캘리포니아에서 상업용건물, 고층 다가구 주택에 태양광+ESS 설치 의무화 하려고 하네요. 2020년엔 신규주택에 설치 의무화를 했는데 이때는 태양광만 했습니다. 이제는 ess도 추가되니 관련 업체들을 더 좋게 봐야겠죠. Sunrun이 올해 ess판매량을 YoY 100% 이상 목표로 하고있고 오늘 실적발표한 Stem은 상업용 수요 위주로 ess 기기 및 ai 솔루션을 제공해줍니다.
당연 Tesla도 잘하겠지만 매출에서 차지하는 비중이 적으니..이번 인뎁스는 수소+CCUS였고 다음 자료는 간만에 vpp하고 ess를 다룰까 고민중입니다

https://www.nytimes.com/2021/08/11/business/energy-environment/california-solar-mandates.html

『베스타스(VWS.DC); 하반기에 집중될 모멘텀』
신금투 글로벌주식팀 함형도

- 큰 기대 없던 2분기 실적, 견조한 신규수주
- CETEC 프로젝트으로 풍력날개 100% 재사용 목표
- 불확실한 하반기 시황, 그래도 개선될 이익과 수주

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292495
위 내용은 2021년 8월 13일 8시 분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 모듈부문 역대 최고실적 달성
- 2분기실적 매출액 1,428백만달러(+105.5% YoY, -0.2% 컨센), 영업이익 26.4백만달러(-42.0% YoY, +790.3% 컨센), EPS 0.18달러(-47.1% YoY, 컨센 -0.28달러) 기록하며 컨센 상회

- 태양광 모듈 사업부문의 출하량 및 매출액 최대치 기록하며 마진 큰폭 개선으로 전체 실적 견인. 매출총이익률 13% 기록했으며 3분기에도 10%대 마진 이어갈 전망. 배터리 부문 출하량 300MWh 기록했으며 2분기 파이프라인 19GWh로 상승

- 2021년 가이던스 하향조정. 모둘 출하량 18~20GW에서 16~17GW로 하향. 그럼에도 연간 매출 가이던스 유지했으며 모듈 ASP 상승에 기인. 태양광 밸류체인 전반의 가격상승으로 글로벌 수요 부진한 상황


[외스테드(ORSTED.DC)] 시장 기대치 상회했지만 4% 하락. 발전이익 감소 우려
- 2분기실적 매출액 2,197백만달러(+49.3% YoY, -0.7% 컨센), 영업이익 1,007백만달러(흑전 YoY, +0.7% 컨센), EPS 2.09달러(흑전 YoY, +31.4% 컨센) 기록하며 컨센 상회

- 미국 뉴저지주 해상풍력 프로젝트 1,148MW 규모 수주하며 총 18.5GW 달성. 동사는 2030년까지 30GW 목표. 2분기동안 다수의 파트너십 채결. 한국 포스코와 1.6GW 해상풍력 및 그린수소 프로젝트를 포함해 노르웨이, 스코트랜드 등에 위치한 업체와 해상풍력 개발을 위한 사업 진행

- 풍속 약해지며 발전부문 이익 감소했지만 연간 EBITDA 가이던스 유지. 2분기 풍속은 7.8m/s로 2Q20 8.4m/s, 평균 8.6m/s보다 현저히 낮은수준을 기록해 발전량 감소. 다만 CHP 플랜트, 가스, 해상풍력 프로젝트 판매로 연간 이익 목표치 달성 가능할 전망

『글로벌 전략; '물'이 없으면 'Green'도 없다』 
해외주식전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637

- 극심한 이상고온과 가뭄, 물 부족 위기 속 '물' 투자 ETF 견고한 상승세
- 기후변화 더욱 가속화, 수자원 수급 불균형과 물 부족 위기 반복 불가피
- 기후위기 해결: 재생 에너지, 기후위기 대응: 물 투자 관점의 접근 유효

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292427
위 내용은 2021년 8월 12일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

결론은 11월 1째주에 예정인 UN 기후협의때까지 비중확대 의견입니다. 작년에 있었던 국가들의 친환경 정책이 모두 상향될 것으로 기대합니다. 업종별 선호도는 태양광>수소>풍력 순입니다

『글로벌 이슈; 그린에너지, 2Q21 Review』
신금투 글로벌주식팀 함형도

- 태양광 원가 부담에도 호실적 기록 밸류체인 전반의 이익성장 지속
- 풍력 8 월인데도 불확실한 하반기 실적 , 기업별 신규수주에 주목
- 수소 또다시 확인된 성장성 영업이익 흑자전환 시기가 다가온다

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292643
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

휴가를 다녀온 사이에 OCI가 잘 가주더군요. Tongwei는 연일 신고가 경신하고 있네요!! 2분기 Daqo 영업이익률이 66%이고 2022년 매출 추정치에 잡혀있던 폴리 가격이 15불정도? 근데 이게 내년 상반기에 20~25불은 유지할거 같고 신규설비 가동 고려하면 하반기에 15~20불정도이지 않을까 예상합니다. 폴리업체들 이익추정치가 어마무시하게 올라갈거같습니다

그리고 하반기엔 중국 수소주 보셔야합니다! 북경올림픽 수혜업종은 수소이지 않을까요!?

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005023751?sid=001

일진하이솔루스 상장날에 유럽 수소탱크 제조사인 Hexagon Purus는 캐나다 수소차 업체인 Ballard Power와 수소트럭 출시. 당연히 타입4 탱크이고 400마일 간다는데 탱크 사이즈가 기사에는 없군요..

https://money.tmx.com/en/quote/su/news/4564708970714387/Class_6_Fuel_Cell_Electric_Truck_powered_by_Hexagon_Purus_&_Ballard_launched_at_ACT_Expo

현대차그룹은 수소 관련 모든 역량을 보여주는 글로벌 행사 '하이드로젠 웨이브(Hydrogen Wave)'를 9월 7일 온라인으로 개최

https://www.hydrogen-wave.com/kr/

현대차 탄소중립의 마지막 퍼즐은 '사업장 탄소배출 제로'다. 차량 생산뿐 아니라 관련 사업장과 협력업체 공급망에서도 탄소배출량을 없애겠다는 것이다. 현대차 측은 "2040년까지 차량 운행과 협력업체, 자사 공장 등에서 발생하는 탄소배출량을 2019년보다 75%가량 줄일 것"이라며 "탄소 포집·활용·저장 기술 등을 도입해 2045년까지 실질적인 탄소배출량을 완전히 없앨 방침"이라고 밝혔다.

특히 전 세계에 있는 현대차 사업장의 전력 수요 90% 이상을 2040년까지, 100%를 2045년까지 재생에너지로 충족시킨다는 목표도 내세웠다. 이 가운데 현대차 체코공장은 가장 먼저 내년부터 오로지 재생에너지로만 가동된다. 전기차를 전력망과 연결해 차량 구동 후 남은 전력량을 산업 분야에 공급하는 계획까지 추진한다.

https://m.mk.co.kr/news/business/view/2021/09/860355/