[하나증권 화장품 박은정]

(6/14) Daily News Clippings


아마존도 넘보는 K-뷰티, 라면보다 더 팔린다
- 지난해 화장품 수출 한국 기업수 8330곳 역대 최다
- 2015년 4324개사 -> 2023년 8330개사
- 수출 소비재 품목 중 자동차(58.9%) 다음으로 높은 비중(화장품은 8.2% 기여)
- 농수산식품 수출액과 화장품 수출액 격차, 지난달 크게 줄어. 김/라면 수출액을 추월할 가능성도 높아짐
- 수출 성장을 이끈 것은 중소 뷰티 브랜드. 틈새시장을 개척한 영향, 이커머스 지형이 달라진 것도 배경
- 인디 브랜드는 틱톡/인스타그램에 빠르게 제품 특장점 알릴 수 있고, 인플루언서 시딩, 숏폼 등 대응 속도 빠른 것이 최대 장점. 아이디어가 새로운 승부처가 됨
- 미국 틱톡커의 숏폼 영상을 타고 아마존에서 선크림 1위 기록을 세운 중소기업 조선미녀가 대표적 사례: 조선미녀 매출 2022년 413억원 -> 2023년 1396억원
- link: https://zrr.kr/DjG0

피부과 대신 홈케어 미세바늘 화장품 돌풍
- 피부과 미용 의료기기에 주로 활용되는 '마이크로니들(미세침)' 기술을 활용해 집에서 간편하게 피부 관리를 할 수 있는 화장품이 인기
- 최근 마이크로니들 관련 뷰티 제품을 찾는 고객이 늘면서 올리브영, 다이소 등 주요 유통 채널에 신제품이 잇따라 진열
- 올리브영은 최근 더마 브랜드 닥터지의 'RTX 인투 세럼' 3종/대웅제약의 '이지듀 DW-EGF 기미잡티토닝 MTS'/더마픽스의 '더마픽스 슬로우 에이징 312샷 니들 롤러' 등을 온라인에서 먼저 선보여
- 식품의약품안전처는 의약품 등 마이크로니들의 글로벌 시장 규모가 2018년 5억7900만달러(약 7527억원)에서 연평균 6.3%씩 성장해 2030년에는 12억390만달러(약 1조5897억원)에 이를 것으로 전망
- link: https://zrr.kr/Sl4v

중국 비수술류 메디컬 뷰티 시장 트렌드
- 비수술적 의료미용 시장 성장 중
- 대도시(특히 新1선) 거주 젊은 세대가 소비 주도
- link: https://zrr.kr/RHNj

WATSONS, 올해 말까지 전세계 15개국 약 3,800개 매장 업그레이드에 2억 5천만 달러를 투자
- link: https://zrr.kr/nMfm

카일리 코스메틱, 베스트셀러 립제품으로 선별된 컬렉션, ULTA BEAUTY AT TARGET에도 런칭
- 2018년 얼타 오프라인이 기 진출했으며, 타겟 샵인샵에도 입점하기 시작
- link: https://zrr.kr/CXFf

KOSE, 미국 최초 독립 매장 오픈
- link: https://zrr.kr/tvKJ

미국 영업망 넓히는 한국콜마, 글로벌 뷰티 베테랑 필립 월너리 영입
- 미국 영업 총괄에 필립 워너리 선임. 전 인터코스 북미 최고경영자
- 로레알, LVMH 등서 25년 근무
- 한국콜마 북미기술영업센터에서 근무 시작할 예정이며, 미국/캐나다 등 북미 지역을 포함한 전반적인 해외 영업 담당 예정
- link: https://zrr.kr/iJo8

에이피알, 중국 왕홍과 협업 통해 중국 뷰티 디바이스 시장 선점할것
- 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알'이 중국 '618 쇼핑' 축제를 맞아 진행한 라이브 커머스 방송에서 누적 매출액 36억원을 기록
- 중국 틱톡으로 불리는 '더우인'의 618 쇼핑 축제 첫날인 5월 24일, 왕홍 리우웬웬의 '부스터 프로' 단독 생방송을 통해 에이지알은 1회 방송으로 23억원의 판매고
- 에이지알은 지난 5월 24일부터 29일까지 집계한 '더우인'의 미용기기 부문 판매 순위에서 4위를 차지하기도. 한국 브랜드로는 유일하게 에이지알이 10위권에 진입
- link: https://zrr.kr/msKz

