# 미국, 2035년까지 태양광 전력공급 비중 3%에서 40%로 확대 계획

- DOE는 현재 태양광 전력공급 비중을 3%에서 2035년까지 40%로 확대
- 2020년 연간 태양광 신규 설치량은 15GW, 누적 76GW 수준. 2035년까지 1000GW로 증가할 전망이며 이를 위해 연간 설치량은 현재~2025년 30GW, 2025~2030년 60GW로 증가
- 또한 자국 태양광, 인버터 기술에 대한 45백만달러 투자를 발표. 상장사 중 선택된 기업은 없으며 인버터, VPP 기반기술 위주로 발표
- 주식시장에서는 미국 대표주들이 강세를 보였으나 하락마감. 미국 최대 태양광 모듈회사인 Firt Solar는 장중 8%까지 상승 후 유일하게 +1%로 상승마감
- 국내 업체 중 한화솔루션은 미국에 1.7GW 모듈공장 가동 중으로 수혜 예상. 미국의 기술투자 대상 기업 중 SIlfab Solar가 언급됐으며 이는 과거 신성이엔지의 셀 고객 중 하나. 현대에너지솔루션은 상장할때부터 미국비중 확대가 목표. 하지만 유럽과 호주 판매는 증가했으나 미국 판매는 부진. 매출 가시화까지 확인 필요

https://www.energy.gov/articles/doe-releases-solar-futures-study-providing-blueprint-zero-carbon-grid

https://www.energy.gov/articles/doe-awards-45-million-advance-solar-manufacturing-and-grid-technologies

참고로 연간 60GW 설치면 올해 중국 연간 설치량 목표랑 같습니다.

태양광 수요
'19 118GW
'20 144GW
'21F 182GW
'22F 201GW

미국 수요 전망치 eia, doe

두산밥콕은 글로벌 에너지 사업인 지멘스, 엔지니어링업체 에이커솔루션 등과 컨소시엄을 구성, 영국의 이산화탄소 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) 기술 개발에 나선다. 

The consortium is working in close collaboration with Aker Carbon Capture which provides high efficiency CO2 capture technology with low solvent degradation and low emissions.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=25177

https://www.akersolutions.com/news/news-archive/2021/aker-solutions-siemens-energy-and-doosan-babcock-join-forces-to-deliver-ccus-projects-in-the-uk/

아커카본이 우리나라에도 진입할까요? 라는 질문에 힘들지 않겠냐라고 답했었는데..이런식으로 협렵하다보면 가능하겠네요. 탄소포집섹터 탑픽이 아커라 반가운 뉴스이긴 한데 우리나라 대기업들이 기술도 없는 상태에서 모두 탄소포집 하겠다 하는데 결국 해외 업체 배불려 주는건 아닌가 싶기도 하고 쫌..

“The expansion to Europe comes as Plug faces a growing customer base abroad with the burgeoning interest in green hydrogen energy,” Marsh said. “Green hydrogen serves as an instrumental part in transitioning from our reliance on fossil fuels, and Plug is well-positioned to fill the needs of customers ready to make the change.”

https://finance.yahoo.com/news/plug-power-announces-expansion-europe-110000034.html

글로벌 수소기업 2분기 리뷰의 핵심이 '돈버는 날이 다가오고 있다'였습니다. 이번에 미국 연료전지 기업인 FCEL이 시장 예상보다 적자폭 축소하며 주가 급등하네요!

소비자들이 주택용 태양광 설치를 주저했던 이유는 1) 초기 투자비용이 2천만원 정도, 2) BEP까지 걸리는 시간이 10년 정도. 근데 Tesla가 자금력 바탕으로 구독형 모델을 내놓으며 두 이슈를 모두 해결함

# 공격적인 마케팅을 펼친 이유
1) M/S 측면
Tesla 태양광부문의 전신인 SolarCity의 주택용 점유율은 2015년까지 압도적이었음. 근데 2016년부터 시장을 현재 1위인 Sunrun한테 점차 뺏김

Sunrun의 매출 비중은 구독판매 85%(Tesla와 다른 리스판매), 제품판매 15%. 반면 Tesla는 제품판매 비중이 50% 상회할 것으로 추정. 구독형태로 소비자 층을 늘리는 Sunrun에게 위협을 느낀 Tesla는 캘리포니아의 주택용 태양광 의무화 정책에 맞춰 구독형 모델 출시로 점유율 확대 노림

