2051년 전력수요 2배로…전기 실어나를 전력망건설은 '계속연기'

오는 2050∼2051년 전력 수요가 현재보다 2배 이상 늘어나고 신재생에너지 발전량도 1천% 넘게 증가할 것으로 추산되지만, 발전소에서 생산한 전기를 수요지로 실어 나를 전력망 건설은 차일피일 미뤄지고 있다.

주민 반대와 지방자치단체의 비협조 등으로 전력망 건설 사업이 초기부터 난항을 겪는 경우가 비일비재하기 때문이다.

이를 해소하기 위해 지난해 국회에 '국가기간 전력망 확충 특별법' 제정안(국민의힘 김정원 의원 대표발의)이 제출됐지만, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 법안소위 문턱을 넘지 못한 상태다.

전기 수요 피크를 의미하는 최대전력은 오는 2051년에는 지난해의 두배가 넘는 202GW로 치솟을 전망이다.


전력망 문제가 생기는 지역이 갈수록 많아질 것으로 보입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014670534?sid=101

🟢 (Washington Post) 현재 22개의 EV 모델만이 7,500달러의 연방 세금 공제 혜택을 받을 수 있는 이유
ㅡ 미국 재무부가 금요일 발표한 최종 규정에 따라 🔺중국산 재료로 만든 전기 자동차는 세금 공제 혜택을 받을 수 없습니다.

2024년 5월 3일 오전 8시 45분(EDT) ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

전기 자동차를 구입하는 미국인들은 자동차에 중국산 재료가 포함된 경우 더 이상 최대 7,500달러의 연방 세금 공제를 청구할 수 없다고 바이든 행정부가 금요일 발표
ㅡ 이는 미국의 🔺중국에 대한 청정 에너지 부품 의존도를 줄이기 위한 획기적인 2022년 기후법의 결과

재무부의 최종 규칙은 크레딧 자격을 갖춘 EV의 수를 급격히 제한하는 12월의 규칙 초안을 성문화
ㅡ 무역 단체인 자동차 혁신 연합(Alliance for Automotive Innovation)에 따르면 올해 미국에서 판매되는 110개 이상의 EV 모델 중 22개만이 크레딧을 받을 자격

이 규칙은 중국 기업에 대한 의존도를 줄이면서 국가의 에너지 전환을 가속화하려는 바이든 대통령이 직면한 과제
ㅡ 현재 베이징은 기후 변화에 맞서 싸우는 데 중요한 EV 배터리, 태양광 패널 및 기타 친환경 기술 공급망의 거의 모든 단계를 통제

미국이 🔺이러한 공급망에서 벗어나는 속도는 EV 운전자뿐만 아니라 미국의 기후 목표와 국가 안보에도 큰 영향을 미칠 수 있어
ㅡ 바이든 행정부가 너무 빨리 중국 공급을 차단한다면 2030년까지 신차의 절반을 배출가스 제로로 만들겠다는 목표를 놓칠 수 있음
ㅡ 너무 느리면 미국은 전기차 시장의 경쟁력을 전략적 경쟁자에게 양보할 수 있다

외교정책 싱크탱크 - 전략 및 국제 연구 센터의 에너지 안보 및 기후 변화 프로그램 선임 연구원인 Jane Nakano
ㅡ “EV를 더 빨리 배치할수록 온실가스 배출을 줄이는 데 더 좋습니다.
ㅡ 그러나 🔺공급망을 국내에 더 빨리 구축할수록 ⭐️국가 안보 관점이나 ⭐️경제 경쟁 관점에서 더 좋습니다.”

국제 기후 정책을 위한 대통령 수석 고문인 존 D. 포데스타(John D. Podesta)
ㅡ 목요일 발표를 미리보기 위해 기자들과의 전화 통화에서 행정부의 접근 방식을 옹호
ㅡ Podesta는 "우리는 ⭐️미국과 동맹국 및 파트너로부터 🔺부품과 🔺주요 광물을 공급받아 여기 ⭐️미국에서 생산되는 EV를 보고 싶습니다"
ㅡ "⚠️자동차 제조업체는 이미 🔺공급망의 방향🔺을 크게 바꾸고 있습니다."

⚠️최종 규정에 따르면 🔺전기차에 중국 기업이 제조 또는 조립한 배터리 부품이 포함된 경우 더 이상 연방세 공제 혜택을 받을 수 없어
ㅡ ‼️2025년부터는 제한 사항이 확대되어 🔔중국 기업이 추출, 처리 또는 재활용한 배터리의 모든 중요 광물을 포함

재무부가 12월에 규칙 초안을 발표한 후, 포드 머스탱 마하-E(Ford Mustang Mach-E)를 포함하여 몇몇 인기 EV 모델은 더 이상 보조금을 받을 자격이 없습니다 .

