siemens +1.95%
Nel +0.89%
두산퓨얼셀 +0.72%
Plug Power -4.48%
FuelCell Energy -4.86%
Nikola -9.36%
▶️ News
Ørsted Adds Carbon Capture to Its Offshore Wind-Powered Project in Denmark
Has China extended solar grid-connection deadlines by a year?
Industrial green hydrogen could become a global commodity but local production is needed for transport uses
The Worst Setback For The Solar Boom In A Decade
재규어 랜드로버, 올 뉴 디펜더 기반 '수소차 프로토타입' 개발
Tesla Hit with Major Reduction in Stock Prices after Two Consecutive Months of Depleting Sales in China
NextEra Energy Partners (NEP) Issues Notes to Fund Acquisition
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
Offshore Wind
Ørsted Adds Carbon Capture to Its Offshore Wind-Powered Project in Denmark | Offshore Wind
Ørsted could build its first carbon capture facility at the Avedøre Power Station in Copenhagen as part of the Green Fuels for Denmark development, for which the developer recently entered into an agreement to offtake power from the new 250 MW Aflandshage…
🌩 Renewable Daily Update_21.06.17
- 탄소거래시장이 원유 시장보다 10배이상 커질수 있으며 에너지 전환 관련 원자재에 주목하자는 기사가 나왔네요
- Trafigura는 전세계 최초로 저탄소 알루미늄 트레이딩 데스크를 신설했으며 비철금속 개발 부서도 신설
- 동사는 에너지 전환에 맞게 4개부서로 나눔. 구리, 아연/납, 니켈/코발트, 알루미늄. 유럽 탄소배출권 가격이 현재보다 더 상승할수 있다고 전망하며 현재 50유로에서 110유로까지 올라갈 것으로 전망
- 최근에 탄소배출권 추종하는 ETF 말씀드렸는데 아래 지수에 추가했습니다. KRGN(탄소배출권 가격 추종), HDRO(수소기업 ETF)
요새 회사에서도 데일리를 하다보니..여기에 또 하기 힘이 딸리네요. 원래 텔레를 열심히 안하기도 하고..그래도 투자 아이디어는 종종 공유하겄습니다
▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.53%
PV(TAN) +1.51%
Wind(FAN) 0.00%
H2(HDRO) -1.33%
EV(BATT) -2.23%
Carbon(KRBN) -1.50%
Oil(XOP) -0.53%
WTI 71.44 -0.28%
Brent 73.87 -0.01%
Natural Gas 3.251 +0.18%
# 태양광
Sunrun +10.56%
Enphase +4.90%
Sunnova +3.94%
LONGi -5.08%
Sungrow -5.73%
Xinte Energy -10.50%
# 풍력
Orsted +3.88%
두산중 +3.60%
Vestas +3.18%
Inox Wind -2.07%
Titan Wind -2.73%
Broadwind -6.99%
# 수소
ITM Power +4.41%
Orsted +3.88%
Ceres Power +2.22%
두산퓨얼셀 -0.71%
Siemens -1.30%
Mcphy Energy -14.95%
▶ News
Carbon Trade Could Be 10 Times Bigger Than Global Crude Oil Market
US passes 100 GW of installed solar capacity
Meyer Burger wants to build another 400 MW factory
Japan's largest onshore wind complex takes typhoon-class turbines from Siemens Gamesa
Trina Solar’s New Production Plant in Vietnam Enters Operation
“EU 탄소국경조정, 온실가스 다배출 업종 중심으로 적용된다”
