Forwarded from AWAKE 플러스
📌 알테오젠(시가총액: 9조 7,966억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 10:16:11 (현재가 : 184,800원, +5.9%)
잠정실적 : N
매출액 : 349억(예상치 : 0억)
영업익 : 172억(예상치 : 0억)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 349억/ 172억/ 208억
2023.4Q 224억/ -81억/ -133억
2023.3Q 213억/ -106억/ -80억
2023.2Q 425억/ 194억/ 261억
2023.1Q 103억/ -105억/ -83억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000132
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 10:16:11 (현재가 : 184,800원, +5.9%)
잠정실적 : N
매출액 : 349억(예상치 : 0억)
영업익 : 172억(예상치 : 0억)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 349억/ 172억/ 208억
2023.4Q 224억/ -81억/ -133억
2023.3Q 213억/ -106억/ -80억
2023.2Q 425억/ 194억/ 261억
2023.1Q 103억/ -105억/ -83억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000132
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
#삼천당제약
오늘 여의도인지 뒷구녕 종토방일지 모르는 곳에서 뭔 쌉소리를 쳐 돌리는 지 모르겠는데, 99% 개소리 아닐까 싶음.
주주분들은 동요치마셨으면 좋겠다는 당부.
* 찌라시 좀 쳐 돌리지 마 잡것들아
오늘 여의도인지 뒷구녕 종토방일지 모르는 곳에서 뭔 쌉소리를 쳐 돌리는 지 모르겠는데, 99% 개소리 아닐까 싶음.
주주분들은 동요치마셨으면 좋겠다는 당부.
* 찌라시 좀 쳐 돌리지 마 잡것들아
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LIG넥스원(시가총액: 3조 5,948억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 10:32:17 (현재가 : 163,400원, 0.0%)
잠정실적 : 2024-04-26
매출액 : 7,635억(예상치 : 7,722억/ -1%)
영업익 : 669억(예상치 : 571억/ +17%)
순이익 : 605억(예상치 : 460억/ +32%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 7,635억/ 669억/ 605억/ +17%
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억/ -13%
2023.3Q 5,360억/ 411억/ 339억/ -16%
2023.2Q 5,458억/ 402억/ 316억/ -10%
2023.1Q 5,468억/ 682억/ 597억/ +84%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 10:32:17 (현재가 : 163,400원, 0.0%)
잠정실적 : 2024-04-26
매출액 : 7,635억(예상치 : 7,722억/ -1%)
영업익 : 669억(예상치 : 571억/ +17%)
순이익 : 605억(예상치 : 460억/ +32%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 7,635억/ 669억/ 605억/ +17%
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억/ -13%
2023.3Q 5,360억/ 411억/ 339억/ -16%
2023.2Q 5,458억/ 402억/ 316억/ -10%
2023.1Q 5,468억/ 682억/ 597억/ +84%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
MS, 공급업체들에게 2030년 100% 재생에너지 요구 계획
-자체 목표는 달성하나, 주요 공급업체들때문에 2030년 완전한 넷제로 어려운 상황이어서
-드라이브를 걸기위해 주요 공급사들에게 적용예정
-한국의 반도체를 비롯한 주요 IT업체들이 주요 대상이 될 것으로 판단
제조강국 대한민국. 재생에너지 확대없이는 지속되기 어렵습니다
https://n.news.naver.com/article/011/0004341268?sid=104
https://www.wsj.com/articles/microsoft-imposes-new-climate-requirement-on-suppliers-in-effort-to-lower-its-emissions-32169953
-자체 목표는 달성하나, 주요 공급업체들때문에 2030년 완전한 넷제로 어려운 상황이어서
-드라이브를 걸기위해 주요 공급사들에게 적용예정
-한국의 반도체를 비롯한 주요 IT업체들이 주요 대상이 될 것으로 판단
제조강국 대한민국. 재생에너지 확대없이는 지속되기 어렵습니다
https://n.news.naver.com/article/011/0004341268?sid=104
https://www.wsj.com/articles/microsoft-imposes-new-climate-requirement-on-suppliers-in-effort-to-lower-its-emissions-32169953
WSJ
Microsoft Imposes New Energy Requirement on Suppliers in Effort to Reduce Its Climate Impact
Tech giant reports 30% rise in emissions and says biggest challenge in meeting its own environmental goals comes from building AI infrastructure and reducing carbon footprint of supply chain.