2) Tesla의 큰그림은 에너지 기업이 되는 것
주택용 태양광 시장은 단순히 태양광을 깔아주는 거로 시작해 스마트홈 솔루션 제공하는 비즈니스로 확장 중. Tesla는 궁극적으로 에너지 기업이 되길 원함. 그러한 측면에서 주택에 토탈 에너지 솔루션을 제공하기 위한 필수 제품이 태양광+ESS+전기차. 이를 기반으로 한 전력거래 플랫폼 확장을 노리는 중으로 생각됨. 근데 시작점인 태양광과 ESS를 다른 업체에게 밀리네?? 빨리 시장 먹어야지! 하는 움직임 있던 걸로 보임

# 근데 왜 그만두지..?
반도체 부족, 태양광 시장 경쟁 심화, 마케팅 실패 등등 여러 이유가 있겠지만 Tesla의 기술력을 믿는 입장으로서 SW 위주의 시장 진입을 선택한 것으로 추정. 주택용 태양광 사업은 Sunrun에게 밀리고 있으며 내연기관 OEM이 Sunrun에게 태양광+ESS+전기차 충전기 설치를 위탁하는 중. 보다 공격적인 마케팅을 펼칠 수 있겠지만 Tesla가 태양광 설비와 ESS, 주택에서 얻을 수 있는 전력 데이터를 충분히 확보했다면 SW 판매로 전략 변경 가능하다 판단. Tesla는 ESS를 Sunrun을 비롯한 다수의 업체에게 판매 중. SW도 함께 판매했을 가능성 높음. 제품 출혈 경쟁보단 핵심인 전력거래 시장으로 진입을 결정했을 것으로 추정

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=25341

미국 주택용 태양광 시장을 공부한게 2019년이라 내용이 좀 다를수 있지만..기사보며 혼자 든 생각을 정리해봤습니다. 틀릴수도 있지만 모 정말 Tesla가 설치쪽에서 Sunrun에게 밀린다 판단한거면 Sunrun을 더 살 이유로 작용할거같고. ESS설치가 늘어나는 시기에 시장 변화가 흥미롭게 흘러가네요

수소주 반등이 나오고 있는데 독일 자동차 회사들이 수소차 생산계획을 발표한 영향으로 보입니다. 미국에서는 PEM기반 수소 연료전지 선박도 허가를 받았네요. 글로벌 수소업체들 주가를 보면 수소차 만드는 BLDP만 소폭 하락. 수소탱크 만드는 HPUR 상승폭이 가장 크네요. FCEL은 그냥 언제나 베타가 큽니다ㅎㅎ

https://www.autonews.com/automakers-suppliers/bmw-audi-among-german-automakers-still-betting-fuel-cell-cars

🌩 Renewable Daily Update_21.09.27

간만에 올리네요. 아침에 일이 늘어나면서 잘 안올렸는데 10월은 뉴스플레이 잘해야 할거같아 올립니다. 데일리 주요 뉴스 참고하세요!

▶ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.94%
PV(TAN) -3.05%
Wind(FAN) -1.74%
H2(HDRO) -1.50%
EV(BATT) -0.97%
Carbon(KRBN) +4.61%
Oil(XOP) +0.56%

WTI 74.5 +0.70%
Brent 77.66 +0.56%
Natural Gas 5.322 +2.35%

# 태양광
Sungrow +8.43%
Trina Solar +4.66%
Mosaic +2.54%

Jinko -3.38%
Sunrun -3.46%
Daqo -5.60%

# 풍력
Goldwind +1.81%
GE +0.89%
CS베어링 +0.89%

SK D&D -2.75%
TPI -3.66%
Broadwind -4.24%

# 수소
Mcphy Energy +4.93%
Nel +3.64%
Yara +2.29%

FuelCell Energy -3.73%
AFC Energy -4.22%
Ballard Power -5.15%

▶ News
China Power Crunch Is Next Economic Shock Beyond Evergrande

Developer calls world’s largest solar+storage project ‘the first of many’ to come

Nel to install 5-MW electrolyser for UK home heating network

JinkoSolar's Subsidiary Jinko Solar Co., Ltd. Provides Preliminary Estimates of Revenue and Net Income for the First Nine Months of 2021

커민스, 중대형 수소엔진 개발한다

Hydrogen Will Play A Key Role In The Gulf’s Energy Transition

U.S. Oil Rig Count Jumps As Crude Prices Near 3-Year High

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)"

