최근 업종 주도주 중심으로 단기 조정이 있어서,
센티 꺾인 것에 대한 문의 많이 주시는데

제조사/브랜드사 만나면서 느끼는 부분입니다만, 그런 분위기 느껴지는 바가 전혀 없습니다.

제조사는 오히려 capa 부족해서 수요를 다 못쳐내고 있고,

인디 브랜드사는 라인업/카테고리 확장, 지역 확장 나오면서 스케일업 되고 있는 모습입니다.

중견사는 해외 확장 이제 본격화 됐습니다.

이상입니다. 감사합니다ioi

라면 +52%yoy
라면(미국) +107%yoy
화장품(미국) +48%yoy
미용기기(가정용) +225%yoy
변압기(중대형) +133%yoy

[한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 6월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 4억 9,330만달러(+11.8% YoY)
- 중국 -22.5%, 미국 +47.8%, 일본 -0.1%, 베트남 +16.9%, 홍콩 -5.4%, 대만 -30.4%, 태국 +5.9%

2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 4억 9,330만달러(+4.1% MoM)
- 중국 -21.2%, 미국 +2.5%, 일본 +4.7%, 베트남 -0.5%, 홍콩 +27.6%, 대만 -4.4%, 태국 -6.8%, 네덜란드 +156.2%

3. 국가별 비중(%)
- 중국 20.6%, 미국 19.8%, 일본 9.3%, 베트남 5.1%, 홍콩 5.5%, 대만 2.5%, 태국 2.1%, 네덜란드 1.0%

4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.6%p, 미국 -0.3%p, 일본 +0.1%p, 베트남 -0.2%p, 홍콩 +1.0%p, 대만 -0.2%p, 태국 -0.2%p, 네덜란드 +0.6%p

* HS Code 33: 향료·화장품 기준

감사합니다.

김명주 드림

6월 20일 수출입데이터 잠정치 업로드가 완료됐습니다. 저번 열흘동안은 조업일수가 5일이었던 반면 이번 열흘은 8일로 꽤 많이 늘어나서 좋은 품목이 많았는데요. IT부터 보겠습니다.

반도체에서는 디램과 낸드 모두 견조하게 데이터가 개선되는 중입니다. 이번에는 디램 단가 상승폭이 가파릅니다. 소재, 부품에서 리노공업, ISC, 티에프이 등의 소켓, 티에스이가 생산하는 인터페이스보드와 프로브카드, 티씨케이, 하나머티리얼즈의 SiC 수출이 좋은 모습입니다. 장비에서는 넥스틴, 오로스테크놀로지의 검사장비 수출이 20일 만에 크게 증가했습니다. 테크윙의 핸들러 수출도 오랜만에 늘어났습니다. 20일 만에 24년 최고치를 기록했네요. 싸이맥스, 로체시스템즈 등이 생산하는 이송장치 수출도 20일 만에 전 달과 비슷한 금액을 수출했습니다. 피에스케이의 세척장비, 제우스의 세정장비, 주성엔지니어링과 원익IPS, 유진테크 등의 증착장비 수출도 5월 대비 6월이 증가할 것으로 기대됩니다. 세정장비는 이미 넘어섰네요.

반도체 외 IT에서는 파트론, 인탑스, 드림텍 등이 생산하는 스마트폰 부분품, OLED TV의 6월 수출이 5월 대비 좋아질 것으로 예상됩니다. OLED패널 수출은 이미 5월 전체 수출보다도 잘 나왔습니다.

배터리 섹터에서는 비츠로셀의 1차전지가 수출금액과 단가 모두 상승하고 있습니다. ESS 수출도 MoM 증가가 기대됩니다. 와이엠텍 등이 생산하는 EV Relay 중에 1,000V를 초과하는 제품은 24년 월 수출 최고치를 달성했습니다. 양극재 중 NCA 수출도 고무적인데요. 20일 만에 5월 전체 수출과 비슷한 금액이 집계됐네요. 폴란드 향 수출은 동박과 알루미늄박 모두 턴어라운드 하는 모습이 포착됐습니다.

바이오, 헬스케어에서는 완제의약품 수출이 크게 증가했는데요. 6월 전체 수출이 신고가를 기록할 가능성이 있어보입니다. 휴젤, 대웅제약, 메디톡스의 보톨리눔톡신 수출도 많이 잘나왔네요. 화장품에서는 미국향 색조화장품 수출이 6월에 또다시 사상 최고치를 달성할 것으로 예상됩니다. 임플란트 수출은 중국향이 인상적인데요. 20일만에 5월 전체 수출을 뛰어넘었네요. 오스테오닉의 정형외과 부분품 수출이 단가와 수출액 모두 급상승했습니다. 티앤엘의 창상피복재 수출은 6월에도 신고가 경신이 기대되네요. 미국향은 이미 넘어섰을 것으로 추정됩니다. 에이피알 등의 가정용 미용기기 수출도 5월에 꺾이는 것처럼 보였으나 6월 다시 튀어 올랐습니다. 미국 수출이 엄청나네요.

