★ 데이터는 전력이다! AI와 함께 그리는 에너지의 미래

[미래에셋증권 리서치센터]

안녕하세요! 미래에셋증권 이진호입니다.
저희 하우스에서 126페이지 협업 인뎁스 자료가 발간되었습니다.
데이터센터/AI/가상화폐에 따른 전력 수요의 증가 영향을 정량적으로 살펴보고, 그에 따른 수혜 종목들을 찾아봤습니다.

글로벌 전력 수요 내 데이터센터향 전력 비중은 2% 남짓으로 크지 않습니다.
하지만 대부분은 재생에너지로 발전될 것으로 예상되며, 그에 따른 무탄소 발전(태양광, 원자력)의 수요는 의미있게 증가할 전망입니다.
그리고 관련된 전력기기, 인프라, ESS, 냉각시스템도 주목받을 것이며, 관련 원자재(구리, 우라늄)도 함께 볼 필요가 있습니다.

선호주: 퍼스트 솔라(태양광), GE 베노바(전력기기), 버티브(냉각), 프리포트 맥모란(구리)
주목할 업체: LG에너지솔루션(ESS), 카메코(우라늄), 넥스트에라 에너지(재생에너지 발전사업)

향후 데이터센터의 확장과 함께 커지는 전력 수요 관련 내용을 정리하시는데 도움되시길 바랍니다

감사합니다!

▶ 보고서링크: https://han.gl/tOz0K

강성부 재계 작심 비판

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223492726092

화장품 업종 분기별 영업이익

화장품 업종 선행 PER 추이

화장품섹터 여전히 저평가 국면. 시장 분위기 애매해지면 가장 먼저 찾는것이 실적. 실적과 내러티브면에서 탑섹터 아닌가

바이오 주식의 특성상 타임라인을 지키는 경우가 흔치 않은, 지켜주면 고맙고 아니어도 ㅇㅋ가 스탠다드인 상황에서 삼천당만 가지고 뭐라하는 거 충분히 억울할 수 있음. 옆 동네 알테오젠은 잘지켰냐? 하면 또 할 말 없음. 억울함은 당연하고 가치투자 관점에서도 투자 아이디어 자체의 훼손이 아닌 시기의 불확실성으로 매매를 고민하는 게 맞냐 하는 이들이 틀린 건 아님.

​하지만 금투세다 뭐다 투자자들의 시계열이 이전과 다르다는 점, 이 와중에 실적 찍히는 주도 섹터의 퍼포먼스는 매우 좋다는 점.을 고려하면 그 반대 입장도 이해가 감. 플러스로 삼천당제약의 경우 알테오젠의 최근 퍼포먼스도 무시할 수 없고(마침 알테오젠 ATH 알람이), 그럼 자연스럽게 굳이 이 상황에서 삼천당에 투자를 해야 되느냐?에 대한 고민이 들 수 있음.

​이런 고민 자체가 이해가 안된다? 투자는 결국 인간 심리를 잘 이해해야 함. 저 쫄보들 왜 저래 하고 욕박고 무시하기 보다는 왜 저런 사람들이 많을까. 왜 저렇게 생각할까를 고민하는 게 앞으로의 투자에 좀 더 도움이 될 것이라 생각.

고민은 자유, 선택은 본인 책임. 그리고 누군가에게는 위기, 누군가에게는 기회.

#삼천당제약

https://blog.naver.com/skankinben/223492814849

폴란드 화장품 유통 큰 손 Primavera Parfum, K-뷰티 찾습니다!
바르샤바무역관 이승민

전자상거래 시장 성장추세, 그 중 뷰티 부문 성장에 집중
Primavera Parfum, 화장품 및 네일제품 등 한국 소비재 거래 희망

Primavera Parfum: 폴란드 뷰티 유통 선도 기업

Primavera Parfum은 1991년에 설립돼 향수, 화장품, 개인 미용 제품 등을 제공하는 폴란드에서 큰 뷰티 유통업체 중 하나다. 전자상거래 시장이 커짐에 따라 온라인 상점인 tagomago.pl과 perfumeria.pl을 운영하고 있으며, 바르샤바에 위치한 오프라인 상점도 보유하고 있다. Hebe, Rossmann, Allegro를 포함한 500개가 넘는 온·오프라인 상점에 입점해 있어 광범위한 유통망을 자랑한다. 다양한 판매 채널을 통해 Primavera Parfum은 폴란드 뷰티 유통 산업에서 강력한 입지를 다지고 있다.