“사람들이 전기 자동차를 구입하지 못하게 하는 이유는 무엇입니까? 설문 조사에 따르면 초기 비용과 충전 불안이 드러났습니다.”라고 Cantor는 말했습니다. "세금 공제는 초기 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다."

연방 데이터베이스 에 따르면 여전히 7,500달러 세금 공제를 받을 수 있는 EV에는 포드의 F-150 라이트닝 픽업 트럭, 폭스바겐의 ID.4 크로스오버 SUV, 테슬라의 모델 Y가 포함
ㅡ Rivian의 몇몇 모델은 $3,750 부분 크레딧을 받을 수 있습니다.

초안 버전과 달리 최종 규칙에서는 자동차 제조업체가 보조금을 받을 자격을 유지하면서 2027년까지 중국 흑연을 계속 구매할 수 있도록 허용

General Motors, Ford, Toyota, Stellantis 및 기타 자동차 제조업체를 대표하는 자동차 혁신 연합(Alliance for Automotive Innovation)의 회장 겸 CEO인 John Bozzella
ㅡ 재무부가 "EV 배터리의 핵심 광물을 어디서 구할 수 있는지에 관해 일시적인 유연성을 제공한 것"을 높이 평가
ㅡ Bozzella는 성명에서 “🔺더 많은 자동차 공급망과 배터리 생산이 미국과 동맹국에 현지화되어 있기 때문에 이는 도움이 됩니다.”

인플레이션 감소법은 새로운 EV에 대해 최대 7,500달러의 세금 공제를 청구하기 위한 🔺엄격한 조건을 설정
ㅡ 이러한 보조금은 "관심 대상 외국 단체"가 🔺제조하거나 🔺조립한 🔺배터리 부품이 없는 EV에만 국한

https://news.1rj.ru/str/hantudong/36460

이차전지 수출 감소? 국외 투자 늘며 ‘착시 현상’

https://naver.me/Gpfq7uAo

IRA 30D 세액공제 구체화

원문: 링크

1. 분리막 변경사항
Battery Component에서, 분리막이라는 용어를 코팅된 분리막으로 구체화했다.

2. Battery Materials 신규 도입
Battery Component를 가공할 때 직간접적으로 사용되는 투입 요소를 의미한다. 제조 또는 조립 과정에서 사용되는 투입 요소는 포함하지 않는다.

Battery Materials에는 다음 품목 등이 포함되며, FEOC 규칙이 적용되지 않는다.
- 분리막 원단, 분리막 코팅층
- 도전재, 알박/동박(foils), 전해액 용매, PVDF (양극재 바인더)

즉 중국산 원단을 한국/일본 기업이 미국에서 코팅하면 non-FEOC Battery Component로 인정받을 수 있지만, 중국 기업의 코팅 분리막은 여전히 FEOC 규정에 위반된다.

동박 어쩔...?

3. Battery Components 계산
북미에서 생산된 Battery Components의 가치를 계산할 때에는, 모듈 가격을 분모로 한다. 셀투팩을 적용하는 경우에는 셀 가격을 분모로 한다.

4. Constitutent Materials 변경사항
전구체 등 광물로부터 추출, 가공, 재활용한 물질도 Constitutent Materials에 포함된다.

5. 50% value added test 폐지
이제 Critical Minerals가 50% value add 규칙 대신, 더 정밀하고 엄중한(실제로 한 말) Traced Qualifying Value Test(TQVT)를 만족해야 한다.

솔직히 TQVT가 뭔지는 이해하지 못했다. 미안하다. 너무 어렵다. ㅜㅜ

2026년까지는 임시로 50% value added test를 사용할 수 있지만, 2027년부터는 TQVT만을 사용할 수 있다.

6. 추적 곤란 재료
다음 재료를 2026년까지 한시적으로 추적 곤란 재료로 지정한다.
- 음극재에 포함된 흑연
- 전해질염, 양극재/음극재 바인더, 전해질 첨가제에 포함된 critical minerals

2026년까지는 중국산 흑연을 사용해서 한국산 음극재를 제조해도 된다는 것.

단, FEOC산 추적 곤란 재료를 사용하려는 제조사는 2027년 이후에 FEOC산 추적 곤란 재료를 어떻게 배제할 것인지 주기적으로 보고서를 제출해야 한다.