이 외 섹터에서는 골프존, 브이씨의 골프용품, KT&G의 담배가 양호한 수출을 보여줬습니다. 엔터사들의 음반 수출도 많이 잘 나왔는데요. 6월 수출이 24년 월 수출 중 최고치가 될 수 있겠습니다. 라면, 핫도그 등 음식료 수출도 견조하게 상승하는 추세입니다. 변압기는 소형과 대형 모두 좋습니다. 몇 달 안 쉬고 또 사상 최고치를 보여주겠네요. 화학에서는 송원산업의 산화방지제, 금호석유의 BPA, 효성티앤씨의 스판덱스 수출이 견조한 모습입니다.

수입에서는 포토레지스트가 5월 전체 수입금액 대비 6월 20일 수입 금액이 더 많습니다. Underfill은 HBM 업황을 대변하는 것 같네요.

6월 수출에서는 2분기 실적까지도 어느 정도 가늠이 되는데요. 봐주시는 분들 모두 2분기까지 대박 나는 아이디어 찾아가시기 바랍니다. 한주 마무리 잘하세요!

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

미국이 바이오시밀러의 '상호교환성(interchangable)' 승인을 위한 별도 안전성 입증 연구 철퇴에 나섰습니다.

현재는 '오리지널 약' 처방을 받던 환자가 '바이오시밀러'로 전환 처방을 받이 위해선 해당 바이오시밀러의 '상호교환성(interchangable)' 승인이 필요한데, 이를 위해 각 기업들은 상호교환성을 입증하는 임상을 별도로 해왔습니다.

하지만 앞으로는 이러한 연구가 필요없다는 것입니다. 이번 지침이 확정되면 현재 BLA 심사 중인 기업도 해당 정보가 포함된 승인 신청서로 수정해 다시 제출할 수 있습니다. FDA는 21일(현지시간) 연방정부 관보에 해당 지침을 공개하고 오는 9월 20일까지 의견을 수렴할 예정입니다.

이번 조치가 특히 앞으로도 미국시장에 새로운 바이오시밀러 출시를 계획 중인 국내 기업 셀트리온과 삼성바이오에피스 등에 호재로 작용할 전망입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=6308

센트럴글래스는 리튬이온 배터리용 전해액 일본 1위 업체

덕산테코피아&Central Glass

https://www.cgc-jp.com/news/

엔켐은 가이던스가 내려가는데 어떤기업들은 오히려 올라가는중

덕산일렉테라가 왜 12만톤capa로 가는지 분명해졌죠?
6만톤은 Central Glass가 가져가고 남은 6만톤으로 타 고객사도 납품해야하니까요^^
이제 덕산일렉테라(덕산테코피아)의 가장 우려스러웠던 고객사 이슈는 해소되었습니다!!!

공부하다보면 모든 것들이 다 연결되어있는게 주식이라서 인베스터라고 차트 무시할 필요 없고, 주식 종목 투자자라고 매크로랑 옵션무시할 필요 없다는 생각이 많이 듬

다만 시간이 부족한 투자자, 입문하시는 분들이 가장 효율적으로 실력을 올리기 위해선 펀더멘탈 분석을 익히고 그것 위주로 봐야한다는 의미라고 생각함.

자기가 시간 많고 정보 소화할 수 있는 능력이 뛰어나면 다 보고 투자에 적용하면 되는 것이고, 그게 아니라면 본인이 잘 이해할 수 있고, 상대적으로 잘하는 것에 집중하면 되는 것. 그게 누군가는 인베스팅일 것이고 누군가는 모멘텀 트레이딩, 추세추종일 것이고...

미국에서 성공한 한국식 컵밥 관련 영상 댓글 중

#에이프릴바이오 #리써처tv

에이프릴바이오

⁃에이프릴의 기술을 사간 이보뮨의 ceo는 더미라의 창립자
⁃더미라는 일라이릴리가 11억달러에 인수함(20년1월10일)
⁃더미라가 일라이릴리에 인수된 후 회사를 나와 이보뮨을 창립
⁃이보뮨은 피부면역질환에 특화된 기업
⁃이보뮨이 가진 파이프라인보다 ABP-R3가 더 좋다고 판단
⁃APB-R3이 타겟하는 IL-18은 아직 poc입중이 완료되지 않았다. IL-18 선두주자 GSK는 23년3월 1상 종료후 23년 11월부터 2상 시작. 25년 4월 종료예정. 여기서 데이터가 잘 나오면 에이프릴바이오 IL-18에 대한 신뢰도가 올라가게 될 것이다. 타겟이 같기 때문에.
⁃이번 에이프릴바이오의 딜은 좋은 딜이다.