입점 상품 현황

Primavera의 온라인 상점인 Tagomago에는 KIKO Milano, Cliniqu, Physiogel 등 다양한 글로벌 브랜드들이 입점해 있다. 선크림과 토너 제품의 주요 상품으로 Axis-Y, Round Lab과 같은 한국 제품이 검색된다. 해당 제품은 Korres, Nacomi 등의 글로벌 기업의 제품과 나란히 하고 있어 K-뷰티의 경쟁력을 확인할 수 있다.

Primavera Parfum 한국 뷰티 제품 입점 희망

KOTRA 바르샤바 무역관은 폴란드 최대 뷰티 유통 벤더인 Primavera Parfum에서 한국 뷰티 제품을 찾고 있다는 수요를 입수했다. 담당자와 인터뷰를 통해 보다 구체적인 이야기를 나누었다.

Q. 폴란드에서 K-뷰티 인기, 어느 정도인가요?
A. K-드라마, K-팝 등 한류로 시작된 한국의 인기는 여드름, 안티에이징 등 기능성 화장품에 대한 관심도가 올라가면서 K-뷰티가 주목받고 있습니다. 글로벌 브랜드와 함께 판매순위 상위권에 위치해있습니다.

Q. Primavera Parfum은 어떤 종류의 한국 소비재를 찾고 있나요?
A. 화장품, 베이비 케어, 네일케어 카테고리에 관심을 가지고 있습니다.

Q. 각각의 제품군에서 특별히 더 선호하는 것이 있나요?
A. 화장품 분야에서는 스킨케어, 헤어케어, 바디케어 제품에 집중하고 있습니다. 특히, 유럽 시장에 처음으로 제품을 소개하려는 신규 브랜드의 제품에 큰 관심을 두고 있습니다. 신생아와 유아를 위한 베이비 케어 제품에도 관심이 있습니다. 네일 케어 제품에서는 혁신적인 아이디어를 가진 제품에 주목하고 있습니다.

Q. 그 외로 관심 있는 상품이 있나요?
A. 현재 건강보조식품을 고민 중입니다. 시장에서 경쟁력이 있을 트렌디하고 혁신적인 제품이 있다면 우선적으로 고려할 예정입니다.

Q. 폴란드 수출에 있어서 주의해야 할 점이 있습니까?
A. 화장품의 경우 CPNP 등록이 꼭 필요합니다. 이는 유럽 연합 내에서 판매되는 모든 화장품 제품에 대한 중앙 등록 시스템인데, EU 화장품 규정에 따라 수출 전에 CPNP 등록을 완료해야 합니다. 한 번 등록된 제품은 변경사항이 생기지 않는 이상 갱신하지 않아도 되기 때문에 미리 등록 절차를 완료해 두는 것이 좋습니다.

https://me2.do/5MVfpoep

📌 에코앤드림(시가총액: 6,209억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.27 14:09:24 (현재가 : 54,200원, +0.56%)

계약상대 : -
계약내용 : 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO
공급지역 : 고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소
계약금액 : 94억

계약시작 : 2024-06-27
계약종료 : 2024-08-14
계약기간 : 1개월
매출대비 : 18.3%
기간감안 : 18.3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900246
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101360

✅ 에코앤드림 수주계약 리스트(최근 1년간)

🗓️ 2024-06-27
수주액 : 94억(0.1년)
계약명 : 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO
상대방 : - ( 고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소 )

🗓️ 2024-05-22
수주액 : 89억(0.1년)
계약명 : 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO
상대방 : - ( 고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소 )

🗓️ 2024-04-26
수주액 : 83억(0.1년)
계약명 : 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO
상대방 : - ( 고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소 )



기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101360

최근공급계약 LIST : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/101360

재밌습니다.

https://youtu.be/Pn-ZdOPhzYM?si=E5QWwlGSZnRC449x

[하나증권 화장품 박은정]

실리콘투 하락 관련
- 전일 아마존글로벌셀링코리아는 급증하는 K뷰티 수요를 대응, 수출 증대를 위한 긴밀한 지원을 하겠다고 밝힘
- 해당 지원 명은 '프로젝트 K뷰티 고 빅(Go Big)' 이며,
- 제품 개발에서 부터 운영, 교육, 아마존 외부 사업자와 협업 등 전방위적 지원을 통해 K뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 확대하고, 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 돕겠다는 것이 핵심

- 또한 아마존은 금일 아마존 K-뷰티 컨퍼런스를 처음 시행(한국콜마 스폰서십, 정부는 중소벤처기업부 참여), 해외 수출을 시도하지 않은 국내 브랜드사 유치를 위한 목적

