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Forwarded from 텐렙

글로벌 전기차 선도기업 테슬라의 감산이 현실화될 경우 ‘배터리 혹한기’로 이어질 수 있다는 위기론과 함께 테슬라가 배터리 내재화 전략을 사실상 포기하면서 K배터리의 입지가 더욱 단단해질 수 있다는 반론이 제기된다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 최근 직원들에게 보낸 이메일에서 “전 세계적으로 10% 이상의 인력을 감축하는 어려운 결정을 내렸다”고 밝혔다.

테슬라의 감원 결정은 실적 부진 탓이다. 테슬라는 이달 초 월가의 예상치를 크게 밑도는 1분기 인도량(38만6810대)을 발표했다. 테슬라의 분기 인도량이 전년 동기 대비 감소한 것은 코로나19 영향을 받은 2020년 이후 4년 만에 처음이다.

미국과 유럽의 전기차 전환속도 조절도 부담이다. 지난달 유럽연합(EU) 집행위원회와 미국 환경보호청(EPA)은 기존안보다 완화된 배기가스 오염물질 규제를 잇달아 채택했다. 여기에 각국의 보조금 축소 정책이 본격화되면서 글로벌 전기차 판매가 꺾이고 있다. 테슬라는 차량 가격에 이어 전매특허인 자율주행장치(FSD)의 월 구독료까지 낮추는 등 어려운 시기를 보내고 있다.

테슬라의 감원 대상에는 고위 임원도 포함됐다. 드루 배글리노 수석 부사장과 공공정책·사업개발 부문 부사장 로한 파텔이 주인공이다. 특히 배글리노는 지난 18년간 테슬라 사업 초기부터 머스크를 보좌해 온 주요 경영진 ‘빅4’중 한 명이다. 그는 배터리와 모터, 에너지 제품의 엔지니어링ㆍ기술 개발을 총괄해왔다.

전기차업계는 그의 퇴진을 테슬라의 배터리 부문 ‘내재화 포기 선언’으로 해석한다.

그동안 테슬라는 부품 생산부터 전기차 제조까지 밸류체인(가치사슬) 전체를 수직계열화해 사업 경쟁력을 높이는 전략을 구사해왔다.

하지만 이번 결정으로 배터리 셀 생산을 외주화하고, 배터리 공급망에서 가장 중요한 ‘광물ㆍ금속 소재(Up-stream)’를 직접 확보하는 쪽에 힘을 쏟을 것이란 분석이다. 테슬라는 원통형 ‘4680 배터리’의 내재화를 수년 전부터 준비해왔지만, 예상보다 낮은 수율 등으로 안정화가 지연되고 있으며 이에 따른 손실도 큰 것으로 알려졌다.

이에 따라 현재 테슬라에 전기차 배터리를 공급하는 LG에너지솔루션, 파나소닉, CATL 등 셀 업체의 기대감이 커지고 있다. 이 중 4680배터리 생산이 가능한 회사는 LG에너지솔루션과 파나소닉뿐이다. 파나소닉은 애초 작년 테슬라에 4680 배터리를 공급하려고 했지만, 양산시기를 올해 하반기로 미뤘다.

반면, LG에너지솔루션은 올해 8월부터 오창 공장에서 원통형 배터리를 생산한다. 오창 공장은 총 13기가와트(GWh) 규모로 1회 충전으로 최대 500㎞ 주행이 가능한 전기차를 약 17만대 생산할 수 있다. 또한, 북미 지역에 원통형 배터리 36GW 생산능력을 갖춘 46시리즈 배터리 전용 공장을 착공해 2026년 생산을 목표로 하고 있다. 삼성SDI도 2025년에 46파이 원통형 배터리를 양산할 계획이다.

국내 배터리 소재기업도 기대감이 커지고 있다. 엘앤에프는 지난해 테슬라와 3조8000억원 규모 양극재 공급계약을 체결했으며 원통형 배터리에 들어가는 니켈 도금 강판 생산 기업인 TCC스틸, 동국산업 등도 원통형 배터리 판매 확대에 따른 수혜 기업으로 꼽힌다.

강동진 현대차증권 연구원은 “테슬라의 4680 배터리 내재화 가능성이 점차 낮아지면서 배터리 업체들과 협력을 더욱 확대하는 쪽으로 움직일 것”이라고 내다봤다.

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202404221458325900234

대한경제

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