#알테오젠 #리써처tv

알테오젠

⁃테르가제 승인은 기한에 맞춰서 나온다. 늦어지는게 아니라 기한이 아직 안됐을뿐. 테르가제는 기존 사례가 없어서 기한을 꽉 채워서 나오는게 정상
⁃일반적 식약처 허가신청 심사기간은 12개월이지만, 법적으로 최장 기간은 450일. 500일이 언급되는 경우도 있으나 이는 특별한 상황에서 추가적인 자료요구나 심사과정의 연장으로 인해 발생할 수 있는 경우
우선심사: 180일
일반심사: 법적 최대 심사기간 450일

⁃듀피젠트 23년 매출액 16조, 성장률 33프로. 자가면역질환계의 키트루다
⁃듀피젠트 SC 알테오젠으로 추정
⁃2030년 25~30조 추정. 전환율에 로얄티 5프로 가정하면
⁃6천억~1조 사이 알테오젠 수령 가능 금액.

⁃머크43번째 컨퍼런스콜에서 피하주가 sc제형에서 전체생존률(OS)가 증가했다고 언급함. +그 외 장점들도 확인했다고 언급
⁃임상적 유의성 확인 언급.
⁃추가적으로 OS HR 0.8 이하인지 체크. 여기에 P값 0.05 이하일 경우 초대박
⁃무진행생존기간(PFS) : 그 외 장점이라고 말한거 보면 기대감 유효 -> HR 0.80이하인지 or P값 0.05 이하인지 나중에 데이터 확인

⁃사측에서 ADC 계약 6~8월 여름을 목표로 하고 있음 -> 나오고 안나오고 문제가 아니다 -> 바이오는 지연이 잘 나온다 -> 무조건 나온다는 의미임

⁃신한 알테오젠 목표가에는 ADC 포함 안됨 -> ADC 기술수출 계약 나오면 목표가 상향 나온다는 의미
⁃ADC 기술수출 파급력 = 키트루다 SC 독점계약 (동급의 파급력)
⁃40~50조 시총가능하다 -> 셀트/삼바 시총 넘는거 가능하다

⁃할로자임은 HER2 로슈 타켓 독점으로 계약 -> 다이치산쿄 엔허투를 피하주사 sc 제형으로 만들려면 알테오젠 기술밖에 없음.
⁃매출이 10조 이상 나와야 피하주사 sc제형으로 해야 돈이된다 -> 엔허투 2030년 매출액 18조 예상 -> ADC에서 엔허투가 유력

⁃유럽최대 바이오 시밀러 회사 산도즈 (노바티스 자회사)와 1840억 계약 + 2가지 옵션 계약 체결될 수 있다고 나옴
⁃다잘렉스 피하주사제형 85% 팔리고 있음(20조) -> 28년 특허 만료 -> 산도즈가 85% 시장에 진입함(알테오젠 기술)
⁃85% 시장 바이오 시밀러 할 수 있는 회사는 산도즈(알테오젠 sc) 밖에 없음
⁃시밀러가 절반만 침투해도 10조 -> 여기에 로열티 10%면 1조
⁃22년 12월 30일 산도즈 - 알테오젠 ALT-B4 1개 품목 약1839억원에 기술수출 로열티는 두자리 수임

⁃키트로다 로열티 UBS 해외리포트에서 키트루다 피하주사 로열티 5% 내외라고 쓰여져 있음
⁃키트루다 40조원에 SC 50%전환 / 로열티 5% -> 1조(극보수적 : 40조는 24년 달성 가능 27년은 50~70조 사이 가능) + ADC 7500억 + 산도즈 30% 시장만 가져온다고 가정하고 보수적으로 6000억 = 2조 3천억 (초보수적)
*매년 들어오는 돈임

2차전지 랠리당시 28년도 수익에 PER 50배 줬음. 50배 이하는 싸다고 했음
(위의 논리면 2 X 50 = 100조 / 25배만 줘도 50조)

[이것이 1호 법안이다.] 상법·자본시장법 개정안 “소액주주 권리 강화, 코스피 5천 시대 준비”

“소액주주 권리 강화를 통해 ‘코스피 5000 시대’를 준비하는 ‘상법 개정안’ 및 ‘자본시장법 개정안’을 22대 국회 1호 법안으로 대표발의했다”고 밝혔다.

현행법상 회사의 이익으로만 규정하고 있는 이사의 충실의무를 회사와 주주의 이익으로 강화하고, 일반 주주의 주주총회 참여 확대를 위해 회사의 자율에 맡기던 전자투표를 상장회사 대상으로 의무화하는 것으로 상법을 바꿀 것을 제안했다.

또 인수·합병을 목적으로 인수기업이 피인수기업의 주식을 매수할 때 매수하고 남은 주식의 전량을 의무적으로 공개 매수하도록 하는 ‘자본시장법 개정안’을 함께 대표발의했다.
https://naver.me/57Vh6GS2