📌 LIG넥스원(시가총액: 4조 5,320억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.25 11:05:35 (현재가 : 206,000원, -2.14%)

계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) 24년 현궁
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,440억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2027-11-30
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.24%
기간감안 : 1.84%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

#수급

» 나오는 애들만 계속 나오는 장

» 어제는 반도체에서는 HBM 관련 애들로 선별적으로 상승했으나 전날 NVDA 급락으로 오늘 수급이 중요할듯
» 수출입 좋은 화장품 섹터 중에는 높은 파마리서치같은 시장의 관심도가 높은 회사 위주로 상승 이외에도 건기식 수출이 잘 나오면서 노바렉스가 새롭게 수급에 잡히는 중
» 바이오섹터는 제이엘케이 같은 호재가 있는 주식에는 화끈하게 반응하는 모습을 보이며 시세가 살아있음을 보이고 있으며 이 외에도 알테오젠, HLB같은 대형주도 꾸준히 수급에 잡히는 중
» 매일 꾸준히 수급이 잡히는 섹터는 원전 & 조선인데 두 섹터 모멘텀이 살아있고 숫자도 좋은 섹터라 꾸준히 모아가는 모습

» 하락종목 비율이 68.9%에 달하며, 이러한 수치가 매일 반복되는 중
» 일반인 투자자들에게는 아주 안 좋은 시장이나 선수들 입장에서는 주도섹터 & 주도주가 너무 강하기 때문에 체감이 잘 나지 않는 중
» 주도섹터 & 주도주만 보고 긍정회로를 돌리는 것이 아니라 하락종목이 매일 이렇게 터져나온다는 것을 보고 장이 상당히 체력이 약했졌음을 고려해 조심스러운 액션이 필요한 시장

📌 SK이노베이션(시가총액: 10조 2,437억)
📁 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2024.06.25 16:04:15 (현재가 : 107,000원, -1.29%)

자회사 : BlueOvalSK,LLC

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : -주/1주당

발표일자 : 2024.06.25
기준일자 : -
청약일자 : -
납입일자 : 2024-06-28
상장일자 :

시설자금 : 7,779억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800355
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001552

또 기존 대형 브랜드가 주도하는 브랜드 마케팅과 백화점 유통망 중심의 비싼 유통 구조에서 벗어나 온라인이나 화장품 전문점을 통해 손쉽게 인디브랜드 구매가 가능해졌다. 과거와 달리 큰 비용을 들이지 않고 해외 시장에서 성과를 내기 쉬워졌단 의미다.

코스알엑스, 조션미녀, 아누아 같은 수출에 성공한 대표 인디브랜드는 아마존의 화장품 카테고리별 판매 순위에서 수개월째 1~3위를 차지하고 있다. 이 중 아모레퍼시픽이 일찌감치 투자한 코스알엑스는 현재까지 미국향 수출 브랜드의 가장 큰 성공 사례로 손꼽힌다. 아직 한국에서는 낯설어하는 소비자가 많음에도 지난해 매출액이 4500억원에 달했다. 올해도 두 자릿수 고성장을 이어가고 있다.

국내 화장품주가 미국에 진출한 지 2년 차에 불과하나 그 성과는 사뭇 화려하다. 투자자와 업계를 괴롭게 했던 1차 사이클의 하락 구간이 헛되지 않고 그동안 응축된 제품 기획력과 제조 기반이 드디어 빛을 발하는 순간을 맞이한 것이 아닐까 싶다.

#실리콘투

» 해외 유통기반 확장을 위한 해외법인 (Stylekorean Inc) 물류창고 확장 및 운전자금 확보를 위한 420억원 추가 차입

#실리콘투 시간과 비용을 아껴주는 K-뷰티 수출

화장품 시장이 #롱테일 로 바뀌었습니다. 롱테일 시장에서는 유통사가 짱입니다. 보유 기간 동안에 4Q 실적 잘나와서 상한가 갔다가 다시 쭉 빠지기도 하고 벤더 빠진다는 말같지도 않은 소문에 주가 툭 떨어지기도 하고 그랬는데 지금은 지나치게 치켜세우는게 아닌가 싶은 생각이 드네요.
종목 비판하려는건 아니고 이 회사는 미국에 창고 매입 끝나면 그때부터 영익 레버리지 더 크게 발생할 겁니다. 하지만 멀티플에 대한 고민을 그때부터 다시 시작해봐야겠죠.
회사는 가마니 있는데 투자자의 인식은 몇달 동안 하늘과 땅을 수없이 오갑니다.