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
키움 콥데이 바이오 기업 관전 포인트:
ASCO 데이터 해석과 향후 전략 – 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 티움바이오
오스코텍 – 렉라자와 알츠하이머 타우 타겟 파이프라인 등의 향후 전략
에스티팜 – 생물보안법 영향 및 RNA 전반의 업황 현황
삼천당제약 – 아일리아 시밀러와 에스패스 플랫폼 사업 전략 현황
바이오다인 – 파트너사 로슈로 공급 진행상황 및 추가 모멘텀 점검
ASCO 데이터 해석과 향후 전략 – 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 티움바이오
오스코텍 – 렉라자와 알츠하이머 타우 타겟 파이프라인 등의 향후 전략
에스티팜 – 생물보안법 영향 및 RNA 전반의 업황 현황
삼천당제약 – 아일리아 시밀러와 에스패스 플랫폼 사업 전략 현황
바이오다인 – 파트너사 로슈로 공급 진행상황 및 추가 모멘텀 점검
Forwarded from 밸👀
240516 박차장님 통화내용
Q. 통화동보 계약건 관련 내부자 거래건으로 금감원 조사 혹은 회사 내부 감사 찌라시가 돌던데?
A. 전혀 사실무근
Q. 만약 이런 찌라시가 많이 퍼지게 되면 회사 대응 부탁드림
A. 회사에서 대응할 수 있게 하겠다.
Q. 인슐린 공시는 이번이 마지막일 가능성이 높다는 게 무슨말인지?
A. 딜이 깨지거나 하는건 아니고 협의는 계속 하고 있는데 공시를 하도 많이해서 거래소나 우리나 부담스러워함.
이번에 좋은 쪽으로 마무리하려고 함.
Q. 미국쪽에 시밀러사들이랑 리제네론 재판결과와 우리 미국 계약이 상관있나?
A. 별개로 보시면 된다.
Q. 소송결과에 따라 전략이 바뀌는 부분은?
A. 크게 바뀌는 부분은 없음. 큰 틀에서 이미 어느 정도 합의함.
Q. 예를 들어 투여를 리제네론이 승소한다면? (물론 시밀러쪽이 이길 확률이 높은데)
A. 전체 시밀러사들이 영향을 받는 부분이 발표되면 영향이 있을 수 있는데 아직 그럴 것 같지 않다는 게 파트너사와 우리의 의견.
Q. 통화동보 계약건 관련 내부자 거래건으로 금감원 조사 혹은 회사 내부 감사 찌라시가 돌던데?
A. 전혀 사실무근
Q. 만약 이런 찌라시가 많이 퍼지게 되면 회사 대응 부탁드림
A. 회사에서 대응할 수 있게 하겠다.
Q. 인슐린 공시는 이번이 마지막일 가능성이 높다는 게 무슨말인지?
A. 딜이 깨지거나 하는건 아니고 협의는 계속 하고 있는데 공시를 하도 많이해서 거래소나 우리나 부담스러워함.
이번에 좋은 쪽으로 마무리하려고 함.
