[속보] 제롬 파월 연설 "FOMC 금리인하 전면 조정" 뉴욕증시 비트코인 "테슬라...
📜 #이차전지 #에코프로

사랑해요 좋은친구님

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=cybermw&logNo=223405318139&proxyReferer=&noTrackingCode=true

#사회

문정훈 교수님 해석이 정말 감탄이 나오네요.

"2030에겐 콜라가 국·찌개 역할"

기능적으로 볼 때, 혼밥하며 영상보는 2030에겐 콜라가 4050의 국이나 찌개랑 유사한 역할을 한다고. 재밌는 제로콜라 얘기입니다.

https://naver.me/xLJ8KPMC

삼천당제약 공지

http://www.scd.co.kr/

🔎아직까진 애매하지만 알아둘 필요가 있는 기업 7탄

삼천당제약: 케미칼 » 바이오시밀러 » 바이오베터 로 진화

1. 삼천당제약
: 기존 항생제, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제, 안약류 등 케미칼의약품으로 연간 매출 1800억원, OP 100억원 벌어오던 제약사
: 종속회사 옵투스제약을 보유. 옵투스제약은 국내 1회용 점안제(하메론) 1위 기업 기업
: 동사는 케미칼 의약품에서 바이오 의약품 기업으로 나아가기 위해 아일리아 바이오시밀러, 경구용 변환 플랫폼(에스패스)을 개발하고 있음

2. 아일리아 바이오시밀러
: 아일리아는 리제네론과 바이엘이 공동개발한 황반병성(망막질환) 치료제, M/S 1위인 바이오 신약
: 현재 연간 매출 13조원이며, 경쟁제품으로는 루센티스 2조원 매출, 바비스모 3조원 매출.
: 아일리아 물질 특허는 미국에서 2024년 6월, 유럽에서 2025년 5월, 아시아에서 2024년 1월 만료.
: 곧 특허가 만료되고 매출규모가 크다보니 시밀러가 많이 노리고 있으나 제형특허까지 준비한 기업은 동사, 알테오젠, 암젠 뿐. 동사는 판매허가를 기다리고 있고 알테오젠은 3상 임상중, 암젠은 3상 임상완료.
: 동사는 퍼스트무버로서 특허가 만료되자말자 판매하기 위해 파트너사를 준비하고 있음. 센쥬(일본), 아포텍스(캐나다), 유럽과 미국은 미공개 or 협상중. (센쥬는 루센티스 시밀러를 뚫은 기업이고, 아포텍스는 캐나다 1위 제약사)
: 동사는 노바티스가 보유하고 있는 pfs제형 특허도 회피가 되도록 준비하여 루센티스 시장도 침투가능해보임.
: 2023년 12월

3. 아일리아 시밀러 진척도
: 2022년 9월 임상 3상 완료
: 2023년 8월 캐나다 아포텍스와 계약
: 2023년 11월 유럽 5개국 파트너사 계약 (매출총이익의 50%)
: 2024년 3월 유럽 9개국 파트너사 계약 (총매출의 55%)
: 2024년 2분기 미국 공급 계약 예상(미국은 아일리아 시장의 50%를 차지)
: 2024년 2분기 프랑스 공급 계약 예상
: 2024년 3~4분기 일본, 캐나다, 한국 시범판매 예상

4. 에스패스(: 경구용 플랫폼)
: 동사를 바이오시밀러에서 바이오베터 기업으로 바꿔줄 바이오 플랫폼 기술. 주사제 방식을 경구용으로 변환해주는 플랫폼임.
: 우선은 성장성이 큰 인슐린 및 GLP-1(비만치료)을 먼저 진행할 것.
: 인슐린은 전임상 마쳤음(SCD0503). 중국 임상은 통화동보가, 글로벌 임상은 빅파마랑 할 예정. 계약 상대가 기존에 인슐린을 하던 일라이릴리 같은 기업이라면 임상진행은 빨라질 것이고, 노보노디스크 시장을 침투가능함.
: GLP-1은 물질 특허가 끝날 리라글루타이드로 진행(SCD0506). 전임상 마쳤으며 파트너사와 임상 진행 예정. 파트너사는 미국 빅파마로 추정되고 2024년 3월 텀싯 계약을 체결했음.

