1~20일 수출데이터 양호한 기업 위주 주가 상승한 것이 불과 4일 전

이는 1~30일 높은 확률로 양호한 수출데이터로 이어질 가능성이 높고, 수출데이터 양호한 기업 및 섹터에서 2분기 좋은 실적이 나올 가능성이 높음.

7월부터 이제 실적이 발표되면 다시 숫자 찍히는 섹터에 긍정적인 분위기가 조성될 수 있을 것이라고 생각하기에 숫자 잘 찍힐만한 기업은 (또는 턴어라운드하는 섹터) 계속 지켜봐야 한다고 생각.

화장품의 경우 트렌드의 지속 여부에 대해 어느 정도 이해가 되어 계속 팔로우업하고 있지만, 음식료는 단발성 트렌드에서 끝날지 트렌드가 계속 이어질지 관심 있게 보는 중 (숫자+내러티브 포인트 체크)

[하나증권 화장품 박은정]


(6/25) Daily News Clippings


한국 온 미국 관광객 음식에 돈 제일 많이쓴다 일본·중국관광객은 의료서비스와 쇼핑
- link: https://zrr.kr/xajz

수출 호조·물가상승세 둔화 영향 6월 소비자심리지수 상승
- link: https://zrr.kr/AfUv

한국 이커머스 시장 점유율 1위는 네이버 쇼핑
- link: https://zrr.kr/kLRJ

이대론 안되지만 직구사태에 면세 개편 고민에 빠진 기재부
- link: https://zrr.kr/ilBO

세계 100대 브랜드, 명품/의류 가치 변동 심화
- link: https://zrr.kr/gYBm

존슨앤드존슨, 활석 제품에 대한 새로운 집단 소송 피소
- link: https://zrr.kr/ImYg

아모레퍼시픽, 성과 낸 라네즈·헤라·에스트라 관련 임원 4명 부사장 승진 북미·유럽 공략 속도
- link: https://zrr.kr/pWMC

LG생활건강, 융복합 솔루션으로 미용기기 도전장
- link: https://zrr.kr/EQfD

에이피알, 자사주 600억원 취득 결정 주주가치 제고
- link: https://zrr.kr/HiOX


***

✅ 노보노디스크, 미국에 41억달러 투자...다이어트약 생산 확대

https://www.fnnews.com/news/202406250712381699

장투를 빙자한 방치투자를 하고 있었던게 아닌지, 내가 가지고 있는 주식이 많은 사람에게 ’좋은 주식‘ 혹

은 공감을 구할만한 (혹은 얻을 수 있는) 포인트가 있는 주식인지 생각해 볼 필요가 있지 않을까 생각

자세한 내용은 리포트 원문 참고 바랍니다

국내외 화장품사 밸류에이션 비교 (출처: 삼성증권)

📌 한국항공우주(시가총액: 5조 1,954억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.25 10:22:53 (현재가 : 53,300원, -0.56%)

계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) KF-21 최초양산 항공기 계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 19,610억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2027-08-31
계약기간 : 3년 2개월
매출대비 : 51.3%
기간감안 : 16.03%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800059
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810

📌 LIG넥스원(시가총액: 4조 5,320억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.25 11:05:35 (현재가 : 206,000원, -2.14%)

계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) 24년 현궁
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,440억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2027-11-30
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.24%
기간감안 : 1.84%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

#수급

» 나오는 애들만 계속 나오는 장

» 어제는 반도체에서는 HBM 관련 애들로 선별적으로 상승했으나 전날 NVDA 급락으로 오늘 수급이 중요할듯
» 수출입 좋은 화장품 섹터 중에는 높은 파마리서치같은 시장의 관심도가 높은 회사 위주로 상승 이외에도 건기식 수출이 잘 나오면서 노바렉스가 새롭게 수급에 잡히는 중
» 바이오섹터는 제이엘케이 같은 호재가 있는 주식에는 화끈하게 반응하는 모습을 보이며 시세가 살아있음을 보이고 있으며 이 외에도 알테오젠, HLB같은 대형주도 꾸준히 수급에 잡히는 중
» 매일 꾸준히 수급이 잡히는 섹터는 원전 & 조선인데 두 섹터 모멘텀이 살아있고 숫자도 좋은 섹터라 꾸준히 모아가는 모습