Q. 미국쪽에 시밀러사들이랑 리제네론 재판결과와 우리 미국 계약이 상관있나?
A. 별개로 보시면 된다.
Q. 소송결과에 따라 전략이 바뀌는 부분은?
A. 크게 바뀌는 부분은 없음. 큰 틀에서 이미 어느 정도 합의함.
Q. 예를 들어 투여를 리제네론이 승소한다면? (물론 시밀러쪽이 이길 확률이 높은데)
A. 전체 시밀러사들이 영향을 받는 부분이 발표되면 영향이 있을 수 있는데 아직 그럴 것 같지 않다는 게 파트너사와 우리의 의견.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 일진전기(시가총액: 1조 1,898억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.05.16 14:46:57 (현재가 : 24,950원, +3.53%)
계약상대 : 싱가포르 전력청(SPGroup)
계약내용 : ( 상품공급 ) SUPPLY AND INSTALLATION OF 230KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC369)
공급지역 : 싱가포르
계약금액 : 751억
계약시작 : 2024-05-15
계약종료 : 2027-10-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.02%
기간감안 : 1.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516800697
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.05.16 14:46:57 (현재가 : 24,950원, +3.53%)
계약상대 : 싱가포르 전력청(SPGroup)
계약내용 : ( 상품공급 ) SUPPLY AND INSTALLATION OF 230KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC369)
공급지역 : 싱가포르
계약금액 : 751억
계약시작 : 2024-05-15
계약종료 : 2027-10-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.02%
기간감안 : 1.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516800697
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 율촌화학(시가총액: 8,010억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 16:05:54 (현재가 : 32,300원, +4.19%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,142억(예상치 : 0억)
영업익 : -56억(예상치 : 0억)
순이익 : 213억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 1,142억/ -56억/ 213억
2023.4Q 625억/ -80억/ -109억
2023.3Q 1,157억/ -44억/ -44억
2023.2Q 1,183억/ -32억/ -31억
2023.1Q 1,180억/ -6억/ -8억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=008730
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 16:05:54 (현재가 : 32,300원, +4.19%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,142억(예상치 : 0억)
영업익 : -56억(예상치 : 0억)
순이익 : 213억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 1,142억/ -56억/ 213억
2023.4Q 625억/ -80억/ -109억
2023.3Q 1,157억/ -44억/ -44억
2023.2Q 1,183억/ -32억/ -31억
2023.1Q 1,180억/ -6억/ -8억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=008730
Naver
율촌화학 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼천당제약(시가총액: 2조 6,038억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 16:28:28 (현재가 : 111,000원, -0.63%)
잠정실적 : N
매출액 : 484억(예상치 : 0억)
영업익 : 18억(예상치 : 0억)
순이익 : 23억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 484억/ 18억/ 23억
2023.4Q 525억/ 21억/ 69억
2023.3Q 484억/ 24억/ -103억
2023.2Q 476억/ 32억/ -20억
2023.1Q 442억/ 18억/ 12억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001380
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 16:28:28 (현재가 : 111,000원, -0.63%)
잠정실적 : N
매출액 : 484억(예상치 : 0억)
영업익 : 18억(예상치 : 0억)
순이익 : 23억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 484억/ 18억/ 23억
2023.4Q 525억/ 21억/ 69억
2023.3Q 484억/ 24억/ -103억
2023.2Q 476억/ 32억/ -20억
2023.1Q 442억/ 18억/ 12억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001380
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250
Naver
삼천당제약 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 엘앤에프 1Q NDR 후기]
보고서: bit.ly/4bgtCS8
■ NDR 후기, 가이던스 상향에 큰 관심
5/13~14일 국내 기관투자가 대상으로 CFO NDR 진행.
투자자들의 관심은 크게 3가지로 나눠지며,
최근 가이던스 상향 배경,
흑자전환 달성 시점,
중장기 수주 동향 등에 집중.
■ Point (1), 가이던스 상향 배경
2024년 출하량 가이던스는 기존 3~5%YoY 감소에서
3~5%YoY 상승으로 상향 조정.
이는 유럽 고객사의 신규 공장 가동에 힘입은 재고 축적(2Q24),
46 시리즈 배터리 양산 개시에 따른 신제품 공급 개시(3Q24) 및
선도 업체의 신규 모델 출시를 앞둔
업그레이드 제품 판매 개시(4Q24)에 기인.
■ Point (2), 흑자전환 달성 시점
4Q23 및 1Q24 재고평가손실을 각각 2,508억원 및 832억원 인식.
재고평가손실에 대한 인식은 1Q24로 일단락되었으나,
2Q24 판매량 증가에 따른 고가 원료 투입 효과로 인해 적자 지속 예상.
3Q24부터 흑자전환 전망.
■ Point (3), 수주 활동
올해 발표한 SK온 및 유럽 고객사향 대규모 수주는
특정 고객사로 편중된 매출 구성을 다각화 견인 예상.