5. 기타 긍정적인 부분
: 동사는 HK이노엔의 케이캡 제네릭 또한 올해 판매 예정(퍼스트 제네릭)
: 이번 3월 주총 이후 동사는 IR 강화하는 모습을 보임. 4월초 찌라시 대처, 홈페이지 공지 등 많은 부분이 바뀌고 있음.
: 옵투스제약의 점안제는 해외진출을 노리고 있음. 현재 FDA 승인 심사중.

6. 리스크
: 바비스모는 현재 아일리아 대체제로 나왔으나 아일리아가 기존 시장에서 명성이 강하다보니 아일리아로 실패할 경우 추가로 맞는 치료제 역할. 아일리아 시밀러는 가격차원에서도 바비스모를 이길 수 있음.
: 아일리아는 리제네론 매출의 60%를 차지하는 주요 신약. 리제네론에서 지연을 노리는 소송을 많이 할 것으로 보임. 하지만 리제네론은 삼성바이오나 셀트리온, 포마이콘은 상대로 즉각 소송을 했으나 동사에게는 아직 하지않음. 동사는 모든 상황에 있어 준비를 했다고 하나 제형/제법 특허에서 지면 2027년 6월 출시해야됨

7. 숫자
: 침투가능한 시장은 루센티스(2조), 아일리아(13조).
: 동사는 퍼스트무버로서 2026년 15% 침투할경우. 2.2조원. 시밀러는 약가인하하므로 IF 30%인하 할경우 약 1.5조원 예상. 파트너사들과 나눠가지면 (매출의 50% 가정), 약 0.7조원 매출가능.
: 동사에서는 OPM 70%보고 있으나, 러프하게 50% 가정할 경우 3500억원 OP 가능.
: 경구용 인슐린이나 GLP-1은 빠르면 2026년부터 판매할 것으로 보이고 아직 임상 진행전이므로 단순 멀티플만 반영.

8. 결론
: 동사는 지난 몇년동안 아일리아 바이오시밀러 하나로 주가가 엮인 기업. 6~8만원을 횡보하다가 아일리아 시밀러 진척도에 따라 주가가 큰 변동성을 보임. 최근 3월 유럽 파트너 계약 이후 10~13만원에서 크게 움직임.
: 바이오 기업은 임상진행도 및 시장크기에 따라 밸류에이션이 크게 변함. 아일리아 바이오시밀러 판매 시일이 다가오거나 관련 계약이 뚜렷해질수록 그 가치를 반영할 가능성이 높음. OP 3000억원 정도에 PEP 20배 정도면 시가총액 6조원 정도.
: 그 이상은 에스패스의 과정이 뚜렷하게 나와야됨. 인슐린, 비만치료제 시장은 연간 100조원 이상의 시장으로 파트너사 공개와 임상1상 진행 발표 만으로 꿈을 당겨올 수 있음. 그리고 2상을 패스하도록 임상디자인 할것이므로 2026년까지 기다리면 러프하게 시총 20조원도 가능(바이오베터로 확고해지므로).
: 그 과정이 지루할 수 있으나 중간중간 에스패스를 이용해서 또 다른 바이오 시장에 침투할 가능성도 있음.

참고
-환소님(https://blog.naver.com/frincipia/223396319451)

#삼천당제약 #옵투스제약 #바이오시밀러 #바이오베터 #기업리스트

[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
LG에너지솔루션(373220)
BUY / TP 540,000 (유지/유지)
점진적인 회복 시그널들

투자포인트 및 결론
- 1Q24 실적은 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망
- 가격 래깅 짧은 원통형 전지 중심 물량 회복 시작. 또한, 하반기 4680배터리 양산 시작
- GM 판매 예상보다 부진. 하지만, 배터리 가격이 충분히 하락한 하반기에 판매 회복 기대
- 수주 측면에서는 Volume 모델향 고전압 미드니켈 성과가 중요할 것
- 북미 ESS 수요 폭증. LFP 양산을 통한 빠른 대응 중. 향후 새로운 투자포인트가 될 가능성