일각에서 주장하는 de minimis 비율은 채택되지 않았다.

업데이트하자면

- 중국산 흑연을 사용한 한국산 음극재는 2026년까지 OK. 하지만 중국산 흑연 배제 방안을 주기적으로 보고해야 함

- 중국산 음극재는 기존 규칙대로 내년부터 out

‘바닷속 냉전’ 벌이는 美…해저케이블, 중국 안 거치고 간다


https://naver.me/FwSC4pXy

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'3사 합산 이익 대폭 감소’

자료링크 : https://bit.ly/3we1qAj

▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 선별 접근 지속

- 1Q24 한국 셀 3사의 전지 부문 합산 매출은 12.4조원으로 YoY -26% 감소했다(LGES 6.1조원 -30%, 삼성SDI 4.6조원 -5%, SK on 1.7조원 -49%). 3사 합산 영업이익은 400억원으로 YoY -93% 감소했고 합산 영업이익률은 0.3%로 이 역시 YoY -3.3%p 하락했다.

- 상기 이익은 AMPC 보조금 및 고객사로 부터 수취한 보상금이 포함된 이익이며, 이를 제외할 경우 3사 합산 이익은 -0.4조원으로 YoY 적자 전환했다. 보조금 효과 제외시 1Q23 합산 이익 0.5조원과 비교하면 약 0.9조원의 YoY 이익 감소다.

- 2분기 한국 3사의 셀 출하 가이던스를 고려할 때, 3사 합산 매출 및 이익은 1분기 대비 크게 개선되기 어려울 전망이다. 특히, 보조금 효과 제외한 수익성은 전방 수요 둔화에 따른 고정비 부담 증가 고려할 때, 개선 요인을 찾기 어렵다.

- 다만, 6월 GM 및 Stellantis 신차 출시 일정 고려할 떄, 2분기 말 및 3분기 가동률 상승에 따른 실적 회복을 3분기부터 기대할 수 있다는 점에서 주가는 반기 반등 국면 진입 가능하다고 판단한다. 지난주 발표된 4월 양극재 수출 중량이 MoM +14% 증가한 것 역시 미국과 유럽에 위치한 한국 셀 메이커들의 공장 가동률 반등 기조를 나타낸다.

- 단기적으로는 신차 출시 모멘텀이 있는 기업 중 가격 매력 보유한 기업들에 대한 선별 접근과 시장에서 그동안 소외되었던 기업 중 실적 회복 국면에 있는 기업들에 대한 트레이딩 접근을 권고한다(관련 기업 : 삼성SDI, 롯데에너지머티리얼즈 등).


▶ Car : 미국, 중국산 흑연 사용 전기차에도 IRA 지급

- Tesla는 AI, FSD, 로봇 등 신사업 기대감에 주가 +7.7% 상승했다. Lucid는 사우디아라비아 국부펀드 투자 소식에 +13.2% 상승, Rivian은 SUV 제조시설 확장 소식에 +11.4% 상승했다. 중국 전기차 기업 주가는 판매대수 증가에 NIO +24.1%, Li Auto +11.8%, Xpeng +15.6% 상승했다.

- 미국 재무부와 에너지부는 전기차 보조금 지급 요건 충족 여부 판단 시 흑연에 대해서는 FEOC에서 조달해도 2026년 말까지 문제 삼지 않는 내용의 추가 지침을 발표했다.

- Tesla의 캘리포니아 지역 1Q24 판매량은 10.6만대(YoY +3.7%) 기록했다.

- EU는 2분기 중 중국 전기차 수입 억제 위해 예비관세 부과할 전망이다.

- 현대차그룹은 2026년 인도에서 처음으로 하이브리드 SUV를 출시할 계획이다. 또한 5월 중 미국 자율주행 합작사 '모셔널'에 1.2조원대의 추가 투자할 예정이다.

- Honda는 캐나다 토론토에 110억 달러를 투자해 EV 생산시설 설립 예정이다.

▶ Cell : 전방 수요 둔화에 투자 계획 조정

- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션)는 하반기 업황 회복 기대감에 한 주간 +5.4% 상승했고(삼성SDI +7.2%, LGES +5.1%, SK이노베이션 +2.7%), 코스피 대비해서는 +4.6%p Out-perform했다.

- SK on의 1Q24 배터리사업 부문 실적은 매출은 1조 6,836억원(QoQ -38%), 영업이익 -3,315억원(QoQ 적자지속) 기록했고, 소재사업 부문은 매출 317억원(QoQ -37%), 영업이익 -644억원(QoQ -655%)을 기록했다. 중저가 전기차 시장 대응 위해 LFP 배터리는 2026년부터 양산 예정이며, 현재 배터리 수주 잔고는 약 400조원 이상이다.