» 하락종목 비율이 68.9%에 달하며, 이러한 수치가 매일 반복되는 중
» 일반인 투자자들에게는 아주 안 좋은 시장이나 선수들 입장에서는 주도섹터 & 주도주가 너무 강하기 때문에 체감이 잘 나지 않는 중
» 주도섹터 & 주도주만 보고 긍정회로를 돌리는 것이 아니라 하락종목이 매일 이렇게 터져나온다는 것을 보고 장이 상당히 체력이 약했졌음을 고려해 조심스러운 액션이 필요한 시장

📌 SK이노베이션(시가총액: 10조 2,437억)
📁 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2024.06.25 16:04:15 (현재가 : 107,000원, -1.29%)

자회사 : BlueOvalSK,LLC

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : -주/1주당

발표일자 : 2024.06.25
기준일자 : -
청약일자 : -
납입일자 : 2024-06-28
상장일자 :

시설자금 : 7,779억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800355
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001552

또 기존 대형 브랜드가 주도하는 브랜드 마케팅과 백화점 유통망 중심의 비싼 유통 구조에서 벗어나 온라인이나 화장품 전문점을 통해 손쉽게 인디브랜드 구매가 가능해졌다. 과거와 달리 큰 비용을 들이지 않고 해외 시장에서 성과를 내기 쉬워졌단 의미다.

코스알엑스, 조션미녀, 아누아 같은 수출에 성공한 대표 인디브랜드는 아마존의 화장품 카테고리별 판매 순위에서 수개월째 1~3위를 차지하고 있다. 이 중 아모레퍼시픽이 일찌감치 투자한 코스알엑스는 현재까지 미국향 수출 브랜드의 가장 큰 성공 사례로 손꼽힌다. 아직 한국에서는 낯설어하는 소비자가 많음에도 지난해 매출액이 4500억원에 달했다. 올해도 두 자릿수 고성장을 이어가고 있다.

국내 화장품주가 미국에 진출한 지 2년 차에 불과하나 그 성과는 사뭇 화려하다. 투자자와 업계를 괴롭게 했던 1차 사이클의 하락 구간이 헛되지 않고 그동안 응축된 제품 기획력과 제조 기반이 드디어 빛을 발하는 순간을 맞이한 것이 아닐까 싶다.

#실리콘투

» 해외 유통기반 확장을 위한 해외법인 (Stylekorean Inc) 물류창고 확장 및 운전자금 확보를 위한 420억원 추가 차입

#실리콘투 시간과 비용을 아껴주는 K-뷰티 수출

화장품 시장이 #롱테일 로 바뀌었습니다. 롱테일 시장에서는 유통사가 짱입니다. 보유 기간 동안에 4Q 실적 잘나와서 상한가 갔다가 다시 쭉 빠지기도 하고 벤더 빠진다는 말같지도 않은 소문에 주가 툭 떨어지기도 하고 그랬는데 지금은 지나치게 치켜세우는게 아닌가 싶은 생각이 드네요.
종목 비판하려는건 아니고 이 회사는 미국에 창고 매입 끝나면 그때부터 영익 레버리지 더 크게 발생할 겁니다. 하지만 멀티플에 대한 고민을 그때부터 다시 시작해봐야겠죠.
회사는 가마니 있는데 투자자의 인식은 몇달 동안 하늘과 땅을 수없이 오갑니다.

주식쟁이들과 실제 업을 하는 사람들 인식 사이 괴리가 큰 기업이 확실이 한번 터지면 주가 업사이드가 크게 나오는 것 같습니다.

eps 증가 x 멀티플 리레이팅

#투자이야기

그런 종목 #이차전지 중에도 하나 있는데 걍 이제 이야기 안할랍니다. 저 혼자 개쳐맞다가 망하겠습니다. 올해 상반기 때처럼 올라갈 때 포모느껴서 내용도 모르고 뒤늦게 따라 샀다가 개쳐물리고 욕하지나 마세요.