Orsted 보유 재생에너지 / 2030년 가이던스
해상풍력 7.5GW / 30GW
육상풍력 1.6GW / 17.5GW
태양광 10MW / 2.5GW
지열 및 바이오 2GW

IEA기준 누적 설치량 ('20년/'30년)
태양광 737GW / 4,956GW
풍력 737GW / 3,101GW

GWEC기준 누적 풍력 ('20년/'25년)
전체 743GW / 1,212GW
해상 35GW / 105GW / 30년 241GW

Orsted 해상풍력 MS
현재 22% / 30년 12%

# Orsted 주가 하락은 해상풍력 점유율 하락에 대한 실망감이 작용. 이에따라 풍력 밸류체인 모두 하락마감

IEA와 풍력 전망기관인 GWEC의 전망치 차이가 큼. IEA는 최근에 Net Zero 2050 리포트에 해당 전망치 발표했는데 이건 UN이 11월 회의를 위해 부탁한 데이터라는 기사가 있음. 결국 UN은 해당 데이터 기반으로 글로벌 에너지 전환을 가속화하기 위한 용도로 사용 가능할 듯. 따라서 GWEC 전망치 조정도 가능할듯.

어찌됐건 Orsted 점유율 빠지는 우려에 관련 밸류체인 모두 하락했지만 동사는 본인 소유 발전소도 있지만 EPC 매각도 하는 업체로 프로젝트 수주는 계속 증가할 전망. 경쟁사(정유사 등) 우려가 있으나 이는 잠재적인 고객이지 경쟁사라고 보기 힘듦. 정유사가 해상풍력 늘릴려 해도 Orsted한테 발주 내야 함. 현재 Orsted는 전통산업 업체들에게 전력과 수소 판매 늘려가는 중으로 오히려 서로 협력하는 구도. Orsted는 최근 영국의 해상풍력 케이블 이슈에 따른 비용이 '21~'23년 까지 발생하며 내년부터 본격적으로 비용 반영 예정. 개인적으로 주가는 글로벌 해상풍력 설치 늘어나는 23년 전인 22년 하반기로 보고 있어서..비용 반영도 윤곽 잡히고..그냥 시장 우려가 과했다지 주가는 원래 재미없는 상황이라..

암튼 동시에 여러명한테 문의와서 그냥 적는김에 공유하니 의견 참고하세요. 그리고 윈드는 장기적으로 더 큰 그림을 그려보시죠 여기서 멈추지 말고ㅎ

조 바이든 미국 정부가 중국 견제 차원에서 '글로벌 공급망 점검' 보고서 작성에 들어갔고 이를 토대로 전기차용 배터리 재활용 연구개발(R&D) 등 지원에 나설 예정

전기차 배터리 산업 중국 의존도를 줄이고 미국 내 재활용 배터리 산업을 키우기 위해 R&D 와 국내 재활용 배터리 공장 건설을 지원할 뿐 아니라 연방 의회 승인을 받아 직접 투자 하는 식의 적극적인 대응 방안이 거론

https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2021/06/548555/

태양광은 당연 FSLR이고. 풍력에서 TPIC도 슬슬 다시 봐야겠네요. 풍력 타워 BWEN은 변동성 너무 크고 씨에스윈드도 미국 진출한 상황이니..

Daqo 공장 폭발. 회사 공식입장 없는 상황. 아직 중국 일간 폴리가격 변동도 없지만 상황에따라 폴리가격 안정화 시기 늦춰질수 있겠네요..퍼솔에겐 나쁘지 않은 이슈

https://seekingalpha.com/news/3704310-massive-fire-explosion-reported-at-chinese-polysilicon-plant

받은글. 오보라 합니다...

>다초우 뉴에너지 대규모 화재 뉴스가 있었는데 오보라고 합니다. 현지 확인 결과 5키로 떨어진 유기 실리콘 공장 문제라고 합니다.