또한 배터리 폼팩터(파우치형/각형) 및
케미스트리(단결정 양극재) 관점에서
다각화도 가능 전망.
■ View, 악재보다 호재가 많아지기 시작
재고자산 평가손실 인식은 1Q24로 일단락되고,
낮아진 ASP로 인한 고객사 재고 축적은 2Q부터 가속화 국면.
또한 추가 고객사 수주 체결 가능성도 남아있으며,
선도 전기차업체의 신규 모델 출시도 2H24부터 모멘텀으로 작용 기대.
즉, 악재보다 호재가 많아지기 시작한 것으로 판단.
목표주가 및 BUY 투자의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/4bgtCS8
■ NDR 후기, 가이던스 상향에 큰 관심
5/13~14일 국내 기관투자가 대상으로 CFO NDR 진행.
투자자들의 관심은 크게 3가지로 나눠지며,
최근 가이던스 상향 배경,
흑자전환 달성 시점,
중장기 수주 동향 등에 집중.
■ Point (1), 가이던스 상향 배경
2024년 출하량 가이던스는 기존 3~5%YoY 감소에서
3~5%YoY 상승으로 상향 조정.
이는 유럽 고객사의 신규 공장 가동에 힘입은 재고 축적(2Q24),
46 시리즈 배터리 양산 개시에 따른 신제품 공급 개시(3Q24) 및
선도 업체의 신규 모델 출시를 앞둔
업그레이드 제품 판매 개시(4Q24)에 기인.
■ Point (2), 흑자전환 달성 시점
4Q23 및 1Q24 재고평가손실을 각각 2,508억원 및 832억원 인식.
재고평가손실에 대한 인식은 1Q24로 일단락되었으나,
2Q24 판매량 증가에 따른 고가 원료 투입 효과로 인해 적자 지속 예상.
3Q24부터 흑자전환 전망.
■ Point (3), 수주 활동
올해 발표한 SK온 및 유럽 고객사향 대규모 수주는
특정 고객사로 편중된 매출 구성을 다각화 견인 예상.
또한 배터리 폼팩터(파우치형/각형) 및
케미스트리(단결정 양극재) 관점에서
다각화도 가능 전망.
■ View, 악재보다 호재가 많아지기 시작
재고자산 평가손실 인식은 1Q24로 일단락되고,
낮아진 ASP로 인한 고객사 재고 축적은 2Q부터 가속화 국면.
또한 추가 고객사 수주 체결 가능성도 남아있으며,
선도 전기차업체의 신규 모델 출시도 2H24부터 모멘텀으로 작용 기대.
즉, 악재보다 호재가 많아지기 시작한 것으로 판단.
목표주가 및 BUY 투자의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.16 17:14:36
기업명: 엔켐(시가총액: 5조 5,359억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 781억(예상치 : 0억)
영업익 : -118억(예상치 : 0억)
순이익 : -2,986억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 781억/ -118억/ -2,986억
2023.4Q 518억/ -200억/ -678억
2023.3Q 1,105억/ 6억/ 67억
2023.2Q 1,170억/ 75억/ 131억
2023.1Q 1,455억/ 149억/ -20억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001964
기업명: 엔켐(시가총액: 5조 5,359억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 781억(예상치 : 0억)
영업익 : -118억(예상치 : 0억)
순이익 : -2,986억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 781억/ -118억/ -2,986억
2023.4Q 518억/ -200억/ -678억
2023.3Q 1,105억/ 6억/ 67억
2023.2Q 1,170억/ 75억/ 131억
2023.1Q 1,455억/ 149억/ -20억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001964
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.16 14:28:36
기업명: 천보(시가총액: 7,800억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 397억(예상치 : 429억)
영업익 : -276억(예상치 : -8억)
순이익 : -265억(예상치 : -17억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 397억/ -276억/ -265억
2023.4Q 390억/ -116억/ -117억
2023.3Q 494억/ 8억/ -52억
2023.2Q 473억/ 10억/ -328억
2023.1Q 470억/ 16억/ 42억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000642
기업명: 천보(시가총액: 7,800억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 397억(예상치 : 429억)
영업익 : -276억(예상치 : -8억)
순이익 : -265억(예상치 : -17억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 397억/ -276억/ -265억
2023.4Q 390억/ -116억/ -117억
2023.3Q 494억/ 8억/ -52억
2023.2Q 473억/ 10억/ -328억
2023.1Q 470억/ 16억/ 42억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000642
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린🍀)
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 전해액 3사 지역별 매출 분석
타 2차전지 소재와 마찬가지로 전해액 업체들의 2024년 1분기 실적이 전반적으로 좋지 못한 모습을 보여주었습니다.