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
- 탄소거래시장이 원유 시장보다 10배이상 커질수 있으며 에너지 전환 관련 원자재에 주목하자는 기사가 나왔네요
- Trafigura는 전세계 최초로 저탄소 알루미늄 트레이딩 데스크를 신설했으며 비철금속 개발 부서도 신설
- 동사는 에너지 전환에 맞게 4개부서로 나눔. 구리, 아연/납, 니켈/코발트, 알루미늄. 유럽 탄소배출권 가격이 현재보다 더 상승할수 있다고 전망하며 현재 50유로에서 110유로까지 올라갈 것으로 전망
- 최근에 탄소배출권 추종하는 ETF 말씀드렸는데 아래 지수에 추가했습니다. KRGN(탄소배출권 가격 추종), HDRO(수소기업 ETF)
요새 회사에서도 데일리를 하다보니..여기에 또 하기 힘이 딸리네요. 원래 텔레를 열심히 안하기도 하고..그래도 투자 아이디어는 종종 공유하겄습니다
▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.53%
PV(TAN) +1.51%
Wind(FAN) 0.00%
H2(HDRO) -1.33%
EV(BATT) -2.23%
Carbon(KRBN) -1.50%
Oil(XOP) -0.53%
WTI 71.44 -0.28%
Brent 73.87 -0.01%
Natural Gas 3.251 +0.18%
# 태양광
Sunrun +10.56%
Enphase +4.90%
Sunnova +3.94%
LONGi -5.08%
Sungrow -5.73%
Xinte Energy -10.50%
# 풍력
Orsted +3.88%
두산중 +3.60%
Vestas +3.18%
Inox Wind -2.07%
Titan Wind -2.73%
Broadwind -6.99%
# 수소
ITM Power +4.41%
Orsted +3.88%
Ceres Power +2.22%
두산퓨얼셀 -0.71%
Siemens -1.30%
Mcphy Energy -14.95%
▶ News
Carbon Trade Could Be 10 Times Bigger Than Global Crude Oil Market
US passes 100 GW of installed solar capacity
Meyer Burger wants to build another 400 MW factory
Japan's largest onshore wind complex takes typhoon-class turbines from Siemens Gamesa
Trina Solar’s New Production Plant in Vietnam Enters Operation
“EU 탄소국경조정, 온실가스 다배출 업종 중심으로 적용된다”
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
OilPrice.com
Carbon Trade Could Be 10 Times Bigger Than Global Crude Oil Market | OilPrice.com
The growing market for paying for carbon emissions could become a larger market than the one for crude oil, according to the head of carbon trading at Trafigura, one of the world’s largest commodity traders
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
Chosun
[미래에너지 2021] 디터 헬름 英 교수 “탄소국경세 도입해 탄소 소비 줄여야”
Saules Technologies opens perovskite solar cell factory in Poland
https://www.pv-magazine.com/2021/06/17/saules-technologies-opens-perovskite-solar-cell-factory-in-poland/
https://www.pv-magazine.com/2021/06/17/saules-technologies-opens-perovskite-solar-cell-factory-in-poland/
pv magazine
Saule Technologies opens perovskite solar cell factory in Poland
The Polish perovskite solar cell specialist claims to be the first company in the world to have commissioned commercial production of the technology.