유럽 풍속 감소 -> 풍력발전소 발전량 감소 -> 천연가스 발전기 수요 증가 -> 기업들의 화석연료 사용 증가 -> 탄소배출권 수요 증가

이러지 않을까 했는데. 저 흐름으로 탄소배출권 가격이 오른건지 모르겠지만 일단 KRBN 수익률이 좋네요

🌩 Renewable Daily Update_21.09.28

▶ %Change
# ETF
그린e(ICLN) +0.81%
PV(TAN) +1.89%
Wind(FAN) +0.19%
H2(HDRO) +2.51%
EV(BATT) +1.62%
Carbon(KRBN) +1.53%
Oil(XOP) +7.20%

WTI 75.36 -0.07%
Brent 78.62 +0.01%
Natural Gas 5.913 +0.90%

# 태양광
신성E&G +9.69%
Sunpower +5.81%
Sungrow +5.24%

Wacker -1.08%
Trina Solar -2.86%
Xinte Energy -8.97%

# 풍력
삼강M&T +8.98%
CS베어링 +4.18%
TPIC +2.93%

Nexans -2.80%
Goldwind -3.21%
Titan Wind -5.58%

# 수소
FuelCell Energy +9.76%
두산퓨얼셀 +6.63%
Bloom Energy +5.68%

Heagon Purus -2.04%
Nel -2.16%
NextEra -2.40%

▶ News
FuelCell Energy Applauds the Signing of Senate Bill 155 in California

JinkoSolar's New 7GW Ingot/Wafer Facility in Vietnam to Strengthen the Sustainability of its Global Supply Chain by 2022

TotalEnergies Expects Peak Oil Demand Before 2030

Enphase Energy Expands into Brazil

Aramco, Air Products, ACWA finalize $12 billion Saudi hydrogen, power project

‘중국발 쇼티지 오나?’. 애플. 테슬라 부품 공급업체, 중국 전력위기로 생산 중단

독일 총선 초박빙 접전…사민당, 16년만에 정권교체하나

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

3분기 실적 컨센과 발표 예정일입니다. 좋아보이는 기업들은 음영처리해뒀습니다.

3~4분기 태양광 모듈기업들 좋게 봤었는데 최근 중국 전력난으로 폴리가격 영향이 있을거같네요. 실적 지켜볼 필요가 있어보입니다.

수소는 어제 캘리포니아 수소 지원책 영향으로 또 상승했습니다. Fcel은 이미 3분기 실적을 발표했는데 예상보다 호실적 기록하며 높은 주가 상승률을 보이네요. Fcel은 ExxonMobil과 탄소포집장치(CC) 개발도 하고있습니다. 기존 CC는 전력을 사용하기만 하는데 FCEL 설비는 연료전지를 활용해 탄소포집과 전력생산을 동시에 합니다. 미국 인프라투자와 지원책에 수소 관련 정책들이 포함될것으로 기대됩니다

신금투 글로벌팀에서 정리한 뉴스입니다. 중국 전력난이 그린에너지 업종에 미치는 영향을 어제부터 계속 찾고있는데..우선적으로 배터리 소재업체 충격이 더 클거 같네요. 국내 전구체, 첨가체, 동박 업체들 수혜가 우선적일거 같고 장기적으로 배터리 모듈, 수소 업체 수혜를 보고있습니다. 폴리실리콘 가격 상승으로 폴리업체도 좋겠네요



[거린메이(002340.SZ)] 광둥성 정부, 高에너지 배출 업종 규제 우려에 8.1% 하락
- 27일 중국 대표 제조 기지인 광둥 지역은 극심한 전력난과 강도 높은 환경 규제에 따라 '광둥성 지역의 생산 효율이 낮은 시설 가동 규제 시행 방안'(이하 방안)을 발표. 지역 내 높은 에너지 사용량과 높은 오염원 배출량을 기록 중인 생산 시설에 대해 생산 시설 증설 금지 조치부터 생산 시설 가동 규제 등의 조치를 실시할 것이라 밝힘. 광둥성 정부가 지목한 산업으로는 석재, 화학, 비철 채굴 및 제련, 유리 등 분야이며 이 외에도 건자재나 바이오·제약 산업 중에서도 생산성을 고려해 생산 시설의 증설 및 가동 여부를 결정할 것
- 특히 가동 규제 조치는 전력 공급을 중단하는 형식으로 생산성이 낮은 시설에 대한 가동을 규제할 방침
- 동사 공장 역시 광둥성에 위치하고 있으며 주력 제품인 양극재용 전구체 소재도 비철금속을 기반으로 제조 되기에 규제 대상에 포함. 이에 따른 공장 가동 중단 우려감에 주가 8.1% 급락