주요이슈 및 실적전망
- 1Q24 실적은 매출액 6.4조원(-27.1% yoy, -20.3% qoq), 영업이익 1,019억원(-83.9% yoy, -69.9% qoq) 기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망
- OPM은 1.6% 전망. 다만, 1,000억원 수준 AMPC 제외 시 영업이익 적자 전망. 2Q24 실적은 AMPC 제외 시 BEP 수준. GM향 파우치 출하량 증가하며 AMPC 증대 기대
- 주요 메탈 가격이 3월부터 전월비 상승. 3개월 후 양극재 가격 전월비 상승. 6개월 후 배터리 셀 가격도 상승 기대. Restocking 수요가 2분기 소재, 3분기 배터리 셀로 이어질 것으로 기대. 수요 역시 전기차 가격 하락 추세가 마무리 됨에 따라 이연 수요가 반영될 것으로 기대
- 원통형 배터리 출하량 전분기비 15% 수준 증대 기대. 원통형 배터리는 원재료 Lagging 효과가 중대형 배터리보다 짧기 때문에 우선적인 수요 개선 관측. 가격 저점 확인 이후 출하량 증가. 이로 인해 글로벌 점유율 역시 일부 회복 시그널이 나타나고 있음
- Tesla 판매 부진. 하지만, Tesla는 1Q24 중 수에즈운하 통항 이슈 등으로 Delivery가 불안. 모델3 FL 초기 램프업 영향 및 독일 공장 전력 이슈 등 반영. 향후 모델3 신차 효과 기대
- 파우치 역시 판가 하락이 가장 큰 시점은 2Q24. 여전히 GM 판매 부진함에 따라 우려가 있지만, 배터리 가격이 하락하면서 GM의 판매 노력 강해질 전망. 최근 Blazer S/W 이슈 해소 및 판가 하락. 또한, 기존 GM Bolt 보유 차주들에게 Equinox 구입 시 보조금 지원 등 프로모션 강화
- 미국 ESS 설치량 분기 7GWh를 상회하는 수준까지 고속 성장. ESS는 Cycle Life가 중요(매일 충방전 필요). 이에 따라 LFP가 대세가 될 것. 동사는 난징공장 일부를 이미 LFP ESS라인으로 전환. 2026년부터는 미국 내에서 ESS 전용 공장을 LFP Chemistry로 가동. 이에 따른 ESS 성장 기대

주가전망 및 Valuation
- 1Q24 실적을 저점으로 점진적 회복 기대

* URL: https://parg.co/UjVa

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

원본 글 - (Ford Media Center)

🟢 Ford Updates EV, Hybrid Plans, Readies Manufacturing Plants

FORD, EV, 하이브리드 계획, 제조 공장 준비 업데이트
2024년 4월 4일 | 디어본

( 1 )

🔹포드는 전체 EV 라인업을 구축하기 위해 노력하면서 광범위한 EV 프로그램에 계속 투자하고 있습니다. 이와 동시에 포드는 하이브리드 전기 자동차 제품군을 확장하고 있습니다. 10년 안에 회사는 북미 지역의 전체 Ford Blue 라인업에 하이브리드 파워트레인을 제공할 것으로 예상합니다.
🔹2026년 포드 차세대 전기트럭 고객 인도 개시를 목표로 블루오벌시티에 위치한 테네시 전기자동차센터 조립공장에 장비 설치가 진행 중이다.
🔹10년 중반부터 Ford Pro 고객을 위한 완전히 새로운 전기 상용차를 생산하기 위해 Avon Lake에 있는 오하이오 조립 공장에서 확장이 진행됩니다. 미시간주 BlueOval Battery Park와 테네시주 및 켄터키주의 BlueOval SK 합작 배터리 공장 건설이 진행 중입니다.
🔹포드는 완전히 새로운 3열 전기 자동차 출시 시기를 2027년으로 연기하면서 온타리오주 오크빌 조립 공장에 대한 약속을 다시 한번 강조합니다.
🔹캘리포니아에 있는 Skunkworks 팀의 유연하고 저렴한 소형 EV 플랫폼을 포함하여 미래 EV에 대한 설계 작업이 계속됩니다.

2024년 4월 4일, 미시간주 디어본  – 포드 자동차 회사(Ford Motor Company)는 오늘 온타리오주 오크빌 조립 공장에서 곧 출시될 전기 자동차 출시 시기를 재조정하는 동시에 차세대 전기 자동차를 생산하기 위한 첨단 산업 시스템을 계속 구축하고 있다고 밝혔습니다. 그린필드 건설과 기존 조립 공장의 전환을 포함합니다.