주식쟁이들과 실제 업을 하는 사람들 인식 사이 괴리가 큰 기업이 확실이 한번 터지면 주가 업사이드가 크게 나오는 것 같습니다.

eps 증가 x 멀티플 리레이팅

#투자이야기

그런 종목 #이차전지 중에도 하나 있는데 걍 이제 이야기 안할랍니다. 저 혼자 개쳐맞다가 망하겠습니다. 올해 상반기 때처럼 올라갈 때 포모느껴서 내용도 모르고 뒤늦게 따라 샀다가 개쳐물리고 욕하지나 마세요.

저는 그 지랄맞은 변동성을 견딜 수 있을만큼 스터디가 되어 있습니다. 그래서 보유하고 있는겁니다. 님이 그렇지 못하다면 사지 마세요.

어쨌든 주가가 올라가면 맞은 투자고 주가가 올라가기 전까지는 븅신취급 당하는게 이 바닥의 생리. 아직까진 그다지 할 말이 없습니다.

남들이 몰렸다(인기가 많다) -> 가격이 이미 비싸다 -> 내가 비싸게 주고 사야한다

남들이 존재 자체를 모르거나, 오해를 당하고 있거나, 혐오 당하는 자산이다(인기가 없다) -> 가격이 이미 싸다 -> 맘 놓고 싸게 살 수 있다

다만, 대부분의 경우 비싼 건 비싼 이유가 있고, 싼 건 싼 이유가 있어서.. 마구잡이로 대중과 반대로 하기 보다는 이돌저돌 부지런히 뒤집어 보면서 대부분 버릴 건 버리고, 어쩌다 진주 하나 찾으면 만세!

종식형님 말씀하신 것처럼 비쌀 때 다시 싸질 이유를 찾고, 쌀 때 비싸질 이유를 찾아야 한다고 생각. 여기서 ‘비싸다‘는 개념은 주가를 이야기하는 것이 아닙니다. ’멀티플‘을 이야기하는 겁니다.

"먹는 화장품이 뜬다" 에이피알, '이너뷰티' 사업 확대 추진


https://naver.me/Fk7WXD4x

[하나증권 화장품 박은정]

씨앤씨인터내셔널(352480.KQ/매수):
설명이 필요없는 네임드

■ 설명이 필요없는 네임드
전세계적으로 이커머스 시장 확대 및 뉴 미디어 플랫폼의 사용량이 코로나를 기점으로 한단계 상승하며, 인디 브랜드 영역이 급증하는 모습이다. 특히 우리나라는 전세계적으로 규모/퀄리티/트랜드 등 모두 손에 꼽히는 ODM사들이 다수 존재하여 글로벌 인디 브랜드의 부흥을 주도하고 있다. 지난해 소수 브랜드의 해외 진출이 나타났다면, 올해는 진출 브랜드 수의 급증, 비약적인 매출 증가, 진출 무대의 글로벌화 등 글로벌 화장품 시장의 K르네상스가 시작되었다. 동시에 나타나는 현상은 K뷰티의 트랜디한 요소를 구현하기 위해, 점유율을 수성하기 위해 글로벌 인디/럭셔리 브랜드들 또한 우리나라 ODM사를 찾고, 긴밀한 관계를 갖고 있다.

씨앤씨인터내셔널이 이러한 K뷰티의 르네상스를 이끄는 요소를 모두 모멘텀으로 보유한 회사다. 동사는 특히 색조 ODM 후발주자로 시작했으나 ‘제형/발림성/제품’ 등 여러 변형을 통해 새로운 제품을 만들어 씨앤씨인터만의 색을 만들고자 했으며, 노력/경험/노하우가 쌓이며 국내 대형사/국내외 인디/글로벌 고객사 다수를 확보할 수 있었다. 현재 해외 고객사와의 프로젝트를 300여개 이상 진행하고 있으며, 북미/유럽 뿐 아니라 아세안/중동/남미/오세아니아 지역까지 아우르는 고객사 네트워크를 확보했다. 이것이 동사가 프리미엄을 받을 수 밖에 없는 요소다.


■ 상반기 국내 + 하반기 해외 + CAPA는 단계별 상승
당사는 지난 6/24~25 양일간 기관투자가 NDR을 진행하며, 최근 현황을 점검하는 시간을 가졌다. 2분기 현황 + 하반기 전망 + CAPA 관련 사항 등을 공유했다.