화장품주 들썩 IMM PE, 아픈 손가락 에이블씨엔씨 엑시트 성공할까
- link: https://zrr.kr/uzVl

선진뷰티사이언스,OTC 전용 화장품 ODM/OEM 공장 - 물류창고 증축 투자
- link: https://zrr.kr/TA1F

씨티케이, CJ온스타일과 협업 K뷰티 미국에 알린다
- link: https://zrr.kr/sxCI


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#효성 계열분리 시작

https://naver.me/5RhETXBN

엔켐 주식 1900억원어치 블록딜… 사모펀드 매물 나온다
📜 #이차전지

#금투세 #박순혁 #밧재 님

☑️ 엔켐 주식 1900억원어치 블록딜… 사모펀드 매물 나온다

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 엔켐 주식 70만5384주에 대한 블록딜 수요조사가 진행 중이다. 엔켐의 이날 종가에 할인율 6.90~8.92%를 적용해 27만500~27만6500원을 주문 가격으로 제시했다. 처분 규모는 최소 1908억원에서 최대 1950억원이다. 최근 전환사채(CB)를 주식으로 바꾼 PE가 블록딜에 나선것으로 보인다.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/06/14/CQC7ZZJDMZDW3KILDVWJB4SZCU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

금융당국 수장 중 한분인 이복현 금융감독원장은 이사의 충실의무를 주주까지 확대해야 한다고 언급했습니다.

그러면서 자본거래과정에서 일부주주만 크게 이익을 보고 나머지 주주는 크게 손해를 볼 수 있음에도 이를 적절히 조정하고 있지 못 하다고 했습니다.

상법개정이 어서 이루졌음합니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014747534?sid=102

테슬라 2024 연례 주주총회

1. 일시 : 2024.06.14.목(한국 시각)

2. 테슬라는 주주들이 일론의 2018년 보상 패키지를 공식적으로 재승인하고 테슬라의 텍사스 재편입을 승인했다고 발표

3. 일론
1) 우리는 가장 멋진 주주 기반을 보유하고 있습니다. 정말 놀랍습니다.

2) 로보택시는 단순히 시간 문제. 물론 나는 때때로 약간 낙관적이다. 나는 자기 인식이 전혀 부족하지 않다. 내가 낙관적이지 않았다면 이런 일은 존재하지 않았을 것”

3) 주간 사이버트럭 생산 기록인 1,300대를 기록

4) 지난주 테슬라 세미트럭의 대량 생산 계획을 승인했다.

5) 우리가 작업하고 있는 몇 가지 새로운 제품이 있다. 그것들은 꽤 특별할 것. 잠시만 기다리세요.

6) 테슬라 슈퍼차저의 죽음에 대한 소문은 크게 과장되었다. 현재 전 세계의 테슬라 수퍼차저 스테이션은 58,000개

7) 2024년 에너지 스토리지 장치 배치가 전년 대비 200~300% 성장할 것으로 예상

8) 모델Y의 가격은 미국의 평균 신차 가격보다 낮으며 마일당 소유 비용은 대중 시장 차량과 거의 같다.

9) 테슬라의 배터리는 차량의 수명보다 오래 지속되도록 설계. 모델 3/Y는 20만 마일을 주행한 후에도 평균 원래 용량의 85%를 유지

10) 메가팩의 버전3가 몇 년 뒤에 출시될 것

11) 우리는 2023년에 전 세계적으로 가장 많은 EV를 생산했으며 올해 초 600만 번째 차량을 생산

12) 테슬라가 HW(하드웨어) 버전 5 컴퓨터의 설계를 완료했다. 이의 명칭은 "AI 5"

13) 테슬라의 HW5는 2025년 말 출시 예상.

14) 세미 트럭은 디젤 트럭을 대체 가능. 테슬라는 리노에 세미 트럭 공장의 착공을 시작했으며, 생산은 2025년에 시작되고, 대량 생산은 2026년에 이루어질 예정

15) 4680 제조 램프가 성공적으로 계속되고 있음.

16) 테슬라는 자동차 회사 그 이상이며 실제 AI 분야의 선두주자.

17) 로보택시 대해서는 올여름 후반에 자세한 정보를 제공할 예정

18) 일론의 예상에 테슬라는 1,000대, 어쩌면 수천 대의 Optimus 로봇을 우리 공장에서 작동하게 될 것.