>大全新能源、新疆协鑫联手回应合盛硅业火灾案：与多晶硅原料毫无关系！（能源一号独家）

# First Solar 증설계획 발표

미국 Ohio #3 공장 3GW, 2025년 가동 예정

Ohio #1, #2 합산 캐파
'20년 2.2GW
'21년 2.6GW
'22년 2.7GW
모듈 출력 상승 및 디바틀넥 진행으로 향후 3GW로 증가

말레이 베트남 공장 합산 캐파
'20년 4.1GW
'21년 6.1GW
'22년 6.7GW

2021년 매출 컨센 $2.9bil. 1GW당 $300mil 매출 중. 향후 출력향상에 따른 ASP 상승과 3GW 캐파 고려하면 2025년 $1.0bil 매출기여 예상

https://seekingalpha.com/amp/news/3704481-first-solar-to-build-3-gw-per-year-solar-panel-factory-in-ohio-wsj

🌩 Renewable Daily Update_21.06.15

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.20%
PV(TAN) +1.20%
Wind(FAN) +2.06%
EV(BATT) -0.06%
Oil(XOP) -1.10%

WTI 71.22 +0.44%
Brent 73.13 +0.01%
Natural Gas 3.352 +1.70%

# 태양광
STEM +6.67%
LONGi +5.64%
Trina Solar +4.59%

Mosaic -4.22%
Maxeon -4.48%
Xinte Energy -6.77%

# 풍력
Nordex +7.57%
Siemens Gamesa +4.97%
Vestas +4.68%

GE -1.61%
Inox Wind -2.95%
Broadwind -3.31%

# 수소
ITM Power +5.83%
Nel +5.74%
Ceres Power +3.28%

Ballard Power -2.14%
Plug Power -4.02%
FuelCell Energy -8.51%

▶️ News
First Subsidy-Free Offshore Wind Farm Starts Taking Shape

Indian utility seeks electrolyzer pilot projects

Royal Dutch Shell: potential Permian sale is only a drill

IEA Sees Oil Demand Hitting 100.6 Million Bpd By End-2022

The UAE Is Poised To Become The Next Middle East Energy Giant

Orsted joins plan to turn Baltic island into green fuel station for shipping

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.06.16


▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.14%
PV(TAN) -2.49%
Wind(FAN) -0.27%
EV(BATT) -1.45%
Oil(XOP) +1.74%

WTI 72.48 +2.26%
Brent 74.26 +0.01%
Natural Gas 3.224 -3.82%

# 태양광
Xinte Energy +2.32%
Trina Solar +2.29%
Sungrow +0.23%

Maxeon -9.49%
STEM -10.99%
Jinko -11.02%

# 풍력
Broadwind +7.28%
Titan Wind +2.18%
Vestas +0.82%

Inox Wind -1.86%
CS윈드 -1.96%
TPI -3.20%

# 수소
Siemens +1.95%
Nel +0.89%
두산퓨얼셀 +0.72%

Plug Power -4.48%
FuelCell Energy -4.86%
Nikola -9.36%

▶️ News
Ørsted Adds Carbon Capture to Its Offshore Wind-Powered Project in Denmark

Has China extended solar grid-connection deadlines by a year?

Industrial green hydrogen could become a global commodity but local production is needed for transport uses

The Worst Setback For The Solar Boom In A Decade

재규어 랜드로버, 올 뉴 디펜더 기반 '수소차 프로토타입' 개발

Tesla Hit with Major Reduction in Stock Prices after Two Consecutive Months of Depleting Sales in China

NextEra Energy Partners (NEP) Issues Notes to Fund Acquisition

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.06.17

- 탄소거래시장이 원유 시장보다 10배이상 커질수 있으며 에너지 전환 관련 원자재에 주목하자는 기사가 나왔네요

- Trafigura는 전세계 최초로 저탄소 알루미늄 트레이딩 데스크를 신설했으며 비철금속 개발 부서도 신설
- 동사는 에너지 전환에 맞게 4개부서로 나눔. 구리, 아연/납, 니켈/코발트, 알루미늄. 유럽 탄소배출권 가격이 현재보다 더 상승할수 있다고 전망하며 현재 50유로에서 110유로까지 올라갈 것으로 전망

- 최근에 탄소배출권 추종하는 ETF 말씀드렸는데 아래 지수에 추가했습니다. KRGN(탄소배출권 가격 추종), HDRO(수소기업 ETF)

요새 회사에서도 데일리를 하다보니..여기에 또 하기 힘이 딸리네요. 원래 텔레를 열심히 안하기도 하고..그래도 투자 아이디어는 종종 공유하겄습니다

▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.53%
PV(TAN) +1.51%
Wind(FAN) 0.00%
H2(HDRO) -1.33%
EV(BATT) -2.23%
Carbon(KRBN) -1.50%
Oil(XOP) -0.53%