회사는 전체 EV 라인업을 구축하기 위해 노력하면서 광범위한 EV 프로그램에 계속 투자하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 시간이 지남에 따라 차별화되고 수익성 있게 성장하는 EV 비즈니스의 개발을 지원하는 동시에 Ford는 오늘날 수요에 따라 가스, 하이브리드 및 전기 자동차의 올바른 조합을 고객에게 제공합니다. 이와 동시에 포드는 하이브리드 전기 자동차 제품군을 확장하고 있습니다. 10년 안에 회사는 북미 지역의 전체 Ford Blue 라인업에 하이브리드 파워트레인을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 1분기 포드의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 86%, 하이브리드 판매량은 42% 증가했다.

"지난 2년 동안 미국 2위의 EV 브랜드로서 우리는 수익성 있는 EV 사업을 확장하고 자본을 현명하게 사용하며 적시에 적절한 가스, 하이브리드 및 완전 전기 자동차를 시장에 출시하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다. 짐 팔리(Jim Farley) 포드 사장 겸 CEO. "우리의 획기적인 차세대 EV는 계속해서 개선되는 디지털 경험과 다양한 잠재적 서비스를 통해 처음부터 완전히 새로운 것이 될 것이며 완전한 소프트웨어가 지원될 것입니다."

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2024/04/04/ford-updates-timing-for-next-gen-evs--readies-manufacturing-plan.html

( 2 )

# 온타리오 주 오크빌에 있는 조립 공장

오크빌 조립공장은 가스차 조립공장에서 전기차 제조단지로 전면적인 개편 작업이 예정대로 2분기부터 시작될 예정이다. 

포드는 온타리오주 오크빌에 있는 조립 단지에서 완전히 새로운 3열 전기 자동차의 시장 출시를 위한 준비를 계속하고 있으며 회사는 2025년에서 2027년으로 시간을 재조정할 것이라고 밝혔습니다. -row EV는 고객에게 향상된 내구성과 더 나은 가치를 제공하는 것을 목표로 포드가 최신 배터리 기술을 활용하고 더욱 개발할 수 있도록 지원합니다. 

Farley는 “우리는 캐나다 팀원을 소중히 여기며 이번 지연이 이 훌륭한 팀에 영향을 미칠 것이라는 점에 감사드립니다.”라고 말했습니다. "우리는 캐나다에서의 제조에 전념하고 있으며 이번 결정이 장기적으로 수익성 있게 성장하는 사업을 구축하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다."

회사는 Unifor와 협력하여 출시 지연이 Oakville의 직원에게 미칠 영향을 완화할 것입니다.

Ford Canada의 사장 겸 CEO인 Bev Goodman은 "우리는 이번 전환을 통해 소중한 Oakville 직원을 돌보기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다. "이러한 변화로 인해 일정 수정이 필요하지만 이는 우리 회사, 직원 및 딜러의 실행 가능하고 성장하는 미래를 뒷받침할 것입니다."

# 블루오벌 시티

테네시 전기 자동차 센터(Tennessee Electric Vehicle Center) 조립 공장을 포함하는 포드의 새로운 고급 자동차 생산 단지인 BlueOval City 캠퍼스의 건설이 순조롭게 진행되고 있습니다. 도장 공장과 차량 조립 장비 외에도 Ford의 차기 완전 신형 전기 트럭용 판금 스탬핑을 생산할 약 4,000톤에 달하는 스탬핑 장비 설치도 진행 중입니다.

포드는 2026년부터 새 트럭의 고객 인도를 시작하고 품질을 보장하기 위해 점진적으로 생산량을 늘릴 계획이다. 테네시 전기 자동차 센터는 자동화와 연결성을 결합하여 품질과 효율성을 높이는 포드 최초의 인더스트리 4.0 공장이 될 것입니다.

장래의 직원들은 테네시주 브라운스빌에 새로 개장한 포드 테네시 디스커버리 센터(Ford Tennessee Discovery Center)가 개장되면 이곳에서 포드 대표자들을 만날 수 있습니다. 공장 관리팀은 Ford 베테랑과 Tesla, Amazon, Meta, Toyota, FedEx 등의 인재를 포함하여 전 세계의 강력한 리더들을 한자리에 모았습니다. 커뮤니티 회원들도 디스커버리 센터에서 가상 현실 시뮬레이션을 통해 첨단 제조를 경험할 수 있습니다.

# 오하이오 조립공장

또한 Ford는 10년 중반부터 Ford Pro 고객을 위한 🔺완전히 새로운 전기 상용차를 생산하기 위해 Avon Lake에 있는 오하이오 조립 공장을 🔺계속 확장하고 있습니다.