🌩 Renewable Daily Update_21.06.22
- 미국의 친환경 에너지 밸류체인 확보 움직임이 계속 보입니다
- 미국 내 태양광 value chain 업체들에게 세제혜택 논의. 모듈 제조사는 생산캐파의 와트당 11센트, 셀 4센트, 웨이퍼 평방미터당 12달러, 폴리실리콘 1kg당 3달러 지원. 2030년까지 미국내 생산패카 10배 증가 목표로 약 50GW 예상
- 예전에 한화가 미국 공장 건설할때 1GW당 1천억 좀 넘게 들었던거 감안, 와트당 11센트면 1GW 건설에 1200억원가량 지원해주는거니..사실상 기업들이 의지만 피력하면 정부가 공장 건설해 주겠다는 스탠스
- 그럼 현재 문제가 무엇이며 누가 잘할거냐를 봐야함. 모듈공장 지어도 업스트림(웨이퍼, 폴리) 없으면 수입해오면서 사실상 이익 별로 안남음. 누군가 폴리 웨이퍼를 지어야 하는데 둘다 중국업체들이 독점에 가까운 상황. 폴리는 Wacker가 미국에도 공장 있고 예전에 REC Solar는 공장 돌리다 경영상 이슈로 문닫은 상황(최근 업뎃 안됨). 웨이퍼는 사실상 미국업체들 없다고 보는게 맞을거같은데...그나마 Canadian Solar가 잉곳웨이퍼 생산 가능하고 캐나다에도 생산공장 보유. 모듈업체는 한화솔, First Solar에게 좋은 상황
- First Solar 미국 공장 캐파 2.7GW, 한화솔 1.7GW
- 저야 최근 탑픽이 퍼솔이니..퍼솔은 폴리부터 모듈까지 전 밸류체인 수직계열화 완료해 당장에라도 공장 증설 가능한 상황. 정부가 돈주면 당연 제일먼저 증설하기 편한 업체가 퍼솔로 보입니다
▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.03%
PV(TAN) -0.57%
Wind(FAN) +1.13%
H2(HDRO) +2.23%
EV(BATT) +0.42%
Carbon(KRBN) +1.14%
Oil(XOP) +5.19%
WTI 72.92 -0.27%
Brent 74.84 -0.04%
Natural Gas 3.203 +0.19%
# 태양광
Trina Solar +13.47%
Jinko +4.83%
Sungrow +3.33%
Maxeon -4.01%
Sunrun -4.86%
STEM -5.41%
# 풍력
Inox Wind +3.73%
GE +3.21%
Titan Wind +2.98%
유니슨 -2.18%
CS윈드 -2.37%
삼강M&T -2.67%
# 수소
Mcphy Energy +6.22%
Bloom Energy +3.20%
Nel +2.87%
Ballard Power -0.06%
Nikola -2.24%
두산퓨얼셀 -2.72%
▶ News
Solar manufacturing tax credit is introduced in the Senate
Jinko and JA Solar to invest $100m in 100,000-ton polysilicon fab
Biden weighs ban on China’s solar material over forced labor
Cable giant Prysmian reels in $900m 'first link in the US clean energy grid' deal
Orsted Proposes “3R” Wind Turbine Recycling to Prevent Decommissioned Blades from Entering Landfills
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
- 미국의 친환경 에너지 밸류체인 확보 움직임이 계속 보입니다
- 미국 내 태양광 value chain 업체들에게 세제혜택 논의. 모듈 제조사는 생산캐파의 와트당 11센트, 셀 4센트, 웨이퍼 평방미터당 12달러, 폴리실리콘 1kg당 3달러 지원. 2030년까지 미국내 생산패카 10배 증가 목표로 약 50GW 예상
- 예전에 한화가 미국 공장 건설할때 1GW당 1천억 좀 넘게 들었던거 감안, 와트당 11센트면 1GW 건설에 1200억원가량 지원해주는거니..사실상 기업들이 의지만 피력하면 정부가 공장 건설해 주겠다는 스탠스
- 그럼 현재 문제가 무엇이며 누가 잘할거냐를 봐야함. 모듈공장 지어도 업스트림(웨이퍼, 폴리) 없으면 수입해오면서 사실상 이익 별로 안남음. 누군가 폴리 웨이퍼를 지어야 하는데 둘다 중국업체들이 독점에 가까운 상황. 폴리는 Wacker가 미국에도 공장 있고 예전에 REC Solar는 공장 돌리다 경영상 이슈로 문닫은 상황(최근 업뎃 안됨). 웨이퍼는 사실상 미국업체들 없다고 보는게 맞을거같은데...그나마 Canadian Solar가 잉곳웨이퍼 생산 가능하고 캐나다에도 생산공장 보유. 모듈업체는 한화솔, First Solar에게 좋은 상황
- First Solar 미국 공장 캐파 2.7GW, 한화솔 1.7GW
- 저야 최근 탑픽이 퍼솔이니..퍼솔은 폴리부터 모듈까지 전 밸류체인 수직계열화 완료해 당장에라도 공장 증설 가능한 상황. 정부가 돈주면 당연 제일먼저 증설하기 편한 업체가 퍼솔로 보입니다
▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.03%
PV(TAN) -0.57%
Wind(FAN) +1.13%
H2(HDRO) +2.23%
EV(BATT) +0.42%
Carbon(KRBN) +1.14%
Oil(XOP) +5.19%
WTI 72.92 -0.27%
Brent 74.84 -0.04%
Natural Gas 3.203 +0.19%
# 태양광
Trina Solar +13.47%
Jinko +4.83%
Sungrow +3.33%
Maxeon -4.01%
Sunrun -4.86%
STEM -5.41%
# 풍력
Inox Wind +3.73%
GE +3.21%
Titan Wind +2.98%
유니슨 -2.18%
CS윈드 -2.37%
삼강M&T -2.67%
# 수소
Mcphy Energy +6.22%
Bloom Energy +3.20%
Nel +2.87%
Ballard Power -0.06%
Nikola -2.24%
두산퓨얼셀 -2.72%
▶ News
Solar manufacturing tax credit is introduced in the Senate
Jinko and JA Solar to invest $100m in 100,000-ton polysilicon fab
Biden weighs ban on China’s solar material over forced labor
Cable giant Prysmian reels in $900m 'first link in the US clean energy grid' deal
Orsted Proposes “3R” Wind Turbine Recycling to Prevent Decommissioned Blades from Entering Landfills
(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)
pv magazine USA
Solar manufacturing tax credit is introduced in the Senate
The Solar Energy Manufacturing for America Act would establish a tax credit for domestic solar manufacturers in an effort to boost the U.S. solar supply chain, create American clean energy jobs, compete with Chinese manufacturers, and support energy independence.
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
Can solar be made in America if Biden bans Chinese polysilicon? : https://bit.ly/3xJKSLg
SeekingAlpha
Can solar be made in America if Biden bans Chinese polysilicon? (NASDAQ:FSLR)
The broader solar industry is coming off a record year of installations, but the potential threat to supplies could hurt the supply chain that is already slowing projects and raising costs
[플러그파워(PLUG.US)] 1Q21실적, 매출 컨센 상회하며 주가 13.97% 상승
- 매출액 72.0백만달러(+76.4% yoy, +4.3% 컨센), EPS -0.12달러(1Q21 -0.12달러, 컨센 -0.08달러)
- 수소가격 상승으로 1분기 EPS 컨센 하회. 2월 텍사스 한파 영향으로 천연가스 가격이 상승했고 이에따라 수소 가격또한 역대 최고치까지 상승. 이는 2분기까지 일부 영향을 미칠것이며 현재는 공급 정상화로 가격 안정화 단계
- 회계 이슈는 2020년 실적 재발표하며 종료. 매출액 인식 방식의 문제로 4Q20 실적조정 있었지만 동사의 현금흐름, 납품계약에 영향 없음
- 2분기 가이던스 및 실적에 대한 자세한 내용은 잠시후 8시반 컨콜에서 발표예정
- 매출액 72.0백만달러(+76.4% yoy, +4.3% 컨센), EPS -0.12달러(1Q21 -0.12달러, 컨센 -0.08달러)
- 수소가격 상승으로 1분기 EPS 컨센 하회. 2월 텍사스 한파 영향으로 천연가스 가격이 상승했고 이에따라 수소 가격또한 역대 최고치까지 상승. 이는 2분기까지 일부 영향을 미칠것이며 현재는 공급 정상화로 가격 안정화 단계
- 회계 이슈는 2020년 실적 재발표하며 종료. 매출액 인식 방식의 문제로 4Q20 실적조정 있었지만 동사의 현금흐름, 납품계약에 영향 없음
- 2분기 가이던스 및 실적에 대한 자세한 내용은 잠시후 8시반 컨콜에서 발표예정