WTI 71.44 -0.28%
Brent 73.87 -0.01%
Natural Gas 3.251 +0.18%

# 태양광
Sunrun +10.56%
Enphase +4.90%
Sunnova +3.94%

LONGi -5.08%
Sungrow -5.73%
Xinte Energy -10.50%

# 풍력
Orsted +3.88%
두산중 +3.60%
Vestas +3.18%

Inox Wind -2.07%
Titan Wind -2.73%
Broadwind -6.99%

# 수소
ITM Power +4.41%
Orsted +3.88%
Ceres Power +2.22%

두산퓨얼셀 -0.71%
Siemens -1.30%
Mcphy Energy -14.95%

▶ News
Carbon Trade Could Be 10 Times Bigger Than Global Crude Oil Market

US passes 100 GW of installed solar capacity

Meyer Burger wants to build another 400 MW factory

Japan's largest onshore wind complex takes typhoon-class turbines from Siemens Gamesa

Trina Solar’s New Production Plant in Vietnam Enters Operation

“EU 탄소국경조정, 온실가스 다배출 업종 중심으로 적용된다”

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

Saules Technologies opens perovskite solar cell factory in Poland
https://www.pv-magazine.com/2021/06/17/saules-technologies-opens-perovskite-solar-cell-factory-in-poland/

뭐든 뿌리고 나면 오타가 보이는..21년2분기 컨센입니다

🌩 Renewable Daily Update_21.06.22

- 미국의 친환경 에너지 밸류체인 확보 움직임이 계속 보입니다

- 미국 내 태양광 value chain 업체들에게 세제혜택 논의. 모듈 제조사는 생산캐파의 와트당 11센트, 셀 4센트, 웨이퍼 평방미터당 12달러, 폴리실리콘 1kg당 3달러 지원. 2030년까지 미국내 생산패카 10배 증가 목표로 약 50GW 예상

- 예전에 한화가 미국 공장 건설할때 1GW당 1천억 좀 넘게 들었던거 감안, 와트당 11센트면 1GW 건설에 1200억원가량 지원해주는거니..사실상 기업들이 의지만 피력하면 정부가 공장 건설해 주겠다는 스탠스

- 그럼 현재 문제가 무엇이며 누가 잘할거냐를 봐야함. 모듈공장 지어도 업스트림(웨이퍼, 폴리) 없으면 수입해오면서 사실상 이익 별로 안남음. 누군가 폴리 웨이퍼를 지어야 하는데 둘다 중국업체들이 독점에 가까운 상황. 폴리는 Wacker가 미국에도 공장 있고 예전에 REC Solar는 공장 돌리다 경영상 이슈로 문닫은 상황(최근 업뎃 안됨). 웨이퍼는 사실상 미국업체들 없다고 보는게 맞을거같은데...그나마 Canadian Solar가 잉곳웨이퍼 생산 가능하고 캐나다에도 생산공장 보유. 모듈업체는 한화솔, First Solar에게 좋은 상황
- First Solar 미국 공장 캐파 2.7GW, 한화솔 1.7GW

- 저야 최근 탑픽이 퍼솔이니..퍼솔은 폴리부터 모듈까지 전 밸류체인 수직계열화 완료해 당장에라도 공장 증설 가능한 상황. 정부가 돈주면 당연 제일먼저 증설하기 편한 업체가 퍼솔로 보입니다

▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.03%
PV(TAN) -0.57%
Wind(FAN) +1.13%
H2(HDRO) +2.23%
EV(BATT) +0.42%
Carbon(KRBN) +1.14%
Oil(XOP) +5.19%

WTI 72.92 -0.27%
Brent 74.84 -0.04%
Natural Gas 3.203 +0.19%

# 태양광
Trina Solar +13.47%
Jinko +4.83%
Sungrow +3.33%

Maxeon -4.01%
Sunrun -4.86%
STEM -5.41%

# 풍력
Inox Wind +3.73%
GE +3.21%
Titan Wind +2.98%

유니슨 -2.18%
CS윈드 -2.37%
삼강M&T -2.67%

# 수소
Mcphy Energy +6.22%
Bloom Energy +3.20%
Nel +2.87%

Ballard Power -0.06%
Nikola -2.24%
두산퓨얼셀 -2.72%

▶ News
Solar manufacturing tax credit is introduced in the Senate

Jinko and JA Solar to invest $100m in 100,000-ton polysilicon fab

Biden weighs ban on China’s solar material over forced labor

Cable giant Prysmian reels in $900m 'first link in the US clean energy grid' deal

Orsted Proposes “3R” Wind Turbine Recycling to Prevent Decommissioned Blades from Entering Landfills

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)