19) 테슬라는 옵티머스를 처음부터 직접 설계하여 제작했으며, 이미 우리 공장에서 테스트 중이다.

20) 나는(일론) 옵티머스가 25조 달러 시장 가치를 가진 상황이라고 생각. 거기까지 가는 데 엄청난 노력이 필요하지만, 우리는 그 길을 매우 빠르게 나아가고 있다.

21) 테슬라는 FSD 사용을 권장하고 있다. FSD가 크게 개선될 때마다 모든 고객에게 2주 무료 평가판을 제공할 것이다.

22) FSD v12.4부터는 핸들을 잡지 않아도 된다.

23) 테슬라에 대해서는 Ark의 분석이 가장 정확하다. 2029년까지 시가총액 5-7조 달러, 5년 후에는 테슬라가 지금보다 10배 이상 정상할 것이다.

24) 추천 프로그램(Referral Program)이 다음 분기에 재검토될 것. 추천 프로그램은 차량 가격을 높이는 효과가 있기에 고심 중이다. 다만, 추천 프로그램이 필요하다 생각.

25) 지금의 가장 큰 문제는 사람들이 차량을 구매할 여력이 없다.

26) FSD 이전은 어떻게든 수익을 내야하기 때문에 쉽지 않다. 그러나 1분기 더 시행하겠다.

27) 차가 단순히 멈췄을 때, 도로가 막혔을 때, 공사 중일 때 테슬라에 전화를 하면 원격 제어(RC)로 원활하게 만들 수도 있을 것 같다.

28) 많은 회사들이 전기차에 대한 계획과 생산을 축소했다. 차량 생산시 배터리의 단가가 중요하지만 모든 부분에서 조금씩 절감을 해야 한다.

29) 사이버트럭은 내년에 미국 외의 다른 시장에 글로벌하게 진출할 가능성이 있다.

30) 사이버트럭은 아시아나 유럽 시장을 위한 새로운 버전이 만들어져야 한다.

31) 사이버트럭 파운데이션 시리즈는 곧 중단. 다음 분기부터는 Non 파운데이션 시리즈 생산.

32) 2년 후에 로봇은 일반화 로봇이 된다. 2026년 정도?

33) 정치적인 문제로 중국의 리튬을 공급받을 수 없다면 굉장히 제한된다. 텍사스의 리튬 정제소를 비롯해 지정학적, 정치적 문제가 있더라도 부족함이 없도록 하겠다.

34) 마지막 질문 : FSD와 로보택시 중간 단계(렌탈)에 대한 질문에 대해, FSD는 v12이지만 12는 무시하고 포인트 숫자만 생각하면 된다. 하나하나가 큰 업데이트. 지금의 속도로는 1년 후에는 운전자 개입이 필요 없을 것으로 판단된다. 여러분들의 지지, 감사드립니다.

https://x.com/TeslaZoa/status/1801371007812518308

주식 잘하려면 농담이 아니라 매일 산책하고 책을 1시간 이상 읽는 게 스터디 여러 개 하는 것보다 나을 수도 있다. ‘분석은 다 잘하는 시대에 사색과 지혜로 무장’해야 한다.​​
-> 쏟아지는 수많은 정보와 반대로 이를 분별할 수 있는 사색과 지혜가 현 주식시시장에서 살아남기 위한 핵심 기질이 아닐지

https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/223478815047

어제자 라이브 요약본입니다

텔레 버전으로 정리는 출근 간 해보겠습니다

전력기기 1타 강사 피카츄님

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28471
#SDC #OLED #Rigid
켐트로닉스는 삼성디스플레이의 리지드 OLED 후공정 식각 부문에선 주력 협력사이고, 하이브리드 OLED 후공정 식각 부문에선 단독 협력사다. 아이패드 프로용 하이브리드 OLED 후공정 식각 공정도 켐트로닉스가 수행한다

지난해 절반 이하로 급감했던 삼성디스플레이 A2 리지드 OLED 가동률이 올해 다시 80% 수준까지 급등한 것은 최근 중국 패널 업체가 판매하는 스마트폰 플렉시블 OLED 가격 상승, 그리고 삼성전자 중저가폰의 OLED 하방 전개 때문이다. 삼성전자는 지난해 갤럭시A2 시리즈까지 적용했던 리지드 OLED를 올해는 갤럭시A1 시리즈까지 확대 적용했다.

https://m.blog.naver.com/park10_30/223478483722 #박과장 #율촌화학

[단독]13조 아일리아 전쟁…삼바에피스, 리제네론과 소송서 패소 - http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=513140