구조용 강철의 절반이 현장에 세워지고, 내부 슬래브가 타설되고, 콘크리트 벽이 올라가고, 내부 벽에서 석조 공사가 시작됩니다. 포드는 2025년 봄에 오하이오 조립공장에 공구 설치를 시작할 예정이다.

다른 Ford 제조 시설과 마찬가지로 이 공장의 직원들은 웨어러블 기술을 사용하여 고품질의 효율적인 제조를 지원하게 됩니다.

# 미래의 EV

Ford의 🔺차세대 EV에 대한 디자인 작업은 계속됩니다. 캘리포니아의 한 스컹크웍스(skunkworks) 팀은 대량 생산되는 여러 차량을 뒷받침할 수 있는 더 작고, 저렴하고, 수익성이 높으며, 유연한 EV 플랫폼을 개발하고 있습니다. Alan Clarke는 2023년 말 Ford가 EV 에너지 관리 스타트업을 인수한 이후 AMP(Auto Motive Power) 직원을 포함하여 성장하는 팀을 이끌고 있습니다.

한편, 미시간주 마샬의 BlueOval Battery Park Michigan과 테네시주와 켄터키주의 BlueOval SK 합작 배터리 공장에서 건설이 진행되고 있습니다.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2024/04/04/ford-updates-timing-for-next-gen-evs--readies-manufacturing-plan.html

🟢Kia U.S. EV Sales More Than Doubled In March 2024
기아 미국 EV 판매량은 2024년 3월 두 배 이상 증가했습니다.

회사는 11,000대 이상 판매되면서 분기별 EV 판매 신기록을 세웠습니다.

기아 아메리카는 3월 미국 내 차량 판매량이 69,472대로 전년 동기 대비 2.6% 감소
ㅡ 동시에 기아차의 3월 전기차 판매량은 전년 동기 대비 151% 증가

지난 3월 기아차의 E-GMP 기반 전기차 판매량은 2,818대에 달했다. 이는 전년 대비 185%의 인상적인 증가율이며, 브랜드 전체 판매량에서 차지하는 비중은 4.1%입니다.

* 기아 BEV 지난달 판매량(YOY 변동):
기아 EV6: 1,537 (56% 증가)
기아 EV9: 1,281 (신형)
기아 니로 EV: 해당 없음
총 E-GMP 제품군: 2,818개(185% 증가) 및 점유율 4.1%

기아차는 올해 현재까지 E-GMP 기반 순수전기차(EV6, EV9)를 8,000대 이상 판매했다. 이는 1년 전보다 138% 증가한 수치입니다. 당시에는 EV6만 출시되었습니다. 이러한 성장은 EV9의 출시와 관련이 있습니다.

기아 니로 EV(3,000대 이상 추정)까지 합하면 전체 EV 판매량은 11,000대를 넘어 브랜드 전체 판매량의 6%를 차지할 것으로 추정된다.

* 기아 BEV 판매 연초 대비(YOY 변경):
기아 EV6: 4,059 (20% 증가)
기아 EV9: 4,007 (신형)
기아 니로 EV: 해당 없음
총 E-GMP 제품군: 8,066개(138% 증가) 및 4.5% 점유율

⭐️기아는 2024년 5월 조지아주 웨스트포인트에서 기아 EV9의 현지 생산을 시작할 계획
ㅡ 회사는 2025년까지 해당 모델에 대해 7,500달러의 연방 세금 공제를 완전히 확보할 것으로 예상

https://insideevs.com/news/714720/kia-us-ev-sales-march2024/

🟢Hyundai IONIQ 5 sets new US sales record in March as EV sales surge 100%
ㅡ 현대 아이오닉 5, 전기차 판매량 100% 급증하며 3월 미국 판매 신기록 수립

현대차 아이오닉 5가 지난 달 전기차 판매량이 100% 증가하면서 3월과 1분기 판매 신기록을 세웠습니다. 회사는 EV에 대한 수요가 여전히 높기 때문에 사상 최고의 1분기와 3월 판매량을 기록했습니다.

🔹현대 아이오닉 5 EV, 3월 1분기 미국 판매 신기록 수립
현대차는 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 EV 등 전용 EV 라인업으로 미국 시장에서 모멘텀을 이어가고 있다.