▶️2분기 현황: 연결 매출 816억원(YoY+43%), 영업이익 118억원(YoY+15%) 전망한다. 수주/영업 현황은 연초와 유사하다. 국내 브랜드의 수출 강세/짧은 리드타임/다양한 신제품 출시로 국내 비중이 60% 중후반까지 확대 파악된다. 특히 립제품 비중이 급증했다. 4월 임대공장 추가, 생산능력을 확충했으며 실질적인 효과는 5월에서야 나타나기 시작했다. 또한 최근 용기 수급도 해결하여, 고객사 쇼티지 현상은 3분기부터 빠르게 완화될 것이다. 해외는 여전히 북미/유럽/아시아 순이며 중동 향 수출도 시작되었다.

▶️하반기 및 향후 전망: 우선 하반기는 해외가 확대되는 모습일 것. 3분기는 북미 고객사의 새로운 제형 런칭을 앞두고 있으며, 글로벌 인디/럭셔리 브랜드 물량 등이 연이어 반영될 전망이다. 동사는 글로벌 L사향 비중이 높은데, 그 외 글로벌 화장품 그룹향 협업이 추가되고 있다. 현재 해외 고객사와의 프로젝트가 약 300여개 진행 중이며 절반 이상이 북미/유럽, 그외 중남미/중동/아시아/남아공/호주 등 향후 먹거리가 상당하다.

▶️CAPA 현황: 현재 국내 공장은 3억개, 3분기 증축 완료 시 4억개까지 확보될 것이다. 3분기는 임대 공장/용기 수급 정상화를 통한 외형 확대, 4분기 증축 공장 정상화 등으로 단계별 외형 성장 기대된다. 청주 공장은 설계 시작했다.

씨앤씨인터내셔널은 글로벌 점유율 확대 중이며, 2024년 실적은 연결 매출 3.3천억원(YoY+52%), 영업이익 484억원(YoY+51%) 기대된다. 당사는 글로벌 점유율 확대, 고성장 ODM사를 선호하며 투자의견 BUY 유지, 목표주가 14만원으로 상향한다.

전문: https://zrr.kr/C28k

[컴플라이언스 승인을 득함]

텔레그램 채널

https://bit.ly/3iuQwik

오늘부터 3일동안 올라올 예상 채팅들
" 이번 주에 계약 나오는 거 맞나요?", "하루 남았는데 불안해요", "이번 주에 안 나오면 어쩌죠?"

삼천당 IR자료에 2분기 계약을 표시하긴 했지만 이건 어디까지나 예상 시점에 불과합니다. 회사에서도 2분기 내에 무조건 나온다고 한적은 없습니다. 시기는 장담한 적 없지만 계약의 성사 여부는 장담한 걸로 압니다.
어차피 미국 계약은 조만간 나올 거라 생각하기에 불안하지도 않고 이번 주에 계약이 꼭 나와야 한다고 생각하지도 않습니다.
6월에 공시 안뜨면 실망매물 나오지 않겠냐 하는 분들도 계십니다. 그게 두려워 파셨다가 7월 초에 미국 계약 나와버리면 매수 가능할까요? 미국 계약은 어쩌면 유럽+캐나다+일본을 뛰어넘는 규모일텐데 친절하게 매수 기회를 줄런지 모르겠네요.
모두 각자의 선택이니 존중하지만 6월에 대한 집착보다는 기대 정도로 지켜봐주셨으면 좋겠습니다.

[컨콜노트] 율촌화학, 라면부터 배터리까지

✅ 숫자, 파우치 필름 등은 여전히 거의 다 기밀사항이라 안알려줌. 아직 183 독점 지위를 유지하고 있으며 향후 마진은 경쟁사와 유사한 수준은 나올 것으로 소통하는 정도

✅ 농심 자체 매출이 확대되는 구간이라 관련 매출이 상승하면서 포장 사업 실적이 좋아지고 전자소재 사업 역시 디스플레이 업황 회복 및 하반기 2차전지 바텀아웃 하면 괜찮아질 것으로 전망

👉 전문보기
https://naver.me/F3Tbjh8l

에이피알

에이피알도 600억원 자사주 매입 후 소각 예정인데, 금일 매매기준 20,000주
신청했고 현시점 기준 7천주 정도 체결된듯 하네요.
주가가 바닥이 아닌데도 자사주 매입결정을
한 시점을 보면 회사에서는 앞으로의 전망을 훨씬 더 긍정적으로 보고 있다고 생각합니다.