솔브레인홀딩스의 경우 지분법 및 SSC 이익과 디스플레이, 바이오헬스케어 등의 타산업군의 영향으로 전체적인 실적은 매출액 1,363억 영업이익 260억으로 양호한 모습을 보여주었습니다.
● 엔켐
업체별로 보면, 엔켐은 1분기부터 얼티엄셀즈 1공장 납품 시작하면서 미국 매출이 크게 증가하는 모습을 보여주었지만, 배터리 소재의 과잉생산이 진행되고 있는 중국에서의 매출이 2023년 4분기부터 크게 감소하였고, 폴란드와 헝가리에서도 크게 감소하는 모습을 보여주었습니다.
엔켐의 중국 매출과 헝가리 매출은 SK온 향이 대부분이며, 폴란드 매출은 LG에너지솔루션 향인데 SK온과 LG에너지솔루션의 유럽 공장가동률이 지난 4분기에 이어 이번 1분기에도 좋지 못한 모습을 보여준 영향으로 보여집니다. 특히 SK온은 중국, 유럽 뿐 아니라 북미에서도 좋지 못한 가동률을 보여주고 있습니다.
2분기부터는 북미 얼티엄셀즈 2공장의 납품이 부분적으로 시작되고 있고, 1공장의 가동률도 올라가고 있어 북미에서의 성장은 계속 이어질 것으로 보이나, 중국과 유럽의 본격적인 회복은 다소 시간이 걸릴 것으로 보여집니다.
● 동화일렉트로라이트
동화일렉트로라이트는 1분기에 매출이 많이 감소하는 모습을 보여주었는데 삼성SDI향 한국과 말레이시아의 소형원통형 배터리용(Non-it향)의 매출이 감소한 모습을 보여주었습니다.
중국 매출은 SK온향 NCM 622/523 배터리용 전해액으로 엔켐과 마찬가지로 중국 SK온(옌청 등)의 가동률이 좋지 못한 영향을 받아 매출이 감소하는 모습을 보여주었습니다.
동화일렉트로라이트의 전해액 매출은 SK온의 헝가리 이반차 공장이 정상적으로 가동되어야 의미 있는 전해액 매출 증가가 보일 것으로 예상됩니다.
● 솔브레인홀딩스
솔브레인홀딩스 전해액 사업도 매출이 이전대비 감소한 것으로 보이지만, 솔브레인홀딩스의 주력 매출처인 삼성SDI 헝가리 괴드공장의 가동률이 유럽에서 타업체 대비 양호한 모습을 보여주고 있기 때문에 유럽지역에서의 매출감소가 타업체 대비 크지 않은 것으로 보여집니다.
SK온과 LG에너지솔루션의 유럽공장 가동률이 현재 매우 안 좋은 상황(특히 SK온)이나 삼성SDI의 유럽공장은 비교적 선방하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.
전반적으로 2024년 1분기 삼성SDI향 소재업체들의 실적이 비교적 양호한 이유입니다.
타 2차전지 소재와 마찬가지로 전해액 업체들의 2024년 1분기 실적이 전반적으로 좋지 못한 모습을 보여주었습니다.
솔브레인홀딩스의 경우 지분법 및 SSC 이익과 디스플레이, 바이오헬스케어 등의 타산업군의 영향으로 전체적인 실적은 매출액 1,363억 영업이익 260억으로 양호한 모습을 보여주었습니다.