경쟁 심화와 금리 상승에도 불구하고 자동차 제조업체는 기록적인 3월과 1분기 판매량을 달성했습니다. 랜디 파커(Randy Parker) 현대자동차 미국법인 CEO는 “우리 차량, 특히 EV에 대한 수요는 여전히 높다”고 설명했다.

현대자동차의 3월 전기차 판매량은 2배(+100%) 증가했으며, 아이오닉 5는 3,361대가 판매되며 신기록을 세웠습니다. 이는 지난 3월 인도된 아이오닉 5 2,114대보다 58% 늘어난 수치다. 1분기 전기차 판매량도 2023년 1분기 대비 62% 증가해 신기록을 세웠다.

현대차는 올해 첫 3개월 동안 아이오닉 5 모델을 6,822대 판매해 지난해보다 18% 증가하며 또 다른 기록을 세웠다.

현대차의 또 다른 전용 EV인 아이 오닉 6(IONIQ 6 )도 수요가 높았습니다. 아이오닉 6는 3월 1,984대(+794% YoY)를 판매해 1분기 총 3,646대가 판매됐다.

미국에서 가장 저렴한 전기 자동차 중 하나로 시작 가격이 33,000달러 미만인 코나 EV도 1분기 판매량이 역대 최고를 기록했습니다. 현대자동차는 2024년형 코나 EV를 더 넓어진 주행거리, 더 빨라진 충전, 세련된 디자인 등 모든 면에서 업그레이드했다.

https://electrek.co/2024/04/02/hyundai-ioniq-5-sets-march-us-sales-record-ev-sales-surge/

● 솔브레인홀딩스와 DFD의 LiPF6 JV설립

지난 2024년 3월 5일 중국, LiPF6 생산업체인 DFD(다불다)와 한국 솔브레인홀딩스는 50대50 지분으로 LiPF6생산을 위한 JV인 S6F NEW ENERGY를 설립하기로 하였습니다.

S6F NEW ENERGY의 총 투자금액은 1,300억원(7.01억 위안)이며, 최초 납입자본은 300억원입니다.
S6F의 LiPF6 생산시설은 1만톤 규모로 충청남도 공주에 위치할 예정이며, 생산된 LiPF6는 솔브레인홀딩스의 국내외 전해액 생산시설에서 사용됩니다.

계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1) 계약 당사자는 다른 당사자의 서면 동의를 얻은 경우에만 합작회사의 주식 전부 혹은 일부를 제 3자에 판매, 양도할 수 있으며, 본 계약을 위반 시 모든 양도는 무효로 간주 됨.

2) 이사회는 5명으로 구성되어져 있으며, 그 중 3명은 DFD측(HFR)이 2명은 솔브레인홀딩스가 임명함.

3) 협의와 관련된 분쟁은 싱가폴 국제중재센터에서 중재되며, 중재지는 싱가폴이어야 함. 중재 언어는 영어여야 함.

주요 계약 내용을 보면 아무래도 계약의 무게추가 DFD에 좀 더 쏠려 있는 것을 알 수 있습니다.


● 솔브레인홀딩스 LiPF6 생산 합작회사 설립의 의미와 한계

이번 솔브레인홀딩스와 DFD의 LiPF6 생산을 위한 합작회사 설립은 전해액의 가장 중요한 원재료인 LiPF6의 내재화 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 있으나, 지분구조가 5대5로 미국 IRA FEOC 조항에 부합하지 못한다는 한계도 지니고 있습니다.

솔브레인홀딩스는 DFD와의 협력을 통해 LiPF6 생산을 위한 기술과 운영노하우를 습득하고 이후 자체 혹은 지분율 조정(DFD 지분 25% 이하)을 통한 새로운 생산시설을 통해 북미향 전해액용 LiPF6를 생산할 것으로 보여집니다.

즉, 이번 1만톤 공장에서 생산된 LiPF6는 한국(솔브레인)이나 유럽(솔브레인홀딩스)의 전해액 공장에서 사용하고, 이를 통해 생산 및 운영노하우를 익힌 이후 북미에서 판매되는 전해액용 LiPF6는 자체공장(혹은 지분율 조정된 신규공장)을 새로 만드는 방안을 모색할 것으로 보여집니다.


● 탈중국 LiPF 공급망 확보의 중요성

전해액 업체들에게 LiPF6의 내재화는 향후 북미시장 진출의 핵심 고려사항이 될 수밖에 없는데, 내재화 등을 통한 탈중국 LiPF6 확보가 되어 있지 않은 업체는 아무리 북미에 전해액 공장이 있다 해도 메인 배터리/OEM업체들의 선택을 받기가 어렵습니다.