- LG화학은 올해 초 계획한 4조원 규모의 설비 투자 금액을 단기 수요 전망 조정에 따라 투자 시기와 규모를 유연하게 조정할 것이라 밝혔고, 양극재 출하는 지난해 대비 +40% 증가할 것으로 전망했다.

- 피엠그로우는 배터리 구독 서비스를 통해 획득한 배터리 데이터를 복수 국내 대학에 연구목적으로 제공하는 산학협력 프로젝트 협약을 체결했다.

- CATL은 12개 자동차 OEM과 2세대 소디움 배터리에 대한 라이센스 계약을 진행 중이다.

- 중국 EVE에너지는 실적 발표 통해 2024년 국내외 대형 ESS 시장 성장률 30~50%를 전망하며, 올해 출하량 목표 가이던스로 50GWh 이상을 제시했다. 또한, eVTOL 초기 샘플을 고객사에 납품했다.

▶Material/Equipment : 일본·프랑스 광물 공급망 협력 추진

- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 -1.3% 하락했다. 국내 주요 양극재 기업 주가는 상이했다(포스코퓨처엠 -0.2%, 에코프로비엠 -4.2%, 엘앤에프 +0.4%). 중국 소재 기업 주가는 개별 이슈로 주가 흐름 상이했다(Beijing Easpring -11.9%, Guangzhou Tinci +1.1%, Yunnan Energy +6.7%).

- 일본과 프랑스는 주요 광물 공급망 협력 강화를 위한 공동성명을 추진한다.

- 미국 Albemarle의 1Q24 매출은 리튬 가격 하락으로 인해 YoY -47% 감소했고, 향후 리튬 가격이 현재와 같이 유지된다면 투자 축소를 고려할 수도 있다고 밝혔다.

- 포스코그룹은 글로벌 전기차 수요 둔화로 2차전지 소재 생산을 당초 계획 대비 하향 조정하였다. 2025년 생산은 니켈 4.8만톤에서 2.3만톤, 양극재 39.5만톤에서 34.5만톤, 음극재 13.4만톤에서 9.4만톤으로 낮출 계획이다. 또한 2026년 생산은 리튬 16.6만톤에서 9.6만톤, 니켈 7.3만톤에서 4.8만톤, 양극재 44.5톤에서 39.5만톤, 음극재 22.1만톤에서 11.4만톤으로 낮출 계획이다.

- SKIET의 1Q24 매출은 462억원(YoY -68%, QoQ -73%), 영업이익은 -674억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환) 기록했다.

- 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(+0.0%), 니켈(-1.0%), 코발트(-0.0%), 망간(+15.8%), 알루미늄(-2.2%), 구리(+1.0%), LiPF6(-2.0%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(+16.4%), 니켈(+9.7%), 코발트(-1.6%), 망간(-2.3%), 알루미늄(+13.7%), 구리(+12.6%), LiPF6(+5.6%)다.

- 5월 1주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 71.6유로/MWh로 WoW -1.1% 하락했다. 5월 전력 가격 평균은 76.5유로/MWh로 MoM +8.8% 상승했다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

※ 2024. 05. 06. FEOC관련 발표

미국 IRS(국세청)과 재무부가 2024년 5월 6일 발표한, Clean Vehicle Credits 및 FEOC 관련 공고를 보면, FEOC에 포함되지 않거나 2027년까지 유예(원산지 추적이 어려움)된 광물/소재가 명시되었습니다.

그 중 대표적인 광물/소재로는 흑연, 전도성첨가제(카본블랙, CNT도전재), 동박, 전해액 용매가 명시되어 있습니다.

FEOC에 포함되지 않거나 유예 혹은 제안된 소재.
1) Without Applicable Critical Minerals : 전도성 첨가제(카본블랙, CNT), 동박, 전해액용매
2) 원산지추적이 어려운 소재/광물 : 흑연 및 전해질염, 전극 바인더, 전해액 첨가제에 포함된 핵심광물 (2027년까지 유예)
3) 대체가 불가능한 소재 (확정은 아니고 제안만 있었음) : 불소화염, 불소화바인더

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The three categories of battery materials are applicable critical minerals, constituent materials, and battery materials without applicable critical minerals.