<주말 단상>

음식료는 공부가 덜 되서 모르겠지만 화장품은 당분간은 계속 잘 봐야겠다는 생각이 든다.
깡토님 텔레에 벨류 정리 글부터 여러 리포트를 봤지만 지금 시점에서 화장품 섹터의 단점은 주가가 많이 올랐다는 것외에는 딱히 없어보인다. (아직은)

다만, 주가가 단기간에 많이 올랐다 = 비싸다 라는 공식을 적용시키는 아직 어렵다고 생각한다. 무엇보다 숫자가 뒷받침 되어주고 있으며 대부분의 업체의 경우 2~3분기 1분기보다 더욱 좋은 실적이 예상되기 때문이다. 실적이 뒷받침되면 현재 높아보이는 벨류도 그 때 되선 적정 벨류로 시장에서 받아들일 가능성이 크다고 생각하여 화장품 섹터는 아직은 계속 지켜봐야 할 때라고 생각한다.

특히, 정량적인 부분 외에 화장품은 ‘가성비’라는 소비 트렌드의 변화와 맞물려 있고, 이러한 소비트렌드 속에 K-컬쳐가 맞물려 있기에 이러한 소비 트렌드가 단기간에 쉽게 바뀌기는 어렵다고 생각한다. 또한, 2015년 화장품 섹터가 인기있었던 근본적인 원인이 중국이었다면 이번에는 미국으로의 확장을 키우고 있다. 또한, 미국은 전세계 화장품 시장 중 가장 큰 포션을 차지하고 있으며 아직 국내 화장품의 침투율은 높지 않은 단계이다. 또한, 미국에서의 인기는 유럽, 중동 등 글로벌 시장에서의 확장으로 이어질 가능성이 높기에 화장품 섹터는 계속해서 봐야된다고 생각한다.

2차전지, 반도체, 전력기기 쪽만 투자하다보니 ‘마케팅’과 ‘소비자의 취향’이란 것을 너무 과소평가했다는 생각을 공부하면 할수록 든다. 해당 분야의 경우 중요한 것은 보여지는 것이 아닌 실제로 매우 좋거나 (HBM, 하이니켈 양극재, 실리콘 음극재), 수요공급 차이의 영향으로 숏티지가 발생하거나 (D램, 낸드, 전해액, 변압기 등), 대외적인 정책 영향을 받는 등 (FEOC, CHIPS) 구조적인 환경에 포커싱을 두었다면, 화장품, 음식료 등의 경우 소비자의 취향 및 호불호 등이 매우 중요한 영향을 미친다는 사실을 깨달았다. (물론 최종 디바이스 단의 수요는 결국 소비자를 염두해둬야하지만 중간재이기에 투자 관점에서는 성격이 다소 다르다고 생각한다)

마치, 매우 맛있는 맛집을 외딴 곳에 오픈하고, 맛있으면 결국 소비자들이 찾아오겠지? 라는게 제 기준에서의 제조업 투자포인트가 될 수 있다면, 적당히 맛있으면서 입지도 좋고 인스타마케팅도 적극해야지 소비자들이 찾아오지 라는 것이 소비재의 투자 포인트가 아닐까 싶다.

가령, 에이피알 브랜드 메디큐브의 기기도 유튜브 영상을 찾아보면 실제론 말하는만큼 효과가 없다는 의사들의 얘기가 있다. 하지만, 진위여부와 별개로 소비자들에게 에이피알의 디바이스는 매우 인기가 있고, 주변에서도 많이들 사고 싶어한다.

그런 의미에서도 K-화장품은 여전히 많이들 사고싶어하고, 인디브랜드 유행에 따라 실력이 검증된 국내 ODM업체들의 인기도 여전하다. 또한, MoCRA법 영향으로 FDA인증을 받은 국내 업체에 더욱 우호적인 환경이 열리고 있기도 하다.

따라서, 화장품 섹터는 당분간은 계속 지켜보는게 맞다고 생각하고, 아래의 사항을 메인으로 계속해서 지켜보려고 한다.

1) ODM
2) 선케어
3) 미국향 익스포져
4) 국내 인바운드 수혜
: 외국인 관광객 증가 -> 올리브영 방문 증가 -> 올리브영 입점 브랜드 수혜 가능성
5) 브랜드 해자
6) 중국 의존도 탈피 등