- 아마존의 한국에 대한 지대한 관심, 컨퍼런스 진행으로 실리콘투와 같은 역직구 판매 플랫폼, 셀러 연결 등의 사업 모델에 부정적 영향을 끼칠 것으로 우려한 영향으로 판단됨

- 실리콘투의 고객은 대부분 각 지역에서 K뷰티를 판매하는 사업자(온/오프라인). 실제 아마존에서 판매 브랜드 수가 많아지고, 해당 브랜드의 인지도가 많아질 경우. 아마존 Buybox에 판매업자가 증가하게 됨. 이러한 판매업자가 실리콘투의 온라인 고객풀이라 보면 됨
ex) CeraVE의 Buybox 판매업자 80개 이상 vs CosRx 20개 수준 vs Tirtir 5개 미만


- 아마존의 K뷰티의 해외 육성이 실리콘투의 고객을 뺏는다는 이분법적 관점이 아니라,
- 실리콘투의 CA고객을 늘리게 하는데 기여한다고 판단함 -> K뷰티의 인기 상승 -> 브랜드의 온라인 참여 확대 -> K뷰티 유통 수요 증가 -> 이는 실리콘투의 타겟 고객임

- 또한 수출을 주저하는 기업이 관심을 갖게하는 행동이며, 오히려 실리콘투 서비스 중 풀필먼트(브랜드사가 해외 오픈마켓 플레이스, 브랜드 자사몰 운영 및 마케팅 대행)에 대한 관심이 증가할 개연성 높음

- 실리콘투의 매출은 2023년 기준
해외 개인소비자 대상 3%, 해외 K뷰티 판매업자(온/오프라인 중소 유통사) 84%, K뷰티 브랜드 13% 기여하고 있음


***

#전기차 #자율주행

(https://blog.naver.com/hardark/223491335712)

서병수 연구원님이 좋은 글을 써주셨네요. 저도 여기에 매우 공감하는 바입니다.

몇년동안 자동차 산업은 발전은 있었지만 혁신이 없던 산업입니다. 그러다가 전기차 시장이 도래했지만, 결국 가격장벽으로 성장세는 둔화되었습니다. 다음 혁신은 자율주행입니다. 자율주행에는 전기차가 적합하기에 결국 자율주행 성장에 따라 전기차 시장을 같이 견인할 가능성이 높습니다. 중국 내 완성차 업체들은 대부분 국영기업입니다. 화웨이가 협업하는 기업들도 다 국영기업입니다. 중국은 이미 테슬라가 하는 기가캐스팅을 도입했고, 제조업마스터이기에 전기차 가격 경쟁력 자체가 넘사벽입니다.

즉, 중국은 자율주행만 도입하면 최강이 됩니다. 선진국들이 레거시 업체들 눈치봐주고, 친환경이니 뭐니 정치싸움하고 있을때 중국은 3~4년 앞선 상태입니다. 테슬라는 이를 알고 있어 미국에서만 사업하다가는 X될 수 있다는 생각이 강했을 것 같습니다.

그래서 강력한 경쟁자가 있는 중국에서 사업을 추진하면 규제없이 빠르게 시도할 수 있기에 중국으로 간 거겠죠. 이제 화웨이, 테슬라 이외 기업들은 전기차뿐만 아니라 자율주행 영역에서도 거리가 벌어지게 될 것으로 보입니다. 제가 보기에는 현기차, 엔비디아 정도가 따라갈 것 같습니다.

그들이 만든 소프트웨어와 차체플랫폼 위에 다른 완성차 업체들의 로고를 박는것은 크게 어려운 일이 아닐 것으로 보입니다. 아니면 그들 브랜딩을 인수하는 전략도 있겠죠. 무서우면서도 산업에 대변화가 일어나고 있다고 생각합니다.

처음엔 이미 csr 나온건데 뭔 네이처... 했는데 갑자기 망치 맞은듯ㅋㅋㅋ
네이처 은근 개호재임..
다른 제약사도 등재되었는지 모르겠지만
시밀러 처방의 가장 큰 허들은 레퍼런스임.

모든 학회에서 의사들이 가장 부담스러워하는게 괜히 시밀러썻다가 부작용 생기는거임.

이에 네임벨류가 어느정도 중요함.
아포나 천당이는 경쟁사에 비해선 네임벨류가 낮은건 사실
하지만 실제 세일즈할때 저흰 네이처 등재도 되었다라고 할거임.
매우 영민한 선택이라 생각함.
이건 아포 생각일 가능성이 높은듯??
증말 곧이지 않을까