FEOC에 관련된 카테고리를,
1) Applicable Critical Minerals : 적용가능한 핵심광물
2) Without Applicable Critical Minerals : 적용가능하지 않은 핵심광물 (Constituent Materials에도 포함되지 않음)
3) Constituent Materials : 구성부품
의 3개 카테고리로 구분을 하고 이 중 2번인 Without Applicable Critical Minerals은 핵심광물(1)이 아니기 때문에 FEOC에 적용이 되지 않습니다.

Examples of battery materials without applicable critical minerals include conductive additives, copper foils prior to graphite deposition, and electrolyte solvents.

Without Applicable Critical Minerals의 예로 전도성 첨가제(카본블랙, CNT 등), 동박, 전해액용매가 포함되어져 있습니다.


● 원산지 확인이 불가능한 배터리 소재 (Identified impracticable-to-trace battery materials)
정제, 처리 또는 생산과정 중 혼합되어 특정하게 식별된 저부가 배터리 재료.
1.30D-6(a)(13)(ii) was reserved, the Explanation of Provisions to the December Proposed Regulations identified as exemplar materials, for potential inclusion on the list, applicable critical minerals contained in electrolyte salts, electrode binders, and electrolyte additives.
전해질염, 전극 바인더, 전해액 첨가제에 포함된 핵심광물은 원산지 확인이 불가능한 배터리 소재로 분류되어 FEOC의 적용이 보류되어 있습니다.

graphite contained in anode materials and applicable critical minerals contained in electrolyte salts, electrode binders, and electrolyte additives. Section 1.30D-6(b)(2) provides that for any new clean vehicles for which the qualified manufacturer provides a periodic written report before January 1, 2027, the due diligence requirement may be satisfied by excluding identified impracticable-to-trace battery materials (and associated constituent materials).
흑연과 전해질염, 전극 바인더, 전해액 첨가제에 포함된 핵심광물은 적격제조업체가 2027년 1월 1일 이전까지 주기적인 서면보고를 해야 합니다.

The commenter contrasted those materials with essential battery materials (such as fluorinated salts and fluorinated binders) that are essential to making an EV battery and have no meaningful substitutes.

불소화염, 불소화 바인더는 대체품이 없기 때문에 추적 불가능한 배터리 재료 목록에 포함할 것에 대한 제안이 있었습니다.

○ 흑연
A separate commenter suggested that, because natural and synthetic graphite have entirely different processing procedures, synthetic graphite should not be categorized as an applicable critical mineral.
이전 핵심광물로 지정되었던 흑연에 대해서 Applicable Critical Minerals로 적용하지 말 것을 요구하는 의견들이 있었고,

Consequently, the final regulations include graphite contained in anode materials on the list of identified impracticable-to-trace battery materials.
최종적으로 음극재에 포함된 흑연을 추적이 불가능한 배터리 소재로 포함시켰습니다.

이로 인해 흑연은 핵심광물임에도 불구하고 FEOC의 예외 소재로 규정되었습니다.


● 원산지 확인이 가능한 배터리 소재

Other commenters specifically enumerated minerals that they asserted were traceable, including magnesium, magnesium sulfate, manganese sulphate monohydrate and related manganese materials and manganese oxides; fluorspar, fluorspar-based hydrofluoric acid, fluorine compounds, polyvinylidene fluoride (PVDF) and PVDF binder technology; rare earth elements; lithium and Lithium hexafluorophosphate (LiPF6); cobalt; and nickel.

마그네슘, 황산마그네슘, 황산망간, 황산망간 및 관련 망간 재료와 망간 산화물, Fluorspar, Fluorspar-based hydrofluoric acid, 불소화합물, PVDF, 희토류, 리튬 및 LiPF6, 코발트, 니켈은 원산지 확인이 가능한 배터리 소재로 FEOC 대상이 됩니다.

https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/06/2024-09094/clean-vehicle-credits-under-sections-25e-and-30d-transfer-of-credits-critical-minerals-and-battery

ESS:
고부가 낸드로 불붙은 AI칩 2라운드…"올해 QLC 생산량 30% 증가"
https://m.sedaily.com/NewsView/2D930HM2NF

ESS:
‘점점 커지는’ 원통형 배터리 시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000073005

#삼천당제약

은 선물 개인 매도 청산 끝나면 시세 나올 것 같습니다.

현재 현물 거래량에 30% 이상을 차지하는 게 개인 선물 매도인데 증거금 57% 상향 이슈가 있었네요.

사후결제하는 외국인이나 기관에는 해당안되는사항

보통 추가증거금 납부&반대매매 해소 시간은 증권사마다 상이하지만 낮 12시 전후

포스코퓨처엠 1Q24 QnA 요약