특히 2025년부터 북미 시장에서는 탈 중국 LiPF6 쇼티지가 예상되기 때문에 이에 대해 준비가 되어 있는 업체와 그렇지 못한 업체들 간의 차이는 더욱 더 확대될 수밖에 없습니다. (이미 확대되어 있습니다.)

엔켐이 가장 빠르게 북미시장에서 사업을 확대하는 이유도 탈중국 LiPF6 내재화가 근간이 되며, 솔브레인홀딩스도 탈중국 LiPF6확보를 위한 준비를 해가고 있는 상황입니다.

개인적인 견해이지만, 북미 시장은 결국 LiPF6 내재화가 되어 있는 업체에 의해 주도될 것이고, 장기적으로는 엔켐과 솔브레인홀딩스 두 업체만이 북미에서 제대로 된 사업을 영위할 수 있을 것으로 보여집니다.


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다불다(DFD)는 2024년 3월 5일, 자회사인 “HFR NEW ENERGY PTE. LTD”와 한국 솔브레인홀딩스와의 합작회사인 “S6F NEW ENERGY CO., Ltd.”를 설립하기로 하기로 심의, 의결하였음.

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2024 年 3月 5 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司 HFR NEW ENERGY PTE.LTD（以下简称“HNE”）与 Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下简称“SBH”）签订《合资协议》，共同投资设立合资公司에스식스에프뉴에너지 주식회사（英文名称为 S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，暂定名，最终名称以监管部门核定为准，以下简称“合资公司”）。
本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

캐나다 특허 관련해서 삼천당제약에서 알려드립니다.
해당 사항은 허가 진행 단계 중 하나이고, 현재 허가 신청을 한 모든 제약사들(삼천당, 셀트리온, 암젠, 마일란)에게 동일하게 적용된 사항입니다.
오리지널사에서 지정한 특허는 3개로, 저희와 파트너사가 계약 전 및 캐나다 허가 신청 전에 여러차례 실시한 특허 분석에서 문제 없음을 상호 확인한 내용입니다.
주총 때 밝혔던 것처럼 마일란은 PFS 없이 오리지널사와 합의를 했습니다.
저희도 비슷한 전략인데다가 마일란은 없는 PFS를 가지고 있어 저희가 1st가 된다는 점은 변함이 없음을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
아울러 캐나다 보건부의 실사 일정도 확정되었음을 알려드립니다.

삼천당 특
1. 갑자기 빠짐
2. 갑자기 해명뜸
3.약 반등
4. 다시 내려감
장 마감하면 1부터 반복

삼천당제약에서 다시 알려드립니다
사진에 첨부된 Litigation Commenced의 의미는 허가 진행 과정에서 특허 침해 여부를 문의를 한 것이지, 특허 침해 소송이 아닙니다.
사진을 보시면 아시겠지만 4개 회사 모두 동일한 내용에 대해 문의를 하였습니다.
거듭 말씀드리지만 삼천당제약은 특허 문제가 될 소지가 없음을 삼천당제약과 파트너사가 여러 차례 확인을 하였습니다.

일라이 릴리의 비만 치료제 젭바운드, 부족 현상

일라이 릴리의 인기 비만 치료제 젭바운드(Zepbound)가 경쟁사인 노보 노디스크의 웨고비(Wegovy)와 더불어 공식적으로 부족 현상을 빚고 있다. 미국 FDA는 일라이 릴리가 개발한 당뇨병 치료제 마운자로(Mounjaro)와 함께 두 약품이 공급되지 않고 있다고 수요일 밝혔다. FDA는 이들 약품이 수요 증가로 최소 4월 말까지 공급이 부족할 것이라고 밝혔다. FDA는 2022년 3월 처음으로 웨고비의 부족을 선언했었다. 웨고비 부족 기간은 아직 확정되지 않았다. 수요일 오후 거래에서 일라이 릴리의 주가는 약 1.7% 상승했다. 비만 치료제의 부족 GLP-1로 알려진 새로운 종류의 비만 치료제 판매는 일라이 릴리와 노보 노디스크를 세계에서 가장 가치.......

#피우스 #jeunkim

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✅ 삼천당제약 공지문이 또 올라왔네요.

http://www.scd.co.kr/popup/scd_noti3.html