● 엔켐
업체별로 보면, 엔켐은 1분기부터 얼티엄셀즈 1공장 납품 시작하면서 미국 매출이 크게 증가하는 모습을 보여주었지만, 배터리 소재의 과잉생산이 진행되고 있는 중국에서의 매출이 2023년 4분기부터 크게 감소하였고, 폴란드와 헝가리에서도 크게 감소하는 모습을 보여주었습니다.
엔켐의 중국 매출과 헝가리 매출은 SK온 향이 대부분이며, 폴란드 매출은 LG에너지솔루션 향인데 SK온과 LG에너지솔루션의 유럽 공장가동률이 지난 4분기에 이어 이번 1분기에도 좋지 못한 모습을 보여준 영향으로 보여집니다. 특히 SK온은 중국, 유럽 뿐 아니라 북미에서도 좋지 못한 가동률을 보여주고 있습니다.
2분기부터는 북미 얼티엄셀즈 2공장의 납품이 부분적으로 시작되고 있고, 1공장의 가동률도 올라가고 있어 북미에서의 성장은 계속 이어질 것으로 보이나, 중국과 유럽의 본격적인 회복은 다소 시간이 걸릴 것으로 보여집니다.
● 동화일렉트로라이트
동화일렉트로라이트는 1분기에 매출이 많이 감소하는 모습을 보여주었는데 삼성SDI향 한국과 말레이시아의 소형원통형 배터리용(Non-it향)의 매출이 감소한 모습을 보여주었습니다.
중국 매출은 SK온향 NCM 622/523 배터리용 전해액으로 엔켐과 마찬가지로 중국 SK온(옌청 등)의 가동률이 좋지 못한 영향을 받아 매출이 감소하는 모습을 보여주었습니다.
동화일렉트로라이트의 전해액 매출은 SK온의 헝가리 이반차 공장이 정상적으로 가동되어야 의미 있는 전해액 매출 증가가 보일 것으로 예상됩니다.
● 솔브레인홀딩스
솔브레인홀딩스 전해액 사업도 매출이 이전대비 감소한 것으로 보이지만, 솔브레인홀딩스의 주력 매출처인 삼성SDI 헝가리 괴드공장의 가동률이 유럽에서 타업체 대비 양호한 모습을 보여주고 있기 때문에 유럽지역에서의 매출감소가 타업체 대비 크지 않은 것으로 보여집니다.
SK온과 LG에너지솔루션의 유럽공장 가동률이 현재 매우 안 좋은 상황(특히 SK온)이나 삼성SDI의 유럽공장은 비교적 선방하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.
전반적으로 2024년 1분기 삼성SDI향 소재업체들의 실적이 비교적 양호한 이유입니다.
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호,김태형
오늘 오전 발간한 하반기 전망에서 미국과 중국 태양광 시장의 단절 가능성에 대해 언급을 했었습니다.
(첨부 이미지 확인)
하지만 이렇게 빠르게 조치가 취해질 줄은 예상치 못했네요.
Section 301 강화를 한지 이틀 밖에 지나지 않은 상황에서요.
어쨌든 중국 태양광 규제가 강화되면서, 점차 미국과 중국 시장은 단절될 가능성이 높다고 판단합니다.
따라서 중국의 공급 과잉 영향을 미국은 생각보다 덜 받게 될 가능성이 높아지구요
중국보다는 빠르게 미국의 모듈 가격 회복이 나타날 수 있다고 판단합니다.
자세한 내용은 위 고정된 하반기 전망 자료 참고 부탁드립니다.
(첨부 이미지 확인)
하지만 이렇게 빠르게 조치가 취해질 줄은 예상치 못했네요.
Section 301 강화를 한지 이틀 밖에 지나지 않은 상황에서요.
어쨌든 중국 태양광 규제가 강화되면서, 점차 미국과 중국 시장은 단절될 가능성이 높다고 판단합니다.
따라서 중국의 공급 과잉 영향을 미국은 생각보다 덜 받게 될 가능성이 높아지구요
중국보다는 빠르게 미국의 모듈 가격 회복이 나타날 수 있다고 판단합니다.
자세한 내용은 위 고정된 하반기 전망 자료 참고 부탁드립니다.